Lista kontrolna migracji i integracji z aplikacji QuickBooks Desktop POS

Ta lista kontrolna przedstawia wszystkie kroki, które należy wykonać, aby przeprowadzić migrację z aplikacji QuickBooks Desktop POS na platformę Shopify i zintegrować oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop z platformą Shopify. Warto wydrukować tę listę kontrolną lub pobrać ją w formacie PDF, aby móc z niej korzystać w trakcie procesów migracji i integracji.

Pierwsze kroki w Shopify

Średni czas realizacji: 30 minut – 1 godzina.

Aby rozpocząć korzystanie z Shopify, należy wykonać następujące zadania:

Zapoznaj się z porównaniem aplikacji Shopify POS z aplikacją QuickBooks POS i innymi rozwiązaniami POS, a następnie zdecyduj, czy Shopify POS jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twojej firmy.

Wybierz plan subskrypcji Shopify POS.

Wybierz plan e-commerce Shopify.

Migracja z aplikacji QuickBooks Desktop POS do Shopify

Średni czas realizacji: 45 minut – 4 godziny. Czas trwania migracji zależy od wielu czynników, takich jak konfiguracja aplikacji QuickBooks Desktop POS, ilość migrowanych danych czy liczba lokalizacji.

Aby przeprowadzić migrację danych z aplikacji QuickBooks Desktop POS do Shopify, należy wykonać następujące zadania:

Zapoznaj się z kwestiami do rozważenia dotyczącymi migracji danych z aplikacji QuickBooks Desktop POS, aby dowiedzieć się, które dane można migrować automatycznie, a które mogą wymagać migracji ręcznej.

Sprawdź i upewnij się, że spełniasz wymagania dotyczące migracji.

Zainstaluj niestandardową aplikację QuickBooks Desktop Connector w panelu administracyjnym Shopify.

Upewnij się, że masz aplikację QuickBooks Desktop POS w wersji 19.

Wyeksportuj pliki danych z aplikacji QuickBooks Desktop POS.

Uzyskaj klucz API Stocky.

Prześlij pliki danych z aplikacji QuickBooks Desktop POS do Shopify.

Zmapuj swoje lokalizacje do Shopify i rozpocznij migrację.

Opcjonalnie: Rozwiąż problemy z błędami za pomocą pliku wyjątków.

Po zakończeniu migracji otrzymasz wiadomość e-mail.

Integracja oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify

Średni czas realizacji: 45 minut – 1 godzina.

Aby zintegrować oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop z platformą Shopify, należy wykonać następujące zadania:

Zapoznaj się z kwestiami do rozważenia dotyczącymi integracji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop.

Skonfiguruj preferencje podatkowe w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.

Wygeneruj token aplikacji w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.

Zmapuj konto i rozpocznij integrację w Shopify.

Aby stale synchronizować dane finansowe i informacje o sprzedaży z oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, musisz pozostawić aplikację QuickBooks Desktop Connector zainstalowaną w panelu administracyjnym Shopify po zakończeniu integracji.

Konfiguracja aplikacji Shopify POS i zamawianie kompatybilnego sprzętu

Średni czas realizacji: 30 minut.

Po zakończeniu migracji i integracji możesz skonfigurować aplikację Shopify POS i zamówić kompatybilny sprzęt:

Skonfiguruj aplikację Shopify POS na swoim urządzeniu.

Zamów sprzęt w sklepie Shopify Hardware Store.

Przygotowanie do sprzedaży na platformie Shopify

Średni czas realizacji: 2 godziny.

Gdy sprzęt dotrze, należy wykonać następujące zadania:

Przeszkól swoich pracowników z obsługi Shopify POS.

Skonfiguruj sprzęt.