Funcții Shopify Tax pentru Uniunea Europeană și Regatul Unit

Dacă magazinul dvs. vinde clienților din Uniunea Europeană (UE) sau din Regatul Unit (RU), puteți utiliza Shopify Tax pentru a îmbunătăți acuratețea calculului TVA și pentru a genera facturi cu TVA conforme.

Facturi TVA

Dacă magazinul dumneavoastră vinde clienților din Uniunea Europeană sau din Regatul Unit, puteți genera facturi TVA în panoul de administrare Shopify, care se atașează la o pagină de confirmare a comenzii, pentru a vă ajuta să rămâneți în conformitate cu cerințele fiscale internaționale. Ca parte a programului de acces timpuriu, au fost implementate îmbunătățiri la calculele de TVA pentru a spori acuratețea.

Cerințe de eligibilitate pentru factura cu TVA

Pentru a fi eligibilă pentru facturi cu TVA, următoarele condiții trebuie să fie valabile pentru o comandă:

• Taxele vamale nu au fost calculate și percepute pentru comandă.
• Comanda este expediată către o destinație din Uniunea Europeană sau Regatul Unit.

Înainte de a genera facturi TVA, asigurați-vă că înregistrările dvs. în scopuri de TVA sunt complete și actualizate.

Activați facturile TVA automate

Puteți genera și trimite automat facturi TVA din panoul de administrare Shopify în setările Impozite și taxe vamale.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Impozite și taxe vamale.

2. Selectați Uniunea Europeană sau Regatul Unit.

3. În secțiunea Facturi cu TVA, selectați Generați și trimiteți facturi atunci când sunt plasate comenzi.

4. Opțional: selectați o siglă personalizată pentru a o include pe facturi. Sigla se aplică tuturor facturilor TVA, indiferent de regiune. Consultați Gestionarea resurselor de brand pentru cerințele privind sigla.

Retrimiteți facturile TVA clienților

Dacă un client solicită o altă copie a facturii cu TVA, o puteți retrimite din detaliile comenzii.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Comenzi.

2. Faceți clic pe comanda pentru care doriți să retrimiteți o factură cu TVA.

3. În secțiunea Cronologie sau Factură cu TVA, atingeți factura cu TVA aplicabilă care a fost trimisă anterior clientului.

4. În previzualizarea PDF a facturii TVA, descărcați fișierul PDF și apoi trimiteți-l prin e-mail clientului.

Experiența clientului pentru facturile TVA

După ce generați o factură cu TVA sau aceasta este generată automat, ea se afișează în secțiunea Factură cu TVA a paginii de confirmare a comenzii unui client. Dacă aduceți modificări unei comenzi care necesită o nouă factură cu TVA, o nouă factură se va completa în secțiunea Factură cu TVA. Un client poate salva sau imprima o copie a facturii sale cu TVA dintr-un PDF pe un dispozitiv desktop sau utilizând pictograma Partajare pe un dispozitiv mobil.

Categorii de produse pentru TVA

Dacă magazinul dumneavoastră vinde clienților din Uniunea Europeană sau din Regatul Unit, puteți utiliza categoriile de produse pentru a îmbunătăți acuratețea cotelor de TVA.

Categoriile de produse sunt etichete care sunt atribuite produselor sau colecțiilor de produse. Categoriile de produse sunt utilizate pentru a indica obligațiile fiscale și scutirile care se aplică unei achiziții. Categoriile de produse sunt selectate din Taxonomia standard de produse a Shopify, care este o listă predefinită și standardizată.

Categoriile de produse sunt utile și pentru gestionarea produselor dumneavoastră și pot fi utilizate pentru următoarele sarcini:

• filtrarea listei de produse
• crearea colecțiilor
• vânzarea pe canale care necesită un tip de produs standardizat, cum ar fi Facebook
• adăugarea de metacâmpuri de categorie care pot fi conectate la variantele dvs.

Atunci când creați un produs și introduceți un nume, o descriere și adăugați imagini pentru produs, aceste informații sunt utilizate pentru a genera automat o sugestie de categorie de produs. Această categorie este doar o sugestie și nu trebuie considerată consiliere fiscală.

Cum afectează categoriile de produse cotele de TVA

Categoriile de produse sunt utilizate pentru a determina automat cota TVA aplicabilă, în funcție de tipul de produs și de țara de destinație. Multe țări din Uniunea Europeană aplică cote de TVA reduse anumitor tipuri de produse, cum ar fi alimentele, cărțile sau îmbrăcămintea pentru copii.

Următorul tabel afișează exemple de tipuri de produse comune și tratamentul lor tipic de TVA în UE:

Configurarea și gestionarea categoriilor de produse

Pe pagina Categorii de produse, se afișează o notificare dacă aveți produse cărora nu li s-au aplicat categorii de produse sau dacă aveți sugestii de categorii de produse care trebuie examinate. Produsele care necesită examinare se afișează în oricare dintre următoarele file:

• Fila În așteptarea examinării afișează produsele care au categorii de produse sugerate. Categoriile de produse sugerate în această filă nu se aplică decât dacă le acceptați.
• Fila În așteptarea selecției afișează produsele care nu au sugestii și trebuie selectate manual.

