Fitur Shopify Tax untuk Uni Eropa dan Inggris Raya
Jika toko Anda menjual kepada pelanggan di Uni Eropa (UE) atau Inggris Raya (UK), Anda dapat menggunakan Shopify Tax untuk meningkatkan akurasi penghitungan PPN dan membuat faktur PPN yang sesuai.
Di halaman ini
- Faktur PPN
- Kategori produk untuk PPN
- Menyiapkan dan mengelola kategori produk
- Penghitungan pajak menggunakan kategori produk
- Pemecahan masalah PPN dan kategori produk
- Pertanyaan umum
- Harga Shopify Tax untuk Uni Eropa dan Inggris Raya
- Persiapan sebelum menghubungi Dukungan Shopify tentang Shopify Tax di UE dan Inggris Raya
- Sumber daya terkait
Faktur PPN
Jika toko Anda menjual kepada pelanggan di Uni Eropa atau Inggris Raya, Anda dapat membuat faktur PPN di admin Shopify yang dilampirkan ke halaman konfirmasi pesanan untuk membantu Anda tetap mematuhi persyaratan pajak internasional. Sebagai bagian dari program akses awal, peningkatan telah diterapkan pada penghitungan PPN untuk meningkatkan akurasi.
Persyaratan kelayakan faktur PPN
Agar memenuhi syarat untuk faktur PPN, kondisi berikut harus terpenuhi untuk suatu pesanan:
- Bea tidak dihitung dan dibebankan untuk pesanan tersebut.
- Pesanan dikirim ke tujuan di Uni Eropa atau Inggris Raya.
Sebelum Anda membuat faktur PPN, pastikan pendaftaran PPN Anda sudah lengkap dan terbaru.
Aktifkan faktur PPN otomatis
Anda dapat membuat dan mengirim faktur PPN secara otomatis dari admin Shopify di pengaturan Pajak dan bea Anda.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea.
Pilih Uni Eropa atau Inggris Raya.
Di bagian Faktur PPN, pilih Buat dan Kirim faktur saat pesanan dibuat.
Opsional: Pilih logo kustom untuk disertakan di faktur Anda. Logo ini berlaku untuk semua faktur PPN, terlepas dari wilayahnya. Lihat Mengelola Aset Merek untuk mengetahui persyaratan logo.
Kirim ulang faktur PPN ke pelanggan
Jika pelanggan meminta salinan lain dari faktur PPN mereka, Anda dapat mengirimnya ulang dari detail pesanan.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify Anda, buka Pesanan.
Klik pesanan yang faktur PPN-nya ingin Anda kirim ulang.
Di bagian Lini Masa atau Faktur PPN, ketuk faktur PPN yang berlaku yang sebelumnya dikirim ke pelanggan.
Di pratinjau PDF faktur PPN, unduh PDF, lalu kirimkan melalui email kepada pelanggan.
Pengalaman pelanggan untuk faktur PPN
Setelah Anda membuat faktur PPN, atau faktur dibuat secara otomatis, faktur tersebut akan ditampilkan di bagian Faktur PPN pada halaman konfirmasi pesanan pelanggan. Jika Anda membuat perubahan pada pesanan yang memerlukan faktur PPN baru, faktur baru akan muncul di bagian Faktur PPN. Pelanggan dapat menyimpan atau mencetak salinan faktur PPN mereka dari PDF di perangkat desktop, atau dengan menggunakan ikon Bagikan di perangkat seluler.
Kategori produk untuk PPN
Jika toko Anda menjual kepada pelanggan di Uni Eropa atau Inggris Raya, Anda dapat menggunakan kategori produk untuk meningkatkan akurasi tarif PPN Anda.
Kategori produk adalah label yang ditetapkan untuk produk atau koleksi produk. Kategori produk digunakan untuk menunjukkan kewajiban dan pembebasan pajak yang berlaku untuk suatu pembelian. Kategori produk dipilih dari Taksonomi Produk Standar Shopify, yang merupakan daftar yang telah ditentukan dan distandardisasi.
