Umożliwianie nowym klientom B2B wnioskowania o dostęp do sklepu

Możesz umożliwić nowym klientom B2B wnioskowanie o dostęp do sklepu online za pomocą wniosków o konto firmowe. Musisz zainstalować aplikację Shopify Forms, utworzyć i dostosować formularz do wypełnienia przez klientów hurtowych, a następnie dodać formularz wyskakujący lub wbudowany do sklepu online.

Gdy klient prześle formularz, w panelu administracyjnym Shopify zostaną automatycznie utworzone: firma, lokalizacja firmy i klient. Ta funkcja nie pozwala na dodawanie klientów do istniejącej firmy. Możesz zweryfikować ich informacje i zatwierdzić lub odrzucić ich wniosek o dostęp do sklepu online i dokonywanie zakupów w Twojej firmie.

Konfiguracja formularza wniosku o konto firmowe

Zanim skonfigurujesz formularz wniosku o konto firmowe, musisz zainstalować aplikację Shopify Forms.

Możesz skonfigurować formularz wyskakujący lub wbudowany w sklepie online. Zazwyczaj wyskakujące okienka są używane do krótkich formularzy. Formularze wbudowane najlepiej nadają się do dłuższych formularzy lub gdy chcesz mieć dedykowaną stronę rejestracji w sklepie online.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.

2. Kliknij opcję Utwórz formularz.

3. Wybierz, czy chcesz utworzyć formularz wyskakujący, czy wbudowany.

4. Wprowadź nazwę formularza.

5. Kliknij przycisk Utwórz.

6. W sekcji Pola kliknij opcję Firma i klient. Nazwa firmy i adres e-mail są wymagane do automatycznego utworzenia rekordu firmy.

7. Opcjonalnie: Aby dodać dodatkowe pola, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij opcję Dodaj nowe pole.
   2. Wybierz istniejące pole lub kliknij opcję Nowe pole, aby utworzyć niestandardowe pole wprowadzania. Przesłanie istniejących pól powoduje automatyczne utworzenie rekordu dla tego pola w panelu administracyjnym Shopify. Domyślnie wszystkie przesłane dane z pól są przechowywane jako metaobiekt. Możesz również zapisać pole jako metapole firmy lub metapole klienta.

8. Skonfiguruj resztę formularza zgodnie z preferencjami.

9. Kliknij przycisk Zapisz.

10. W zależności od wybranego typu formularza:

    1. Dodaj formularz wyskakujący do sklepu online
    2. Dodaj formularz wbudowany do sklepu online

Dodawanie niestandardowych pól wprowadzania do formularza

Możesz dodawać pola niestandardowe do formularza i przechowywać je jako pola lokalne, metapola klienta lub metapola firmy (klienta lub firmy). Tworząc pole niestandardowe, musisz je nazwać, wybrać typ pola i określić, czy jest ono wymagane do przesłania formularza. Dowiedz się więcej na temat zarządzania polami formularza.

Pola lokalne

Pola lokalne są przechowywane tylko w formularzu, w którym je tworzysz. Nie są one zapisywane w celu wykorzystania w przyszłości w innych formularzach. Aby ponownie wykorzystać pole lokalne w nowym formularzu, musisz zduplikować istniejący formularz, który używa tego pola.

Informacje przesłane dla pól lokalnych są również widoczne tylko w sekcji Metaobiekty. Nie są one dostępne w profilu firmy ani klienta, który jest tworzony po przesłaniu formularza przez klienta. Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie przesłane informacje w profilu firmy lub klienta, zapisz je jako metapole klienta lub firmy.

W dowolnym momencie możesz zmienić pole przechowywane lokalnie na metapole klienta lub firmy, wybierając opcję Przechowuj również jako metapole klienta. Po przekonwertowaniu pola lokalnego na metapole w metapolu zapisywane są tylko nowe dane przesłane w formularzu. Poprzednie przesłane dane pozostają danymi pola lokalnego.

Metapola klienta lub firmy

Metapola klienta lub firmy są zapisywane w selektorze pól formularza w celu ponownego wykorzystania w innych formularzach. Jeśli masz do 20 metapól, wszystkie są dostępne do ponownego wykorzystania. Jeśli masz więcej niż 20 metapól, wyświetlane są tylko przypięte metapola. Dowiedz się więcej na temat zarządzania przypiętymi metapolami.

Po zapisaniu niestandardowego pola wprowadzania jako metapola nie można go przekonwertować z powrotem na pole lokalne, a wszelkie zmiany w metapolach spowodują zaktualizowanie wszystkich formularzy korzystających z danego pola.

Po zapisaniu niestandardowego pola wprowadzania jako metapola jest ono zapisywane w sekcji Dane niestandardowe > Klienci lub Firmy w panelu administracyjnym Shopify. Możesz użyć tych danych metapól do oceny wniosków o konto firmowe dla klientów B2B lub do tworzenia segmentów klientów.

