Migração do QuickBooks Desktop POS para o Shopify POS

É possível migrar os dados do QuickBooks Desktop POS, como clientes, fabricantes, itens de estoque e locais, para o Shopify POS usando o app QuickBooks Desktop Connector. A migração para o Shopify POS pode dar acesso a recursos de varejo modernos, preservando os dados comerciais existentes.

Para migrar, você precisa exportar os arquivos de dados do app QuickBooks Desktop Point of Sale, obter a chave de API do Stocky, fazer o upload dos arquivos de dados para a Shopify, mapear os locais na Shopify e, em seguida, iniciar a migração. A migração pode levar de alguns minutos a uma hora ou mais, dependendo da configuração do POS e da quantidade de dados.

Requisitos para migrar do QuickBooks POS para o Shopify POS:

Você precisa atender aos seguintes requisitos para iniciar a migração do QuickBooks POS para o Shopify POS:

• Verifique se você tem as versões mais recentes do app QuickBooks Desktop Point of Sale e do software de contabilidade QuickBooks Desktop instaladas em seu dispositivo de desktop.
• Ative o Shopify Payments no admin da Shopify.
• Instale o app personalizado QuickBooks Desktop Connector no admin da Shopify.
• Confirme se o canal de vendas Ponto de venda e o app Stocky estão instalados no admin da Shopify.
• Configure os locais no admin da Shopify.
• Tenha uma assinatura ativa do app Shopify POS Pro.
• Analise os dados do QuickBooks POS que podem e não podem ser migrados para a Shopify.

Etapa 1: atualizar o QuickBooks Desktop POS para a versão 19

Para migrar os dados do QuickBooks Desktop POS para a Shopify, o POS precisa estar na versão 19. Antes de atualizar o QuickBooks Desktop POS para a versão 19, você precisa verificar a versão atual do QuickBooks Desktop POS.

Você precisa atualizar o QuickBooks Desktop POS para a avaliação de 30 dias da versão 19. A avaliação de 30 dias da versão 19 do QuickBooks Desktop POS é uma avaliação gratuita, mas não é possível estender o prazo. Se não for possível concluir a migração para o Shopify POS em 30 dias, adie a atualização da avaliação até que você esteja pronto para concluir a migração. Caso você use o software de contabilidade QuickBooks Desktop, também precisará ter a versão compatível do software de contabilidade QuickBooks Desktop para facilitar a integração com a Shopify.

Dependendo da versão do QuickBooks Desktop POS que você está usando, o caminho de atualização pode ser diferente.

Atualizar a versão 18 ou 12 do QuickBooks Desktop POS para a avaliação da versão 19

1. Faça um backup do arquivo atual do POS.
2. Execute o intercâmbio financeiro do QuickBooks Desktop POS.
3. Migre os dados do arquivo do POS para a Avaliação do POS V19.
4. Exporte o arquivo do POS e salve-o para a migração para o Shopify POS.

Etapa 2: exportar arquivos de dados do QuickBooks Desktop POS

É preciso exportar os arquivos de dados do QuickBooks. É possível importar dados de produtos, clientes, estoque e fabricantes. Saiba mais sobre a exportação de dados do QuickBooks.

Para exportar vários arquivos de dados, repita as etapas a seguir e selecione um arquivo de dados diferente. Por exemplo, para exportar os itens de estoque, clientes e fabricantes, será preciso repetir essas etapas três vezes.

Ao exportar os arquivos de dados, salve-os como novos e evite substituir os existentes por arquivos novos.

Etapas:

1. No desktop, abra o app QuickBooks Desktop Point of Sale.
2. Clique em Arquivo > Utilitários > Exportar.
3. Selecione o arquivo de dados que deseja exportar e clique em Avançar.
4. Ao lado do campo Selecionar arquivo de destino, clique em Procurar e selecione o destino em que você quer salvar o arquivo de dados.
5. No campo Gravar registros em (planilha), selecione Planilha1.
6. Clique em Gerenciar modelos, em Selecionar tudo e, em seguida, em Salvar.
7. Clique em Avançar e, depois, em Exportar.

