Migracja z QuickBooks Desktop POS do Shopify POS

Możesz przeprowadzić migrację danych z QuickBooks Desktop POS, takich jak klienci, dostawcy, pozycje zapasów i lokalizacje, do aplikacji Shopify POS za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector. Migracja do Shopify POS zapewnia dostęp do nowoczesnych funkcji sprzedaży detalicznej, pozwalając jednocześnie na zachowanie istniejących danych biznesowych.

Aby przeprowadzić migrację, musisz wyeksportować pliki danych z aplikacji QuickBooks Desktop Point of Sale, pobrać klucz API aplikacji Stocky, przesłać pliki danych do Shopify, zmapować lokalizacje w Shopify, a następnie rozpocząć migrację. Migracja może potrwać od kilku minut do godziny lub dłużej, w zależności od konfiguracji systemu POS i ilości danych.

Wymagania dotyczące migracji z QuickBooks POS do Shopify POS:

Musisz spełnić następujące wymagania, aby rozpocząć migrację z QuickBooks POS do Shopify POS:

• Sprawdź, czy masz zainstalowane na komputerze stacjonarnym najnowsze wersje aplikacji QuickBooks Desktop Point of Sale i oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop.
• Aktywuj płatności Shopify Payments w panelu administracyjnym Shopify.
• Zainstaluj niestandardową aplikację QuickBooks Desktop Connector w panelu administracyjnym Shopify.
• Upewnij się, że masz zainstalowane w panelu administracyjnym Shopify kanał sprzedaży Punkt sprzedaży i aplikację Stocky.
• Skonfiguruj lokalizacje w panelu administracyjnym Shopify.
• Aktywna subskrypcja aplikacji Shopify POS Pro.
• Przejrzyj dane z QuickBooks POS, które można i których nie można migrować do Shopify.

Krok 1: Aktualizacja oprogramowania QuickBooks Desktop POS do wersji 19

Aby przeprowadzić migrację danych z QuickBooks Desktop POS do Shopify, system POS musi mieć wersję 19. Przed aktualizacją oprogramowania QuickBooks Desktop POS do wersji 19 musisz sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania QuickBooks Desktop POS.

Musisz zaktualizować oprogramowanie QuickBooks Desktop POS do 30-dniowej wersji próbnej 19. 30-dniowa wersja próbna 19 oprogramowania QuickBooks Desktop POS jest darmowa, ale nie można przedłużyć 30-dniowego okresu próbnego. Jeśli nie możesz ukończyć migracji do Shopify POS w ciągu 30 dni, odłóż aktualizację do wersji próbnej do czasu, aż będziesz gotowy(-a) do ukończenia migracji. Jeśli używasz oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, musisz również mieć obsługiwaną wersję oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, aby ułatwić integrację z Shopify.

W zależności od używanej wersji oprogramowania QuickBooks Desktop POS ścieżka aktualizacji może być inna.

Aktualizacja wersji 18 lub 12 QuickBooks Desktop POS do wersji próbnej 19

1. Utwórz kopię zapasową bieżącego pliku POS.
2. Uruchom wymianę finansową QuickBooks Desktop POS.
3. Przeprowadź migrację danych z pliku POS do wersji próbnej POS V19.
4. Wyeksportuj plik POS i zapisz go na potrzeby migracji do Shopify POS.

Krok 2: Eksport plików danych z oprogramowania QuickBooks Desktop POS

Musisz wyeksportować pliki danych z QuickBooks. Możesz importować dane o produktach, klientach, zapasach i dostawcach. Dowiedz się więcej o eksporcie danych z QuickBooks.

Aby wyeksportować wiele plików danych, musisz powtórzyć poniższe kroki i wybrać inny plik danych. Na przykład, jeśli chcesz wyeksportować pozycje zapasów, klientów i dostawców, musisz wykonać te kroki trzy razy.

Eksportując pliki danych, pamiętaj, aby zapisać je jako nowe pliki i unikać zastępowania istniejących plików nowymi.

Kroki:

1. Na komputerze stacjonarnym otwórz aplikację QuickBooks Desktop Point of Sale.
2. Kliknij kolejno opcje Plik > Narzędzia > Eksportuj.
3. Wybierz plik danych, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Obok pola Wybierz plik docelowy kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik danych.
5. W polu Zapisz rekordy w (arkusz) wybierz Arkusz1.
6. Kliknij opcję Zarządzaj szablonami, kliknij opcję Zaznacz wszystko, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
7. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

Po wyeksportowaniu pliku danych przejdź do lokalizacji, w której go zapisano, i upewnij się, że został pomyślnie wyeksportowany.

