Gestionar las facturas con Shopify Bill Pay

Después de agregar las facturas, puedes gestionar todas las facturas directamente en la cuenta de Shopify Bill Pay. En Shopify Bill Pay puedes hacer seguimiento, modificar y administrar varios aspectos de las facturas.

En esta página

Qué significan los estados de las facturas

En Shopify Bill Pay, cada factura tiene un estado que indica su situación actual. A continuación, se detalla cada estado y lo que significa:

Lista de los posibles estados de una factura y la descripción de cada uno
Estado	Descripción
Pagada	La factura está pagada por completo y no se requiere ninguna acción adicional.
Sin pagar	La factura aún no está pagada en su totalidad.
Vencida	El pago no se completó y la fecha de vencimiento ya pasó.
Verificación pendiente	Se seleccionó el pago con cuenta bancaria, pero la verificación de la cuenta bancaria sigue pendiente.
Pendiente del proveedor	Se está esperando a que el proveedor seleccione su forma de pago preferida.
Programada	El pago de la factura está programado, pero aún no se procesó.
En proceso	Se descontó el pago y está en proceso.
Pago fallido	El intento de pago no se completó. Consulta por qué puede ocurrir y cómo resolverlo.

Ordenar, filtrar y buscar facturas

Gestionar las facturas de forma eficiente puede ahorrarte tiempo y ayudarte a mantener un mejor control de las finanzas. Para organizar y encontrar las facturas que necesitas, puedes ordenarlas, filtrarlas y buscarlas en Shopify Bill Pay.

Ordena las facturas

Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
Haz clic en el botón de ordenar.
Selecciona el criterio de ordenación y si deseas ordenar en orden ascendente o descendente.

Filtra las facturas

Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
Haz clic en el botón de búsqueda y filtro.
Haz clic en Agregar filtro y luego selecciona los criterios por los que quieres filtrar.
Selecciona el valor específico por el que quieres filtrar.

Busca una factura

Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
Haz clic en el botón de búsqueda y filtro.
Ingresa el término de búsqueda y presiona Enter en el teclado.

Reprogramar y cancelar pagos

A veces los planes cambian y es posible que necesites reprogramar o cancelar un pago.

Reprogramar el pago de una factura

Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
Haz clic en la factura.
Haz clic en Editar pago.
En Detalles de entrega, selecciona una nueva fecha de cargo.
Haz clic en Actualizar pago.

Cancelar un pago programado

Solo es posible cancelar un pago programado antes de que comience a procesarse. Después de que un pago comienza a procesarse, es posible que no se pueda cancelar. Si necesitas ayuda una vez que el pago ya está en proceso, comunícate con la atención al cliente de Shopify.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
Haz clic en la factura que quieres eliminar.
En la actividad de pago más reciente, haz clic en Cancelar pago y luego en Cancelar pago.

Marcar facturas como pagadas

Si se pagó una o varias facturas con una forma de pago distinta de Bill Pay, puedes marcarlas como pagadas desde el panel de control de Shopify. Después de marcar una factura como pagada, se moverá a la pestaña Pagadas.

Marcar una sola factura como pagada

Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
En la pestaña Sin pagar, haz clic en la factura que quieres marcar como pagada.
Confirma los detalles de la factura y haz clic en Continuar.
Haz clic en Marcar como pagada.
Haz clic en Marcar como pagada para confirmar.

Si la factura se sincroniza desde QuickBooks, es posible que no tenga detalles de pago asociados. Debes seleccionar la cuenta bancaria desde la que se pagó la factura para poder marcarla como pagada.

Marcar varias facturas como pagadas

Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
En la pestaña Sin pagar, selecciona las facturas que quieres marcar como pagadas.
Haz clic en Marcar como pagadas.
Haz clic en Marcar como pagada para confirmar.

Si las facturas se sincronizan desde QuickBooks, es posible que no tengan detalles de pago asociados. Debes seleccionar la cuenta bancaria desde la que se pagaron para poder marcarlas como pagadas.

Eliminar una factura

Puedes quitar una factura por completo de los registros si la eliminas.

Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
Haz clic en la factura.
Haz clic en Eliminar factura y luego en Eliminar.

Exportar los datos del historial de pagos

Puedes exportar un informe de pagos en formato de archivo CSV, que incluye todos los detalles de los pagos procesados (programados, en proceso, completados o fallidos) realizados en un conjunto específico de fechas.

Cuando generes un informe, puedes elegir hasta 12 meses hacia atrás. Si quieres incluir pagos programados, debes incluir fechas futuras en el informe.

El informe de pagos incluye la siguiente información:

Tabla con los campos del CSV y sus descripciones para el informe de pagos de Bill Pay que se puede exportar.
Nombre del campo	Descripción
ID de pago	El identificador único del pago.
Nombre de la empresa del proveedor	El nombre del proveedor.
Número de factura	El ID de la factura del proveedor, tal como se ingresó al crearla.
Importe del pago (USD)	El importe del pago, en USD.
Fecha de cobro	La fecha en que se procesó el pago por primera vez.
Fecha de entrega	Para transferencias bancarias por ACH (Cámara de Compensación Automatizada): la fecha en que el proveedor recibió el pago. Para cheques: la fecha en que se envió el cheque al proveedor.
Forma de pago	Las opciones disponibles son: transferencia bancaria por ACH (Cámara de Compensación Automatizada), tarjeta de débito o tarjeta de crédito.
Nota interna	Cualquier nota ingresada por el usuario.
Nota para el proveedor	Cualquier nota para el proveedor.
Estado del pago	Las opciones disponibles son: En curso: Para pagos entregados por transferencia bancaria a través de ACH (Cámara de Compensación Automatizada), el dinero se cobró pero aún no se entregó. En el caso de los cheques, se envió el cheque pero aún no se depositó. Completado: La transferencia bancaria a través de ACH (Cámara de Compensación Automatizada) se entregó correctamente. Se depositó el cheque. Los fondos se entregaron en la tarjeta de débito del proveedor. Fallido: no se pudo cobrar ni entregar.
Estado del cheque	Aplica a pagos realizados con cheque. Las opciones disponibles son: sin valor (celda vacía), Depositado y Sin depositar.
Importe de comisiones asociadas (USD)	El importe total de las comisiones asociadas (por ejemplo, por tarjeta de crédito o por pago rápido).
Programado por	El nombre y apellido del usuario que programó el pago.
Aprobado por	El nombre y apellido del usuario que aprobó el pago (para los pagos que requieren aprobación).

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
Haz clic en Más acciones > Administrar Bill Pay.
En la sección Informes, en Pagos, haz clic en Crear informe.
En el cuadro de diálogo Exportar informe de pagos, selecciona el rango de fechas:
- Selecciona Últimos 30 días para exportar los datos de los últimos 30 días.
- Selecciona Fecha personalizada para elegir un rango de fechas personalizado para el informe. Para incluir pagos programados, elige fechas futuras. Puedes seleccionar hasta 12 meses hacia atrás.
Haz clic en Exportar pagos.

El informe se descarga en el dispositivo como un archivo CSV.