Shopify Tax-funksjoner for Den europeiske union og Storbritannia

Hvis butikken din selger til kunder i Den europeiske union (EU) eller Storbritannia (UK), kan du bruke Shopify Tax til å forbedre nøyaktigheten av MVA-beregninger og generere samsvarende momsfakturaer.

Momsfakturaer

Hvis butikken din selger til kunder i EU eller Storbritannia, kan du generere momsfakturaer i Shopify-administrator som legges ved en bestillingsbekreftelsesside for å hjelpe deg med å overholde internasjonale avgiftskrav. Som en del av programmet for tidlig tilgang er det implementert forbedringer i MVA-beregningene for å øke nøyaktigheten.

Kvalifiseringskrav for momsfaktura

For å kvalifisere for fakturaer (med moms), må følgende vilkår være oppfylt for en bestilling:

• Tollavgifter ble ikke beregnet og belastet for bestillingen.
• Bestillingen sendes til en destinasjon i EU eller Storbritannia.

Før du genererer momsfakturaer, må du sørge for at MVA-registreringene dine er fullstendige og oppdaterte.

Aktiver automatiske momsfakturaer

Du kan automatisk generere og sende momsfakturaer fra Shopify-administratorpanelet i innstillingene for Avgifter og toll.

Trinn:

1. Fra Shopify-administratorpanelet går du til Innstillinger > Avgifter og toll.

2. Velg EU eller Storbritannia.

3. Velg Generer og send fakturaer når bestillinger legges inn i seksjonen Momsfakturaer.

4. Valgfritt: Velg en egendefinert logo som skal inkluderes på fakturaene dine. Logoen brukes for alle momsfakturaer, uavhengig av område. Se Administrere merkevareelementer for logokrav.

Send momsfakturaer til kunder på nytt

Hvis en kunde ber om en ny kopi av momsfakturaen sin, kan du sende den på nytt fra bestillingsinformasjonen.

Trinn:

1. Fra Shopify-administratorpanelet går du til Bestillinger.

2. Klikk på bestillingen du vil sende en momsfaktura på nytt for.

3. Trykk på den aktuelle momsfakturaen som tidligere er sendt til kunden i seksjonen Tidslinje eller Momsfaktura.

4. I PDF-forhåndsvisningen av momsfakturaen laster du ned PDF-en og sender den deretter på e-post til kunden.

Kundeopplevelse for momsfakturaer

Når du genererer en momsfaktura, eller den genereres automatisk, vises den i Momsfaktura-seksjonen på kundens bestillingsbekreftelsesside. Hvis du gjør endringer i en bestilling som krever en ny momsfaktura, vises en ny faktura i Momsfaktura-seksjonen. En kunde kan lagre eller skrive ut en kopi av momsfakturaen fra en PDF-fil på en stasjonær enhet, eller ved å bruke Del-ikonet på en mobil enhet.

Produktkategorier for MVA

Hvis butikken din selger til kunder i EU eller Storbritannia, kan du bruke produktkategorier til å forbedre nøyaktigheten av mva.-satsene dine.

Produktkategorier er etiketter som tilordnes produkter eller produktsamlinger. Produktkategorier brukes til å angi avgiftsforpliktelsene og -fritakene som gjelder for et kjøp. Produktkategoriene velges fra Shopifys standard produkttaksonomi, som er en forhåndsdefinert og standardisert liste.

Produktkategorier er også nyttige for å administrere produktene dine, og kan brukes til følgende oppgaver:

• filtrere produktlisten
• opprette samlinger
• salg på kanaler som krever en standardisert produkttype, som Facebook
• legge til kategorimetafelter som kan kobles til variantene dine

Når du oppretter et produkt og angir et navn, en beskrivelse og legger til bilder for produktet, brukes denne informasjonen til å automatisk generere et produktkategoriforslag. Denne kategorien er bare et forslag, og må ikke anses som skatterådgivning.

Hvordan produktkategorier påvirker MVA-satser

Produktkategorier brukes til å automatisk fastsette gjeldende mva.-sats basert på produkttype og destinasjonsland. Mange EU-land bruker reduserte mva.-satser for bestemte produkttyper, som mat, bøker eller barneklær.

Følgende tabell viser eksempler på vanlige produkttyper og deres typiske MVA-behandling i EU:

Konfigurere og administrere produktkategorier

På Produktkategorier-siden vises et varsel hvis du har produkter som ikke har produktkategorier, eller hvis du har forslag til produktkategorier som må gjennomgås. Produkter som trenger gjennomgang, vises i én av følgende faner:

• Fanen Venter på gjennomgang viser produkter som har foreslåtte produktkategorier. Produktkategorier som foreslås i denne fanen, gjelder ikke med mindre du godtar dem.
• Fanen Venter på valg viser produkter som ikke har forslag, og som må velges manuelt.