Depois de exportar o arquivo de dados, acesse o destino em que ele foi salvo e verifique se a exportação foi bem-sucedida.

Etapa 3: obter a chave de API do Stocky

O Stocky é um app criado pela Shopify para gerenciar o estoque do POS, os pedidos de compra, os fabricantes e as transferências. É preciso adicionar a API do Stocky para que os dados do QuickBooks sejam migrados para o Stocky.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Apps > Stocky.
2. Clique no ícone da conta e, depois, em Preferências > Acesso à API.
3. Na seção Acesso à API, copie a Chave atual.

Etapa 4: fazer upload dos arquivos de dados do QuickBooks Desktop POS para a Shopify

É preciso adicionar a chave de API do Stocky e, em seguida, fazer o upload dos arquivos de dados do QuickBooks para a Shopify.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Apps > QuickBooks Desktop Connector.

2. Clique em Começar.

3. Na seção Fazer upload de arquivos de dados do QuickBooks POS, faça o upload dos arquivos de dados do QuickBooks:

   1. Na seção Estoque, clique em Adicionar arquivo de dados e faça o upload do arquivo de dados dos itens de estoque.
   2. Na seção Clientes, clique em Adicionar arquivo de dados e faça o upload do arquivo de dados dos clientes.
   3. Na seção Fabricantes, clique em Adicionar arquivo de dados e faça o upload do arquivo de dados dos fabricantes.

4. Na seção Insira a chave de API do Stocky, insira a chave de API do Stocky.

5. Clique em Avançar.

Etapa 5: selecionar o mapeamento do código de barras e corresponder os locais

É preciso selecionar Número do item ou UPC para usar como código de barras escaneável no Shopify POS. Saiba mais sobre o uso de códigos de barras e SKUs no Shopify POS.

Também é preciso corresponder os locais existentes dos arquivos de dados carregados com os locais criados na Shopify. Cada item de linha, como QTD1 ou QTD2, indica o local do QuickBooks POS. É preciso selecionar um local correspondente na Shopify. É possível corresponder até 20 locais.

Saiba mais sobre o mapeamento de dados do QuickBooks e da Shopify.

Etapas:

1. Na seção Mapeamento do código de barras do produto, selecione um número de produto que você queira usar para mapear os códigos de barras dos produtos do QuickBooks Desktop POS para a Shopify.
2. Na seção Correspondência de locais, selecione um local da Shopify existente para cada um dos locais de seus arquivos de dados.
3. Opcional: para criar um novo local na Shopify, clique em Adicionar novo local.
4. Clique em Iniciar migração.

Depois de clicar em Iniciar migração, a migração de dados é iniciada e pode levar até cinco horas para ser concluída. A duração da migração depende de muitos fatores, como a configuração do QuickBooks POS, a quantidade de dados a serem migrados ou o número de locais. Quando a migração for concluída, você receberá um e-mail.

Se ocorrerem erros durante a migração, consulte Solução de erros de migração e problemas comuns do QuickBooks Desktop POS.

Próximas etapas

Após a conclusão da migração de dados, as variantes de produto são importadas para a Shopify como produtos individuais com a tag Quickbooks e o status Rascunho. Siga as próximas etapas:

• Filtre e classifique os produtos importados com a tag Quickbooks.
• Analise as informações do produto e faça as alterações necessárias antes de disponibilizá-los para venda. É possível alterar o status do produto de Rascunho para Ativo para produtos individuais ou em massa com o editor em massa.

Se você usa o software de contabilidade QuickBooks Desktop, também é possível integrar a conta do app QuickBooks Desktop ao Shopify POS. Para saber mais, consulte Integrar o software de contabilidade QuickBooks Desktop à Shopify.