Kategori produk juga berguna untuk mengelola produk Anda, dan dapat digunakan untuk tugas-tugas berikut:
- memfilter daftar produk Anda
- membuat koleksi
- menjual di saluran yang memerlukan jenis produk terstandardisasi, seperti Facebook
- menambahkan metafield kategori yang dapat dihubungkan ke varian Anda
Saat Anda membuat produk dan memasukkan nama, deskripsi, serta menambahkan gambar untuk produk tersebut, informasi ini digunakan untuk menghasilkan saran kategori produk secara otomatis. Kategori ini hanyalah saran dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pajak.
Cara kategori produk memengaruhi tarif PPN
Kategori produk digunakan untuk secara otomatis menentukan tarif PPN yang berlaku berdasarkan jenis produk dan negara tujuan. Banyak negara Uni Eropa menerapkan tarif PPN yang dikurangi untuk jenis produk tertentu, seperti makanan, buku, atau pakaian anak-anak.
Tabel berikut menampilkan contoh jenis produk umum dan perlakuan PPN yang umum di UE:
| Jenis produk | Kategori yang direkomendasikan | Perlakuan PPN umum |
|---|---|---|
| Pakaian dewasa | Pakaian & Aksesori > Pakaian | Tarif standar di sebagian besar negara |
| Pakaian anak-anak | Pakaian & Aksesori > Pakaian > Pakaian Bayi & Balita | Tarif lebih rendah atau nol di beberapa negara (misalnya, Inggris Raya) |
| Makanan dan minuman | Makanan, Minuman & Tembakau | Tarif yang dikurangi di banyak negara |
| Buku (fisik) | Media > Buku | Tarif lebih rendah di sebagian besar negara Uni Eropa |
| Elektronik | Elektronik | Tarif standar |
| Produk kesehatan | Kesehatan & Kecantikan | Bervariasi berdasarkan produk dan negara tertentu |
Menyiapkan dan mengelola kategori produk
Di halaman Kategori produk, notifikasi akan ditampilkan jika Anda memiliki produk yang belum diterapkan kategori produk, atau jika Anda memiliki saran untuk kategori produk yang perlu ditinjau. Produk yang perlu ditinjau akan ditampilkan di salah satu tab berikut:
- Tab Menunggu peninjauan menampilkan produk yang memiliki saran kategori produk. Kategori produk yang disarankan di tab ini tidak akan berlaku kecuali Anda menerimanya.
- Tab Menunggu pemilihan menampilkan produk yang tidak memiliki saran, dan harus dipilih secara manual.
Temukan produk yang memerlukan kategorisasi
Anda dapat mengakses produk yang tidak dikategorikan secara langsung dari pengaturan pajak Anda.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea.
Di bagian Pengaturan regional, klik Uni Eropa atau Inggris Raya.
Di bagian Pengelolaan tarif pajak, klik Produk yang tidak dikategorikan.
Tinjau produk di tab Menunggu peninjauan dan Menunggu pemilihan.
Pilih atau setujui kategori produk secara individual
Anda dapat menambahkan atau memperbarui kategori produk untuk produk apa pun kapan saja dari pengaturan produk atau dari pengaturan pajak.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea.
Di bagian Pengaturan regional, klik Uni Eropa atau Inggris Raya.
Di bagian Pengelolaan tarif pajak, klik Produk yang tidak dikategorikan.
Di halaman Kategori produk, temukan produk yang akan dipilih atau disetujui.
Lakukan salah satu tindakan berikut:
- Jika kategori produk yang disarankan diberikan, setujui saran tersebut:
- Klik tanda centang di kotak Kategori produk.
- Klik Simpan.
- Jika kategori tidak diberikan, atau perlu diperbaiki, cari dan pilih kategori produk:
- Klik x di kotak Kategori produk.
- Di kotak Kategori produk, mulailah mengetik deskripsi produk.
- Klik kategori produk saat saran yang benar ditawarkan.
- Klik Simpan.
- Jika kategori produk yang disarankan diberikan, setujui saran tersebut:
Anda juga dapat mengatur kategori produk secara langsung dari halaman Produk. Pelajari selengkapnya tentang memilih atau memperbarui kategori produk satu per satu.
Pilih atau setujui kategori produk secara massal
Jika Anda memiliki banyak produk yang memerlukan kategorisasi, Anda dapat memperbaruinya secara massal dari pengaturan pajak atau dengan menggunakan editor massal.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea.
Di bagian Pengaturan regional, klik Uni Eropa atau Inggris Raya.
Di bagian Pengelolaan tarif pajak, klik Produk yang tidak dikategorikan.
Di halaman Kategori produk, klik kotak centang di sebelah semua produk yang ingin Anda pilih atau setujui.
Lakukan salah satu tindakan berikut:
- Jika saran diberikan, setujui kategori produk yang disarankan untuk semua produk yang dipilih:
- Di atas daftar produk, klik Terima dan simpan.
- Klik Terima dan simpan semua.
- Jika saran diberikan tetapi perlu disesuaikan, cari dan pilih kategori produk untuk produk yang dipilih:
- Di kotak Kategori produk pada item yang perlu disesuaikan, mulailah mengetik deskripsi produk.
- Klik kategori produk saat saran yang benar ditawarkan.
- Klik Simpan.
- Jika saran tidak diberikan, cari dan pilih kategori produk untuk semua produk yang dipilih:
- Di atas daftar produk, klik Pilih kategori.
- Di kotak Pilih kategori, mulai ketik deskripsi produk.
- Klik kategori produk saat saran yang benar ditawarkan.
- Klik Terima dan simpan semua.
- Jika saran diberikan, setujui kategori produk yang disarankan untuk semua produk yang dipilih:
Pelajari selengkapnya tentang memilih atau memperbarui kategori produk secara massal menggunakan editor massal.
Pilih kategori produk menggunakan file CSV
Jika Anda memiliki katalog besar, Anda dapat mengimpor kategori produk menggunakan file CSV.
Anda dapat mengimpor kategori produk menggunakan impor produk CSV. Untuk memverifikasi bahwa nilai kategori produk Anda sesuai dengan daftar standar Shopify, lihat Taksonomi Produk Standar Shopify.
Anda dapat mengunduh dan melihat file CSV produk sampel untuk digunakan sebagai templat.
Penghitungan pajak menggunakan kategori produk
Setelah Anda mengkategorikan produk, kategori tersebut digunakan untuk menentukan kewajiban pajak Anda secara otomatis saat menjual ke wilayah tertentu. Penggunaan kategori produk meningkatkan akurasi penghitungan pajak dan mengurangi kebutuhan akan tax override.
Jika Anda mengatur kategori produk untuk produk yang memiliki override, maka override tersebut akan lebih diutamakan daripada penghitungan pajak kategori produk. Ini termasuk tax override berbasis koleksi.
Pertimbangkan untuk menghapus tax override produk apa pun yang bertentangan dengan kategori produk Anda. Namun, jika Anda mengetahui adanya aturan pajak yang tidak dihitung berdasarkan kategori produk, pertahankan tax override produk Anda.
Anda tidak diwajibkan untuk menggunakan kategori produk. Jika Anda memilih untuk tidak menerapkan kategori produk ke produk Anda, Anda perlu menggunakan tax override dan memperbaruinya secara manual.
Batasan
Ada beberapa situasi saat kategori produk tidak dapat digunakan untuk menghitung pajak:
- Pajak khusus industri atau khusus produk yang menghasilkan item baris pajak terpisah, seperti biaya limbah elektronik.
- Pajak yang didasarkan pada volume, berat, bahan, atau ukuran, seperti pajak cukai.
- Varian dari satu produk tidak dapat memiliki kategori produk yang berbeda.
- Barang yang dibundel yang dibuat sebagai satu produk memiliki satu kategori produk.
- Kategori produk tidak disinkronkan antara Shopify dan marketplace, seperti Meta atau Google.
- Produk dan kategori dengan tax override.
- Kategori produk tidak diterapkan pada pesanan yang tidak memenuhi syarat untuk Shopify Tax, yang mencakup jenis pesanan berikut:
- Pesanan yang dibuat oleh aplikasi pihak ketiga dan API, seperti pesanan Tombol Beli, Facebook, dan Amazon.
- Pesanan yang berisi satu atau beberapa produk dengan tax override produk atau tarif pengiriman yang terkait.
- Pajak Resor tidak disertakan secara otomatis dalam penghitungan Shopify Tax. Jika Anda perlu menambahkan Pajak Resor ke transaksi, Anda perlu menggunakan Pajak Manual.
Variasi tarif PPN regional
Beberapa negara Uni Eropa memiliki wilayah dengan tarif PPN berbeda yang mungkin tidak didukung sepenuhnya oleh Shopify Tax. Tinjau pertimbangan regional yang diketahui berikut:
- Spanyol: Kepulauan Canary, Ceuta, dan Melilla memiliki aturan pajak yang berbeda dari daratan Spanyol. Ceuta dan Melilla diakui sebagai bebas pajak, tetapi Kepulauan Canary mungkin mengenakan tarif PPN standar Spanyol, bukan tarif lokal yang berlaku.
- Portugal: Madeira dan Azores memiliki tarif PPN yang lebih rendah dibandingkan dengan daratan Portugal. Tarif ini diakui oleh Shopify Tax.
- Jerman: Heligoland memiliki aturan pajak berbeda yang tidak dihitung secara otomatis.
- Austria: Beberapa wilayah memiliki aturan PPN khusus yang mungkin tidak didukung sepenuhnya.
Jika Anda menjual kepada pelanggan di wilayah dengan tarif pajak khusus, konsultasikan dengan profesional pajak untuk mengonfirmasi bahwa Anda mengenakan tarif yang benar.
Validasi penghitungan pajak menggunakan draf pesanan
Sebelum memproses pesanan sungguhan, Anda dapat memverifikasi bahwa pengaturan pajak Anda menghitung dengan benar dengan membuat draf pesanan. Ini memungkinkan Anda untuk menguji penghitungan pajak tanpa memengaruhi transaksi nyata.
Langkah-langkah:
- Buat draf pesanan dengan produk yang ingin Anda uji.
- Tambahkan alamat pelanggan di negara atau wilayah tujuan.
- Tinjau perincian pajak di ringkasan pesanan.
- Bandingkan tarif yang dihitung dengan tarif yang diharapkan untuk kategori produk Anda.
- Jika tarifnya salah, tinjau kategori produk Anda dan setiap tax override yang mungkin memengaruhi penghitungan.
Penyelesaian masalah PPN dan kategori produk
Jika Anda mengalami masalah dengan penghitungan PPN atau kategori produk, tinjau masalah umum dan solusi berikut.
Penyelesaian masalah PPN tidak dikenakan pada pesanan Uni Eropa atau Inggris Raya
Jika PPN tidak dikenakan pada pesanan untuk pelanggan di Uni Eropa atau Inggris Raya, tinjau kemungkinan penyebab berikut:
| Kemungkinan penyebab | Cara memeriksa | Solusi |
|---|---|---|
| Tidak ada pendaftaran PPN yang disiapkan | Buka Pengaturan > Pajak & Bea Masuk > Uni Eropa atau Inggris Raya | Tambahkan pendaftaran PPN Anda |
| Pelanggan memiliki pembebasan pajak | Periksa profil pelanggan untuk pembebasan pajak di bagian Pelanggan | Tinjau dan perbarui pengaturan pembebasan pajak pelanggan |
| Pungutan terbalik B2B diterapkan | Pelanggan memiliki ID PPN yang valid dan ditandai sebagai bebas pajak | Ini adalah perilaku yang diharapkan untuk transaksi B2B |
| Fitur bea masuk mengesampingkan pengaturan pajak | Periksa apakah Bea dan pajak impor diaktifkan | Tinjau pengaturan bea masuk Anda di Pengaturan > Pajak & Bea Masuk |
| Tidak ada zona pengiriman yang disiapkan untuk Uni Eropa | Periksa Pengaturan > Pengiriman dan pengantaran untuk zona pengiriman Uni Eropa | Buat zona pengiriman Uni Eropa yang spesifik (bukan Seluruh Dunia) |
Menyelesaikan masalah kategori produk yang tidak memengaruhi tarif pajak
Jika Anda telah menetapkan kategori produk tetapi tarif yang lebih rendah atau yang dibebaskan tidak diterapkan, tinjau kemungkinan penyebab berikut:
| Kemungkinan penyebab | Cara memeriksa | Solusi |
|---|---|---|
| Kategori belum dikonfirmasi | Kategori yang disarankan ditampilkan dalam warna ungu dan tidak akan berlaku hingga dikonfirmasi | Terima kategori yang disarankan atau pilih yang baru |
| Ada tax override yang berlaku | Periksa tax override produk atau koleksi di Pengaturan > Pajak & Bea Masuk | Hapus tax override yang bertentangan |
| Produk ditandai sebagai non-fisik | Periksa pengaturan produk untuk Ini adalah produk fisik | Perbarui produk agar ditandai sebagai produk fisik jika berlaku |
| Jenis pesanan tidak didukung | Pesanan aplikasi pihak ketiga, pesanan API, atau pesanan dengan tax override | Kategori produk tidak berlaku untuk jenis pesanan ini |
| Kategori terlalu umum | Tinjau kekhususan kategori produk | Pilih subkategori yang lebih spesifik |
Menyelesaikan masalah faktur PPN yang tidak dibuat
Jika faktur PPN tidak dibuat untuk suatu pesanan, tinjau kemungkinan penyebab berikut:
- Faktur PPN otomatis dinonaktifkan di pengaturan pajak Anda.
- Pesanan memiliki bea masuk yang dihitung dan dikenakan.
- Tujuan pesanan tidak berada di Uni Eropa atau Inggris Raya.
- Pesanan dikirim ke Portugal (faktur PPN otomatis saat ini tidak didukung).
Menyelesaikan masalah penerapan tarif PPN yang salah
Jika tarif PPN yang diterapkan pada pesanan tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, tinjau kemungkinan penyebab berikut:
- Validasi alamat: Alamat pelanggan mungkin divalidasi ke yurisdiksi yang berbeda. Verifikasi bahwa alamat tersebut lengkap dan akurat.
- Variasi regional: Beberapa wilayah di dalam negara memiliki tarif PPN berbeda yang mungkin tidak didukung sepenuhnya. Lihat Variasi tarif PPN regional.
- Kategori produk: Kategori produk mungkin tidak mewakili produk secara akurat. Pilih kategori yang lebih spesifik.
- Asal pengiriman: Sistem mempertimbangkan dari mana pesanan dikirim saat menghitung pajak untuk beberapa jenis pendaftaran.
Pertanyaan umum
Bagaimana cara mengetahui apakah kategori produk saya sudah benar?
Untuk memverifikasi bahwa kategori produk Anda sudah benar, selesaikan langkah-langkah berikut:
- Tinjau kategori produk berdasarkan Taksonomi Produk Standar Shopify.
- Buat draf pesanan untuk menguji penghitungan pajak.
- Bandingkan tarif yang dihitung dengan tarif yang diharapkan untuk jenis produk Anda di negara tujuan.
- Jika Anda tidak yakin, hubungi profesional pajak yang berspesialisasi dalam PPN Uni Eropa atau Inggris Raya.
Dapatkan bantuan terkait Shopify Tax di UE dan Inggris Raya
Hubungi profesional pajak untuk jenis pertanyaan berikut:
- Apakah Anda perlu mendaftar PPN di negara tertentu
- Jenis pendaftaran PPN (OSS, IOSS, atau khusus negara) mana yang tepat untuk bisnis Anda
- Apakah produk Anda memenuhi syarat untuk tarif PPN yang lebih rendah
- Cara menangani situasi pajak tertentu, seperti penjualan B2B atau produk digital
- Pertanyaan kepatuhan terkait pengajuan dan pengiriman uang PPN
Hubungi Dukungan Shopify untuk jenis pertanyaan berikut:
- Cara mengonfigurasi pengaturan pajak Anda di Shopify
- Cara menyiapkan atau memperbarui kategori produk
- Masalah teknis dengan pembuatan faktur PPN
- Pertanyaan tentang fitur dan fungsionalitas Shopify Tax
Jenis pendaftaran apa yang saya perlukan untuk berjualan ke UE?