Găsiți produse care necesită clasificare

Puteți accesa produsele neclasificate direct din setările privind taxele.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Impozite și taxe vamale.

2. În secțiunea Setări regionale, faceți clic pe Uniunea Europeană sau Regatul Unit.

3. În secțiunea Gestionarea cotelor de impozitare, faceți clic pe Produse neclasificate.

4. Examinați produsele din filele În așteptarea examinării și În așteptarea selectării.

Selectați sau aprobați o categorie de produs individual

Puteți adăuga sau actualiza o categorie de produse pentru orice produs, în orice moment, din setările produsului sau din setările privind taxele.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Impozite și taxe vamale.

2. În secțiunea Setări regionale, faceți clic pe Uniunea Europeană sau Regatul Unit.

3. În secțiunea Gestionarea cotelor de impozitare, faceți clic pe Produse neclasificate.

4. Pe pagina Categorii de produse, găsiți produsul de selectat sau de aprobat.

5. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

   • Dacă este furnizată o categorie de produse sugerată, atunci aprobați sugestia:
     1. Faceți clic pe bifa din caseta Categorie de produse.
     2. Faceți clic pe Salvare.
   • Dacă nu este furnizată nicio categorie sau dacă aceasta necesită corectare, atunci căutați și selectați o categorie de produse:
     1. Faceți clic pe x în caseta Categorie de produse.
     2. În caseta Categorie de produs, începeți să tastați o descriere a produsului.
     3. Faceți clic pe categoria de produs atunci când este oferită sugestia corectă.
     4. Faceți clic pe Salvare.

De asemenea, puteți seta categoriile de produse direct din pagina Produse. Aflați mai multe despre selectarea sau actualizarea individuală a unei categorii de produse.

Selectați sau aprobați categoriile de produse în bloc

Dacă aveți multe produse care necesită clasificare, le puteți actualiza în bloc din setările privind taxele sau utilizând editorul în bloc.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Impozite și taxe vamale.

2. În secțiunea Setări regionale, faceți clic pe Uniunea Europeană sau Regatul Unit.

3. În secțiunea Gestionarea cotelor de impozitare, faceți clic pe Produse neclasificate.

4. Pe pagina Categorii de produse, faceți clic pe caseta de selectare de lângă toate produsele pe care doriți să le selectați sau să le aprobați.

5. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

   • Dacă sunt furnizate sugestii, atunci aprobați categoria de produse sugerată pentru toate produsele selectate:
     1. Deasupra listei de produse, faceți clic pe Acceptă și salvează.
     2. Faceți clic pe Acceptare și salvare totală.
   • Dacă sunt furnizate sugestii, dar trebuie ajustate, atunci căutați și selectați o categorie de produse pentru produsele selectate:
     1. În caseta Categorie de produse a articolului care necesită ajustare, începeți să tastați o descriere a produsului.
     2. Faceți clic pe categoria de produs atunci când este oferită sugestia corectă.
     3. Faceți clic pe Salvare.
   • Dacă nu sunt furnizate sugestii, căutați și selectați o categorie de produs pentru toate produsele selectate:
     1. Deasupra listei de produse, faceți clic pe Alegeți categoria.
     2. În caseta Alegeți categoria, începeți să tastați o descriere a produsului.
     3. Faceți clic pe categoria de produs atunci când este oferită sugestia corectă.
     4. Faceți clic pe Acceptare și salvare totală.

Aflați mai multe despre selectarea sau actualizarea în bloc a categoriilor de produse utilizând editorul în bloc.

Selectați o categorie de produs utilizând un fișier CSV

Dacă aveți un catalog mare, puteți importa categoriile de produse utilizând un fișier CSV.

Puteți importa categoriile de produse utilizând o importare de produse prin CSV. Pentru a verifica dacă valorile categoriilor dumneavoastră de produse corespund listei predefinite de la Shopify, consultați Taxonomia standard de produse Shopify.

Puteți descărca și vizualiza un fișier CSV eșantion cu produse pentru a-l utiliza ca șablon.

Calculul taxei utilizând categoriile de produse

După ce vă clasificați produsele, categoriile sunt utilizate pentru a determina automat obligațiile dumneavoastră fiscale atunci când vindeți într-o anumită regiune. Utilizarea categoriilor de produse crește precizia calculelor fiscale și reduce necesitatea înlocuirilor de taxe.

Dacă setați o categorie de produs pentru un produs care are o înlocuire în vigoare, atunci înlocuirea are prioritate față de calculele fiscale bazate pe categoria de produs. Acest lucru include înlocuirile de taxe bazate pe colecții.

Luați în considerare eliminarea oricăror înlocuiri de taxe pentru produse care intră în conflict cu categoriile dumneavoastră de produse. Cu toate acestea, dacă sunteți la curent cu reguli fiscale care nu sunt calculate în funcție de categoriile de produse, atunci păstrați înlocuirile de taxe pentru produse.

