Migrácia z QuickBooks Desktop POS na Shopify POS

Svoje údaje zo systému QuickBooks Desktop POS, ako sú zákazníci, dodávatelia, položky zásob a lokality, môžete migrovať do systému Shopify POS pomocou aplikácie QuickBooks Desktop Connector. Migrácia na Shopify POS vám poskytne prístup k moderným maloobchodným funkciám, pričom sa zachovajú vaše existujúce firemné údaje.

Ak chcete vykonať migráciu, musíte exportovať dátové súbory z aplikácie QuickBooks Desktop Point of Sale, získať API kľúč Stocky, nahrať dátové súbory do Shopify, namapovať lokality v Shopify a následne spustiť migráciu. Migrácia môže trvať od niekoľkých minút až po hodinu či dlhšie, v závislosti od nastavenia POS a množstva údajov.

Požiadavky na migráciu z QuickBooks POS na Shopify POS:

Na spustenie migrácie z QuickBooks POS na Shopify POS musíte splniť tieto požiadavky:

• Overte, či máte v počítači nainštalované najnovšie verzie aplikácie QuickBooks Desktop Point of Sale a účtovného softvéru QuickBooks Desktop.
• Aktivujte si službu Shopify Payments v administrátorovi Shopify.
• Nainštalujte si vlastnú aplikáciu QuickBooks Desktop Connector v administrátorovi Shopify.
• Uistite sa, že máte v administrátorovi Shopify nainštalovaný predajný kanál Point of Sale a aplikáciu Stocky.
• Nastavte si lokality v administrátorovi Shopify.
• Uistite sa, že máte aktívne predplatné aplikácie Shopify POS Pro.
• Skontrolujte si, ktoré údaje zo systému QuickBooks POS je možné a ktoré nie je možné migrovať do platformy Shopify.

Krok 1: Aktualizácia aplikácie QuickBooks Desktop POS na verziu 19

Ak chcete migrovať údaje zo systému QuickBooks Desktop POS do platformy Shopify, musíte mať POS verziu 19. Pred aktualizáciou aplikácie QuickBooks Desktop POS na verziu 19 si musíte skontrolovať jej aktuálnu verziu.

Aplikáciu QuickBooks Desktop POS musíte aktualizovať na 30-dňovú skúšobnú verziu verzie 19. Táto 30-dňová skúšobná verzia je bezplatná, ale nemožno ju predĺžiť. Ak nemôžete dokončiť migráciu na Shopify POS do 30 dní, odložte aktualizáciu na skúšobnú verziu, kým nebudete na migráciu pripravení. Ak používate účtovný softvér QuickBooks Desktop, na uľahčenie integrácie s platformou Shopify potrebujete aj podporovanú verziu účtovného softvéru QuickBooks Desktop.

V závislosti od používanej verzie aplikácie QuickBooks Desktop POS sa postup aktualizácie môže líšiť.

Aktualizácia aplikácie QuickBooks Desktop POS verzie 18 alebo 12 na skúšobnú verziu verzie 19

1. Vytvorte si zálohu aktuálneho súboru POS.
2. Spustite finančnú výmenu pre aplikáciu QuickBooks Desktop POS.
3. Zmigrujte údaje zo súboru POS do verzie POS V19 Trial.
4. Exportujte svoj súbor POS a uložte ho na migráciu do aplikácie Shopify POS.

Krok 2: Export dátových súborov z aplikácie QuickBooks Desktop POS

Musíte exportovať svoje dátové súbory zo systému QuickBooks. Importovať môžete produkty, zákazníkov, inventár a údaje o dodávateľoch. Zistite viac o exporte údajov z aplikácie QuickBooks.

Ak chcete exportovať viaceré dátové súbory, musíte zopakovať nasledujúce kroky a vybrať iný dátový súbor. Ak napríklad chcete exportovať položky zásob, zákazníkov a dodávateľov, musíte tieto kroky vykonať trikrát.

Pri exporte dátových súborov ich uložte ako nové súbory a neprepíšte existujúce súbory.

Postup:

1. V počítači otvorte aplikáciu QuickBooks Desktop Point of Sale.
2. Kliknite na File > Utilities > Export.
3. Vyberte dátový súbor, ktorý chcete exportovať, a kliknite na tlačidlo Next.
4. Vedľa poľa Select destination file kliknite na tlačidlo Browse a vyberte cieľovú lokalitu, do ktorej chcete dátový súbor uložiť.
5. V poli Write records to (sheet) vyberte možnosť Sheet1.
6. Kliknite na Manage Templates, ďalej na Select all a potom na Save.
7. Kliknite na Next a potom na Export.

