Üzleti jóváírás beállítása B2B-hez

Az üzleti jóváírást fizetési módként jelenítheti meg a pénztárban. Miután üzleti jóváírást ad ki egy vállalkozás telephelyének, a cég bármely B2B-ügyfele felhasználhatja azt a pénztárban, amikor bejelentkezik az üzletbe a vállalkozás telephelyéhez. Az üzleti jóváírás megoszlik az adott vállalkozás telephelyének összes jogosult B2B-ügyfele között.

Tekintse át az alábbi példákat arra, hogy mikor érdemes üzleti jóváírást kiadnia egy vállalkozás telephelyének:

• jóindulatú gesztusként
• vásárlás visszatérítéseként
• az ügyfélmegtartás egyik formájaként
• egy marketingkampány részeként
• jutalomként vagy ösztönzőként, például hűség- vagy ajánlóprogram keretében

Az üzleti jóváírás B2B fizetési módként való elfogadásával kapcsolatos megfontolások

Mielőtt beállítaná az üzleti jóváírást B2B fizetési módként, tekintse át a következő megfontolásokat:

• Nem adhat ki B2B üzleti jóváírást egyéni B2B-ügyfeleknek. A B2B üzleti jóváírás csak egy vállalkozás telephelyére vonatkozik, és az adott telephely összes jogosult B2B-ügyfele közösen használhatja. Ha egy egyéni B2B-ügyfélnek ad üzleti jóváírást, akkor az ügyfél azt csak a D2C online áruházában használhatja fel, a B2B vásárlásokhoz nem.
• Ha egy vállalkozás telephelyének fiókján több valutában is van kiállított üzleti jóváírás, akkor a pénztárban csak az a jóváírási egyenleg jelenik meg a B2B-ügyfél számára, amelynek a valutája megegyezik a pénztár valutájával.
• Az üzleti jóváírás nem használható fel előleg fizetésére. Az előlegek előzetes kötelezettségvállalásnak minősülnek, és azokat elfogadott fizetési módokkal kell kifizetni. Az üzleti jóváírás azonban felhasználható egy számla kifizetésére, amikor a fizetés a fizetési feltételek szerint esedékes.
• Fizetési módként csak a teljes üzleti jóváírási összeg alkalmazható. A vásárlók nem választhatják ki az üzleti jóváírásuk egy részét egy rendelés kifizetéséhez.
• Egy vállalkozás telephelyének fiókjára legfeljebb 10 000 USD összegű üzleti jóváírást adhat ki.
• Ha kevert üzletet működtet, akkor az üzleti jóváírás a D2C- és a B2B-ügyfelek számára egyaránt aktiválva van. Nem aktiválhatja az üzleti jóváírást adott vásárlók vagy vásárlói típusok számára.
• Egy vállalkozás telephelyének üzleti jóváírási egyenlegét nem viheti át egy másik vállalkozás telephelyére.

Felhasználói jogosultsági követelmények

Egy vállalkozás telephelyének üzleti jóváírásának kezeléséhez, kiadásához vagy terheléséhez a személyzet tagjának rendelkeznie kell a(z) Cég jogosultságok között aktivált Üzleti jóváírás szerkesztése jogosultsággal.

Egy vásárló üzleti kredittranzakcióinak részleteinek megtekintéséhez a személyzet tagjának rendelkeznie kell a(z) Cég jogosultságok között aktivált Üzleti kredittranzakciók megtekintése jogosultsággal.

További információ a személyzeti fiókok kezeléséről.

Az üzleti jóváírás lejárati dátumai

Beállíthat lejárati dátumokat az üzleti jóváíráshoz. A lejárati dátumok beállítása előtt tekintse át a következő szempontokat:

