Gerenciar faturas com o Shopify Bill Pay

Depois de adicionar as faturas, você poderá gerenciá-las diretamente na sua conta do Shopify Bill Pay. No Shopify Bill Pay, é possível rastrear, modificar e gerenciar vários aspectos das faturas.

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Entender os status da fatura

No Shopify Bill Pay, cada fatura recebe um status que indica o estado atual. Veja a seguir uma análise de cada status e o que ele significa:

Lista de status possíveis de uma fatura e a descrição de cada um
Status	Descrição
Paga	A fatura está totalmente paga, e nenhuma outra ação é necessária.
Não paga	A fatura ainda não foi paga integralmente.
Vencida	O pagamento não foi concluído, e a data de vencimento já passou.
Verificação pendente	O pagamento por conta bancária foi selecionado, mas a verificação da conta bancária ainda está pendente.
Fabricante pendente	Aguardando o fabricante selecionar a forma de pagamento de preferência.
Agendado	O pagamento da fatura está agendado, mas ainda não foi processado.
Em andamento	O pagamento foi debitado e está em processamento.
Falha no pagamento	A tentativa de pagamento não foi bem-sucedida. Saiba por que isso pode acontecer e como resolver o problema.

Classificar, filtrar e pesquisar faturas

O gerenciamento eficiente das faturas pode poupar tempo e ajudar a manter um controle maior sobre suas finanças. Para ajudar na organização e na busca pelas faturas de que você precisa, é possível classificar, filtrar e pesquisar faturas no Shopify Bill Pay.

Classificar as faturas

No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
Clique no botão de classificação.
Selecione os critérios de classificação e se a ordem será crescente ou decrescente.

Filtrar as faturas

No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
Clique no botão de pesquisa e filtro.
Clique em Adicionar filtro e selecione o critério que você quer usar.
Selecione o valor específico para filtrar.

Pesquisar uma fatura

No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
Clique no botão de pesquisa e filtro.
Insira o termo de pesquisa e pressione Enter no teclado.

Reagendar e cancelar pagamentos

Às vezes, os planos mudam, e pode ser necessário reagendar ou cancelar um pagamento.

Reagendar uma fatura

No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
Clique na fatura.
Clique em Editar pagamento.
Em Informações de entrega, selecione uma nova data de débito.
Clique em Atualizar pagamento.

Cancelar um pagamento agendado

O cancelamento de um pagamento agendado só é possível antes do início do processamento. Depois que um pagamento começa a ser processado, talvez não seja possível cancelá-lo. Se você precisar de ajuda depois que um pagamento começar a ser processado, entre em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
Clique na fatura que você quer excluir.
Na atividade de pagamento mais recente, clique em Cancelar pagamento e, depois, em Cancelar pagamento.

Marcar faturas como pagas

Se uma ou várias faturas forem pagas com uma forma de pagamento que não seja o Bill Pay, será possível marcá-las como pagas no admin da Shopify. Depois que você marca uma fatura como paga, ela é movida para a aba Pagas.

Marcar uma única fatura como paga

No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
Na aba Não pagas, clique na fatura que você quer marcar como paga.
Confirme as informações da fatura e clique em Continuar.
Clique em Marcar como paga.
Clique em Marcar como paga para confirmar.

Se a fatura for sincronizada do QuickBooks, talvez ela não tenha as informações de pagamento anexadas. É preciso selecionar a conta bancária da qual a fatura foi paga para poder marcá-la como paga.

Marcar várias faturas como pagas

No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
Na aba Não pagas, marque as faturas que você quer marcar como pagas.
Clique em Marcar como pagas.
Clique em Marcar como paga para confirmar.

Se as faturas forem sincronizadas do QuickBooks, talvez elas não tenham as informações de pagamento anexadas. É preciso selecionar a conta bancária da qual as faturas foram pagas para poder marcá-las como pagas.

Excluir uma fatura

É possível remover uma fatura por completo dos registros ao excluí-la.

No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
Clique na fatura.
Clique em Excluir fatura e, em seguida, em Excluir.

Exportar os dados do histórico de pagamentos

É possível exportar um relatório de pagamentos em formato de arquivo CSV, que contém todas as informações de pagamentos processados (agendados, em andamento, concluídos ou com falha) realizados em um determinado período.

Ao gerar um relatório, é possível escolher um período de até 12 meses. Se você quiser incluir pagamentos agendados, será preciso incluir datas futuras no relatório.

O relatório de pagamentos inclui as seguintes informações:

Tabela com os campos CSV e as descrições do relatório de pagamentos exportável do Bill Pay.
Nome do campo	Descrição
ID do pagamento	O identificador exclusivo do pagamento.
Nome da empresa do fabricante	O nome do fabricante.
Número da fatura	O ID da fatura do fabricante, conforme inserido na criação da fatura.
Valor do pagamento (US$)	O valor do pagamento, em US$.
Data de cobrança	A data em que o pagamento foi processado pela primeira vez.
Data de entrega	Para transferências bancárias ACH: a data em que o pagamento foi recebido pelo fabricante. Para cheques: a data em que o cheque foi enviado para o fabricante.
Forma de pagamento	Opções disponíveis: transferência bancária ACH, cartão de débito ou cartão de crédito.
Anotação pessoal	Quaisquer anotações inseridas pelo usuário.
Observação para o fabricante	Quaisquer anotações para o fabricante.
Status do pagamento	Opções disponíveis: Em andamento: para pagamentos efetuados por transferência bancária ACH, o dinheiro foi recolhido, mas ainda não foi entregue. Para cheques, o cheque foi enviado, mas ainda não foi depositado. Concluído: a transferência bancária ACH foi entregue com sucesso. O cheque foi depositado. Os fundos foram entregues no cartão de débito do fornecedor. Falhou: não foi possível cobrar nem entregar.
Status do cheque	Relevante para pagamentos feitos com cheque. Opções disponíveis: sem valor (célula vazia), Depositado e Não depositado.
Valor das taxas associadas (US$)	O valor total das taxas associadas (como as de cartão de crédito ou de pagamento rápido).
Agendado por	O nome e o sobrenome do usuário que agendou o pagamento.
Aprovado por	O nome e o sobrenome do usuário que aprovou o pagamento (para pagamentos que exigem aprovação).

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
Clique em Mais ações > Gerenciar o Bill Pay.
Na seção Relatórios, em Pagamentos, clique em Criar relatório.
Na caixa de diálogo Exportar relatório de pagamentos, selecione o intervalo de datas:
- Selecione Últimos 30 dias para exportar os dados dos últimos 30 dias.
- Selecione Data personalizada para escolher um intervalo de datas para o relatório. Para incluir pagamentos agendados, selecione datas futuras. É possível escolher um período de até 12 meses no passado.
Clique em Exportar pagamentos.

O relatório é baixado no dispositivo como um arquivo CSV.