Jeśli klient prześle więcej niż raz informacje dla pola, które jest już połączone z jego profilem klienta, to w tym profilu wyświetlą się tylko dane metapola z ostatniego przesłania formularza.

Typy danych niestandardowych pól wprowadzania

Pole niestandardowe może mieć dowolny z następujących typów danych:

Na przykład, jeśli chcesz wiedzieć, ile lokalizacji wysyłki ma dana firma, zanim zatwierdzisz ją jako klienta B2B, możesz utworzyć formularz z niestandardowym polem numerycznym. Gdy nowi klienci B2B wypełnią formularz, przed jego przesłaniem będą musieli wprowadzić liczbę posiadanych lokalizacji. Możesz następnie zapisać te informacje jako metapole w profilu firmy do wykorzystania w przyszłości.

Weryfikacja żądań o założenie konta firmowego

Po dodaniu formularza do sklepu online nowi klienci hurtowi mogą przesłać go, aby poprosić o dostęp do dokonywania zakupów w Twojej firmie. Gdy klient prześle formularz, w panelu administracyjnym Shopify zostanie utworzona firma z powiązanym klientem i lokalizacją do weryfikacji. Jeśli dodałeś(-aś) pola typu Istniejące, zostaną one również automatycznie zaktualizowane dla firmy i klienta.

Domyślnie firmy utworzone za pomocą formularza nie mogą składać zamówień w Twoim sklepie online ani uzyskiwać dostępu do cen B2B, dopóki ich nie zatwierdzisz. Możesz automatycznie zatwierdzać wszystkie nowe zgłoszenia żądań o założenie konta firmowego za pomocą szablonu Zezwalaj na składanie zamówień przez firmy utworzone na podstawie żądań o założenie konta firmowego w Shopify Flow. Dowiedz się więcej o szablonach B2B dla Shopify Flow..

Możesz weryfikować żądania o założenie konta firmowego w kolumnie Zamawianie i decydować o zatwierdzeniu firm w panelu administracyjnym Shopify. Możesz wyświetlić rejestr wszystkich przesłanych formularzy, przechodząc do opcji Treść > Metaobiekty > Ostatnie wpisy w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.
2. Kliknij kartę Zamawianie niezatwierdzone.
3. Kliknij firmę, którą chcesz zweryfikować.
4. W sekcji Metapola przejrzyj informacje, które osoba do kontaktu w firmie przesłała za pomocą formularza:
   • Aby odrzucić wniosek, usuń firmę.
   • Aby zatwierdzić firmę, wykonaj następujące czynności:
     1. Kliknij opcję Zarządzaj uprawnieniami.
     2. Wybierz lokalizacje i przypisz uprawnienia.
     3. Kliknij przycisk Dalej.
     4. Opcjonalnie: Wybierz opcję Powiadom klienta, że może zacząć składać zamówienia B2B, aby wysłać wiadomość e-mail do osoby do kontaktu w firmie.
5. Opcjonalnie: Jeśli formularz zawiera pola lokalne, możesz przejrzeć informacje przesłane dla tych pól w metaobiektach:
   • W sekcji Metapola kliknij szare pole z godziną i datą obok opcji Zgłoszenia Shopify Forms.
   • Kliknij godzinę i datę przesłania formularza, aby wyświetlić pola lokalne i całe zgłoszenie formularza.

Zamknięte sklepy B2B a żądania o założenie konta firmowego

Nie możesz używać żądań o założenie konta firmowego, jeśli masz sklep dedykowany, który jest zamknięty i dostępny tylko dla klientów B2B.

Możesz jednak usunąć bramkowanie dostępu do sklepu i ukryć informacje wrażliwe, tak aby tylko zalogowani klienci hurtowi mieli do nich dostęp. Pozwoli to na dodanie formularza do publicznie dostępnej części sklepu online, bez ujawniania informacji, których nie chcesz udostępniać publicznie.

Możesz ukryć produkty, ceny, przyciski zakupu i inne informacje przed niezalogowanymi klientami za pomocą kodu Liquid lub edytora szablonów, w zależności od używanego szablonu. Zanim dostosujesz szablon, pamiętaj, aby utworzyć jego duplikat w celu utworzenia kopii zapasowej.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Sklep online > Szablony.

2. Obok szablonu, który chcesz edytować, kliknij przycisk Dostosuj.

3. W kontekście Domyślny użyj menu rozwijanego, aby wybrać stronę, na której chcesz ukryć informacje, np. Strona główna, Produkty lub Strony.

4. Zlokalizuj informacje, które chcesz ukryć, a następnie kliknij ikonę oka, aby ukryć treść.

5. Opcjonalnie: Jeśli sprzedajesz produkt, który chcesz ukryć przed nieznanymi lub nowymi klientami, ale ma być on dostępny dla zalogowanych klientów B2B, usuń go z kanału sprzedaży sklepu online. Jeśli chcesz ukryć wiele produktów, możesz użyć czynności masowych.

6. Zmień widok na kontekst B2B, a następnie upewnij się, że wszystkie istotne informacje są nadal dostępne dla zalogowanych klientów B2B.