Ajuda
Fazer login

Configurar o Shopify Bill Pay

Depois de instalar o Shopify Bill Pay, você poderá inserir as informações da empresa, configurar as formas e preferências de pagamento e conectar uma conta do QuickBooks.

Nesta página

Inserir as informações da empresa

Ao fazer login no Shopify Bill Pay pela primeira vez, talvez seja necessário inserir ou atualizar as informações da empresa.

Se for preciso ajustar as informações da empresa mais tarde, siga estas etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Geral.

  2. Atualize e confirme as informações para garantir que estejam corretas para fins jurídicos e de faturamento.

As alterações são refletidas automaticamente na sua conta do Shopify Bill Pay

Adicionar e verificar a conta bancária

Para fazer pagamentos com o Shopify Bill Pay, você precisa vincular e verificar sua conta bancária com o Plaid.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.

  2. Clique em Gerenciar o Bill Pay.

  3. Na seção Suas formas de pagamento, clique em Adicionar forma de pagamento.

  4. Clique em Conta bancária, depois em Conectar instantaneamente e siga as instruções de conexão do Plaid para conectar a conta bancária.

Adicionar um cartão de crédito ou débito

É possível adicionar um cartão de crédito ou débito à conta do Shopify Bill Pay para pagar as faturas relacionadas à empresa. O Shopify Bill Pay é compatível com cartões de crédito e débito comerciais, empresariais ou corporativos. Apenas cartões Mastercard, Visa, AMEX, Diners Club e Discover são aceitos.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.

  2. Clique em Gerenciar o Bill Pay.

  3. Em Suas formas de pagamento, clique em Adicionar forma de pagamento.

  4. Clique em Cartão de crédito ou débito.

  5. Insira as informações do cartão e clique em Adicionar informações.

Se estiver com dificuldades para adicionar um cartão, consulte as etapas de solução de problemas.

Excluir uma forma de pagamento

Se você não usa mais uma forma de pagamento, pode excluí-la. Não é possível excluir uma forma de pagamento se houver pagamentos agendados para ela. Primeiro, cancele os pagamentos agendados que usam a forma de pagamento e, depois, exclua a forma de pagamento.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.

  2. Clique em Gerenciar o Bill Pay.

  3. Na seção Suas formas de pagamento, clique em ....

  4. Clique em Excluir e, depois, em Excluir.

Integrar com o QuickBooks Online

Sincronize sua conta do QuickBooks Online para que as faturas sejam adicionadas automaticamente à sua conta do Shopify Bill Pay. A sincronização com o QuickBooks também sincroniza a lista de fabricantes de faturas não pagas. Um perfil de fabricante é criado na sua conta do Shopify Bill Pay para cada um que tenha uma fatura não paga sincronizada com o Shopify Bill Pay.

Se você fizer alterações nas informações do fabricante na sua conta do Shopify Bill Pay, elas serão sincronizadas com a sua conta do QuickBooks Online.

Quando você conecta sua conta do QuickBooks Online, as faturas dos últimos 60 dias são sincronizadas.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.

  2. Clique em Importar faturas > Sincronizar com o QuickBooks Online.

  3. Na caixa de diálogo, faça login na sua conta do QuickBooks Online e conclua a conexão.

Depois que a conta do QuickBooks Online é conectada, as faturas são sincronizadas a cada duas horas. Também é possível clicar em Sincronizar agora, na seção Integrações da conta da página Gerenciar o Bill Pay para sincronizar as contas.

Conectar o Stocky ao Shopify Bill Pay

Se você usa o app Stocky para gerenciar o estoque da loja, pode conectar o Stocky ao Shopify Bill Pay para transformar pedidos de compra em aberto do Stocky em faturas no admin da Shopify. Isso reduz o trabalho manual necessário para gerenciar pedidos de compra e faturas no processo de contas a pagar. Quando você conecta a conta do QuickBooks Online ao Bill Pay, as faturas criadas a partir de pedidos de compra do Stocky são sincronizadas com o QuickBooks automaticamente.

Etapas:

  1. No app Stocky, acesse Preferências > Acesso à API.
  2. Caso ainda não tenha gerado uma chave de API, clique em Gerar nova chave de API.
  3. Copie a Chave atual. Ela é sua chave de acesso da API do Stocky.
  4. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
  5. Clique em Importar faturas > Criar faturas pelo Stocky.
  6. Cole a chave de acesso da API do Stocky no campo Chave de acesso da API e clique em Continuar. Você só precisa colar a chave de acesso da API do Stocky na primeira vez que conectar o Shopify Bill Pay ao Stocky.
  7. Selecione os pedidos de compra que você quer transformar em faturas e clique em Criar faturas.

Saiba mais sobre como adicionar faturas pelo Stocky.

Conectar a caixa de entrada do Gmail ao Shopify Bill Pay

Se você usa um endereço de e-mail do Google para gerenciar os e-mails da sua empresa, pode conectá-lo ao Shopify Bill Pay para importar automaticamente as faturas a vencer da sua caixa de entrada do Gmail. Isso economiza tempo e trabalho manual no gerenciamento das faturas que você recebe de fabricantes e fornecedores, pois não é mais preciso digitar ou fazer download manualmente das informações da fatura enviadas pelos fornecedores para o Shopify Bill Pay quando você quiser agendar os pagamentos.

Ao conectar sua conta do Gmail, o Shopify Bill Pay analisa regularmente sua caixa de entrada do Gmail em busca de faturas enviadas por fabricantes com arquivos em anexo. O Shopify Bill Pay não importa nem tem acesso a outros itens na sua caixa de entrada.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.

  2. Clique em Importar faturas > Importar do Gmail.

  3. Selecione a conta do Google que você quer conectar ao Bill Pay e faça login.

  4. Clique em Permitir.

O carregamento pode levar de 20 a 30 segundos, dependendo do número de faturas na caixa de entrada conectada. As faturas adicionadas de sua conta do Gmail são exibidas na caixa de entrada do Bill Pay com Gmail listado como a origem.

Gerenciar notificações por e-mail

Todas as notificações por e-mail do Shopify Bill Pay são enviadas para o endereço de e-mail do titular da conta que se encontra nas configurações da sua conta da Shopify.

É possível escolher ser notificado sobre os seguintes eventos:

  • Pagamento agendado: você recebe um e-mail sempre que um pagamento é agendado.
  • Status do pagamento agendado atualizado: você recebe um e-mail sempre que o status de um pagamento agendado muda.
  • Vencimento da fatura: você recebe um e-mail cinco dias corridos e um dia corrido antes do vencimento de uma fatura.
  • Comprovante de taxas de pagamento: você recebe um e-mail com um comprovante de quaisquer taxas cobradas pelo processamento de um pagamento.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.

  2. Clique em Gerenciar o Bill Pay.

  3. Na seção Notificações por e-mail, selecione as notificações por e-mail que você quer receber.

Adicionar fabricantes

Se você pagar uma fatura para um fabricante que ainda não tem um perfil na sua conta do Shopify Bill Pay, um novo perfil de fabricante será criado para ele. No entanto, você também pode criar perfis de fabricante antes de pagar uma fatura.