Krok 3: Pobierz klucz API aplikacji Stocky

Stocky to aplikacja Shopify, która zarządza zapasami w punkcie sprzedaży, zamówieniami, dostawcami i transferami. Musisz dodać klucz API aplikacji Stocky, aby można było zmigrować dane z aplikacji QuickBooks do aplikacji Stocky.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do menu Aplikacje > Stocky.
2. Kliknij ikonę konta, a następnie kliknij kolejno opcje Preferencje > Dostęp do API.
3. W sekcji Dostęp do API skopiuj Bieżący klucz.

Krok 4: Prześlij pliki danych z aplikacji QuickBooks Desktop POS do Shopify

Musisz dodać klucz API aplikacji Stocky, a następnie przesłać pliki danych z aplikacji QuickBooks do Shopify.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do menu Aplikacje > QuickBooks Desktop Connector.

2. Kliknij przycisk Rozpocznij.

3. W sekcji Prześlij pliki danych z QuickBooks POS prześlij pliki danych z aplikacji QuickBooks:

   1. W sekcji Zapasy kliknij opcję Dodaj plik danych, a następnie prześlij plik danych z pozycjami zapasów.
   2. W sekcji Klienci kliknij opcję Dodaj plik danych, a następnie prześlij plik danych z klientami.
   3. W sekcji Dostawcy kliknij opcję Dodaj plik danych, a następnie prześlij plik danych z dostawcami.

4. W sekcji Wprowadź klucz API aplikacji Stocky wprowadź klucz API aplikacji Stocky.

5. Kliknij przycisk Dalej.

Krok 5: Wybierz mapowanie kodów kreskowych i dopasuj lokalizacje

Musisz wybrać Numer pozycji lub UPC, którego chcesz używać jako skanowalnego kodu kreskowego w aplikacji Shopify POS. Dowiedz się więcej o używaniu kodów kreskowych i jednostek SKU w aplikacji Shopify POS.

Musisz również dopasować istniejące lokalizacje z przesyłanych plików danych do lokalizacji utworzonych w Shopify. Każda pozycja, taka jak QTY1 lub QTY2, wskazuje lokalizację z aplikacji QuickBooks POS. Musisz wybrać pasującą lokalizację w Shopify. Możesz dopasować do 20 lokalizacji.

Dowiedz się więcej o mapowaniu danych między aplikacjami QuickBooks i Shopify.

Kroki:

1. W sekcji Mapowanie kodów kreskowych produktu wybierz numer produktu, którego chcesz użyć do mapowania kodów kreskowych produktów z aplikacji QuickBooks Desktop POS do Shopify.
2. W sekcji Dopasowywanie lokalizacji wybierz istniejącą lokalizację Shopify dla każdej lokalizacji z plików danych.
3. Opcjonalnie: Aby utworzyć nową lokalizację w Shopify, kliknij opcję Dodaj nową lokalizację.
4. Kliknij przycisk Rozpocznij migrację.

Po kliknięciu przycisku Rozpocznij migrację rozpocznie się migracja danych, która może potrwać do pięciu godzin. Czas trwania migracji zależy od wielu czynników, takich jak konfiguracja aplikacji QuickBooks POS, ilość migrowanych danych lub liczba lokalizacji. Po zakończeniu migracji otrzymasz wiadomość e-mail.

Jeśli podczas migracji wystąpią jakiekolwiek błędy, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów i typowe błędy podczas migracji z QuickBooks Desktop POS.

Kolejne kroki

Po zakończeniu migracji danych warianty produktów zostaną zaimportowane do Shopify jako pojedyncze produkty z tagiem Quickbooks i statusem Wersja robocza. Możesz wykonać następujące kroki:

• Filtruj i sortuj zaimportowane produkty za pomocą tagu Quickbooks.
• Sprawdź informacje o produktach i wprowadź niezbędne zmiany, zanim udostępnisz je do sprzedaży. Możesz zmienić status produktu z Wersja robocza na Aktywny dla pojedynczych produktów lub zbiorczo za pomocą edycji zbiorczej.

Jeśli używasz oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, możesz również zintegrować konto aplikacji QuickBooks Desktop z aplikacją Shopify POS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Integracja oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify.