מעבר מ-QuickBooks Desktop POS ל-Shopify POS

ניתן להעביר את נתוני ה-QuickBooks Desktop POS שלך, כגון לקוחות, ספקים, פריטי מערכת מלאי ומיקומים, אל Shopify POS באמצעות האפליקציה QuickBooks Desktop Connector. המעבר ל-Shopify POS יכול להעניק לך גישה לתכונות קמעונאות מודרניות, תוך שמירה על הנתונים העסקיים הקיימים שלך.

כדי לבצע את המעבר, עליך לייצא את קובצי הנתונים מהאפליקציה QuickBooks Desktop Point of Sale, לקבל את מפתח ה-API של Stocky, להעלות את קובצי הנתונים ל-Shopify, למפות את המיקומים שלך ב-Shopify, ולאחר מכן להתחיל את ההעברה. ההעברה עשויה לארוך החל ממספר דקות ועד שעה ויותר, בהתאם להגדרות ה-POS שלך ולכמות הנתונים שברשותך.

דרישות למעבר מ-QuickBooks POS ל-Shopify POS:

כדי להתחיל במעבר מ-QuickBooks POS ל-Shopify POS, עליך לעמוד בדרישות הבאות:

• יש לוודא שהגרסאות העדכניות ביותר של האפליקציה QuickBooks Desktop Point of Sale ושל תוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop מותקנות במחשב השולחני שלך.
• יש להפעיל את Shopify Payments במנהל המערכת של Shopify.
• יש להתקין את האפליקציה המותאמת אישית QuickBooks Desktop Connector במנהל המערכת של Shopify.
• יש לוודא שערוץ המכירות Point of Sale והאפליקציה Stocky מותקנים במנהל המערכת של Shopify.
• יש להגדיר את המיקומים שלך במנהל המערכת של Shopify.
• נדרש מנוי פעיל לאפליקציה Shopify POS Pro.
• יש לעבור על נתוני QuickBooks POS שניתן ושלא ניתן להעביר אל Shopify.

שלב 1: עדכון ה-QuickBooks Desktop POS לגרסה 19

כדי להעביר את נתוני ה-QuickBooks Desktop POS שלך ל-Shopify, ה-POS צריך להיות בגרסה 19. לפני עדכון ה-QuickBooks Desktop POS לגרסה 19, עליך לבדוק את גרסת ה-QuickBooks Desktop POS הנוכחית שלך.

עליך לעדכן את ה-QuickBooks Desktop POS שלך לגרסת ניסיון של 30 יום של גרסה 19. גרסת הניסיון של 30 יום של QuickBooks Desktop POS גרסה 19 היא ניסיון חינם, אך לא ניתן להאריך את תקופת הניסיון. אם אין באפשרותך להשלים את המעבר ל-Shopify POS בתוך 30 יום, יש לדחות את העדכון לגרסת הניסיון עד שתהיה מוכן להשלים את המעבר. אם אתה משתמש בתוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop, עליך להחזיק גם בגרסה הנתמכת של תוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop כדי לאפשר את השילוב עם Shopify.

מסלול העדכון שלך עשוי להיות שונה בהתאם לגרסת ה-QuickBooks Desktop POS שבה אתה משתמש.

עדכון QuickBooks Desktop POS גרסה 18 או 12 לגרסת הניסיון של גרסה 19

1. צור גיבוי של קובץ ה-POS הנוכחי שלך.
2. הפעל את ה-financial exchange של QuickBooks Desktop POS.
3. העבר את הנתונים מקובץ ה-POS שלך אל POS V19 Trial.
4. ייצא את קובץ ה-POS שלך ושמור אותו להעברה אל Shopify POS.

שלב 2: ייצוא קובצי נתונים מ-QuickBooks Desktop POS

עליך לייצא את קובצי הנתונים שלך מ-QuickBooks. באפשרותך לייבא נתוני מוצרים, לקוחות, מערכת מלאי וספקים. מידע נוסף על ייצוא נתונים מ-QuickBooks.

כדי לייצא קובצי נתונים מרובים, עליך לחזור על השלבים הבאים ולבחור קובץ נתונים שונה. לדוגמה, אם ברצונך לייצא פריטי מערכת מלאי, לקוחות וספקים, עליך לבצע שלבים אלה שלוש פעמים.

בעת ייצוא קובצי נתונים, יש לוודא שהם נשמרים כקבצים חדשים ולהימנע מהחלפת קבצים קיימים בקבצים חדשים.

שלבים:

1. במחשב השולחני שלך, פתח את האפליקציה QuickBooks Desktop Point of Sale.
2. לחץ על File > Utilities > Export.
3. בחר את קובץ הנתונים שברצונך לייצא, ולאחר מכן לחץ על Next.
4. לצד השדה Select destination file, לחץ על Browse, ולאחר מכן בחר את מיקום היעד שבו ברצונך לשמור את קובץ הנתונים.
5. בשדה Write records to (sheet), בחר באפשרות Sheet1.
6. לחץ על Manage Templates. לחץ על Select all, ולאחר מכן לחץ על Save.
7. לחץ על Next, ולאחר מכן לחץ על Export.