Nu sunteți obligat să utilizați categorii de produse. Dacă alegeți să nu aplicați categorii de produse produselor dumneavoastră, atunci trebuie să utilizați înlocuiri de taxe și să le actualizați manual.

Limitări

Există unele situații în care categoriile de produse nu pot fi utilizate pentru a calcula taxele:

• Taxe specifice industriei sau produsului care au ca rezultat un rând de taxă separat, cum ar fi taxele pentru deșeurile electronice.
• Taxe care se bazează pe volum, greutate, ingrediente sau dimensiune, cum ar fi accizele.
• Variantele unui singur produs nu pot avea categorii de produse diferite.
• Bunurile la pachet care sunt create ca un singur produs au o singură categorie de produs.
• Categoriile de produse nu se sincronizează între Shopify și marketplace-uri, cum ar fi Meta sau Google.
• Produse și categorii cu înlocuiri de taxe.
• Categoriile de produse nu se aplică comenzilor care nu se califică pentru Shopify Tax, care includ următoarele tipuri de comenzi:
  • Comenzi generate de aplicații terțe și prin API, cum ar fi comenzile prin Buton de cumpărare, Facebook și Amazon.
  • Comenzi care conțin unul sau mai multe produse cu o înlocuire de taxă asociată pentru produs sau o înlocuire de taxă pentru tariful de expediere.
• Taxa de stațiune nu este inclusă automat în calculele Shopify Tax. Dacă trebuie să adăugați Taxa de stațiune la tranzacțiile dumneavoastră, atunci trebuie să utilizați Taxa manuală.

Variații regionale ale cotelor de TVA

Unele țări din Uniunea Europeană au regiuni cu cote de TVA diferite, pe care este posibil ca Shopify Tax să nu le accepte pe deplin. Examinați următoarele considerații regionale cunoscute:

• Spania: Insulele Canare, Ceuta și Melilla au reguli fiscale diferite față de Spania continentală. Ceuta și Melilla sunt recunoscute ca fiind scutite de taxe, dar Insulele Canare ar putea percepe cotele standard de TVA din Spania în locul cotelor locale aplicabile.
• Portugalia: Madeira și Azore au cote de TVA reduse în comparație cu Portugalia continentală. Aceste cote sunt recunoscute de Shopify Tax.
• Germania: Heligoland are reguli fiscale diferite care nu sunt calculate automat.
• Austria: Unele regiuni au reguli specifice privind TVA care este posibil să nu fie pe deplin acceptate.

Dacă vindeți clienților din regiuni cu cote de impozitare speciale, consultați un profesionist fiscal pentru a confirma că percepeți cotele corecte.

Validați calculele de taxe utilizând comenzi provizorii

Înainte de a procesa comenzi reale, puteți verifica dacă setările privind taxele calculează corect prin crearea unei comenzi provizorii. Acest lucru vă permite să testați calculele fiscale fără a afecta tranzacțiile reale.

Pași:

1. Creați o comandă preliminară cu produsul pe care doriți să-l testați.
2. Adăugați o adresă de client în țara sau regiunea de destinație.
3. Examinați detalierea taxelor în rezumatul comenzii.
4. Comparați cota calculată cu cotele așteptate pentru categoria de produs.
5. Dacă cota este incorectă, examinați categoria de produse și orice înlocuiri de taxe care ar putea afecta calculul.

Depanarea problemelor legate de TVA și de categoriile de produse

Dacă întâmpinați probleme cu calculele TVA sau cu categoriile de produse, examinați următoarele probleme și soluții comune.

Întrebări frecvente

Tarifarea Shopify Tax pentru Uniunea Europeană și Regatul Unit

Pentru informații complete despre tarifele Shopify Tax, consultați pagina de prezentare generală a tarifelor pentru toate regiunile.

Pregătiți-vă să contactați Asistența Shopify în legătură cu Shopify Tax în UE și Regatul Unit

Înainte de a contacta Asistența Shopify, adunați următoarele informații pentru a contribui la rezolvarea mai rapidă a problemei dumneavoastră:

• O descriere a ceea ce vă așteptați să se întâmple și a ceea ce se întâmplă în schimb
• Un link de administrare către o comandă care prezintă problema (accesați Comenzi, faceți clic pe comandă și copiați adresa URL din browser)
• Dacă este posibil, un link de administrare către o comandă în care TVA-ul a fost calculat corect, pentru comparație
• Numărul (numerele) dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA și tipul de înregistrare (OSS, IOSS, OSS non-UE sau specific țării)
• Adresa de livrare a clientului (țară și cod poștal)
• Categoria de produs atribuită produselor afectate
• Dacă comanda a fost pentru bunuri fizice, bunuri digitale sau ambele
• Locația de onorare a comenzii
• Când a început să apară problema
• Pașii pe care i-ați încercat deja din secțiunea de depanare

Resurse conexe

• Categorii de produse
• Înlocuiri și scutiri de taxe
• Configurarea taxelor
• Taxe vamale și de import
• Considerații privind Shopify Tax