שילוב תוכנת הנהלת החשבונות של QuickBooks Desktop עם Shopify

אם אתה משתמש בתוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop, תוכל לשלב את חשבון היישום QuickBooks Desktop שלך עם Shopify POS. פעולה זו מסנכרנת למערכת הנהלת החשבונות שלך את כל הנתונים העסקיים והחשבונאיים שלך, כגון מכירות ורכישות.

כדי לבצע את האינטגרציה, עליך להגדיר את העדפות המס שלך, להפיק אסימון יישום, למפות את החשבון שלך ולאחר מכן להתחיל באינטגרציה.

שיקולים לשילוב תוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop עם Shopify

לפני התחלת האינטגרציה, כדאי לעבור על השיקולים הבאים:

• ודא שמותקנת במחשב השולחני שלך הגרסה החדשה ביותר של היישום QuickBooks Desktop.
• ודא שהיישום QuickBooks Desktop Connector מותקן במנהל Shopify שלך.
• הקפד להתחיל את האינטגרציה של תוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop באותו מחשב שולחני שבו אתה משתמש ב-QuickBooks Desktop POS.
• אם אתה משתמש ב-QuickBooks Desktop POS, ודא שהשלמת את העברת הנתונים של QuickBooks POS לפני שתתחיל באינטגרציה של תוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop עם Shopify.
• אם אתה משתמש ב-QuickBooks Online במקום ב-QuickBooks Desktop, אינך צריך להשתמש ביישום QuickBooks Desktop Connector כדי לשלב את הנתונים שלך עם Shopify. התקן את היישום QuickBooks Online בחנות Shopify שלך כדי לשלב את הנתונים שלך.
• תהליך האינטגרציה יכול להתבצע פעם אחת בלבד ולא ניתן לחזור עליו. אם עליך לאפס את האינטגרציה, צור קשר עם התמיכה הייעודית.

שלב 1: הגדרת העדפות המס שלך

לפני שתתחיל באינטגרציה, עליך להגדיר את העדפות המס שלך בתוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop.

שלבים:

1. במחשב השולחני שלך, פתח את היישום QuickBooks Desktop.
2. לחץ על Edit > Preferences.
3. במקטע Do you charge sales tax, בחר ב-Yes.
4. בחר או הוסף פריט מס מכירה:
   • אם יש לך פריט מס מכירה נפוץ ביותר, בחר בו בשדה Most common sales tax item.
   • כדי להוסיף פריט מס מכירה חדש, בצע את הפעולות הבאות:
     1. לחץ על Add sales tax item.
     2. בשדה Sales Tax Name, תן שם לפריט מס המכירה שלך.
     3. בשדה Description, הזן Sales Tax.
     4. בשדה Tax Rate (%), הזן 0%.
     5. לחץ על OK.
5. לחץ על OK.

שלב 2: הפקת אסימון יישום

לאחר הגדרת העדפות המס שלך, עליך להפיק אסימון יישום בתוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop.

שלבים:

1. במחשב השולחני שלך, פתח את היישום QuickBooks Desktop.
2. לחץ על File > App Management > Manage Web Apps.
3. בשדה Search Apps, הזן וחפש את Shoppinpal QBD connector.
4. בעמודה Action, לחץ על Set up.
5. לחץ על Generate token.
6. לחץ על Copy to clipboard.

שלב 3: מיפוי החשבון והתחלת האינטגרציה

כדי להתחיל באינטגרציה באמצעות היישום QuickBooks Desktop Connector במנהל Shopify שלך, עליך להוסיף את אסימון היישום, למפות את שדות הנתונים של QuickBooks עם הקטגוריות של Shopify, ולהוסיף את מפתח ה-API של Stocky.

יהיה עליך לבחור גם כיצד לשתף נתונים עם תוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop. באפשרותך לבחור מבין שני מצבי סנכרון:

• מצב סיכום (Summary mode): שולח נתונים מסוכמים לתוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop. אם אתה משתמש בגרסאות QuickBooks Desktop Pro או Premier, ויש לך יותר מ-14,500 שורות של נתונים משולבים, יהיה עליך לבחור במצב סנכרון סיכום.
• מצב מפורט (Detailed mode): שולח פרטים מלאים של ישויות, כגון שמות ותיאורים, לתוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop.

ניתן לבחור את מצב סנכרון הנתונים רק בעת ביצוע האינטגרציה של תוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop עם Shopify. לא ניתן לשנות את מצב סנכרון הנתונים מאוחר יותר.

למידע נוסף על מיפוי נתונים בין QuickBooks ל-Shopify.

שלבים:

1. ממנהל Shopify שלך, עבור אל אפליקציות > QuickBooks Desktop Connector.

2. לחץ על התחל אינטגרציה.

3. עבור על ההוראות להגדרת העדפות מס מכירה, ולאחר מכן לחץ על Generate app token next.

4. במקטע D. Enter token, הוסף את אסימון היישום, ולאחר מכן לחץ על Next.

5. במקטע Account mapping, בחר את השדות ב-QuickBooks שתואמים לקטגוריות ב-Shopify. לדוגמה, קטגוריית COGS account שתתאים לשדה Cost of goods sold.

6. במקטע Sync scheduler, בחר במצב סנכרון ידני או במצב סנכרון אוטומטי.

   • אופציונלי: עבור סנכרון אוטומטי, בחר את השעה ביום שבה תרצה שהסנכרון יתבצע. (שים לב שהסנכרון יתבצע בטווח של 15 דקות. ניתן לבצע סנכרון ידני בכל עת.)

7. במקטע Sync mode, בחר במצב סנכרון Summary (סיכום) או Detailed (מפורט) עבור Customer (לקוח), Inventory (מלאי) ו-Vendor (ספק).

8. במקטע Enter Stocky's API key to start the sync, הזן את מפתח ה-API של Stocky.

9. לחץ על התחל אינטגרציה.

כדי לסנכרן את הנתונים הפיננסיים ואת נתוני המכירות שלך לתוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop, עליך להשאיר את היישום QuickBooks Desktop Connector מותקן במנהל Shopify שלך גם לאחר האינטגרציה. תוכל להפעיל סנכרון ידני של הנתונים שלך בכל עת בתוך היישום QuickBooks Desktop Connector. כמו כן, תוכל להגדיר סנכרון נתונים יומי אוטומטי שמאפשר לך לתזמן את סנכרון הנתונים.