• Helyi törvények ellenőrzése: Az üzleti jóváírás lejárati dátumainak beállítása előtt ellenőrizze az üzleti jóváírások lejárati dátumára vonatkozó törvényeket az Ön országában.
• Időzónával kapcsolatos szempontok: Az üzleti jóváírás az üzlet időzónája szerinti nap végén jár le, függetlenül attól, hogy a vásárló hol tartózkodik.
• Több jóváírás különböző lejárati dátummal: Ha egy vásárlónak több, különböző lejárati dátumú üzleti jóváírása van, a rendszer a leghamarabb lejáró jóváírást használja fel. Például kiad 10 USD értékű üzleti jóváírást egy vásárlói fiókra, amely március 10-én jár le. Másnap újabb 10 USD értékű üzleti jóváírást ad ki ugyanannak a vásárlónak, amely március 15-én jár le. Ha a vásárló március 9-én 10 USD-t költ el az üzleti jóváírás felhasználásával, akkor a március 10-i lejáratú jóváírás kerül terhelésre, mivel az jár le előbb. A fiókján egy 10 USD értékű, március 15-én lejáró üzleti jóváírási egyenleg marad.

Az üzleti jóváírás kezelése

Az üzleti jóváírás alapértelmezés szerint aktiválva van az üzletében. A Shopify adminisztrációs felületének Vásárlói fiókok beállítási oldalán kezelheti, hogy az üzleti jóváírás megjelenjen-e fizetési módként.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Vásárlói fiókok menüpontba.

2. A Vásárlói fiókok szakaszban aktiválja vagy inaktiválja a Bolti kredit lehetőséget.

Üzleti jóváírás kiadása egy vállalkozás telephelyének

A Shopify adminisztrációs felületéről kiadhat üzleti jóváírást egy vállalkozás telephelyének. Miután kiadta az üzleti jóváírást, a vállalkozás telephelyének egyenlege megnő a telephely részletes adatlapjának Üzleti jóváírás szakaszában, és a cég minden vásárlója számára elérhetővé válik. Az üzleti jóváírás eseményként is megjelenik a vállalkozás telephelyének idővonalán.

Az üzleti kredittranzakciókról a Shopify fejlesztői dokumentációjának storeCreditAccountCredit című részében talál további információt.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Cégek menüpontba.

2. Kattintson arra a cégre, amelynek üzleti jóváírást szeretne kiadni.

3. A Telephelyek szakaszban kattintson arra a vállalkozás telephelyére, amelynek üzleti jóváírást szeretne kiadni.

4. Az Üzleti jóváírás szakaszban kattintson a(z) ikonra.

5. A Módosítás szakaszban válassza a Jóváírás lehetőséget.

6. Választható: Ha az üzlete több valutát is elfogad, akkor a Valuta legördülő menüből válassza ki azt a valutát, amelyben az üzleti jóváírást ki szeretné adni.

7. Az Összeg mezőbe írja be a kiadni kívánt jóváírás értékét.

8. A Lejárati dátum szakaszban tegye az alábbiak egyikét:

   1. Ha le nem járó üzleti jóváírást szeretne kiadni, válassza a Nincs lejárati dátum lehetőséget.
   2. Ha lejárati dátumot szeretne hozzáadni az üzleti jóváíráshoz, válassza a Lejárati dátum beállítása lehetőséget, majd válasszon ki egy lejárati dátumot a naptárból. További információ az üzleti jóváírás lejárati dátumairól.

9. Kattintson a Megerősítés gombra.

Egy vállalkozás telephelyének üzleti jóváírási egyenlegének csökkentése

A Shopify adminisztrációs felületéről csökkentheti egy vállalkozás telephelyének üzleti jóváírási egyenlegét. Miután terhelte az üzleti jóváírást, a vállalkozás telephelyének egyenlege csökken a telephely részletes adatlapjának Üzleti jóváírás szakaszában, és eseményként jelenik meg a vállalkozás telephelyének idővonalán.

A terhelési tranzakciókról a Shopify fejlesztői dokumentációjának storeCreditAccountDebit című részében talál további információt.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Cégek menüpontba.

2. Kattintson arra a cégre, amelynek csökkenteni szeretné az üzleti jóváírási egyenlegét.

3. A Telephelyek szakaszban kattintson arra a vállalkozás telephelyére, amelynek csökkenteni szeretné az üzleti jóváírási egyenlegét.

4. Az Üzleti jóváírás szakaszban kattintson a(z) ikonra.

5. A Módosítás szakaszban válassza a Terhelés lehetőséget.

6. Választható: Ha az ügyfél több valutában is rendelkezik üzleti jóváírással, akkor a Valuta legördülő menüből válassza ki azt a valutát, amelyben az üzleti jóváírást terhelni szeretné.

