Pomocník
Prihlásiť sa

Integrácia účtovného softvéru QuickBooks Desktop s platformou Shopify

Ak používate účtovný softvér QuickBooks Desktop, môžete si integrovať účet z aplikácie QuickBooks Desktop so systémom Shopify POS. Týmto krokom sa do vášho účtovného systému synchronizujú všetky vaše obchodné a účtovné údaje, ako sú predaje a nákupy.

Ak chcete vykonať integráciu, musíte si nastaviť predvoľby daní, vygenerovať token aplikácie, namapovať svoj účet a potom spustiť integráciu.

Na tejto stránke

Čo treba zvážiť pri integrácii účtovného softvéru QuickBooks Desktop s platformou Shopify

Pred spustením integrácie si prečítajte nasledujúce informácie:

  • Overte si, či máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie QuickBooks Desktop.
  • Uistite sa, že máte v administrátorovi Shopify nainštalovanú aplikáciu QuickBooks Desktop Connector.
  • Uistite sa, že integráciu účtovného softvéru QuickBooks Desktop spúšťate na rovnakom počítači, na ktorom používate systém QuickBooks Desktop POS.
  • Ak používate systém QuickBooks Desktop POS, pred spustením integrácie účtovného softvéru QuickBooks Desktop s platformou Shopify najprv dokončite migráciu údajov zo systému QuickBooks POS.
  • Ak namiesto softvéru QuickBooks Desktop používate službu QuickBooks Online, na integráciu údajov s platformou Shopify nepotrebujete aplikáciu QuickBooks Desktop Connector. Nainštalujte si aplikáciu QuickBooks Online do svojho obchodu Shopify, aby ste mohli integrovať svoje údaje.
  • Proces integrácie možno vykonať len raz a nedá sa zopakovať. Ak potrebujete integráciu resetovať, kontaktujte vyhradenú podporu.

Krok 1: Nastavenie daňových preferencií

Pred spustením integrácie musíte v účtovnom softvéri QuickBooks Desktop nastaviť daňové preferencie.

Postup:

  1. V počítači otvorte aplikáciu QuickBooks Desktop.
  2. Kliknite na Edit > Preferences.
  3. V sekcii Do you charge sales tax vyberte Yes.
  4. Vyberte alebo pridajte položku dane z predaja:
    • Ak máte najčastejšiu položku dane z predaja, vyberte ju v poli Most common sales tax item.
    • Ak chcete pridať novú položku dane z predaja, postupujte takto:
      1. Kliknite na Add sales tax item.
      2. V poli Sales Tax Name pomenujte položku dane z predaja.
      3. Do poľa Description zadajte Sales Tax.
      4. Do poľa Tax Rate (%) zadajte 0 %.
      5. Kliknite na OK.
  5. Kliknite na OK.

Krok 2: Vygenerovanie tokenu aplikácie

Po nastavení daňových preferencií musíte v účtovnom softvéri QuickBooks Desktop vygenerovať token aplikácie.

Postup:

  1. V počítači otvorte aplikáciu QuickBooks Desktop.
  2. Kliknite na File > App Management > Manage Web Apps.
  3. V poli Search Apps zadajte a vyhľadajte Shoppinpal QBD connector.
  4. V stĺpci Action kliknite na Set up.
  5. Kliknite na Generate token.
  6. Kliknite na Copy to clipboard.

Krok 3: Namapovanie účtu a spustenie integrácie

Ak chcete spustiť integráciu pomocou aplikácie QuickBooks Desktop Connector v administrátorovi Shopify, musíte pridať token aplikácie, namapovať dátové polia QuickBooks na kategórie Shopify a pridať API kľúč Stocky.

Tiež musíte vybrať spôsob zdieľania údajov s účtovným softvérom QuickBooks Desktop. Môžete si vybrať z dvoch režimov synchronizácie:

  • Režim súhrnu: Odošle sumarizované údaje do účtovného softvéru QuickBooks Desktop. Ak používate verziu QuickBooks Desktop Pro alebo Premier a máte viac ako 14 500 riadkov kombinovaných údajov, musíte vybrať režim synchronizácie súhrnu.
  • Podrobný režim: Odošle úplné podrobnosti o entitách, ako sú názvy a popisy, do účtovného softvéru QuickBooks Desktop.

Režim synchronizácie údajov môžete vybrať iba pri integrácii účtovného softvéru QuickBooks Desktop so službou Shopify. Neskôr už režim synchronizácie údajov nebudete môcť zmeniť.

Ďalšie informácie o mapovaní údajov medzi QuickBooks a Shopify.

Postup:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Aplikácie > QuickBooks Desktop Connector.

  2. Kliknite na Spustiť integráciu.

  3. Prečítajte si pokyny pre daňové preferencie a potom kliknite na Ďalej vygenerovať token aplikácie.

  4. V sekcii D. Zadať token pridajte token aplikácie a potom kliknite na Ďalej.

  5. V sekcii Mapovanie účtov vyberte polia QuickBooks, ktoré sa zhodujú s kategóriami Shopify. Napríklad kategóriu Účet COGS pre pole Náklady na predaný tovar.

  6. V sekcii Plánovač synchronizácie vyberte režim manuálnej alebo automatickej synchronizácie.

    • Voliteľné: Pri automatickej synchronizácii zvoľte čas, kedy sa má uskutočniť. (Upozorňujeme, že synchronizácia prebehne v rámci 15-minútového okna. Manuálnu synchronizáciu môžete vykonať kedykoľvek.)

  7. V sekcii Režim synchronizácie vyberte pre položky Zákazník, Inventár a Dodávateľ režim Súhrn alebo Podrobný.

  8. V sekcii Zadajte API kľúč Stocky na spustenie synchronizácie zadajte API kľúč Stocky.

  9. Kliknite na Spustiť integráciu.

Ak chcete synchronizovať finančné údaje a údaje o predaji do účtovného softvéru QuickBooks Desktop, po integrácii si v administrátorovi Shopify musíte ponechať nainštalovanú aplikáciu QuickBooks Desktop Connector. Manuálnu synchronizáciu údajov môžete kedykoľvek spustiť v aplikácii QuickBooks Desktop Connector. Môžete tiež nastaviť automatickú dennú synchronizáciu, ktorá vám umožní naplánovať synchronizáciu údajov.