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Encontrar as transações do Shopify Balance

É possível pesquisar e filtrar as transações no app móvel do Shopify Balance para encontrar uma específica, como uma compra em um dos cartões ou uma transferência ainda não efetuada. Revise os requisitos para usar o app móvel do Shopify Balance antes de começar.

Após encontrar uma transação, toque nela para ver os detalhes.

Para exportar as transações para o seu software de contabilidade, use o admin da Shopify. Saiba mais sobre como exportar as transações da conta do Shopify Balance.

Nesta página

Pesquisar as transações do Shopify Balance

É possível pesquisar as transações para encontrar uma específica pela descrição.

Passos:

  1. No app móvel do Shopify Balance, toque no ícone Cronograma.
  2. Toque no ícone Pesquisar.
  3. Insira o termo de pesquisa e toque em Pesquisar no teclado.
  4. Opcional: para voltar à lista completa de transações, toque no ícone Limpar pesquisa no campo de pesquisa.

Se nenhuma transação corresponder ao termo de pesquisa, a mensagem Nada encontrado será exibida junto ao termo.

Filtrar as transações do Shopify Balance

É possível filtrar as transações para exibir apenas as que você deseja analisar. Se você selecionar opções em mais de um filtro, apenas as transações que correspondem a todos eles serão exibidas.

Passos:

  1. No app móvel do Shopify Balance, toque no ícone Cronograma.
  2. Toque no ícone Filtrar.
  3. Toque em um dos filtros a seguir e selecione as opções desejadas:
    • Intervalo de datas: um intervalo predefinido, como Últimos 7 dias ou Acumulado do ano, ou um intervalo personalizado que você selecionar
    • Tipo: o tipo de transação, como uma compra no cartão ou uma transferência
    • Status: se a transação está Lançada, Com falha, Pendente ou Cancelada
    • Conta: a conta do Shopify Balance ou do Shopify Capital à qual a transação pertence
    • Cartão: o cartão físico ou virtual com o qual a transação foi feita (no máximo três cartões)
  4. Opcional: para incluir transações de contas encerradas ou cartões inativos, expanda a opção Contas encerradas no filtro Conta, ou Cartões inativos no filtro Cartão.
  5. Toque no ícone Aplicar para aplicar os filtros, ou toque no ícone Fechar para fechar os filtros sem aplicar as seleções.
  6. Opcional: para remover todos os filtros e o termo de pesquisa, toque no ícone Limpar pesquisa e filtros na tela Transações.

O número de filtros aplicados é exibido no ícone Filtro.

Se nenhuma transação corresponder aos filtros, a mensagem Nenhuma transação correspondente aos filtros será exibida. Toque em Limpar filtros para voltar à lista completa de transações. Quando um termo de pesquisa e filtros são aplicados ao mesmo tempo, essa mensagem é exibida em vez da mensagem Nada encontrado.

Abrir o cronograma em uma conta ou cartão

É possível abrir o cronograma a partir de uma conta ou de um cartão individual, em vez da lista completa de transações. As transações são exibidas com um filtro já aplicado à conta ou ao cartão que você abriu. A opção Abrir cronograma é exibida apenas quando a conta ou o cartão tem transações recentes.

Passos:

  1. No app móvel do Shopify Balance, toque no ícone Carteira.
  2. Selecione a conta ou o cartão que deseja analisar.
  3. Na seção Transações recentes, toque em Abrir cronograma.

Tipos de transação do Shopify Balance

É possível filtrar as transações por qualquer um dos tipos a seguir: