Üzleti jóváírás

Az üzleti jóváírást megjelenítheti fizetési módként a pénztárban. Miután üzleti jóváírást adott egy vásárlónak, a vásárló felhasználhatja az üzleti jóváírását a pénztárban, ha bejelentkezett az online áruházába a vásárlói fiókokon keresztül.

Tekintse át a következő példákat arra, hogy mikor érdemes üzleti jóváírást adni egy vásárlónak:

• jószándékú gesztusként
• az ügyfélmegtartás egyik formájaként
• egy marketingkampány részeként
• jutalomként vagy ösztönzőként, például egy hűség- vagy ajánlóprogram keretében

Az üzleti jóváírás fizetési módként való elfogadásával kapcsolatos megfontolások

Mielőtt beállítaná az üzleti jóváírást fizetési módként, tekintse át a következő megfontolásokat.

Csatornaelérhetőség és korlátozások

• Az üzleti jóváírás csak az online áruházában, a Point of Sale (POS) rendszerben és a Shop alkalmazásban érhető el fizetési módként. Más értékesítési csatornákon nem fogadják el.
• Az üzleti jóváírás nem használható fizetési módként a piszkozatrendeléseknél vagy a szerkesztett rendeléseknél.
• Az üzleti jóváírás elérhető a Shopify B2B-hez, és hozzáadható a cégek telephelyeihez. Ha egy vásárlóprofilhoz ad hozzá üzleti jóváírást, akkor az csak D2C online áruházban használható fel, és nem használható fel B2B online áruházban. Tudjon meg többet az üzleti jóváírás B2B-ben való használatáról.

Tranzakciós díjak

A 2025. május 12-én vagy azt követően létrehozott Shopify-üzletek esetében azokra a rendelésekre, amelyek fizetési módként üzleti jóváírást is tartalmaznak, harmadik féltől származó tranzakciós díjat számítanak fel az üzleti jóváírással fizetett rendelési összegre. Ha az üzlete a Shopify Plus-csomagra fizet elő, és a Shopify Payments aktiválva van, akkor ez a díj elengedésre kerül.

Előfizetési és valutakorlátozások

• A vásárlók felhasználhatják az üzleti jóváírást egy előfizetés kezdeti megvásárlásához, de az ismétlődő előfizetési számlák kiegyenlítésére nem.
• Ha egy vásárló fiókjához több valutában is ki van állítva üzleti jóváírás, akkor a pénztárban csak az a jóváírási egyenleg jelenik meg a vásárló számára, amely megegyezik a pénztár valutájával.

Felhasználási összeg korlátozásai

• Fizetési módként csak a teljes üzleti jóváírási összeg használható fel. A vásárlók nem választhatják ki, hogy az üzleti jóváírásuk egy részével fizessenek egy rendelésért.
• Egyetlen vásárlói fiókra legfeljebb 15 000 USD-t meg nem haladó összegű üzleti jóváírást adhat ki.

POS-konfiguráció

• Az üzleti jóváírást, mint fizetési módot a Shopify POS rendszerben külön deaktiválhatja az online áruházban való elfogadástól. Azonban a Shopify POS rendszerben nem lehet aktív fizetési módként anélkül, hogy az online áruházában is aktív lenne.

Az üzleti jóváírás kezelése

Az üzleti jóváírás alapértelmezés szerint aktiválva van az üzletében. A Shopify adminisztrációs felületének Vásárlói fiókok beállításainál kezelheti, hogy az üzleti jóváírás megjelenjen-e fizetési módként.

Ahhoz, hogy kezelni tudja, hogy az üzleti jóváírás megjelenjen-e fizetési módként, a személyzet tagjának rendelkeznie kell az Üzleti jóváírás személyzeti jogosultsággal. Tudjon meg többet a személyzeti fiókok kezeléséről.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Vásárlói fiókok menüpontba.

2. A Vásárlói fiókok szakaszban kapcsolja be az Üzleti jóváírás kapcsoló gombot.

Üzleti jóváírás elfogadása a pénztárban

A vásárlók csak akkor használhatják üzleti jóváírásukat fizetési módként az áruházban, ha vásárlói fiókokon keresztül jelentkeznek be, vagy a Shop Pay használatával. A Shopify Checkout Fizetések részében aktiválja az Üzleti jóváírás alkalmazása lehetőséget, amely megjeleníti a vásárlói fiókban jelenleg elérhető üzleti jóváírás teljes összegét.

