Laskujen hallinta Shopify Bill Payn avulla

Kun olet lisännyt laskusi, voit hallita kaikkia laskujasi suoraan Shopify Bill Pay -tililläsi. Shopify Bill Payn avulla voit seurata, muokata ja käsitellä laskujasi monipuolisesti.

Tällä sivulla

Laskujen tilojen ymmärtäminen

Shopify Bill Payssä jokaiselle laskulle on määritetty tila, joka kertoo sen nykyisen vaiheen. Seuraavassa on erittely kustakin tilasta ja sen merkityksestä sinulle:

Luettelo mahdollisista laskun tiloista ja tilan kuvaus
Tila	Kuvaus
Maksettu	Lasku on maksettu kokonaan, eikä se vaadi lisätoimenpiteitä.
Maksamaton	Laskua ei ole vielä maksettu kokonaan.
Erääntynyt	Maksua ei ole suoritettu, ja eräpäivä on mennyt.
Vahvistus odottaa	Pankkitilin kautta maksaminen on valittu, mutta pankkitilin vahvistus on vielä kesken.
Odottaa myyjän valintaa	Odotetaan, että myyjä valitsee haluamansa maksutavan.
Ajastettu	Laskun maksu on ajastettu, mutta sitä ei ole vielä käsitelty.
Käsittelyssä	Maksu on veloitettu ja se on käsittelyvaiheessa.
Maksu epäonnistui	Maksuyritys ei onnistunut. Ota selvää, miksi näin voi käydä ja miten voit ratkaista ongelman.

Laskujen lajittelu, suodatus ja haku

Laskujen tehokas hallinta säästää aikaa ja auttaa sinua hallitsemaan talouttasi paremmin. Jotta voit järjestellä ja löytää tarvitsemasi laskut, voit lajitella, suodattaa ja hakea laskuja Shopify Bill Payssä.

Laskujen lajittelu

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa lajittelupainiketta.
Valitse lajittelukriteerit ja lajittelujärjestykseksi nouseva tai laskeva.

Laskujen suodattaminen

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa haku- ja suodatuspainiketta.
Klikkaa Lisää suodatin ja valitse sitten suodatuskriteerit.
Valitse tietty arvo suodatusta varten.

Laskun hakeminen

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa haku- ja suodatuspainiketta.
Kirjoita hakusana ja paina sitten näppäimistön Enter-painiketta.

Maksujen uudelleenajastaminen ja peruuttaminen

Joskus suunnitelmat muuttuvat, ja sinun on ehkä ajastettava maksu uudelleen tai peruutettava se.

Laskun uudelleenajastaminen

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa laskua.
Klikkaa Muokkaa maksua.
Valitse Toimitustiedot-osiossa uusi veloituspäivä.
Klikkaa Päivitä maksu.

Ajastetun maksun peruuttaminen

Ajastetun maksun voi peruuttaa vain ennen kuin sen käsittely alkaa. Kun maksun käsittely on alkanut, sen peruuttaminen ei välttämättä ole mahdollista. Jos tarvitset apua maksun käsittelyn alkamisen jälkeen, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

Vaiheet:

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa laskua, jonka haluat poistaa.
Klikkaa viimeisimmän maksutapahtuman kohdalla Peruuta maksu ja sitten Peruuta maksu.

Laskujen merkitseminen maksetuiksi

Jos yksittäinen lasku tai useita laskuja on maksettu muulla maksutavalla kuin Bill Pay -palvelulla, voit merkitä ne maksetuiksi Shopifyn ohjausnäkymässä. Kun olet merkinnyt laskun maksetuksi, se siirretään Maksetut-välilehdelle.

Yksittäisen laskun merkitseminen maksetuksi

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa Maksamattomat-välilehdellä laskua, jonka haluat merkitä maksetuksi.
Vahvista laskun tiedot ja klikkaa sitten Jatka.
Klikkaa Merkitse maksetuksi.
Vahvista klikkaamalla Merkitse maksetuksi.

Jos laskusi synkronoidaan QuickBooksista, siihen ei välttämättä ole liitetty maksutietoja. Sinun on valittava pankkitili, jolta lasku on maksettu, jotta voit merkitä laskun maksetuksi.