Finn produkter som trenger kategorisering

Du kan gå til ukategoriserte produkter direkte fra skatteinnstillingene.

Trinn:

1. Fra Shopify-administratorpanelet går du til Innstillinger > Avgifter og toll.

2. I Regionale innstillinger-seksjonen klikker du på EU eller Storbritannia.

3. Klikk på Ukategoriserte produkter i seksjonen Administrasjon av skattesatser.

4. Se gjennom produktene i fanene Venter på gjennomgang og Venter på valg.

Velg eller godkjenn en produktkategori enkeltvis

Du kan legge til eller oppdatere en produktkategori for ethvert produkt når som helst fra produktinnstillingene eller fra skatteinnstillingene.

Trinn:

1. Fra Shopify-administratorpanelet går du til Innstillinger > Avgifter og toll.

2. I Regionale innstillinger-seksjonen klikker du på EU eller Storbritannia.

3. Klikk på Ukategoriserte produkter i seksjonen Administrasjon av skattesatser.

4. På Produktkategorier-siden finner du produktet du vil velge eller godkjenne.

5. Gjør én av følgende handlinger:

   • Hvis det gis en foreslått produktkategori, kan du godkjenne forslaget:
     1. Klikk på merket i Produktkategori-boksen.
     2. Klikk på Lagre.
   • Hvis en kategori ikke er angitt, eller må korrigeres, kan du søke etter og velge en produktkategori:
     1. Klikk på x-en i Produktkategori-boksen.
     2. I Produktkategori-boksen begynner du å skrive en beskrivelse av produktet.
     3. Klikk på produktkategorien når det riktige forslaget tilbys.
     4. Klikk på Lagre.

Du kan også angi produktkategorier direkte fra Produkter-siden. Finn ut mer om hvordan du velger eller oppdaterer en produktkategori enkeltvis.

Velg eller godkjenn produktkategorier samlet

Hvis du har mange produkter som trenger kategorisering, kan du oppdatere dem samlet fra skatteinnstillingene eller ved hjelp av masseredigeringsprogrammet.

Trinn:

1. Fra Shopify-administratorpanelet går du til Innstillinger > Avgifter og toll.

2. I Regionale innstillinger-seksjonen klikker du på EU eller Storbritannia.

3. Klikk på Ukategoriserte produkter i seksjonen Administrasjon av skattesatser.

4. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av alle produktene du vil velge eller godkjenne på siden Produktkategorier.

5. Gjør én av følgende handlinger:

   • Hvis det gis forslag, kan du godkjenne den foreslåtte produktkategorien for alle valgte produkter:
     1. Klikk på Godta og lagre over produktlisten.
     2. Klikk på Godta og lagre alle.
   • Hvis det gis forslag, men de må justeres, kan du søke etter og velge en produktkategori for de valgte produktene:
     1. Begynn å skrive en beskrivelse av produktet i Produktkategori-boksen for varen som må justeres.
     2. Klikk på produktkategorien når det riktige forslaget tilbys.
     3. Klikk på Lagre.
   • Hvis det ikke gis forslag, kan du søke etter og velge en produktkategori for alle valgte produkter:
     1. Klikk på Velg kategori over produktlisten.
     2. Begynn å skrive en beskrivelse av produktet i Velg kategori-boksen.
     3. Klikk på produktkategorien når det riktige forslaget tilbys.
     4. Klikk på Godta og lagre alle.

Finn ut mer om hvordan du velger eller oppdaterer produktkategorier samlet ved hjelp av masseredigeringsprogrammet.

Velg en produktkategori ved hjelp av en CSV-fil

Hvis du har en stor katalog, kan du importere produktkategorier ved hjelp av en CSV-fil.

Du kan importere produktkategorier med en CSV-produktimport. For å kontrollere at produktkategoriverdiene samsvarer med Shopifys forhåndsdefinerte liste, kan du se Shopifys standard produktaksonomi.

Du kan laste ned og se et eksempel på en produkt-CSV-fil som du kan bruke som mal.

Avgiftsberegning ved hjelp av produktkategorier

Når du har kategorisert produktene dine, brukes kategoriene til å automatisk avgjøre avgiftsforpliktelsene dine når du selger til et bestemt område. Bruk av produktkategorier øker nøyaktigheten til avgiftsberegningene, og reduserer behovet for endrede skattesatser.

Hvis du angir en produktkategori for et produkt som allerede har en endret skattesats, har den endrede skattesatsen forrang foran avgiftsberegninger basert på produktkategorien. Dette inkluderer endrede skattesatser basert på samlinger.

Vurder å fjerne eventuelle endrede skattesatser for produkter som er i konflikt med produktkategoriene. Hvis du imidlertid er klar over avgiftsregler som ikke beregnes etter produktkategorier, bør du beholde de endrede skattesatsene for produkter.