A vásárlói fiókokkal történő vásárlói bejelentkezés támogatásához állítsa be a vásárlói fiókok bejelentkezési élményét a vásárlói fiókok lehetőségre a Shopify adminisztrációs felületén. Az üzleti jóváírás nem érhető el az örökölt vásárlói fiókokhoz. További információ a vásárlói fiókokra való frissítésről.

A Shopify POS használatával a személyes értékesítés során is elfogadhatja az üzleti jóváírást fizetési módként. Tudjon meg többet az üzleti jóváírás Shopify POS-szal történő elfogadásáról és annak fizetési módként való aktiválásáról a személyes értékesítéshez.

Üzleti jóváírás alkalmazása adminisztrációs felületen létrehozott rendelésnél

A Shopify adminisztrációs felületéről nem alkalmazhat üzleti jóváírást rendelési megbízásra vagy szerkesztett rendelésre. Ha szeretné, hogy a vásárló felhasználhassa az üzleti jóváírását egy olyan rendelésnél, amelyet Ön hoz létre az adminisztrációs felületen, küldjön neki egy pénztárlinket. A vásárló ekkor bejelentkezhet a vásárlói fiókjába vagy használhatja a Shop Pay alkalmazást, és a pénztárnál érvényesítheti az üzleti jóváírását.

Lépések:

1. Hozzon létre egy rendelési megbízást, és adja meg a vásárló adatait.
2. Kattintson a Számla küldése gombra.
3. Szabja testre az e-mail címzettjét, tárgyát és üzenetét.
4. Kattintson a Számla áttekintése gombra.
5. Tekintse át a számla adatait, majd kattintson a Számla küldése gombra.

Az üzleti jóváírás lejárati dátumai

Beállíthat lejárati dátumokat az üzleti jóváíráshoz. A lejárati dátumok beállítása előtt tekintse át a következő megfontolásokat:

• Helyi jogszabályok ellenőrzése: Az üzleti jóváírás lejárati dátumainak beállítása előtt ellenőrizze az üzleti jóváírások lejárati dátumaira vonatkozó jogszabályokat az Ön országában.
• Időzónával kapcsolatos megfontolások: Az üzleti jóváírás az üzlet időzónája szerinti nap végén jár le, függetlenül attól, hogy a vásárló hol tartózkodik.
• Több jóváírás különböző lejárati dátummal: Ha egy vásárlónak több, különböző lejárati dátumú üzleti jóváírása van, a rendszer a leghamarabb lejáró jóváírást használja fel. Például Ön jóváír 10 USD üzleti jóváírást egy vásárlói fiókon, amely március 10-én jár le. Másnap jóváír további 10 USD üzleti jóváírást ugyanannak a vásárlónak, amely március 15-én jár le. Ha a vásárló március 9-én 10 USD értékben vásárol üzleti jóváírással, akkor a március 10-i lejáratú jóváírás kerül megterhelésre, mivel az jár le először. A fiókján egy 10 USD összegű, március 15-én lejáró üzleti jóváírási egyenleg marad.

Üzleti jóváírás kiállítása vásárlói fiókra

A Shopify adminisztrációs felületén üzleti jóváírást állíthat ki egy vásárló számára. Ahhoz, hogy üzleti jóváírást állíthasson ki egy vásárlói fiókra, a személyzet tagjának rendelkeznie kell az Üzleti jóváírás és az Üzleti jóváírás szerkesztése személyzeti jogosultságokkal. További információ a személyzeti fiókok kezeléséről.

Miután jóváírást állított ki, a vásárló egyenlege megnő a vásárlóprofilja Üzleti jóváírás szakaszában, és eseményként jelenik meg a vásárlói idővonalon.

Ha az üzleti jóváírás kiállításakor kiválasztja a Vásárló értesítése lehetőséget, akkor a vásárló e-mail-értesítést kap, amelyet testre szabhat a Shopify adminisztrációs felületének Vásárlói értesítések beállításai között. További információ az üzleti jóváírással kapcsolatos ügyfélélményről.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók menüpontra.

2. Kattintson annak a vásárlónak a profiljára, akinek üzleti jóváírást szeretne kiállítani.

3. Az Üzleti jóváírás szakaszban kattintson a Szerkesztés gombra.

4. A Korrekció szakaszban válassza a Jóváírás lehetőséget.

5. Választható: Ha az üzlete több valutát is elfogad, akkor a Valuta legördülő menüben válassza ki azt a valutát, amelyben az üzleti jóváírást ki szeretné állítani.

6. Az Összeg mezőbe írja be a jóváírni kívánt összeget.

7. A Lejárati dátum szakaszban tegye a következők egyikét:

   • Ha le nem járó üzleti jóváírást szeretne kiállítani, válassza a Nincs lejárati dátum lehetőséget.
   • Ha lejárati dátumot szeretne hozzáadni az üzleti jóváíráshoz, válassza a Lejárati dátum beállítása lehetőséget, majd válasszon egy lejárati dátumot a naptárból. További információ az üzleti jóváírások lejárati dátumairól.

8. Kattintson a Változtatások áttekintése gombra.

9. Választható: Ha értesítő e-mailt szeretne küldeni a vásárlónak, válassza a Vásárló értesítése lehetőséget.

10. Kattintson a {Amount} jóváírása gombra az üzleti jóváírás kiállításához.

Ha többet szeretne megtudni az üzleti jóváírási tranzakciókról, olvassa el a storeCreditAccountCredit című részt a Shopify fejlesztői dokumentációjában.

Vásárló üzleti jóváírási egyenlegének csökkentése

A Shopify adminisztrációs felületén, a vásárló profiljában csökkentheti a vásárlói fiók üzleti jóváírási egyenlegét. Ahhoz, hogy üzleti jóváírást terheljen egy vásárlói fiókra, a személyzet tagjának rendelkeznie kell az Üzleti jóváírás és az Üzleti jóváírás szerkesztése személyzeti jogosultságokkal. További információ a személyzeti fiókok kezeléséről.

Miután sikeresen megterhelte az üzleti jóváírást, a vásárló egyenlege csökken a vásárlóprofilja Üzleti jóváírás szakaszában, és eseményként jelenik meg a vásárlói idővonalon.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók menüpontra.

2. Kattintson annak a vásárlónak a profiljára, akinek az üzleti jóváírását meg szeretné terhelni.

3. Az Üzleti jóváírás szakaszban kattintson a Szerkesztés gombra.

4. Az Egyenleg szerkesztése párbeszédpanelen, a Korrekció szakaszban válassza a Terhelés lehetőséget.

5. Választható: Ha a vásárlónak több valutában is van üzleti jóváírása, akkor a Valuta legördülő menüben válassza ki azt a valutát, amelyben az üzleti jóváírást meg szeretné terhelni.

6. Az Összeg mezőbe írja be a terhelni kívánt összeget.

7. Kattintson a Változtatások áttekintése gombra.

8. Kattintson a Terhelés gombra a vásárló üzleti jóváírási egyenlegének csökkentéséhez.

Ha többet szeretne megtudni a terhelési tranzakciókról, olvassa el a storeCreditAccountDebit című részt a Shopify fejlesztői dokumentációjában.

Üzleti jóváírás visszatérítése

Üzleti jóváírást ajánlhat fel, amikor visszatérít egy rendelést, amelynél üzleti jóváírást vagy más fizetési módot, például bankkártyát használtak. A rendelések üzleti jóváírásra történő visszatérítéséhez üzlettulajdonosnak kell lennie, vagy rendelkeznie kell a Rendelések jogosultságon belüli Visszatérítés üzleti jóváírásra engedéllyel.

A következő típusú visszatérítési tranzakciók során választhatja az üzleti jóváírást visszatérítési módként:

• Teljes rendelés visszatérítése
• Részleges rendelés visszatérítése
• Visszaküldött termék visszatérítése
• Lemondott rendelés visszatérítése

Visszatérítés az eredeti fizetési módra az üzleti jóváírásra történt visszatérítés után

Ha eredetileg üzleti jóváírás formájában térített vissza egy rendelést, de a vásárló később meggondolja magát, akkor túlzott mértékű visszafizetést hajthat végre a rendelésnél a vásárló eredeti fizetési módjára. Ez nem vonja vissza a már kiállított, üzleti jóváírás formájában történt visszatérítést. Ha a visszatérítési képernyő korlátozza a visszatéríthető összeget, tekintse meg a következőt: korlátozott visszatérítési összeg üzleti jóváírás kibocsátása után.

