Integracja oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify

Jeśli korzystasz z oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, możesz zintegrować konto aplikacji QuickBooks Desktop z aplikacją Shopify POS. Ta czynność synchronizuje wszystkie dane biznesowe i księgowe, takie jak sprzedaż i zakupy, z Twoim systemem księgowym.

Aby dokonać integracji, musisz skonfigurować preferencje podatkowe, wygenerować token aplikacji, zmapować konto, a następnie rozpocząć integrację.

Kwestie do rozważenia podczas integracji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify

Przed rozpoczęciem integracji zapoznaj się z poniższymi kwestiami:

• Sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji QuickBooks Desktop na swoim komputerze stacjonarnym.
• Upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację QuickBooks Desktop Connector w panelu administracyjnym Shopify.
• Pamiętaj, aby rozpocząć integrację oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop na tym samym komputerze stacjonarnym, na którym używasz aplikacji QuickBooks Desktop POS.
• Jeśli korzystasz z aplikacji QuickBooks Desktop POS, pamiętaj, aby zakończyć migrację danych z QuickBooks POS przed rozpoczęciem integracji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify.
• Jeśli używasz aplikacji QuickBooks Online zamiast QuickBooks Desktop, nie musisz używać aplikacji QuickBooks Desktop Connector do integracji danych z Shopify. Zainstaluj aplikację QuickBooks Online w swoim sklepie Shopify, aby zintegrować dane.
• Proces integracji można przeprowadzić tylko raz i nie można go powtórzyć. Jeśli musisz zresetować integrację, skontaktuj się z dedykowaną pomocą techniczną.

Krok 1: Skonfiguruj preferencje podatkowe

Przed rozpoczęciem integracji musisz skonfigurować preferencje podatkowe w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.

Kroki:

1. Na komputerze stacjonarnym otwórz aplikację QuickBooks Desktop.
2. Kliknij kolejno opcje Edit > Preferences.
3. W sekcji Do you charge sales tax wybierz opcję Yes.
4. Wybierz lub dodaj pozycję podatku od sprzedaży:
   • Jeśli masz najpopularniejszą pozycję podatku od sprzedaży, wybierz ją w polu Most common sales tax item.
   • Aby dodać nową pozycję podatku od sprzedaży, wykonaj następujące czynności:
     1. Kliknij przycisk Add sales tax item.
     2. W polu Sales Tax Name wprowadź nazwę pozycji podatku od sprzedaży.
     3. W polu Description wprowadź Sales Tax.
     4. W polu Tax Rate (%) wpisz 0%.
     5. Kliknij OK.
5. Kliknij OK.

Krok 2: Wygeneruj token aplikacji

Po skonfigurowaniu preferencji podatkowych musisz wygenerować token aplikacji w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.

Kroki:

1. Na komputerze stacjonarnym otwórz aplikację QuickBooks Desktop.
2. Kliknij kolejno opcje File > App Management > Manage Web Apps.
3. W polu Search Apps wpisz i wyszukaj Shoppinpal QBD connector.
4. W kolumnie Action kliknij opcję Set up.
5. Kliknij przycisk Generate token.
6. Kliknij przycisk Copy to clipboard.

Krok 3: Zmapuj konto i rozpocznij integrację

Aby rozpocząć integrację za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector w panelu administracyjnym Shopify, musisz dodać token aplikacji, zmapować pola danych QuickBooks z kategoriami Shopify i dodać klucz API Stocky.

Musisz również wybrać sposób udostępniania danych oprogramowaniu księgowemu QuickBooks Desktop. Możesz wybrać jeden z dwóch trybów synchronizacji:

• Tryb podsumowania: wysyła dane w formie podsumowania do oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop. Jeśli używasz wersji QuickBooks Desktop Pro lub Premier i masz ponad 14 500 wierszy połączonych danych, musisz wybrać tryb synchronizacji podsumowania.
• Tryb szczegółowy: wysyła pełne szczegóły jednostek, takie jak nazwy i opisy, do oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop.

Tryb synchronizacji danych można wybrać tylko podczas integracji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify. Nie można zmienić trybu synchronizacji danych w późniejszym terminie.

Dowiedz się więcej o mapowaniu danych między QuickBooks a Shopify.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > QuickBooks Desktop Connector.

2. Kliknij opcję Rozpocznij integrację.

3. Przejrzyj instrukcje dotyczące preferencji podatku od sprzedaży, a następnie kliknij opcję Wygeneruj token aplikacji – Dalej.

4. W sekcji D. Wprowadź token dodaj token aplikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

5. W sekcji Mapowanie kont wybierz pola QuickBooks, które odpowiadają kategoriom Shopify. Na przykład, dopasuj kategorię COGS account do pola Cost of goods sold.

6. W sekcji Harmonogram synchronizacji wybierz tryb synchronizacji ręcznej lub automatycznej.

   • Opcjonalnie: W przypadku synchronizacji automatycznej wybierz porę dnia, o której ma nastąpić synchronizacja. (Uwaga: synchronizacja nastąpi w 15-minutowym oknie czasowym. Synchronizację ręczną można przeprowadzić w dowolnym momencie).

7. W sekcji Tryb synchronizacji wybierz tryb synchronizacji Podsumowanie lub Szczegółowy dla opcji Klient, Zapasy i Dostawca.

8. W sekcji Wprowadź klucz API aplikacji Stocky, aby rozpocząć synchronizację wprowadź klucz API aplikacji Stocky.

9. Kliknij opcję Rozpocznij integrację.

Aby zsynchronizować dane finansowe i dane sprzedaży z oprogramowaniem księgowym QuickBooks Desktop, aplikacja QuickBooks Desktop Connector musi pozostać zainstalowana w panelu administracyjnym Shopify po zakończeniu integracji. W aplikacji QuickBooks Desktop Connector możesz w dowolnym momencie zainicjować ręczną synchronizację danych. Możesz również skonfigurować automatyczną codzienną synchronizację, planując jej harmonogram.