Useiden laskujen merkitseminen maksetuiksi

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.
Valitse Maksamattomat-välilehdellä laskut, jotka haluat merkitä maksetuiksi.
Klikkaa Merkitse maksetuksi.
Vahvista klikkaamalla Merkitse maksetuksi.

Jos laskusi synkronoidaan QuickBooksista, niihin ei välttämättä ole liitetty maksutietoja. Sinun on valittava pankkitili, jolta laskut on maksettu, jotta voit merkitä ne maksetuiksi.

Laskun poistaminen

Voit poistaa laskun kokonaan tiedoistasi poistamalla sen.

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa laskua.
Klikkaa Poista lasku ja klikkaa sitten Poista.

Maksutietohistorian vieminen

Voit viedä maksuraportin CSV-tiedostona. Se sisältää kaikki tiedot tietyllä aikavälillä tehdyistä käsitellyistä maksuista (ajastetut, käsittelyssä olevat, valmiit tai epäonnistuneet).

Kun luot raporttia, voit valita tietoja enintään 12 kuukauden ajalta menneisyydestä. Jos haluat sisällyttää raporttiin ajastettuja maksuja, sinun on sisällytettävä raporttiin tulevia päivämääriä.

Maksujen raportti sisältää seuraavat tiedot:

Taulukko, joka sisältää vietävän Bill Pay -maksujen raportin CSV-kentät ja kuvaukset.
Kentän nimi	Kuvaus
Maksun tunnus	Maksun yksilöllinen tunniste.
Myyjän yrityksen nimi	Myyjän nimi.
Laskun numero	Myyjän laskun tunnus, joka on annettu laskua luotaessa.
Maksun summa (USD)	Maksun summa USD-valuutassa.
Perimispäivä	Päivä, jona maksu käsiteltiin ensimmäisen kerran.
Toimituspäivä	ACH-pankkisiirrot: päivä, jona myyjä vastaanotti maksun. Sekit: päivä, jona sekki lähetettiin myyjälle.
Maksutapa	Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat: ACH-pankkisiirto, debit-kortti tai luottokortti.
Muistiinpano itselle	Kaikki käyttäjän lisäämät muistiinpanot.
Muistio myyjälle	Kaikki myyjälle jätetyt muistiinpanot.
Maksun tila	Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat: Käsittelyssä: ACH-pankkisiirtona toimitettavien maksujen osalta rahat on kerätty, mutta ei vielä toimitettu. Sekkien osalta sekki on lähetetty, mutta sitä ei ole vielä talletettu. Valmis: ACH-pankkisiirto toimitettiin onnistuneesti. Sekki on talletettu. Varat on toimitettu myyjän pankkikortille. Epäonnistunut: Periminen tai toimittaminen epäonnistui.
Sekin tila	Koskee sekillä tehtyjä maksuja. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat: Ei arvoa (tyhjä solu), Lunastettu ja Lunastamaton.
Liittyvien kulujen summa (USD)	Liittyvien kulujen (kuten luottokortti- tai pikamaksukulujen) kokonaissumma.
Ajoittaja	Maksun ajoittaneen käyttäjän etu- ja sukunimi.
Hyväksyjä	Maksun hyväksyneen käyttäjän etu- ja sukunimi (maksuille, jotka vaativat hyväksynnän).

Vaiheet:

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Talous > Bill Pay.
Valitse Lisää toimintoja > Hallinnoi Bill Paytä.
Klikkaa Luo raportti Raportit-osion Maksut-kohdasta.
Valitse ajanjakso Vie maksujen raportti -valintaikkunassa:
- Valitse Viimeiset 30 päivää, jos haluat viedä viimeisten 30 päivän tiedot.
- Valitse Mukautettu päivämäärä, jos haluat valita raportillesi mukautetun ajanjakson. Jos haluat sisällyttää ajoitetut maksut, valitse tulevaisuudessa olevia päiviä. Voit valita ajanjakson enintään 12 kuukautta menneisyydestä.
Klikkaa Vie maksut.

Raportti ladataan laitteellesi CSV-tiedostona.