Înlocuiri de taxe și scutiri

Taxele sunt calculate automat în Shopify, dar puteți înlocui aceste cote de impozitare pentru un control mai mare asupra taxelor pe care le percepeți. Utilizați înlocuiri dacă trebuie să efectuați oricare dintre următoarele:

• Controlați valoarea taxei pe care o percepeți pentru un anumit produs
• Gestionați excepțiile și scutirile de taxe
• Specificați cote de impozitare unice pentru destinațiile de expediere
• Specificați cote de impozitare unice pentru clienții scutiți de taxe

De exemplu, puteți specifica înlocuiri pentru scutirile de taxe de stat în Statele Unite, scutirile de taxe provinciale în Canada sau scutirile de TVA în Uniunea Europeană sau în Regatul Unit.

Pentru a configura o înlocuire a taxei, creați o colecție manuală pentru produsele care sunt scutite de taxe, iar apoi aplicați înlocuirea respectivei colecții.

Dacă nu trebuie să percepeți taxă pe vânzări, atunci puteți crea înlocuiri și puteți seta cotele de impozitare la 0%. Verificați întotdeauna la o autoritate fiscală locală pentru a vă asigura că percepeți clienților cotele de impozitare corecte.

Considerente pentru configurarea înlocuirilor de taxe și a scutirilor

Înainte de a configura înlocuirile de taxe, examinați următoarele considerente:

• Scutirile de taxe pentru clienți au întotdeauna prioritate față de înlocuirile de taxe. Dacă un client are o scutire de taxă, atunci nu i se va percepe taxă pentru produsele aplicabile, chiar dacă există înlocuiri de taxe. Acest lucru se aplică tuturor tipurilor de înlocuiri de taxe, cum ar fi pentru produse sau pentru expediere.
• Puteți configura înlocuiri de taxe numai pentru colecțiile manuale. Nu puteți utiliza înlocuiri de taxe cu colecții automate.
• Înlocuirile de taxe se aplică vânzărilor online și vânzărilor Shopify POS.

Setarea unui produs ca fiind scutit de taxa pe vânzări

Dacă aveți doar câteva produse care sunt scutite de taxe, atunci puteți împiedica aplicarea oricăror taxe la aceste produse în mod individual.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Produse.

2. Faceți clic pe produsul pe care doriți să-l actualizați.

3. În secțiunea Preț, faceți clic pe .

4. Deselectați Percepeți taxe pentru acest produs.

5. Faceți clic pe Salvare.

Crearea unei colecții manuale de produse care necesită o înlocuire de taxă

Dacă aveți un grup de produse care necesită toate aceeași înlocuire de taxă, atunci puteți crea o colecție care conține produsele, apoi puteți aplica înlocuirea la colecție.

Puteți face ca colecțiile de înlocuire a taxelor să fie ascunse, astfel încât colecția să nu fie vizibilă pentru clienții dvs. După ce aplicați o înlocuire a taxei la colecție, orice produse pe care le adăugați la colecție vor deveni scutite de taxe peste tot în magazinul dvs., indiferent dacă colecția este ascunsă sau nu.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Produse > Colecții.

2. Faceți clic pe Adaugă colecție, apoi introduceți un nume pentru aceasta.

3. În secțiunea Tip de colecție, selectați Manual.

4. Opțional: Pentru a ascunde colecția de pe oricare dintre canalele de vânzări active, faceți clic pe Gestionați în secțiunea Publicare și apoi deselectați canalele de vânzări de pe care doriți să ascundeți colecția. Aflați mai multe despre disponibilitatea canalului de vânzări.

5. Faceți clic pe Salvare.

6. În secțiunea Produse, faceți clic pe Răsfoire.

7. Selectați produsele pe care doriți să le adăugați la colecție, apoi faceți clic pe Terminat.

După ce adăugați în colecție toate produsele care necesită o înlocuire a taxei, puteți aplica o înlocuire a taxei pentru colecție.

Categorii de produse

Categoriile de produse sunt etichete alocate produselor sau colecțiilor de produse. Pentru comercianții care utilizează Shopify Tax, acestea indică obligațiile fiscale și scutirile pe care le au clienții atunci când achiziționează acele produse specifice.

Utilizarea categoriilor de produse crește acuratețea calculelor fiscale și reduce necesitatea înlocuirilor de taxe. Categoriile de produse sunt selectate din Taxonomia standard a produselor Shopify, care este o listă predefinită și standardizată. Pentru a afla mai multe, consultați Categorii de produse.

