Integrarea software-ului de contabilitate QuickBooks Desktop cu Shopify

Dacă utilizați software-ul de contabilitate QuickBooks Desktop, atunci vă puteți integra contul aplicației QuickBooks Desktop cu Shopify POS. Această acțiune sincronizează toate datele dvs. de afaceri și de contabilitate, cum ar fi vânzările și achizițiile, în sistemul dvs. de contabilitate.

Pentru a realiza integrarea, trebuie să vă configurați preferințele privind taxele, să generați un token de aplicație, să vă mapați contul și apoi să începeți integrarea.

Considerente privind integrarea software-ului dvs. de contabilitate QuickBooks Desktop cu Shopify

Înainte de a începe integrarea, examinați următoarele considerente:

• Verificați dacă aveți instalată cea mai recentă versiune a aplicației QuickBooks Desktop pe dispozitivul dvs. desktop.
• Confirmați că aveți aplicația QuickBooks Desktop Connector instalată în panoul de administrare Shopify.
• Asigurați-vă că începeți integrarea software-ului de contabilitate QuickBooks Desktop pe același dispozitiv desktop pe care utilizați QuickBooks Desktop POS.
• Dacă utilizați QuickBooks Desktop POS, atunci asigurați-vă că finalizați migrarea datelor QuickBooks POS înainte de a începe integrarea software-ului de contabilitate QuickBooks Desktop cu Shopify.
• Dacă utilizați QuickBooks Online în loc de QuickBooks Desktop, atunci nu trebuie să utilizați aplicația QuickBooks Desktop Connector pentru a vă integra datele cu Shopify. Instalați aplicația QuickBooks Online în magazinul dvs. Shopify pentru a vă integra datele.
• Procesul de integrare poate fi finalizat o singură dată și nu poate fi repetat. Dacă trebuie să resetați integrarea, atunci contactați asistența dedicată.

Pasul 1: Configurați-vă preferințele privind taxele

Înainte de a începe integrarea, trebuie să vă configurați preferințele privind taxele în software-ul de contabilitate QuickBooks Desktop.

Pași:

1. De pe dispozitivul dvs. desktop, deschideți aplicația QuickBooks Desktop.
2. Faceți clic pe Edit > Preferences.
3. În secțiunea Do you charge sales tax, selectați Yes.
4. Selectați sau adăugați un articol de taxă pe vânzări:
   • Dacă aveți cel mai frecvent articol de taxă pe vânzări, atunci, în câmpul Most common sales tax item, selectați-l.
   • Pentru a adăuga un nou articol de taxă pe vânzări, efectuați următoarele acțiuni:
     1. Faceți clic pe Add sales tax item.
     2. În câmpul Sales Tax Name, denumiți articolul de taxă pe vânzări.
     3. În câmpul Description, introduceți Sales Tax.
     4. În câmpul Tax Rate (%), introduceți 0%.
     5. Faceți clic pe OK.
5. Faceți clic pe OK.

Pasul 2: Generați un token de aplicație

După ce vă configurați preferințele privind taxele, trebuie să generați un token de aplicație în software-ul de contabilitate QuickBooks Desktop.

Pași:

1. De pe dispozitivul dvs. desktop, deschideți aplicația QuickBooks Desktop.
2. Faceți clic pe File > App Management > Manage Web Apps.
3. În câmpul Search Apps, introduceți și căutați Shoppinpal QBD connector.
4. În coloana Action, faceți clic pe Set up.
5. Faceți clic pe Generate token.
6. Faceți clic pe Copy to clipboard.

Pasul 3: Mapați-vă contul și începeți integrarea

Pentru a începe integrarea folosind aplicația QuickBooks Desktop Connector din panoul de administrare Shopify, trebuie să adăugați tokenul de aplicație, să mapați câmpurile de date QuickBooks cu categoriile Shopify și să adăugați cheia dvs. API Stocky.

De asemenea, trebuie să selectați modul în care doriți să partajați datele cu software-ul de contabilitate QuickBooks Desktop. Puteți alege dintre două moduri de sincronizare:

• Modul sumar: trimite date sumarizate către software-ul de contabilitate QuickBooks Desktop. Dacă utilizați versiunea QuickBooks Desktop Pro sau Premier și aveți peste 14.500 de rânduri de date combinate, atunci trebuie să selectați modul de sincronizare sumar.
• Modul detaliat: trimite detalii complete ale entităților, cum ar fi nume și descrieri, către software-ul de contabilitate QuickBooks Desktop.

Puteți selecta modul de sincronizare a datelor numai atunci când integrați software-ul de contabilitate QuickBooks Desktop cu Shopify. Nu puteți modifica modul de sincronizare a datelor ulterior.

Aflați mai multe despre maparea datelor QuickBooks și Shopify.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Aplicații > QuickBooks Desktop Connector.

2. Dați clic pe Pornire integrare.

3. Consultați instrucțiunile privind preferințele pentru taxa pe vânzări, apoi dați clic pe Generați tokenul de aplicație și continuați.

4. În secțiunea D. Introducere token, adăugați tokenul de aplicație, apoi dați clic pe Următorul.

5. În secțiunea Mapare conturi, selectați câmpurile QuickBooks care corespund categoriilor Shopify. De exemplu, categoria Cont CVM care să corespundă cu câmpul Costul bunurilor vândute.

6. În secțiunea Planificator sincronizare, alegeți fie modul de sincronizare manuală, fie modul de sincronizare automată.

   • Opțional: Pentru sincronizarea automată, alegeți ora din zi la care doriți să aibă loc sincronizarea. (Rețineți că sincronizarea va avea loc într-un interval de 15 minute. O sincronizare manuală poate fi efectuată în orice moment.)

7. În secțiunea Mod sincronizare, selectați modul de sincronizare Rezumat sau Detaliat pentru Client, Inventar și Vânzător.

8. În secțiunea Introduceți cheia API Stocky pentru a porni sincronizarea, introduceți cheia dvs. API Stocky.

9. Dați clic pe Pornire integrare.

Pentru a vă sincroniza datele financiare și datele despre vânzări cu software-ul de contabilitate QuickBooks Desktop, trebuie să păstrați aplicația QuickBooks Desktop Connector instalată în panoul de administrare Shopify după integrare. Puteți iniția o sincronizare manuală a datelor dvs. în orice moment în aplicația QuickBooks Desktop Connector. De asemenea, puteți configura o sincronizare zilnică automată a datelor, care vă permite să programați sincronizarea acestora.