Integração do software de contabilidade QuickBooks Desktop com a Shopify

Se você usa o software de contabilidade QuickBooks Desktop, pode integrar sua conta do app QuickBooks Desktop com o Shopify POS. Essa ação sincroniza todos os seus dados comerciais e contábeis, como vendas e compras, com o sistema de contabilidade.

Para fazer a integração, você precisa configurar as preferências de tributos, gerar um token de app, mapear a conta e, em seguida, iniciar a integração.

Considerações sobre a integração do software de contabilidade QuickBooks Desktop com a Shopify

Antes de iniciar a integração, analise as considerações a seguir:

• Verifique se você tem a versão mais recente do app QuickBooks Desktop instalada em seu dispositivo desktop.
• Confirme se você tem o app QuickBooks Desktop Connector instalado no admin da Shopify.
• Lembre-se de iniciar a integração do software de contabilidade QuickBooks Desktop no mesmo dispositivo desktop que você usa para o QuickBooks Desktop POS.
• Se você usa o QuickBooks Desktop POS, conclua a migração de dados do QuickBooks POS antes de iniciar a integração do software de contabilidade QuickBooks Desktop com a Shopify.
• Caso você use o QuickBooks Online em vez do QuickBooks Desktop, não precisará usar o app QuickBooks Desktop Connector para integrar os dados à Shopify. Para fazer a integração, instale o app QuickBooks Online na loja da Shopify.
• O processo de integração pode ser concluído apenas uma vez e não pode ser repetido. Se for preciso reinicializar a integração, entre em contato com o atendimento dedicado.

Etapa 1: configurar as preferências de tributos

Antes de iniciar a integração, você precisa configurar as preferências de tributos no software de contabilidade QuickBooks Desktop.

Etapas:

1. No seu dispositivo desktop, abra o app QuickBooks Desktop.
2. Clique em Edit > Preferences.
3. Na seção Do you charge sales tax, selecione Yes.
4. Selecione ou adicione um item de tributo sobre vendas:
   • Se você tiver o item de tributo sobre vendas mais comum, selecione-o no campo Most common sales tax item.
   • Para adicionar um novo item de tributo sobre vendas, faça o seguinte:
     1. Clique em Add sales tax item.
     2. Em Sales Tax Name, dê um nome ao item de tributo sobre vendas.
     3. No campo Description, insira Sales Tax.
     4. No campo Tax Rate (%), insira 0%.
     5. Clique em OK.
5. Clique em OK.

Etapa 2: gerar um token de app

Depois de configurar as preferências de tributos, é preciso gerar um token de app no software de contabilidade QuickBooks Desktop.

Etapas:

1. No seu dispositivo desktop, abra o app QuickBooks Desktop.
2. Clique em File > App Management > Manage Web Apps.
3. No campo Search Apps, insira e pesquise Shoppinpal QBD connector.
4. Na coluna Action, clique em Set up.
5. Clique em Generate token.
6. Clique em Copy to clipboard.

Etapa 3: mapear a conta e iniciar a integração

Para iniciar a integração com o app QuickBooks Desktop Connector no admin da Shopify, você precisa adicionar o token do app, mapear os campos de dados do QuickBooks com as categorias da Shopify e adicionar a chave de API do Stocky.

Também é preciso selecionar como você quer compartilhar os dados com o software de contabilidade QuickBooks Desktop. É possível escolher entre dois modos de sincronização:

• Modo Resumo: envia dados resumidos para o software de contabilidade QuickBooks Desktop. Se você usa a versão Pro ou Premier do QuickBooks Desktop e tem mais de 14.500 linhas de dados combinados, precisará selecionar o modo de sincronização de resumo.
• Modo Detalhado: envia todos os detalhes de entidades, como nomes e descrições, para o software de contabilidade QuickBooks Desktop.

Só é possível selecionar o modo de sincronização de dados ao integrar o software de contabilidade QuickBooks Desktop com a Shopify. Não é possível alterar esse modo depois.

Saiba mais sobre o mapeamento de dados do QuickBooks e da Shopify.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Apps > QuickBooks Desktop Connector.

2. Clique em Iniciar integração.

3. Analise as instruções de preferências de tributos sobre vendas e clique em Gerar token do app a seguir.

4. Na seção D. Inserir token, adicione o token do app e clique em Avançar.

5. Na seção Mapeamento de contas, selecione os campos do QuickBooks que correspondem às categorias da Shopify. Por exemplo, a categoria Conta de CPV para corresponder ao campo Custo dos produtos vendidos.

6. Na seção Agendador de sincronização, escolha o modo de sincronização manual ou o modo de sincronização automática.

   • Opcional: para a sincronização automática, escolha o horário do dia em que a sincronização deve ocorrer. (Observação: a sincronização ocorrerá em uma janela de tempo de 15 minutos. Uma sincronização manual pode ser realizada a qualquer momento.)

7. Na seção Modo de sincronização, selecione o modo de sincronização Resumido ou Detalhado para Cliente, Estoque e Fabricante.

8. Na seção Insira a chave de API do Stocky para iniciar a sincronização, insira a chave de API do Stocky.

9. Clique em Iniciar integração.

Para sincronizar os dados financeiros e de vendas com o software de contabilidade QuickBooks Desktop, você precisa manter o app QuickBooks Desktop Connector instalado no admin da Shopify após a integração. Você pode iniciar uma sincronização manual dos dados a qualquer momento no app QuickBooks Desktop Connector. Também é possível configurar uma sincronização automática diária que permite agendar a sincronização dos dados.