Po exportovaní dátového súboru prejdite do umiestnenia, kam ste ho uložili, a uistite sa, že sa úspešne exportoval.

Krok 3: Získanie API kľúča pre aplikáciu Stocky

Stocky je aplikácia od spoločnosti Shopify, ktorá spravuje váš POS inventár, nákupné objednávky, dodávateľov a prevody. Musíte si pridať svoje API pre aplikáciu Stocky, aby sa vaše údaje zo systému QuickBooks mohli do nej zmigrovať.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Aplikácie > Stocky.
2. Kliknite na ikonu účtu a potom na Predvoľby > Prístup k API.
3. V sekcii Prístup k API si skopírujte hodnotu Current key.

Krok 4: Nahranie dátových súborov z aplikácie QuickBooks Desktop POS do platformy Shopify

Musíte pridať svoj API kľúč pre aplikáciu Stocky a potom nahrať svoje dátové súbory zo systému QuickBooks do platformy Shopify.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Aplikácie > QuickBooks Desktop Connector.

2. Kliknite na Začať.

3. V sekcii Nahrať dátové súbory z QuickBooks POS nahrajte svoje dátové súbory zo systému QuickBooks:

   1. V sekcii Inventár kliknite na Pridať dátový súbor a nahrajte dátový súbor s položkami zásob.
   2. V sekcii Zákazníci kliknite na Pridať dátový súbor a nahrajte dátový súbor so zákazníkmi.
   3. V sekcii Dodávatelia kliknite na Pridať dátový súbor a nahrajte dátový súbor s dodávateľmi.

4. V sekcii Zadajte API kľúč pre Stocky zadajte svoj API kľúč pre aplikáciu Stocky.

5. Kliknite na Ďalej.

Krok 5: Výber mapovania čiarových kódov a spárovanie lokalít

Musíte vybrať možnosť Item Number (Číslo položky) alebo UPC, ktorú chcete používať ako skenovateľný čiarový kód v aplikácii Shopify POS. Zistite viac o používaní čiarových kódov a SKU v aplikácii Shopify POS.

Rovnako musíte spárovať svoje existujúce lokality z nahratých dátových súborov s lokalitami, ktoré vytvoríte v platforme Shopify. Každá samostatná položka, ako napríklad QTY1 alebo QTY2, označuje vašu lokalitu zo systému QuickBooks POS. V službe Shopify musíte vybrať zodpovedajúcu lokalitu. Spárovať môžete až 20 lokalít.

Ďalšie informácie o mapovaní údajov medzi QuickBooks a Shopify.

Postup:

1. V sekcii Mapovanie čiarových kódov produktov vyberte číslo produktu, ktoré chcete použiť na namapovanie čiarových kódov svojich produktov z aplikácie QuickBooks Desktop POS do Shopify.
2. V sekcii Priraďovanie lokalít vyberte existujúcu lokalitu Shopify pre každú zo svojich lokalít z dátových súborov.
3. Voliteľné: Ak chcete vytvoriť novú lokalitu v službe Shopify, kliknite na Pridať novú lokalitu.
4. Kliknite na Spustiť migráciu.

Po kliknutí na Spustiť migráciu sa začne migrácia údajov, ktorej dokončenie môže trvať až päť hodín. Dĺžka migrácie závisí od mnohých faktorov, napríklad od nastavenia aplikácie QuickBooks POS, množstva migrovaných údajov alebo od počtu lokalít. Po dokončení migrácie dostanete e-mail.

Ak počas migrácie narazíte na akékoľvek chyby, prečítajte si časť Riešenie chýb a bežných problémov pri migrácii z aplikácie QuickBooks Desktop POS.

Ďalšie kroky

Po dokončení migrácie údajov sa varianty produktov importujú do služby Shopify ako samostatné produkty so štítkom Quickbooks a stavom Koncept. Môžete vykonať nasledujúce kroky:

• Filtrujte a zoraďte svoje importované produkty pomocou štítka Quickbooks.
• Skontrolujte informácie o produktoch a pred ich sprístupnením na predaj vykonajte potrebné zmeny. Stav produktu môžete zmeniť z možnosti Koncept na Aktívne pre jednotlivé produkty alebo hromadne pomocou hromadného editora.

Ak používate účtovný softvér QuickBooks Desktop, môžete tiež integrovať svoj účet aplikácie QuickBooks Desktop s aplikáciou Shopify POS. Ďalšie informácie nájdete v časti Integrácia účtovného softvéru QuickBooks Desktop so službou Shopify.