Visualizar ou exportar os detalhes da conta do Shopify Balance

É possível visualizar o número da conta e o número de roteamento.

Etapas:

É possível ver o saldo disponível ao longo do tempo em um gráfico em dois lugares no app móvel do Shopify Balance:

• Na aba Transações, o gráfico Dinheiro exibe o saldo disponível combinado de todas as contas do Shopify Balance no perfil que você está visualizando.
• Na tela de uma conta, um gráfico exibe o saldo disponível apenas dessa conta.

Cada barra representa o saldo disponível no fim do dia, e não a quantia de dinheiro movimentada nessa data. A barra do dia atual exibe o saldo disponível no momento.

O gráfico Dinheiro abrange os últimos 90 dias, e o gráfico de uma conta abrange os últimos 30 dias.

Os dias são agrupados pelo Tempo Universal Coordenado (UTC). Por exemplo, se você fizer uma transação às 18h (Horário do Pacífico), ela será exibida na barra do dia seguinte.

Se você alterou as informações da conta, pode visualizar as informações da conta anterior, como o número de roteamento e o número da conta.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Saldo.

2. Clique na conta que quer visualizar.

3. Na seção Detalhes da conta, clique em Acessar números de conta antigos.

4. Opcional: na caixa de diálogo Números de conta antigos, clique em Mostrar detalhes para exibir o valor completo das informações da conta antiga.

Por motivos de segurança, você talvez receba um aviso para autenticar a conta novamente.

1. No admin da Shopify, acesse Finanças.

2. Clique em Principal.

3. Clique em Ver extratos.

4. Selecione o extrato para visualizar. O extrato será aberto em uma nova aba.

É possível conceder permissão para que os membros da equipe visualizem as transações do Shopify Balance e o valor disponível para gastos. Os membros da equipe com essa permissão não podem realizar as seguintes ações:

• transferir fundos
• solicitar e gerenciar cartões
• visualizar as informações da conta
• gerenciar as configurações da conta
• visualizar extratos
• mover dinheiro entre contas do Shopify Balance
• criar novas contas

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Usuários.

2. Clique no membro da equipe a quem você quer conceder a permissão.

3. Na seção Permissões, selecione Visualizar atividade da conta do Balance.

4. Clique em Salvar.

É possível exportar as transações lançadas da conta do Shopify Balance para um arquivo CSV e usá-lo com seu software de contabilidade. Transações pendentes não são exportadas.

Para encontrar uma transação específica em vez de exportar um conjunto delas, é possível pesquisar e filtrar as transações no app móvel do Shopify Balance.

A opção Exportar fica no cartão Transações da seção Finanças:

Arquivos CSV com 100 entradas ou menos são baixados no navegador. Arquivos CSV com mais de 100 entradas são enviados para seu e-mail.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Saldo.

2. Na seção Contas, clique na conta que quer visualizar.

3. Na seção Transações, clique no ícone de seta Exportar.

4. Selecione o período para a exportação.

5. Clique em Exportar como CSV.

As colunas a seguir constam no arquivo CSV quando você exporta as transações:

Colunas presentes no arquivo CSV de transações exportado

Termo	Definição
transaction_date	A data em que a transação foi autorizada. Como o processamento da transação leva um tempo, essa data pode ser diferente da data de conclusão.
posted_at	A data em que a transação foi concluída. Como o processamento da transação leva um tempo, essa data pode ser diferente da data em que você autorizou a transação. As transações pendentes não são exibidas.
description	Uma breve descrição da transação.
amount	O valor da transação. Valores negativos representam dinheiro que sai da conta. Valores positivos representam dinheiro que entra na conta.