7. Az Összeg mezőbe írja be a terhelni kívánt értéket.

8. Kattintson a Változtatások áttekintése gombra.

9. Kattintson a Terhelés gombra a vállalkozás telephelyének üzleti jóváírási egyenlegének csökkentéséhez.

Az üzleti jóváírás visszatérítése

Ha egy vásárló üzleti jóváírást használ egy rendelés kifizetésére, majd később visszatérítést kér, akkor az üzleti jóváírás Visszatérítendő összegként jelenik meg, amikor visszatérít egy rendelést.

Üzleti jóváírást visszatérítésként is felajánlhat olyan rendelések esetében, amelyeket más fizetési módokkal, például bankkártyával fizettek ki. Választhatja az üzleti jóváírást visszatérítési módként, amikor egy teljes rendelést vagy egy részleges rendelést térít vissza.

Egy vállalkozás telephelyének üzleti jóváírási egyenlegének megtekintése

A Shopify adminisztrációs felületén megtekintheti egy vállalkozás telephelyének aktuális üzleti jóváírási egyenlegét, tranzakciótörténetét és a lejáró összegeket. Ha egy ügyfél üzleti jóváírási egyenlegén soha nem voltak lejáró összegek, akkor csak a tranzakciótörténetet tekintheti meg.

Minden tranzakciós sor további részleteket jelenít meg a tranzakcióról, például a tranzakció dátumát, a tranzakciót kezdeményező eseményt, az eseményt létrehozó munkatársat és a tranzakció összegét. Ha a tranzakció egy rendeléshez kapcsolódik, akkor a rendelés hivatkozására kattintva megtekintheti a rendelés részleteit.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Cégek menüpontba.

2. Kattintson arra a cégre, amelyet meg szeretne tekinteni.

3. A Helyszínek szakaszban kattintson a megtekinteni kívánt cég telephelyére.

4. Az Üzleti jóváírás szakaszban kattintson a cég telephelyének üzletijóváírás-egyenlegére.

5. Tekintse át az alábbi információkat a cég telephelyének üzletikredittranzakcióiról:

   • A cég telephelyének fiókjában lévő összes eddigi üzletikredittranzakció megtekintéséhez kattintson az üzleti jóváírás összegére.
   • Ha csak a vásárlói fiókban lévő, lejárati dátummal rendelkező üzleti jóváírást szeretné megtekinteni, kattintson a Lejáró összegek lehetőségre.

Ügyfélélmény

Amikor egy vásárló egy olyan cég számára vásárol, amely rendelkezik üzleti jóváírással, és be van jelentkezve a B2B-ügyfélfiókjába az Ön üzletében, az üzleti jóváírás értéke megjelenik a pénztárnál az Üzleti jóváírás szakaszban. A vásárló kiválaszthatja az Üzleti jóváírás alkalmazása lehetőséget, hogy fizetésként használja az üzleti jóváírását.

Üzletijóváírás-jelentések megtekintése

A Shopify adminisztrációs felületén megtekintheti az Üzleti kredittranzakciós jelentést, hogy többet tudjon meg az üzletében zajló üzletijóváírás-tevékenységről, tranzakciókról és egyenlegekről.

A jelentést a következő B2B-dimenziók szerint szűrheti:

• B2B-rendelés
• Cégazonosító
• Cégtelephely-azonosító
• Cégtelephely neve
• Cégnév

Az üzleti jóváírás fizetési szolgáltatóként is megjelenik minden fizetési jelentésben, például a Nettó fizetések fizetési kapunként jelentésben. További információ a fizetési pénzügyi jelentésekről.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen az Elemzések > Jelentések menüpontba.

2. Kattintson a Kategória legördülő menüre, majd válassza a Pénzügyek lehetőséget.

3. Kattintson arra a jelentésre, amelyet meg szeretne tekinteni.

4. A Dimenziók szakaszban válasszon ki bármilyen B2B-dimenziót.

5. A Szűrők szakaszban válasszon ki egy dátumtartományt a jelentéshez.