רשימת בדיקה להעברה ושילוב של QuickBooks Desktop POS

רשימת בדיקה זו מתארת את כל השלבים שעליך לבצע כדי לעבור מ-QuickBooks Desktop POS ל-Shopify ולשלב את תוכנת הנהלת החשבונות של QuickBooks Desktop עם Shopify. ייתכן שיהיה לך נוח להדפיס את רשימת הבדיקה הזו או להוריד אותה כקובץ PDF, כך שתוכל לעיין בה לאורך תהליכי ההעברה והשילוב.

תחילת העבודה עם Shopify

זמן ממוצע להשלמה: 30 דקות–1 שעה.

כדי להתחיל לעבוד עם Shopify, עליך להשלים את המשימות הבאות:

בדוק כיצד Shopify POS בהשוואה ל-QuickBooks POS ופתרונות POS אחרים, ולאחר מכן החלט אם Shopify POS מתאים לעסק שלך.

בחר את תוכנית המינוי שלך ל-Shopify POS.

בחר תוכנית מסחר אלקטרוני של Shopify.

העברה מ-QuickBooks Desktop POS ל-Shopify

זמן ממוצע להשלמה: 45 דקות–4 שעות. משך ההעברה תלוי בגורמים רבים, כגון הגדרות ה-QuickBooks Desktop POS שלך, כמות הנתונים שאתה מעביר, או מספר המיקומים שלך.

כדי להעביר את נתוני ה-QuickBooks Desktop POS שלך ל-Shopify, עליך להשלים את המשימות הבאות:

עיין בשיקולי העברת הנתונים מ-QuickBooks Desktop POS כדי להבין אילו נתונים ניתן להעביר באופן אוטומטי ואילו נתונים ייתכן שיהיה עליך להעביר באופן ידני.

בדוק וודא שאתה עומד בדרישות ההעברה.

התקן את האפליקציה המותאמת אישית QuickBooks Desktop Connector במנהל ה-Shopify שלך.

ודא שיש לך את QuickBooks Desktop POS גרסה 19.

ייצא את קובצי הנתונים שלך מ-QuickBooks Desktop POS.

קבלת מפתח ה-API של Stocky.

העלאת קובצי הנתונים של QuickBooks Desktop POS ל-Shopify.

מיפוי המיקומים ל-Shopify והתחלת ההעברה.

אופציונלי: פתרון שגיאות באמצעות קובץ החריגים.

לאחר שההעברה תסתיים, תקבל דוא"ל.

שילוב תוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop עם Shopify

זמן ממוצע להשלמה: 45 דקות עד שעה.

כדי לשלב את תוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop עם Shopify, עליך להשלים את המשימות הבאות:

עיון בשיקולים לשילוב תוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop.

הגדרת העדפות המס בתוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop.

יצירת אסימון היישום בתוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop.

מיפוי החשבון והתחלת השילוב ב-Shopify.

כדי לסנכרן באופן רציף את הנתונים הפיננסיים ומידע המכירות מתוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop, יש להשאיר את היישום QuickBooks Desktop Connector מותקן במנהל Shopify גם לאחר השילוב.

הגדרת היישום Shopify POS והזמנת חומרה תואמת

זמן ממוצע להשלמה: 30 דקות.

לאחר השלמת ההעברה והשילוב, תוכל להגדיר את היישום Shopify POS ולהזמין חומרה תואמת:

הגדרת היישום Shopify POS במכשיר שלך.

הזמנת החומרה מ-Shopify Hardware Store.

הכנות למכירה ב-Shopify

זמן ממוצע להשלמה: שעתיים.

לאחר שהחומרה תגיע, עליך להשלים את המשימות הבאות:

הדרכת הצוות לשימוש ב-Shopify POS.

הגדרת החומרה.