Dacă setați o categorie de produse pentru un produs care are deja o înlocuire, atunci înlocuirea are prioritate față de calculele de taxe bazate pe categoria de produse. Luați în considerare eliminarea oricăror înlocuiri de taxe pentru produse care intră în conflict cu categoriile dvs. de produse. Cu toate acestea, dacă sunteți la curent cu reguli fiscale care nu sunt calculate pe baza categoriilor de produse, atunci păstrați înlocuirile de taxe pentru produse.

Înlocuirea taxelor pentru o colecție sau pentru costurile de expediere

Puteți specifica cote de impozitare unice pentru o colecție de produse sau pentru costurile de expediere.

Când creați o înlocuire de taxă, ar putea fi necesar să selectați regiunea căreia i se aplică înlocuirea de taxă. De exemplu, când creați o înlocuire de taxă pentru SUA, trebuie să specificați statul căruia i se aplică.

Pași:

Configurarea clienților scutiți de taxe

Puteți configura să nu colectați taxe sau să colectați taxe, cu excepția scutirilor aplicabile de la clienții dumneavoastră. Clienților scutiți de taxe nu li se percepe nicio taxă atunci când finalizează o plată. Acești clienți trebuie să finalizeze plata folosind aceeași adresă de e-mail ca cea listată în contul lor de client.

Considerente la configurarea clienților scutiți de taxe

Luați în considerare următoarele implicații înainte de a configura clienții scutiți de taxe:

• Dacă setați un client ca fiind scutit de taxe, dar utilizați prețuri cu taxe incluse, atunci clientului i se va percepe în continuare prețul complet al produsului afișat.
• Dacă aveți activată opțiunea „includeți sau excludeți taxele în funcție de țara clientului dvs.”, atunci tarifarea devine dinamică. Acest lucru înseamnă că taxa ar putea fi eliminată din prețul afișat clientului, cu excepția cazului în care s-a adăugat o tarifare fixă la produs într-un catalog sau într-o setare pentru piață. Aflați mai multe despre prețurile dinamice cu taxe incluse.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți.

2. Faceți clic pe un client pe care doriți să îl scutiți de taxe.

3. În secțiunea Client, faceți clic pe , apoi faceți clic pe Gestionare setări taxe.

4. În secțiunea Setări taxe, selectați dacă doriți să colectați taxe:

   • Pentru a colecta taxe, selectați Colectare taxă.
   • Pentru a nu colecta taxe, selectați Nu se colectează taxă.
   • Pentru a colecta taxe, cu excepția scutirilor aplicabile, selectați Colectare taxă, cu excepția cazului în care se aplică scutiri, apoi, în meniul vertical Selectare scutiri, selectați scutirile de taxe.

5. Faceți clic pe Salvare.

Configurarea locațiilor de companie scutite de taxe

Dacă magazinul dumneavoastră are un abonament care acceptă Shopify B2B, atunci puteți aplica scutiri de impozit și pentru locațiile companiei.

Pași

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Companii.

2. Faceți clic pe compania cu locația pe care doriți să o actualizați.

3. În secțiunea Locații, faceți clic pe locația pe care doriți să o actualizați.

4. În secțiunea de detalii despre locația companiei, faceți clic pe .

5. Faceți clic pe Editare detalii fiscale, apoi introduceți ID-ul fiscal asociat în câmpul ID taxă. Dacă utilizați Shopify Tax și aveți locații ale companiei cu adrese de livrare în Regatul Unit sau în Uniunea Europeană, atunci acest câmp este etichetat în schimb Număr de TVA.

6. În secțiunea Setări taxe, selectați dacă doriți să colectați taxe:

   • Pentru a colecta taxe, selectați Colectare taxă.
   • Pentru a nu colecta taxe, selectați Nu se colectează taxă.
   • Pentru a colecta taxe, cu excepția scutirilor aplicabile, selectați Colectare taxă, cu excepția cazului în care se aplică scutiri, apoi, în meniul vertical Selectare scutiri, selectați scutirile de taxe.

Scutiri de impozit încorporate

Shopify are înlocuiri de taxe încorporate pentru două cazuri specifice:

• Comercianți din SUA care vând îmbrăcăminte în New York, New Jersey, Massachusetts și Rhode Island
• Comercianți canadieni care vând produse de vapat în Columbia Britanică și Saskatchewan

Reguli privind taxa pe îmbrăcăminte în statele din SUA

Următoarele state au scutiri de impozit pentru anumite produse de îmbrăcăminte:

Detalii privind jurisdicția New York

În New York, scutirea pentru îmbrăcăminte se aplică cotelor de impozitare locale din următoarele jurisdicții:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (cu excepția orașului Norwich)
• Columbia
• Delaware
• Comitatul Dutchess
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

Pentru ca Shopify să calculeze cotele de impozitare corecte, magazinul dvs. trebuie să fie configurat pentru colectarea taxei pe vânzări în statul respectiv și trebuie să creați o colecție pentru produsele vestimentare aplicabile cu titlul tax:clothing.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Produse > Colecții.