Jenis pendaftaran yang Anda perlukan bergantung pada lokasi bisnis Anda dan apa yang Anda jual. Tinjau panduan umum berikut:
- OSS (Skema Uni): Untuk penjual yang berbasis di Uni Eropa yang menjual barang fisik atau digital lintas negara ke negara-negara Uni Eropa lainnya
- IOSS (Import One-Stop Shop): Untuk penjual yang berlokasi di luar Uni Eropa yang menjual barang fisik senilai €150 EUR atau kurang kepada pelanggan Uni Eropa
- OSS Non-Uni: Untuk penjual yang berlokasi di luar Uni Eropa yang menjual barang atau layanan digital kepada pelanggan Uni Eropa
- Pembebasan usaha mikro: Untuk penjual yang berbasis di Uni Eropa dengan penjualan lintas negara di bawah €10.000 EUR per tahun (kenakan tarif PPN negara asal)
- Pendaftaran khusus negara: Untuk penjual yang perlu mengajukan pengembalian PPN terpisah di setiap negara Uni Eropa
Untuk panduan spesifik tentang jenis pendaftaran yang tepat untuk bisnis Anda, hubungi profesional pajak.
Dapatkah saya menggunakan OSS dan IOSS?
Jika Anda memiliki lokasi di dalam dan di luar Uni Eropa (penjual hibrida), Anda tidak dapat menggunakan OSS dan IOSS secara bersamaan di Shopify. Dalam hal ini, Anda harus menyiapkan OSS, dan PPN akan diterapkan pada semua pesanan ke pelanggan Uni Eropa, terlepas dari lokasi pemenuhan.
Mengapa produk digital saya tidak dikenai pajak?
Jika produk digital Anda tidak dikenai pajak, verifikasi faktor-faktor berikut:
- Produk diatur sebagai non-fisik (produk digital dikenai pajak secara berbeda di beberapa wilayah).
- Anda memiliki pendaftaran PPN yang sesuai untuk produk digital (OSS Non-Uni untuk penjual di luar UE).
- Kategori produk secara akurat mencerminkan bahwa produk tersebut adalah produk digital.
Di UE, barang digital umumnya dikenai pajak yang sama dengan barang fisik berdasarkan tujuan pelanggan, tetapi persyaratan pendaftarannya mungkin berbeda.
Harga Shopify Tax untuk Uni Eropa dan Inggris Raya
Untuk informasi lengkap tentang harga Shopify Tax, lihat halaman ringkasan harga untuk semua wilayah.
Persiapan untuk menghubungi Dukungan Shopify tentang Shopify Tax di UE dan Inggris Raya
Sebelum menghubungi Dukungan Shopify, kumpulkan informasi berikut untuk membantu menyelesaikan masalah Anda lebih cepat:
- Deskripsi tentang apa yang Anda harapkan terjadi dan apa yang terjadi sebagai gantinya
- Tautan admin ke pesanan yang menunjukkan masalah (buka Pesanan, klik pesanan, dan salin URL dari browser Anda)
- Jika memungkinkan, sertakan tautan admin ke pesanan dengan penghitungan PPN yang benar untuk perbandingan
- Nomor pendaftaran PPN Anda dan jenis pendaftaran (OSS, IOSS, OSS Non-Uni, atau khusus negara)
- Alamat pengiriman pelanggan (negara dan kode pos)
- Kategori produk yang ditetapkan ke produk yang terpengaruh
- Apakah pesanan tersebut untuk barang fisik, barang digital, atau keduanya
- Lokasi pemenuhan untuk pesanan
- Kapan masalah mulai terjadi
- Langkah-langkah yang sudah Anda coba dari bagian pemecahan masalah