Migração de formas de pagamento para a conta da Shopify

Os requisitos de migração variam dependendo do cenário, e algumas situações não exigem migração.

Alteração de mercado ou pessoa jurídica com o Shopify Payments

Ao alterar a configuração de mercados ou a pessoa jurídica, pode ser necessário fechar a conta atual do Shopify Payments e abrir uma nova. O ID da loja e os contratos de assinatura permanecem inalterados, mas as formas de pagamento salvas dos clientes não são transferidas para a nova conta do Shopify Payments. As formas de pagamento salvas ficam armazenadas na conta do Shopify Payments que as processou, por isso não são transferidas quando a conta é fechada. Esse cenário é diferente da consolidação de várias lojas em uma, o que exige migração.

Para assinaturas pagas com o PayPal, o impacto depende da alteração da conta do PayPal. Consulte Assinaturas e alterações de conta do PayPal.

Antes de fechar a conta atual do Shopify Payments, entre em contato com o Suporte da Shopify ou com o Customer Success Manager (CSM) para planejar a alteração.

Assinaturas e alterações de conta do PayPal

A alteração da conta do PayPal usada para assinaturas pode interromper as renovações. Os contratos de faturamento do PayPal pertencem à conta que os criou. Se a nova conta não puder usar os contratos da conta anterior, as renovações existentes poderão falhar, mesmo quando novos checkouts do PayPal funcionarem.

Uma alteração de pessoa jurídica pode afetar a conta e as formas de pagamento disponíveis. Alterar apenas as configurações de mercados não substitui a conta do PayPal. Antes de alterar as contas, entre em contato com o Suporte da Shopify e o provedor do app de assinatura para confirmar o impacto e planejar a comunicação com os clientes.

A disponibilidade do PayPal depende da nova entidade e integração. Analise os requisitos para a Carteira PayPal na França, a Carteira PayPal nos Estados Unidos ou o PayPal Express Checkout e as transações de referência de assinatura. Confirme se o fluxo de atualização é compatível com a forma de pagamento que você planeja oferecer.

Se o Suporte da Shopify confirmar que os clientes precisam reautorizar o PayPal, use o seguinte processo para verificar a recuperação antes de realizar uma comunicação mais ampla:

Passos:

1. No app de assinatura, identifique as assinaturas ativas usando contratos da conta do PayPal anterior. Inclua os contratos cuja próxima renovação ainda não tenha falhado.
2. Envie um link de atualização da forma de pagamento de um contrato afetado para um cliente que possa concluir um teste. Use um fluxo que seja compatível com o PayPal, confirmado pelo provedor do app ou pelo Suporte da Shopify. Se o PayPal não estiver disponível, confirme o fluxo compatível para mudar para outra forma de pagamento.
3. Após o cliente concluir a atualização, coordene uma tentativa de renovação com o provedor do app. Verifique primeiro se há uma tentativa já agendada e confirme se a nova tentativa é bem-sucedida, sem cobrança duplicada.
4. Após um teste bem-sucedido, entre em contato com os demais clientes afetados antes da próxima renovação. Envie uma solicitação de atualização por contrato afetado. Um contrato pode abranger várias assinaturas, e um cliente pode ter vários contratos.

Se o teste falhar, pause a comunicação mais ampla e entre em contato com o Suporte da Shopify informando o ID do cliente e os horários da atualização e da tentativa. Use uma assinatura substituta somente quando o contrato de assinatura não puder ser recuperado. Uma nova assinatura pode não preservar o preço, os descontos, a frequência de faturamento ou a moeda.

Trocar provedores de pagamento no gateway principal

Caso mude o provedor de pagamento ativado como gateway principal, talvez não seja necessário migrar as formas de pagamento. É possível mudar de um provedor de terceiros, como a Stripe, para o Shopify Payments; ou do Shopify Payments para um provedor de terceiros, como a Authorize.net. Quando as formas de pagamento dos clientes já estão salvas na Shopify, basta mudar o gateway principal para o novo provedor de pagamento.

Mudar de um gateway secundário

O gateway secundário, também conhecido como gateway de pagamento de assinaturas legado, cobra os contratos de assinatura existentes por meio de um processador de terceiros, como a Stripe. As formas de pagamento dos clientes são mantidas por esse processador, fora da Shopify, e os contratos de assinatura usam os tokens de pagamento do gateway. Isso se aplica independentemente do provedor de pagamento ativado como gateway principal.

Enquanto o gateway secundário estiver ativo, as formas de pagamento dos clientes são transferidas para o gateway principal, uma de cada vez. A transferência da forma de pagamento ocorre quando o cliente atualiza as informações de faturamento e, a partir de então, ela fica salva na Shopify. Essa migração progressiva é conhecida como método gradual, e o tempo de conclusão depende de quando os clientes atualizam essas informações.

Para desativar o gateway secundário antes que todas as formas de pagamento sejam transferidas, use os Serviços Profissionais da Shopify para migrar as que ele ainda mantém para a Shopify. A loja precisa estar no plano Shopify Plus ou no plano empresarial para fazer essa migração. Em outros planos, mantenha o gateway secundário ativo até que a última forma de pagamento seja transferida.

Para falar sobre as necessidades de migração de pagamentos, entre em contato com o Customer Success Manager (CSM) ou o Suporte da Shopify.

Ao entrar em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify para falar sobre os requisitos de migração de pagamento, inclua as seguintes informações sobre a configuração atual:

• O provedor ou o gateway de pagamento existente.
• O número estimado de assinantes ativos ou de formas de pagamento salvas.
• Os tipos de forma de pagamento aceitos.