לאחר ייצוא קובץ הנתונים, עבור ליעד שבו שמרת את קובץ הנתונים וודא שהוא יוצא בהצלחה.

שלב 3: קבלת מפתח ה-API של Stocky

האפליקציה Stocky מבית Shopify מנהלת את מערכת המלאי, הזמנות הרכש, הספקים וההעברות ב-POS. עליך להוסיף את ה-API של Stocky כדי שניתן יהיה להעביר את נתוני ה-QuickBooks שלך אל Stocky.

שלבים:

1. במנהל המערכת של Shopify, עבור אל אפליקציות > Stocky.
2. לחץ על סמל החשבון, ולאחר מכן לחץ על העדפות > גישת API.
3. במקטע גישת API, יש להעתיק את המפתח הנוכחי.

שלב 4: העלאת קובצי הנתונים של QuickBooks Desktop POS ל-Shopify

עליך להוסיף את מפתח ה-API של Stocky, ולאחר מכן להעלות את קובצי הנתונים של QuickBooks ל-Shopify.

שלבים:

1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל אפליקציות > QuickBooks Desktop Connector.

2. יש ללחוץ על תחילת העבודה.

3. במקטע העלאת קובצי נתונים של QuickBooks POS, יש להעלות את קובצי הנתונים של QuickBooks:

   1. במקטע מערכת מלאי, יש ללחוץ על הוספת קובץ נתונים, ולאחר מכן להעלות את קובץ הנתונים של פריטי מערכת המלאי שלך.
   2. במקטע לקוחות, יש ללחוץ על הוספת קובץ נתונים, ולאחר מכן להעלות את קובץ נתוני הלקוחות שלך.
   3. במקטע ספקים, יש ללחוץ על הוספת קובץ נתונים, ולאחר מכן להעלות את קובץ נתוני הספקים שלך.

4. במקטע הזנת מפתח API של Stocky, יש להזין את מפתח ה-API של Stocky.

5. יש ללחוץ על הבא.

שלב 5: בחירת מיפוי הברקוד והתאמת המיקומים שלך

עליך לבחור במספר פריט (Item Number) או ב-UPC שתרצה להשתמש בהם כברקוד לסריקה ב-Shopify POS. למידע נוסף על שימוש בברקודים ומק"טים ב-Shopify POS.

בנוסף, עליך להתאים בין המיקומים הקיימים מקובצי הנתונים שהעלית לבין המיקומים שאתה יוצר ב-Shopify. כל פריט שורה, כגון QTY1 או QTY2, מציין את המיקום שלך מ-QuickBooks POS. עליך לבחור מיקום תואם ב-Shopify. ניתן להתאים עד 20 מיקומים.

למידע נוסף על מיפוי נתונים של QuickBooks ו-Shopify.

שלבים:

1. במקטע מיפוי ברקוד מוצר, יש לבחור מספר מוצר שתרצה להשתמש בו למיפוי הברקודים של המוצרים שלך מ-QuickBooks Desktop POS ל-Shopify.
2. במקטע התאמת מיקומים, יש לבחור מיקום קיים ב-Shopify עבור כל אחד מהמיקומים שלך מקובצי הנתונים.
3. אופציונלי: כדי ליצור מיקום חדש ב-Shopify, יש ללחוץ על הוספת מיקום חדש.
4. יש ללחוץ על התחלת העברה.

לאחר הלחיצה על התחלת העברה, העברת הנתונים מתחילה ועשויה להימשך עד חמש שעות. משך ההעברה תלוי בגורמים רבים, כגון הגדרת ה-QuickBooks POS שלך, כמות הנתונים שאתה מעביר, או מספר המיקומים שלך. לאחר השלמת ההעברה, תקבל הודעת דוא"ל.

אם תיתקל בשגיאות כלשהן במהלך ההעברה, עיין במאמר פתרון שגיאות ובעיות נפוצות בהעברה מ-QuickBooks Desktop POS.

השלבים הבאים

לאחר השלמת העברת הנתונים, גרסאות המוצרים שלך מיובאות כמוצרים בודדים ל-Shopify עם התג Quickbooks ובסטטוס טיוטה (Draft). ניתן לבצע את השלבים הבאים:

• סינון ומיון של המוצרים המיובאים באמצעות התג Quickbooks.
• מומלץ לבדוק את פרטי המוצר ולבצע את השינויים הדרושים לפני שהמוצרים יהיו זמינים למכירה. ניתן לשנות את סטטוס המוצר מטיוטה לפעיל עבור מוצרים בודדים או באופן גורף באמצעות עורך הפעולות הגורפות.

אם אתה משתמש בתוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop, תוכל גם לשלב את חשבון האפליקציה QuickBooks Desktop עם ה-Shopify POS שלך. למידע נוסף, עיין במאמר שילוב תוכנת הנהלת החשבונות QuickBooks Desktop עם Shopify.