Ohje
Kirjaudu sisään

Shopify Bill Payn käyttöönotto

Kun olet asentanut Shopify Bill Payn, voit syöttää yritystietosi, määrittää maksutapasi ja maksuasetuksesi sekä yhdistää QuickBooks-tilin.

Tällä sivulla

Yritystietojen syöttäminen

Kun kirjaudut ensimmäisen kerran sisään Shopify Bill Payhin, sinun on ehkä syötettävä tai päivitettävä yritystietosi.

Jos sinun on muokattava yritystietojasi myöhemmin, toimi seuraavasti:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Yleiset.

  2. Päivitä ja vahvista tietosi ja varmista, että ne ovat oikein juridisia tarkoituksia ja laskutusta varten.

Muutokset näkyvät automaattisesti Shopify Bill Pay -tililläsi.

Pankkitilin lisääminen ja vahvistaminen

Jotta voit maksaa Shopify Bill Paylla, sinun on yhdistettävä ja vahvistettava pankkitilisi Plaidin avulla.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.

  2. Napsauta Bill Payn hallinta.

  3. Napsauta Maksutapasi-osiossa Lisää maksutapa.

  4. Klikkaa Pankkitili, klikkaa sitten Yhdistä heti ja yhdistä pankkitilisi seuraamalla Plaidin yhdistämiskehotteita.

Luotto- tai debit-kortin lisääminen

Voit lisätä luotto- tai debit-kortin Shopify Bill Pay -tilillesi liiketoimintaasi liittyvien laskujen maksamista varten. Shopify Bill Pay tukee yrityskäyttöön tarkoitettuja luotto- ja debit-kortteja. Vain Mastercard-, Visa-, AMEX-, Diners Club- ja Discover-kortit hyväksytään.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.

  2. Napsauta Bill Payn hallinta.

  3. Napsauta Maksutapasi-osiossa Lisää maksutapa.

  4. Napsauta Luotto- tai debit-kortti.

  5. Syötä kortin tiedot ja napsauta sitten Lisää tiedot.

Jos kortin lisäämisessä on ongelmia, voit tutustua vianmääritysohjeisiin.

Maksutavan poistaminen

Jos et enää käytä jotakin maksutapaa, voit poistaa sen. Et voi poistaa maksutapaa, jos sille on ajoitettu maksuja. Peruuta ensin kaikki maksutavalle ajoitetut maksut ja poista sitten maksutapa.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.

  2. Napsauta Bill Payn hallinta.

  3. Napsauta Maksutapasi-osiossa ...-painiketta.

  4. Napsauta Poista ja napsauta sitten Poista.

Integrointi QuickBooks Onlineen

Voit synkronoida QuickBooks Online -tilisi, jotta laskut lisätään automaattisesti Shopify Bill Pay -tilillesi. Synkronointi QuickBooksin kanssa synkronoi myös myyjäluettelosi maksamattomien laskujen osalta. Jokaiselle myyjälle, jolla on Shopify Bill Payhin synkronoitu maksamaton lasku, luodaan Shopify Bill Pay -tilillesi myyjäprofiili.

Jos teet muutoksia myyjän tietoihin Shopify Bill Pay -tililläsi, nämä muutokset synkronoidaan QuickBooks Online -tilisi kanssa.

Kun yhdistät QuickBooks Online -tilisi, viimeisten 60 päivän laskut synkronoidaan.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.

  2. Napsauta Tuo laskuja > Synkronoi QuickBooks Onlineen.

  3. Kirjaudu valintaikkunassa sisään QuickBooks Online -tilillesi ja viimeistele yhdistäminen.

Kun QuickBooks Online -tilisi on yhdistetty, laskut synkronoidaan kahden tunnin välein. Voit synkronoida tilisi myös napsauttamalla Synkronoi nyt -painiketta Bill Payn hallinta -sivun Tili-integraatiot-osiossa.

Stockyn yhdistäminen Shopify Bill Payhin

Jos käytät kauppasi varastonhallintaan Stocky-sovellusta, voit yhdistää Stockyn Shopify Bill Payhin ja muuttaa Stockyn avoimet ostotilaukset laskuiksi Shopifyn ohjausnäkymässäsi. Tämä vähentää manuaalista työtä ostotilausten ja laskujen hallinnoinnissa maksuprosessisi aikana. Kun yhdistät QuickBooks Online -tilisi Bill Payhin, Stockyn ostotilauksista luodut laskut synkronoidaan automaattisesti QuickBooksiin.