2. Faceți clic pe Creare colecție.

3. În Titlu, introduceți tax:clothing cu litere mici.

4. Sub Tip colecție, selectați Manual

5. Adăugați produse manual în colecție.

6. Opțional: Pentru a ascunde colecția de pe oricare dintre canalele de vânzări active, modificați disponibilitatea colecției.

7. Salvați-vă colecția.

După ce salvați colecția tax:clothing, regula aplicabilă pentru îmbrăcăminte va fi aplicată automat, iar suma corectă a taxei va fi colectată pentru produsele din acea colecție.

Utilizați colecția tax:clothing pentru statele cu scutiri pentru îmbrăcăminte enumerate pe această pagină. Dacă în jurisdicția dvs. se aplică o altă scutire pentru îmbrăcăminte, atunci utilizați alte metode de înlocuire a taxelor sau marcați produsele ca neimpozabile în secțiunea Preț a paginii de produs.

Reguli privind taxa pe produsele de vapat din Columbia Britanică

Columbia Britanică aplică o cotă PST mai mare produselor de vapat. În plus, GST se adaugă la PST. Pentru ca Shopify să calculeze cotele de impozitare corecte, trebuie să creați o colecție pentru produsele de vapat aplicabile, cu titlul tax:eliquid_vaporizers.

Pentru mai multe informații despre cota PST pentru produsele de vapat, consultați site-ul web al Guvernului Columbiei Britanice.

Înainte de a începe

Pentru ca înlocuirea să se aplice corect, trebuie mai întâi să vă configurați conturile fiscale pentru Canada și Columbia Britanică.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Produse > Colecții.

2. Faceți clic pe Creare colecție.

3. În Titlu, introduceți tax:eliquid_vaporizers cu litere mici.

4. Sub Tip colecție, selectați Manual

5. Adăugați produse manual în colecție.

6. Opțional: Pentru a ascunde colecția de pe oricare dintre canalele de vânzări active, modificați disponibilitatea colecției.

7. Salvați-vă colecția.

După ce salvați colecția tax:eliquid_vaporizers, taxele pe vânzări aplicabile sunt aplicate automat, iar suma corectă a taxei va fi colectată pentru produsele din acea colecție.

Reguli privind taxa pe produsele de vapat din Saskatchewan

Saskatchewan aplică o taxă pe produsele de vapat (VPT) pentru produsele de vapat. Începând cu 1 iunie 2025, PST se percepe pe lângă VPT, iar GST se aplică cumulat peste prețul produsului care include VPT. Pentru ca Shopify să calculeze corect cotele de impozitare, trebuie să creați o colecție pentru produsele de vapat aplicabile, cu titlul tax:eliquid_vaporizers.

Pentru mai multe informații despre VPT pentru produsele de vapat, consultați site-ul web al Guvernului din Saskatchewan.

Cerințe pentru taxa pe produsele pentru vapat din Saskatchewan

Pentru ca înlocuirea să se aplice corect, trebuie mai întâi să vă configurați conturile fiscale pentru Canada și Saskatchewan.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Produse > Colecții.

2. Faceți clic pe Creare colecție.

3. În Titlu, introduceți tax:eliquid_vaporizers cu litere mici.

4. Sub Tip colecție, selectați Manual

5. Adăugați produse manual în colecție.

6. Opțional: Pentru a ascunde colecția de pe oricare dintre canalele de vânzări active, modificați disponibilitatea colecției.

7. Salvați-vă colecția.

După ce salvați colecția tax:eliquid_vaporizers, VPT este colectat pentru produsele din colecție, în plus față de GST și PST. VPT și PST se aplică la prețul de bază al produsului, iar GST se adaugă la prețul actualizat.

Setarea unei cote de impozitare de 0 % pentru majoritatea produselor dvs.

Dacă majoritatea sau toate produsele dumneavoastră sunt scutite de taxa pe vânzări și vă aflați într-o țară care are atât taxă federală, cât și taxe regionale, atunci puteți înlocui valorile implicite cu 0% în secțiunea Taxe de bază.

Cu toate acestea, pentru produsele dumneavoastră care sunt impozabile, va trebui să adăugați acele produse la o colecție, apoi să creați o înlocuire de taxă pentru acea colecție.

Pași

Depanarea înlocuirilor de taxe

Utilizați următoarele informații pentru a diagnostica și a rezolva problemele frecvente legate de înlocuirile de taxe.