Visualizar ou exportar os detalhes da conta do Shopify Balance
É possível acessar os detalhes da conta do Shopify Balance para visualizar o número da conta, o número de roteamento e os extratos mensais, bem como exportar transações.
Nesta página
- Visualizar as informações da conta do Shopify Balance
- Acessar informações de contas antigas
- Visualizar os extratos mensais da conta do Shopify Balance
- Permitir que membros da equipe visualizem a atividade da conta do Shopify Balance
- Exportar transações da conta do Shopify Balance
- Definições de coluna para o arquivo CSV exportado
Visualizar as informações da conta do Shopify Balance
É possível visualizar o número da conta e o número de roteamento.
Etapas:
Desktop
No admin da Shopify, acesse Finanças > Saldo.
Na seção Contas, clique na conta que quer visualizar.
Clique em Configurações da conta.
Opcional: na seção Detalhes da conta, clique em Mostrar detalhes para exibir o valor completo do número da conta e do número de roteamento.
App móvel do Shopify Balance
- No app móvel do Shopify Balance, toque na aba Conta.
- Toque em Detalhes da conta.
Acessar informações de contas antigas
Se você alterou as informações da conta, pode visualizar as informações da conta anterior, como o número de roteamento e o número da conta.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças > Saldo.
Clique na conta que quer visualizar.
Na seção Detalhes da conta, clique em Acessar números de conta antigos.
Opcional: na caixa de diálogo Números de conta antigos, clique em Mostrar detalhes para exibir o valor completo das informações da conta antiga.
Por motivos de segurança, você talvez receba um aviso para autenticar a conta novamente.
Visualizar os extratos mensais da conta do Shopify Balance
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Clique em Principal.
Clique em Ver extratos.
Selecione o extrato para visualizar. O extrato será aberto em uma nova aba.
Permitir que membros da equipe visualizem a atividade da conta do Shopify Balance
É possível conceder permissão para que os membros da equipe visualizem as transações do Shopify Balance e o valor disponível para gastos. Os membros da equipe com essa permissão não podem realizar as seguintes ações:
- transferir fundos
- solicitar e gerenciar cartões
- visualizar as informações da conta
- gerenciar as configurações da conta
- visualizar extratos
- mover dinheiro entre contas do Shopify Balance
- criar novas contas
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Configurações > Usuários.
Clique no membro da equipe a quem você quer conceder a permissão.
Na seção Permissões, selecione Visualizar atividade da conta do Balance.
Clique em Salvar.
Exportar transações da conta do Shopify Balance
É possível exportar as transações lançadas da conta do Shopify Balance para um arquivo CSV e usá-lo com seu software de contabilidade. Transações pendentes não são exportadas.
A opção Exportar fica no cartão Transações da seção Finanças:
Arquivos CSV com 100 entradas ou menos são baixados no navegador. Arquivos CSV com mais de 100 entradas são enviados para seu e-mail.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças > Saldo.
Na seção Contas, clique na conta que quer visualizar.
Na seção Transações, clique no ícone de seta Exportar.
Selecione o período para a exportação.
Clique em Exportar como CSV.
Definições de coluna do arquivo CSV exportado
As colunas a seguir constam no arquivo CSV quando você exporta as transações:
| Termo | Definição |
|---|---|
| transaction_date | A data em que a transação foi autorizada. Como o processamento da transação leva um tempo, essa data pode ser diferente da data de conclusão. |
| posted_at | A data em que a transação foi concluída. Como o processamento da transação leva um tempo, essa data pode ser diferente da data em que você autorizou a transação. As transações pendentes não são exibidas. |
| description | Uma breve descrição da transação. |
| amount | O valor da transação. Valores negativos representam dinheiro que sai da conta. Valores positivos representam dinheiro que entra na conta. |