Vaiheet:

  1. Siirry Stocky-sovelluksessa kohtaan Asetukset > API-pääsy.
  2. Jos et ole aiemmin luonut API-avainta, napsauta Luo uusi API-avain.
  3. Kopioi Nykyinen avain. Tämä on Stockyn API-pääsyavaimesi.
  4. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.
  5. Napsauta Tuo laskuja > Luo laskuja Stockysta.
  6. Liitä Stockyn API-pääsyavaimesi API-pääsyavain-kenttään ja napsauta sitten Jatka. Sinun tarvitsee liittää Stockyn API-pääsyavain vain ensimmäisellä kerralla, kun yhdistät Shopify Bill Payn Stockyyn.
  7. Valitse ostotilaukset, jotka haluat muuttaa laskuiksi, ja napsauta sitten Luo laskut.

Lue lisää laskujen lisäämisestä Stockyn kautta.

Gmailin Saapuneet-kansion yhdistäminen Shopify Bill Payhin

Jos käytät yrityksesi sähköpostien hallintaan Googlen sähköpostiosoitetta, voit yhdistää sen Shopify Bill Payhin tuodaksesi erääntyneet laskut automaattisesti Gmailin saapuneet-kansiostasi Shopify Bill Payhin. Tämä säästää aikaa ja manuaalista työtä, kun käsittelet myyjiltä ja toimittajilta saamiasi laskuja, koska sinun ei enää tarvitse kirjoittaa tai ladata toimittajien lähettämiä laskutietoja manuaalisesti Shopify Bill Payhin, kun haluat ajoittaa maksujasi.

Kun yhdistät Gmail-tilisi, Shopify Bill Pay skannaa säännöllisesti Gmailin saapuneet-kansiotasi ja etsii sieltä myyjien lähettämiä laskuja, joissa on tiedostoliitteitä. Shopify Bill Pay ei tuo saapuneet-kansiostasi muita kohteita eikä sillä ole pääsyä niihin.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.

  2. Valitse Tuo laskuja > Tuo Gmailista.

  3. Valitse Google-tili, jonka haluat yhdistää Bill Payhin, ja kirjaudu sisään.

  4. Valitse Salli.

Lataaminen voi kestää 20–30 sekuntia riippuen siitä, kuinka monta laskua yhdistetyssä saapuneet-kansiossasi on. Gmail-tililtäsi lisätyt laskut näytetään Bill Payn saapuneet-kansiossasi, ja niiden lähtöpaikaksi on merkitty Gmail.

Sähköposti-ilmoitusten hallinta

Kaikki Shopify Bill Payn sähköposti-ilmoitukset lähetetään tilin omistajan sähköpostiosoitteeseen, joka löytyy Shopify-tilisi asetuksista.

Voit valita, että saat ilmoituksen seuraavista tapahtumista:

  • Maksu ajoitettu – Saat sähköposti-ilmoituksen aina, kun maksu ajoitetaan.
  • Ajoitetun maksun tila päivitetty – Saat sähköposti-ilmoituksen aina, kun ajoitetun maksun tila muuttuu.
  • Lasku erääntyy – Saat sähköposti-ilmoituksen sekä viisi että yhden kalenteripäivän ennen laskun erääntymistä.
  • Kuitti maksujen käsittelykuluista – Saat sähköpostitse kuitin kaikista maksun käsittelystä veloitetuista kuluista.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.

  2. Napsauta Bill Payn hallinta.

  3. Valitse Sähköposti-ilmoitukset-osiossa ne sähköposti-ilmoitukset, jotka haluat vastaanottaa.

Myyjien lisääminen

Jos maksat laskun myyjälle, jolla ei vielä ole myyjäprofiilia Shopify Bill Pay -tililläsi, kyseiselle myyjälle luodaan uusi myyjäprofiili. Voit kuitenkin myös luoda myyjäprofiileja ennen laskun maksamista.