Listă de verificare pentru migrarea și integrarea QuickBooks Desktop POS

Această listă de verificare prezintă toți pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a migra de la QuickBooks Desktop POS la Shopify și pentru a vă integra software-ul de contabilitate QuickBooks Desktop cu Shopify. S-ar putea să vi se pară util să imprimați această listă de verificare sau să o descărcați în format PDF, pentru a o putea consulta pe parcursul proceselor de migrare și integrare.

Primii pași cu Shopify

Timp mediu de finalizare: 30 de minute – 1 oră.

Pentru a începe cu Shopify, trebuie să finalizați următoarele sarcini:

Analizați cum se compară Shopify POS cu QuickBooks POS și cu alte soluții POS, apoi decideți dacă Shopify POS este o soluție potrivită pentru afacerea dumneavoastră.

Selectați-vă planul de abonament Shopify POS.

Selectați un plan de comerț electronic Shopify.

Migrarea QuickBooks Desktop POS la Shopify

Timp mediu de finalizare: 45 de minute – 4 ore. Durata migrării depinde de mulți factori, cum ar fi configurarea QuickBooks Desktop POS, cantitatea de date pe care o migrați sau numărul de locații.

Pentru a vă migra datele QuickBooks Desktop POS la Shopify, trebuie să finalizați următoarele sarcini:

Analizați considerentele privind migrarea datelor QuickBooks Desktop POS pentru a înțelege ce date puteți migra automat și ce date ar putea fi necesar să migrați manual.

Analizați și asigurați-vă că îndepliniți cerințele de migrare.

Instalați aplicația personalizată QuickBooks Desktop Connector în panoul de administrare Shopify.

Asigurați-vă că aveți versiunea 19 a QuickBooks Desktop POS.

Exportați-vă fișierele de date din QuickBooks Desktop POS.

Obțineți cheia API Stocky.

Încărcați fișierele de date QuickBooks Desktop POS în Shopify.

Mapați-vă locațiile la Shopify și începeți migrarea.

Opțional: depanați orice erori folosind fișierul de excepții.

După finalizarea migrării, veți primi un e-mail.

Integrarea software-ului de contabilitate QuickBooks Desktop cu Shopify

Timp mediu de finalizare: 45 de minute – 1 oră.

Pentru a vă integra software-ul de contabilitate QuickBooks Desktop cu Shopify, trebuie să finalizați următoarele sarcini:

Analizați considerentele privind integrarea software-ului de contabilitate QuickBooks Desktop.

Configurați-vă preferințele privind taxele în software-ul dumneavoastră de contabilitate QuickBooks Desktop.

Generați-vă tokenul de aplicație în software-ul dumneavoastră de contabilitate QuickBooks Desktop.

Mapați-vă contul și începeți integrarea în Shopify.

Pentru a sincroniza continuu datele dumneavoastră financiare și informațiile despre vânzări din software-ul de contabilitate QuickBooks Desktop, trebuie să păstrați aplicația QuickBooks Desktop Connector instalată în panoul de administrare Shopify după integrare.

Configurarea aplicației Shopify POS și comandarea hardware-ului compatibil

Timp mediu de finalizare: 30 de minute.

După ce finalizați migrarea și integrarea, puteți configura aplicația Shopify POS și puteți comanda hardware compatibil:

Configurați aplicația Shopify POS pe dispozitivul dumneavoastră.

Comandați-vă hardware-ul de la Shopify Hardware Store.

Pregătirea pentru a vinde pe Shopify

Timp mediu de finalizare: 2 ore.

După ce sosește hardware-ul dumneavoastră, trebuie să finalizați următoarele sarcini:

Instruiți-vă personalul să utilizeze Shopify POS.

Configurați hardware-ul.