Migrar las formas de pago a la cuenta de Shopify

Los requisitos de migración varían según el escenario, y en algunos casos no es necesario migrar.

Cambiar de mercado o de entidad legal con Shopify Payments

Cuando cambias tu configuración de Mercados o entidad legal, es posible que debas cerrar tu cuenta actual de Shopify Payments y abrir una nueva. La identificación de la tienda y los contratos de suscripción se mantienen, pero las formas de pago guardadas de los clientes no se transfieren a la nueva cuenta de Shopify Payments. Las formas de pago guardadas se almacenan en la cuenta de Shopify Payments que las procesó, por lo que no se transfieren cuando dicha cuenta se cierra. Esta situación es diferente a la consolidación de varias tiendas en una sola, la cual requiere una migración.

Para las suscripciones que se pagan con PayPal, el impacto depende de si se cambia la cuenta de PayPal. Consulta Suscripciones y cambios de cuenta de PayPal.

Antes de cerrar tu cuenta actual de Shopify Payments, contacta a atención al cliente de Shopify o a tu ejecutivo de cuenta (CSM) para planificar el cambio.

Suscripciones y cambios de cuenta de PayPal

Cambiar la cuenta de PayPal que se usa para las suscripciones puede interrumpir las renovaciones. Los acuerdos de facturación de PayPal pertenecen a la cuenta que los creó. Si la nueva cuenta no puede usar los acuerdos de la cuenta anterior, las renovaciones existentes pueden fallar aunque funcionen los nuevos pagos con PayPal.

Un cambio de entidad legal puede afectar la cuenta y las formas de pago que tienes a tu disposición. Cambiar solo la configuración de Mercados no reemplaza tu cuenta de PayPal. Antes de cambiar de cuenta, contacta a atención al cliente de Shopify y al proveedor de tu app de suscripciones para confirmar el impacto y planificar cualquier contacto con los clientes.

La disponibilidad de PayPal depende de tu nueva entidad e integración. Revisa los requisitos para la Cartera de PayPal en Francia, la Cartera de PayPal en Estados Unidos o PayPal Express Checkout y las transacciones de referencia de suscripciones. Confirma que tu flujo de actualización sea compatible con la forma de pago que planeas ofrecer.

Si atención al cliente de Shopify confirma que los clientes deben volver a autorizar PayPal, usa el siguiente proceso para verificar la recuperación antes de un contacto más amplio:

Pasos:

1. En tu app de suscripciones, identifica las suscripciones activas que usan acuerdos de la cuenta de PayPal anterior. Incluye aquellos acuerdos cuya próxima renovación aún no ha fallado.
2. Envía un enlace de actualización de la forma de pago de 1 acuerdo afectado a un cliente que pueda completar una prueba. Usa un flujo que tu proveedor de la app o atención al cliente de Shopify haya confirmado que sea compatible con PayPal. Si PayPal no está disponible, confirma el flujo admitido para cambiar a otra forma de pago.
3. Después de que el cliente complete la actualización, coordina 1 reintento de renovación con el proveedor de la app. Primero, revisa si ya hay un intento programado y confirma que el reintento se realiza correctamente sin un cargo duplicado.
4. Después de una prueba exitosa, contacta a los clientes afectados restantes antes de su próxima renovación. Envía 1 solicitud de actualización por cada acuerdo afectado. Un acuerdo puede admitir varias suscripciones y un cliente puede tener múltiples acuerdos.

Si la prueba falla, pausa el contacto más amplio y comunícate con atención al cliente de Shopify con la identificación del cliente y los horarios de actualización y reintento. Usa una suscripción de reemplazo solo cuando no se pueda recuperar el contrato existente. Es posible que una suscripción nueva no conserve su precio, descuentos, frecuencia de facturación o moneda.

Cambiar de proveedor de pagos en la pasarela principal

Si cambias el proveedor de pagos activado como pasarela principal, es posible que no necesites migrar las formas de pago. Puedes cambiar de un proveedor externo, como Stripe, a Shopify Payments, o de Shopify Payments a un proveedor externo, como Authorize.net. Cuando las formas de pago de los clientes ya están almacenadas en Shopify, puedes cambiar la pasarela principal al nuevo proveedor de pagos.

Dejar de usar una pasarela secundaria

Una pasarela secundaria, también conocida como pasarela de pago de suscripciones heredada, factura los contratos de suscripción existentes a través de un procesador externo como Stripe. Dicho procesador aloja las formas de pago de los clientes, fuera de Shopify, y los contratos de suscripción utilizan los tokens de pago de la pasarela. Esto se aplica independientemente del proveedor de pagos que esté activado como pasarela principal.

Cuando la pasarela secundaria está activa, las formas de pago de los clientes se transfieren a la pasarela principal de una en una. Una forma de pago se transfiere cuando el cliente actualiza su información de facturación, y a partir de ese momento queda almacenada en Shopify. Esta migración gradual es el método de goteo lento, y el tiempo que tarda depende de cuándo actualicen los clientes su información de facturación.

Para desactivar la pasarela secundaria antes de que se hayan transferido todas sus formas de pago, usa Shopify Professional Services para migrar a Shopify las que aún conserva. La tienda debe estar en el plan Shopify Plus o Enterprise para hacer esta migración. En los demás planes, mantén activa la pasarela secundaria hasta que se haya transferido la última forma de pago.

Para conversar sobre tus necesidades de migración de pagos, contacta a tu ejecutivo de cuenta (CSM) o a atención al cliente de Shopify.

Cuando te comuniques con atención al cliente de Shopify para hablar de tus requisitos de migración de pagos, incluye la siguiente información sobre tu configuración actual:

• Tu proveedor de pagos o pasarela de pago actual.
• El número estimado de suscriptores activos o de formas de pago guardadas.
• Los tipos de formas de pago que aceptas.

