Checklist de migração e integração do QuickBooks Desktop POS

Este checklist descreve todas as etapas necessárias para migrar do QuickBooks Desktop POS para a Shopify e integrar o software de contabilidade QuickBooks Desktop com a Shopify. Pode ser útil imprimir este checklist ou fazer o download dele como PDF para consultá-lo durante os processos de migração e integração.

Primeiros passos com a Shopify

Tempo médio de conclusão: 30 minutos a 1 hora.

Para dar os primeiros passos com a Shopify, conclua as seguintes tarefas:

Analise a comparação entre o Shopify POS, o QuickBooks POS e outras soluções de POS e decida se o Shopify POS é adequado para sua empresa.

Selecione o plano de assinatura do Shopify POS.

Selecione um plano de e-commerce da Shopify.

Migração do QuickBooks Desktop POS para a Shopify

Tempo médio de conclusão: 45 minutos a 4 horas. A duração da migração depende de muitos fatores, como a configuração do QuickBooks Desktop POS, a quantidade de dados a serem migrados ou o número de locais.

Para migrar os dados do QuickBooks Desktop POS para a Shopify, conclua as seguintes tarefas:

Analise as considerações sobre a migração de dados do QuickBooks Desktop POS para saber quais dados podem ser migrados automaticamente e quais talvez precisem ser migrados manualmente.

Analise e confira se você cumpre os requisitos de migração.

Instale o app personalizado QuickBooks Desktop Connector no admin da Shopify.

Confira se você tem a versão 19 do QuickBooks Desktop POS.

Exporte os arquivos de dados do QuickBooks Desktop POS.

Obtenha a chave de API do Stocky.

Faça upload dos arquivos de dados do QuickBooks Desktop POS para a Shopify.

Mapeie os locais para a Shopify e inicie a migração.

Opcional: solucione erros usando o arquivo de exceção.

Após a conclusão da migração, você receberá um e-mail.

Integração do software de contabilidade QuickBooks Desktop com a Shopify

Tempo médio de conclusão: 45 minutos a 1 hora.

Para integrar o software de contabilidade QuickBooks Desktop com a Shopify, conclua as seguintes tarefas:

Analise as considerações sobre a integração do software de contabilidade QuickBooks Desktop.

Configure as preferências de tributos no software de contabilidade QuickBooks Desktop.

Gere o token do app no software de contabilidade QuickBooks Desktop.

Mapeie a conta e inicie a integração na Shopify.

Para sincronizar continuamente os dados financeiros e as informações de vendas do software de contabilidade QuickBooks Desktop, é preciso manter o app QuickBooks Desktop Connector instalado no admin da Shopify após a integração.

Configuração do app Shopify POS e compra de equipamentos compatíveis

Tempo médio de conclusão: 30 minutos.

Depois de concluir a migração e a integração, configure o app Shopify POS e compre os equipamentos compatíveis:

Configure o app Shopify POS no seu dispositivo.

Compre os equipamentos na Shopify Hardware Store.

Preparação para vender na Shopify

Tempo médio de conclusão: 2 horas.

Depois que os equipamentos chegarem, conclua as seguintes tarefas:

Treine sua equipe para usar o Shopify POS.

Configure o hardware.