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Configurar Shopify Bill Pay

Una vez que install Shopify Bill Pay, puedes ingresar la información de la empresa, configurar las formas de pago y las preferencias de pago, y conectar una cuenta de QuickBooks.

En esta página

Ingresar la información de la empresa

Cuando inicias sesión por primera vez en Shopify Bill Pay, es posible que debas ingresar o actualizar la información de la empresa.

Si necesitas ajustar la información de la empresa más adelante, sigue estos pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > General.

  2. Actualiza y confirma la información para que sea precisa con fines legales y de facturación.

Los cambios se reflejan automáticamente en la cuenta de Shopify Bill Pay

Agregar y verificar la cuenta bancaria

Para hacer pagos con Shopify Bill Pay, debes vincular y verificar la cuenta bancaria con Plaid.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.

  2. Haz clic en Administrar Bill Pay.

  3. En la sección Formas de pago, haz clic en Agregar forma de pago.

  4. Haz clic en Cuenta bancaria, luego en Conectar al instante y sigue las instrucciones de conexión de Plaid para conectar la cuenta bancaria.

Agregar una tarjeta de crédito o débito

Puedes agregar a la cuenta de Shopify Bill Pay una tarjeta de crédito o débito para pagar facturas relacionadas con el negocio. Shopify Bill Pay admite tarjetas de crédito y de débito comerciales, empresariales o corporativas. Solo se aceptan tarjetas Mastercard, Visa, AMEX, Diners Club y Discover.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.

  2. Haz clic en Administrar Bill Pay.

  3. En Formas de pago, haz clic en Agregar forma de pago.

  4. Haz clic en Tarjeta de crédito o débito.

  5. Ingresa los datos de la tarjeta y haz clic en Agregar datos.

Si tienes problemas para agregar una tarjeta, puedes revisar los pasos de solución de problemas.

Eliminar una forma de pago

Si ya no usas una forma de pago, puedes eliminarla. No puedes eliminar una forma de pago si hay pagos programados para realizarse con ella. Primero, cancela cualquier pago programado que use la forma de pago y luego elimina la forma de pago.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.

  2. Haz clic en Administrar Bill Pay.

  3. En la sección Formas de pago, haz clic en ....

  4. Haz clic en Eliminar y luego en Eliminar.

Integrar con QuickBooks Online

Puedes sincronizar la cuenta de QuickBooks Online para que las facturas se agreguen automáticamente a la cuenta de Shopify Bill Pay. Al sincronizar con QuickBooks, también se sincroniza la lista de proveedores para cualquier factura pendiente. Por cada proveedor con una factura pendiente sincronizada con Shopify Bill Pay, se crea un perfil de proveedor en la cuenta de Shopify Bill Pay.

Si realizas cambios en la información de proveedores en la cuenta de Shopify Bill Pay, esos cambios se sincronizan con la cuenta de QuickBooks Online.

Cuando conectas la cuenta de QuickBooks Online, se sincronizan las facturas de los últimos 60 días.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.

  2. Haz clic en Importar facturas > Sincronizar con QuickBooks Online.

  3. En el cuadro de diálogo, inicia sesión en la cuenta de QuickBooks Online y completa la conexión.

Después de conectar la cuenta de QuickBooks Online, las facturas se sincronizan cada dos horas. También puedes hacer clic en Sincronizar ahora en la sección Integraciones de cuentas de la página Administrar Bill Pay para sincronizar las cuentas.

Conectar Stocky a Shopify Bill Pay

Si usas la aplicación Stocky para gestionar el inventario de la tienda, puedes conectar Stocky a Shopify Bill Pay para convertir las órdenes de compra abiertas de Stocky en facturas en el panel de control de Shopify. Esto reduce el trabajo manual al gestionar órdenes de compra y facturas en el proceso de cuentas por pagar. Cuando conectas la cuenta de QuickBooks Online a Bill Pay, las facturas creadas desde órdenes de compra de Stocky se sincronizan automáticamente con QuickBooks.

Pasos:

  1. Desde la aplicación Stocky, ve a Preferencias > Acceso a la API.
  2. Si aún no has generado una clave API, haz clic en Generar nueva clave API.
  3. Copia la Clave actual. Es tu clave de acceso a la API de Stocky.
  4. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
  5. Haz clic en Importar facturas > Crear facturas desde Stocky.
  6. Pega la clave de acceso a la API de Stocky en el campo Clave de acceso a la API y haz clic en Continuar. Solo necesitas pegar la clave de acceso a la API de Stocky la primera vez que conectas Shopify Bill Pay con Stocky.
  7. Selecciona las órdenes de compra que deseas convertir en facturas y haz clic en Crear facturas.

Más información sobre agregar facturas con Stocky.

Conectar la bandeja de entrada de Gmail a Shopify Bill Pay

Si usas una dirección de correo de Google para administrar los correos del negocio, puedes conectarla a Shopify Bill Pay para importar automáticamente a Shopify Bill Pay las facturas pendientes de pago desde la bandeja de entrada de Gmail. Esto te ahorra tiempo y trabajo manual cuando gestionas las facturas que recibes de proveedores y distribuidores, porque ya no tendrás que ingresar ni descargar manualmente en Shopify Bill Pay la información de las facturas que te envían cuando quieras programar los pagos.

Cuando conectas la cuenta de Gmail, Shopify Bill Pay escanea de forma periódica la bandeja de entrada de Gmail para detectar facturas enviadas por proveedores con archivos adjuntos. Shopify Bill Pay no importa ni accede a otros elementos de la bandeja de entrada.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.

  2. Haz clic en Importar facturas > Importar desde Gmail.

  3. Selecciona la cuenta de Google que quieres conectar a Bill Pay e inicia sesión.

  4. Haz clic en Permitir.

La carga puede tardar de 20 a 30 segundos, según la cantidad de facturas que haya en la bandeja de entrada conectada. Las facturas que se agregan desde la cuenta de Gmail se muestran en la bandeja de entrada de Bill Pay con Gmail como origen.

Administrar notificaciones por correo electrónico

Todas las notificaciones por correo electrónico de Shopify Bill Pay se envían a la dirección de correo electrónico del propietario de la cuenta que figura en la configuración de la cuenta de Shopify.

Puedes elegir recibir notificaciones en los siguientes casos:

  • Pago programado: recibes un correo electrónico cada vez que se programa un pago.
  • Actualización del estado de un pago programado: recibes un correo electrónico cada vez que cambia el estado de un pago programado.
  • Vencimiento de la factura: recibes un correo electrónico cinco días calendario y un día calendario antes del vencimiento de la factura.
  • Recibo por comisiones de procesamiento: recibes un correo electrónico con el recibo de cualquier comisión cobrada por procesar un pago.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.

  2. Haz clic en Administrar Bill Pay.

  3. En la sección Notificaciones por correo electrónico, selecciona las notificaciones por correo electrónico que quieres recibir.

Agregar proveedores

Si pagas una factura de un proveedor que aún no tiene un perfil de proveedor en la cuenta de Shopify Bill Pay, se crea un perfil nuevo para ese proveedor. Sin embargo, también puedes create a vendor profiles antes de pagar una factura.