Puedes utilizar los Servicios profesionales de Shopify para migrar los datos de tarjetas de crédito de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI) a tu tienda Shopify como un servicio pago. Cuando contactas a tu ejecutivo de cuenta o a atención al cliente de Shopify para contratar los Servicios profesionales de Shopify, el equipo se comunica contigo y con tu pasarela de pago externa para comprender los requisitos técnicos antes de ejecutar la migración de los datos de pago.

Aspectos a tener en cuenta cuando contactes a Shopify Professional Services

Revisa las siguientes consideraciones antes de contactar a tu ejecutivo de cuenta o a atención al cliente de Shopify:

• Tu tienda debe estar en el plan Shopify Plus o Enterprise para migrar los números principales de cuenta (PAN).
• Con este servicio solo puedes importar los PAN de las tarjetas de crédito. No se admiten billeteras digitales de pago rápido, como Venmo, Apple Pay y Google Pay, ni la información de cuentas bancarias.
• No puedes migrar los acuerdos de facturación de PayPal a través de este servicio. Pídele al desarrollador de apps de suscripciones que confirme si el flujo de importación de la API por separado es compatible con tu cuenta de PayPal actual antes de planificar una migración.

Si usas los Servicios profesionales de Shopify para migrar tus datos de tarjetas de crédito de la PCI a tu tienda Shopify, debes proporcionar la siguiente información:

• La cantidad de suscripciones activas que quieres migrar.
• Las pasarelas de pago que usas.
• El nombre del proveedor de tu app de suscripción.

La migración de formas de pago puede ser compleja debido a la transferencia de datos de pago sensibles y cifrados. Puede haber limitaciones asociadas con pasarelas de pago no admitidas y formas de pago locales. Comunícate con Shopify Support para analizar las limitaciones específicas que podrían aplicar a tu migración.

Si tu tienda está en el Enterprise plan, puedes almacenar las formas de pago de los clientes para compras únicas. Puedes usar Shopify Professional Services para migrar estas formas de pago a tu tienda Shopify.

Para obtener más información sobre la migración de pagos para Enterprise, contacta a tu ejecutivo de cuenta o a atención al cliente de Shopify.

Para migrar los números de cuenta principales (PAN) de las tarjetas de crédito, la tienda debe estar en el plan Shopify Plus o Enterprise y usar los Shopify Professional Services. La migración de los tokens de pago está disponible en todos los planes de Shopify y se puede completar con la ayuda del desarrollador de apps de suscripciones.

Para migrar las formas de pago de tus suscripciones, debes comunicarte con Shopify y con el desarrollador de la app de pago de suscripciones. Los pasos dependen de si estás migrando tokens de pago o datos de tarjetas de crédito:

• Para migrar tokens de pago, trabaja con el desarrollador de tu app de suscripciones.
• Para migrar los datos de las tarjetas de crédito, contacta a atención al cliente de Shopify. Tu tienda debe tener el plan Shopify Plus o Enterprise.

Completa las siguientes tareas para importar tu información a Shopify.

Importar registros de clientes y productos

Antes de poder migrar formas de pago, verifica que los perfiles de cliente correspondientes existan en tu tienda Shopify. Eres responsable de importar o crear los registros de clientes. Más información sobre creating customer profiles.

También debes add your products to your store antes de poder recrear los contratos de suscripción.

Importar o configurar formas de pago

Después de agregar los perfiles de cliente a la tienda Shopify, importa o configura las formas de pago. Puedes importar las formas de pago de alguna de las siguientes maneras:

• Si migras a Shopify desde otra plataforma, puedes usar el secondary gateway with slow drip method o comunicarte con Shopify Professional Services para migrar tus formas de pago.
• Si ya tienes una tienda Shopify y quieres consolidar varias tiendas o mover formas de pago entre una pasarela secundaria y una principal, debes comunicarte con Shopify Professional Services para migrar tus formas de pago.

Recrear contratos de suscripción

Después de migrar las formas de pago, usa las interfaces de programación de aplicaciones (API) de Shopify para recrear los contratos de suscripción existentes. Este paso es responsabilidad tuya o de tu proveedor de la app de suscripciones. Cuando termines, podrás seguir procesando los pedidos de suscripción de los clientes.

A medida que los clientes actualizan sus datos de facturación, como cuando caduca una tarjeta, sus formas de pago pasan de la pasarela secundaria a la pasarela principal. Esta transición gradual, también conocida como el método de goteo lento, significa que la migración completa de todas las formas de pago puede demorar meses o incluso años, dependiendo de cuándo los clientes decidan actualizar sus datos de facturación.

Puedes usar un conjunto de herramientas de API para importar contratos de suscripción a Shopify sin migrar tarjetas de crédito directamente, y puedes migrar la información de clientes desde las siguientes pasarelas de pago a Shopify:

• Stripe
• Braintree
• PayPal Express
• Authorize.net

Estas pasarelas se conectan como pasarela secundaria de suscripciones para facturar solo los contratos existentes. Todos los contratos nuevos, o los contratos actualizados después de la migración, se cobran mediante la pasarela de pago principal.

Si algunos de tus suscriptores pagan mediante Stripe Link, es posible que puedas seguir cobrándoles a través de Stripe usando el método de pasarela secundaria. Si sus formas de pago se pueden migrar completamente a tu pasarela principal, depende de tu configuración. Contacta a atención al cliente de Shopify o a tu ejecutivo de cuenta (CSM) para obtener orientación específica sobre tu situación.

Para más información sobre cómo migrar contratos de suscripción, consulta la siguiente documentación para desarrolladores:

• Migrate customer information
• Migrate subscription contracts