Du er ikke pålagt å bruke produktkategorier. Hvis du velger å ikke bruke produktkategorier på produktene dine, må du bruke endrede skattesatser og oppdatere dem manuelt.

Begrensninger

Det finnes noen situasjoner der produktkategorier ikke kan brukes til å beregne avgifter:

• Bransje- eller produktspesifikke avgifter som resulterer i en separat avgiftspost, som for eksempel EE-avgifter.
• Avgifter som er basert på volum, vekt, ingredienser eller størrelse, som særavgifter.
• Varianter av ett enkelt produkt kan ikke ha ulike produktkategorier.
• Pakkede varer som er opprettet som ett enkelt produkt, har én enkelt produktkategori.
• Produktkategorier synkroniseres ikke mellom Shopify og markedsplasser, som Meta eller Google.
• Produkter og kategorier med endrede skattesatser.
• Produktkategorier brukes ikke på bestillinger som ikke kvalifiserer for Shopify Tax, som inkluderer følgende typer bestillinger:
  • Bestillinger generert av tredjepartsapper og API-er, som Kjøp-knapp-, Facebook- og Amazon-bestillinger.
  • Bestillinger som inneholder ett eller flere produkter med en tilknyttet endret skattesats for produkt eller endret skattesats for fraktpris.
• Resort Tax inkluderes ikke automatisk i Shopify Tax' beregninger. Hvis du må legge til Resort Tax i transaksjonene dine, må du bruke manuelle avgifter.

Regionale variasjoner i MVA-satser

Noen EU-land har områder med ulike mva.-satser som Shopify Tax kanskje ikke støtter fullt ut. Se gjennom følgende kjente regionale hensyn:

• Spania: Kanariøyene, Ceuta og Melilla har andre avgiftsregler enn fastlands-Spania. Ceuta og Melilla er anerkjent som avgiftsfrie, men Kanariøyene kan kreve inn standard spanske mva.-satser i stedet for de gjeldende lokale satsene.
• Portugal: Madeira og Azorene har reduserte MVA-satser sammenlignet med fastlands-Portugal. Disse satsene gjenkjennes av Shopify Tax.
• Tyskland: Helgoland har andre avgiftsregler som ikke beregnes automatisk.
• Østerrike: Noen områder har spesifikke mva.-regler som kanskje ikke støttes fullt ut.

Hvis du selger til kunder i områder med spesielle skattesatser, bør du rådføre deg med en skatterådgiver for å bekrefte at du krever inn de riktige satsene.

Valider avgiftsberegninger ved hjelp av bestillingsutkast

Før du behandler faktiske bestillinger, kan du bekrefte at skatteinnstillingene dine beregner riktig ved å opprette et bestillingsutkast. Dette lar deg teste avgiftsberegninger uten å påvirke reelle transaksjoner.

Trinn:

1. Opprett et bestillingsutkast med produktet du vil teste.
2. Legg til en kundeadresse i destinasjonslandet eller -området.
3. Se gjennom avgiftsoppdelingen i bestillingsoversikten.
4. Sammenlign den beregnede satsen med forventede satser for produktkategorien din.
5. Hvis satsen er feil, kan du se gjennom produktkategorien og eventuelle endrede skattesatser som kan påvirke beregningen.

Feilsøking av problemer med MVA og produktkategorier

Hvis du opplever problemer med MVA-beregninger eller produktkategorier, kan du se gjennom følgende vanlige problemer og løsninger.

Ofte stilte spørsmål

Priser for Shopify Tax i EU og Storbritannia

For fullstendig informasjon om priser for Shopify Tax, se oversiktssiden for priser for alle områder.

Forbered deg på å kontakte Shopifys brukerstøtte om Shopify Tax i EU og Storbritannia

Før du kontakter Shopify-brukerstøtte, må du samle inn følgende informasjon for å få løst problemet raskere:

• En beskrivelse av hva du forventer skal skje, og hva som skjer i stedet
• En administratorlenke til en bestilling som viser problemet (gå til Ordre, klikk på bestillingen og kopier URL-adressen fra nettleseren)
• Hvis mulig, en administratorlenke til en bestilling der MVA ble beregnet riktig, for sammenligning
• Ditt (dine) MVA-registreringsnummer og registreringstype (OSS, IOSS, Non-Union OSS eller landsspesifikk)
• Kundens leveringsadresse (land og postnummer)
• Produktkategorien som er tilordnet det/de berørte produktet/produktene
• Om bestillingen var for fysiske varer, digitale varer eller begge deler
• Distribusjonsstedet for bestillingen
• Når problemet begynte å oppstå
• Trinn du allerede har prøvd fra feilsøkingsdelen

Relaterte ressurser

• Produktkategorier
• Endrede skattesatser og avgiftsfritak
• Konfigurere avgifter
• Toll og importavgifter
• Hensyn ved bruk av Shopify Tax