Az eredeti fizetési módra történő túlzott mértékű visszafizetéshez szüksége van a Visszatérítés az eredeti fizetési módra > Korábban üzleti jóváírásra visszatérített rendelések túlzott mértékű visszafizetése jogosultságra.

Lépések:

Vásárló üzleti jóváírási egyenlegének megtekintése

A Shopify adminisztrációs felületén, a vásárló profiljában megtekintheti a vásárló üzleti jóváírási egyenlegét és tranzakciós előzményeit. Ez magában foglalja a vásárló jelenlegi egyenlegét és adott esetben a lejáró összegeket is.

A vásárló üzleti jóváírási tranzakcióinak részleteinek megtekintéséhez a személyzet tagjának rendelkeznie kell az Üzleti jóváírás és a Üzleti kredittranzakciók megtekintése személyzeti jogosultságokkal. További információ a személyzeti fiókok kezeléséről.

Ha a vásárló üzleti jóváírási egyenlegén soha nem voltak lejáró összegek, akkor csak a tranzakciós előzményeket tekintheti meg.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók menüpontra.

2. Kattintson a megtekinteni kívánt vásárlói profilra.

3. Az Üzleti jóváírás szakaszban kattintson a vásárló üzleti jóváírási egyenlegére.

4. Tekintse át a vásárló üzleti jóváírási tranzakcióival kapcsolatos alábbi információk bármelyikét:

   • Kattintson a Minden tranzakció gombra a vásárlói fiókhoz tartozó összes eddigi üzleti jóváírási tranzakció megtekintéséhez.
   • Kattintson bármelyik tranzakciós sorra, hogy többet tudjon meg a tranzakció részleteiről, például a tranzakció dátumáról, a tranzakciót kezdeményező eseményről, az eseményt létrehozó munkatársról vagy alkalmazásról és a tranzakció összegéről. Ha a tranzakció egy rendeléshez kapcsolódik, egy hivatkozás áll rendelkezésre a rendelés részleteinek megtekintéséhez.
   • Kattintson a Lejáró összegek gombra, hogy csak a vásárlói fiókhoz tartozó, lejárati dátummal rendelkező üzleti jóváírásokat tekintse meg.

Ügyfélélmény

Ha egy vásárlónak rendelkezésére áll üzleti jóváírás, és be van jelentkezve az Ön üzletében a vásárlói fiókjába, akkor a jóváírás értéke megjelenik a pénztár Üzleti jóváírás szakaszában. A vásárló az Üzleti jóváírás alkalmazása lehetőség kiválasztásával használhatja fel üzleti jóváírását fizetési módként.

A vásárló a vásárlói fiókjába bejelentkezve tekintheti meg üzletijóváírás-egyenlegét a fiókja adatai között. További információ a vásárlói fiókok vásárlói élményéről.

Üzleti jóváírásos vásárlói szegmensek

A vásárlói szegmensek létrehozásával csoportosíthatja a vásárlókat az üzletijóváírás-egyenlegük, a közelgő lejárati dátumok és az utolsó jóváírás dátuma alapján. További információ az üzleti jóváírásos vásárlói szegmensekről.

Üzleti jóváírási jelentések megtekintése

A Shopify adminisztrációs felületén megtekintheti az Üzleti jóváírási tranzakciók és a Fennálló üzletijóváírás-egyenleg jelentéseket, hogy többet tudjon meg az üzletében zajló üzleti jóváírási tevékenységekről, tranzakciókról és egyenlegekről.

Az üzleti jóváírás fizetési szolgáltatóként is megjelenik minden fizetési jelentésben, például a Nettó fizetések átjárónként jelentésben. További információ a fizetési pénzügyi jelentésekről.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen az Elemzések > Jelentések menüpontra.

2. Kattintson a Kategóriák lehetőségre, majd válassza ki a Pénzügyek lehetőséget a legördülő menüből.

3. Kattintson annak a jelentésnek a nevére, amelyet meg szeretne tekinteni.

4. Nem kötelező: Válasszon ki egy dátumtartományt a jelentéshez.