É possível usar o Shopify Professional Services para migrar os dados de cartão de crédito do setor de pagamento com cartão (PCI) para a loja na Shopify como um serviço pago. Ao entrar em contato com o Customer Success Manager ou o Suporte da Shopify para contratar o Shopify Professional Services, a equipe se comunicará com você e com o gateway de pagamento de terceiros para entender os requisitos técnicos antes de executar a migração dos dados de pagamento.

Informações importantes ao entrar em contato com o Shopify Professional Services

Analise as seguintes considerações antes de entrar em contato com o Customer Success Manager ou o Suporte da Shopify:

• A loja precisa estar no plano Shopify Plus ou Enterprise para migrar os números da conta principal (PANs).
• Com este serviço, é possível importar apenas PANs de cartão de crédito. Não há compatibilidade com informações de conta bancária nem com carteiras digitais aceleradas, como Venmo, Apple Pay e Google Pay.
• Não é possível migrar os contratos de faturamento do PayPal por esse serviço. Peça ao desenvolvedor do app de assinatura que confirme se o fluxo de importação de API separado é compatível com a conta do PayPal atual antes de planejar a migração.

Se você usar o Shopify Professional Services para migrar os dados de cartão de crédito do setor de pagamento com cartão (PCI) para a loja na Shopify, precisará fornecer as seguintes informações:

• O número de assinaturas ativas que você quer migrar.
• Os gateways de pagamento que você usa.
• O nome do provedor do app de assinatura.

A migração de formas de pagamento pode ser complexa devido à natureza da transferência de dados de pagamento confidenciais e criptografados. Pode haver limitações associadas a gateways de pagamento não compatíveis e a formas de pagamento locais. Entre em contato com o Suporte da Shopify para saber mais sobre as limitações específicas que podem ser aplicadas à migração.

Se sua loja estiver no plano Enterprise, será possível armazenar as formas de pagamento dos clientes para compras únicas. Use os Serviços profissionais da Shopify para migrar essas formas de pagamento para sua loja na Shopify.

Para saber mais sobre a migração de pagamentos para o Enterprise, entre em contato com o Customer Success Manager ou com o Suporte da Shopify.

A migração de números de conta principal (PANs, na sigla em inglês) de cartão de crédito requer que a loja esteja no plano Shopify Plus ou Enterprise e use os Serviços profissionais da Shopify. A migração de tokens de pagamento está disponível em todos os planos da Shopify e pode ser concluída com a ajuda do desenvolvedor do app de assinaturas.

Para migrar as formas de pagamento de assinatura, é necessário se comunicar com a Shopify e o desenvolvedor do app de pagamento de assinatura. As etapas dependem de você migrar tokens de pagamento ou dados de cartão de crédito:

• Para migrar tokens de pagamento, trabalhe com o desenvolvedor do app de assinatura.
• Para migrar dados de cartão de crédito, entre em contato com o Suporte da Shopify. A loja precisa estar no plano Shopify Plus ou Enterprise.

Conclua as seguintes tarefas para importar as informações para a Shopify.

Importar registros de clientes e produtos

Antes de migrar as formas de pagamento, verifique se os perfis de cliente correspondentes existem na sua loja na Shopify. A importação ou criação dos cadastros de clientes é de sua responsabilidade. Saiba mais sobre como criar perfis de cliente.

Também é preciso adicionar os produtos à loja antes de recriar os contratos de assinatura.

Importar ou configurar formas de pagamento

Depois de adicionar os perfis de cliente à sua loja na Shopify, importe ou configure as formas de pagamento. É possível importar as formas de pagamento de uma das seguintes maneiras:

• Se você estiver migrando de outra plataforma para a Shopify, poderá usar o método de gateway secundário com gotejamento lento ou entrar em contato com os Serviços profissionais da Shopify para migrar as formas de pagamento.
• Se você já for titular de uma loja da Shopify e quiser consolidar várias lojas ou mover formas de pagamento entre um gateway secundário e um principal, será preciso entrar em contato com os Serviços profissionais da Shopify para migrar as formas de pagamento.

Recriar contratos de assinatura

Depois de migrar as formas de pagamento, use as interfaces de programação de aplicativos (APIs) da Shopify para recriar os contratos de assinatura existentes. Você ou o fabricante do seu app de assinatura são os responsáveis por essa etapa. Após a conclusão, você poderá continuar a processar os pedidos de assinatura de seus clientes.

Conforme os clientes atualizam as informações de faturamento (como quando um cartão expira), as formas de pagamento passam do gateway secundário para o primário. Essa transição gradual, também conhecida como método conta-gotas, significa que pode levar meses ou até anos para migrar totalmente todas as formas de pagamento, dependendo de quando os clientes optarem por atualizar os dados de faturamento.

É possível usar um conjunto de ferramentas de API para importar contratos de assinatura para a Shopify sem migrar cartões de crédito diretamente, e migrar informações de clientes dos seguintes gateways de pagamento para a Shopify:

• Stripe
• Braintree
• PayPal Express
• Authorize.net

Esses gateways se conectam como um gateway secundário de pagamento de assinatura para faturar apenas os contratos existentes. Todos os contratos novos, ou contratos atualizados após a migração, são cobrados em seu gateway de pagamento principal.

Se alguns assinantes pagam usando o Stripe Link, pode ser que você consiga continuar faturando pelo Stripe usando o método de gateway secundário. A migração total das formas de pagamento deles para o gateway primário dependerá da configuração. Entre em contato com o Suporte da Shopify ou com o Customer Success Manager (CSM) para receber orientações específicas para sua situação.

Para mais informações sobre a migração de contratos de assinatura, consulte a seguinte documentação para desenvolvedores:

• Migrar informações do cliente
• Migrar contratos de assinatura