Basic Tax-Dienst in den USA

Wenn du Shopify bereits für den Verkauf in den USA nutzt, kannst du deine US-Umsatzsteuereinstellungen aktualisieren, um deine Steuerregistrierungen zu berücksichtigen. Diese Änderung hat keine Auswirkungen darauf, wie die Umsatzsteuer in deinem Shop berechnet wird.

Wenn du deine Steuereinstellungen aktualisierst, wirst du aufgefordert, eine Steuerregisternummer anzugeben. Nachdem diese hinzugefügt wurde, legt Shopify automatisch die Steuersätze fest, die in den von dir registrierten Gebieten gelten. Wenn du in keinem der in deinen Steuereinstellungen aufgeführten Bundesstaaten für die Erhebung der Umsatzsteuer registriert bist, kannst du diese entfernen.

Anforderungen für die Steuerregistrierung

Im Allgemeinen bist du verpflichtet, in jedem US-Bundesstaat Steuern zu erheben, in dem du sowohl einen wirtschaftlichen Nexus hast als auch steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen verkaufst.

Weitere Informationen findest du in der Referenz zu US-Steuern. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du dich für ein Steuerkonto registrieren musst, wende dich an die Steuerbehörden der US-Bundesstaaten oder an eine Steuerberatung vor Ort.

Anforderungen für die Umsatzsteuer-ID

Eine Steuernummer ist eine Nummer, die du von deiner staatlichen Steuerbehörde erhältst, nachdem du dich dort für die Erhebung von Steuern registriert hast. Diese Nummer wird von den Bundesstaaten ausgestellt, damit du dort Steuern erheben kannst.

Du benötigst eine Steuernummer nur, wenn du feststellst, dass du in einem bestimmten Bundesstaat Steuern erheben musst.

Feststellen, ob du dich registrieren musst

In der Regel musst du dich registrieren, wenn du in einem Bundesstaat einen wirtschaftlichen Nexus hast. Was in den einzelnen Bundesstaaten als Nexus gilt, kann unterschiedlich sein. In einigen Bundesstaaten musst du dich nur dann registrieren und Steuern erheben, wenn dein Unternehmen physisch in diesem Bundesstaat ansässig ist. In anderen Bundesstaaten kann eine Registrierung aufgrund von Verteilzentren oder Werbung in diesen Bundesstaaten erforderlich sein.

Wenn du in einem Bundesstaat eine erhebliche Präsenz hast, solltest du dich an die dortige Steuerbehörde wenden, um zu klären, ob du dich für die Erhebung von Steuern registrieren musst. Weitere Details findest du in der Referenz zu US-Steuern.

Für die Steuererhebung registrieren

Wenn du dich für die Erhebung von Steuern in einem Bundesstaat registrieren musst, kannst du dies auf der Website des jeweiligen Bundesstaates tun. Direkte Links zu den Steuerbehörden der einzelnen Bundesstaaten findest du in der Steuerreferenz für die Bundesstaaten.

Nachdem du deine Registrierung abgeschlossen hast, füge deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf der Seite Steuern und Zollgebühren hinzu.

Neue Steuerregistrierung hinzufügen

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

2. Klicke im Abschnitt Erhebung der Umsatzsteuer verwalten auf USA.

3. Klicke im Abschnitt Regionen, in denen du Steuern erhebst auf Umsatzsteuer erheben.

4. Wähle einen Bundesstaat oder eine Region aus, in dem bzw. der du registriert bist.

5. Gib unter Umsatzsteuer-ID deine Umsatzsteuer-ID ein. Wenn du eine Umsatzsteuer-ID beantragt, aber noch keine erhalten hast, lasse dieses Feld leer. Du kannst es aktualisieren, wenn du deine Umsatzsteuer-ID erhältst.

6. Optional: Wenn dein Unternehmen in einem Bundesstaat ansässig ist, in dem die Steuergesetze für den Versand variieren, kannst du wählen, ob du Steuern auf den Versand erheben möchtest.

   1. Klicke auf Erweiterte Optionen.
   2. Wähle unter Versandsteuer aus, ob du eine Versandsteuer erheben möchtest.

7. Klicke auf Umsatzsteuer erheben.

8. Optional: Füge weitere Regionen und Kontonummern hinzu, indem du auf Umsatzsteuer erheben klickst.

Steuerregistrierung bearbeiten oder entfernen

Du kannst deine Umsatzsteuer-ID jederzeit aktualisieren oder eine Registrierung entfernen.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

2. Klicke im Abschnitt Erhebung der Umsatzsteuer verwalten auf USA.

3. Suche im Abschnitt Regionen, in denen du Steuern erhebst den Bundesstaat, den du aktualisieren möchtest.

4. Klicke auf neben dem Namen des Bundesstaates.

5. Wähle Einstellungen bearbeiten aus, um die Umsatzsteuer-ID oder erweiterte Optionen zu aktualisieren, oder wähle Erhebung stoppen aus, um die Registrierung zu entfernen.

Produktsteuerkategorien verwalten

Produktkategorien helfen, genaue Steuerberechnungen sicherzustellen, indem sie identifizieren, welche Produkte für Befreiungen oder spezielle Steuersätze qualifiziert sind. Beispielsweise können Kleidungsstücke in bestimmten Bundesstaaten befreit sein, wenn sie richtig kategorisiert sind.

Produktkategorien hinzufügen oder aktualisieren

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Produkte.

2. Wähle das Produkt aus, das du kategorisieren möchtest.

3. Suche im Abschnitt Produktorganisation nach Produktkategorie.

4. Klicke auf das Kategoriefeld und wähle die passende Kategorie aus der Liste aus.

5. Klicke auf Speichern.

Produktkategorien per Massenbearbeitung bearbeiten

Wenn du viele Produkte zu kategorisieren hast, verwende den Bulk-Editor.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

2. Klicke im Abschnitt Erhebung der Umsatzsteuer verwalten auf USA.

3. Klicke im Abschnitt Steuersätze und -befreiungen auf den Link Produkte kategorisieren.

4. Verwende den Bulk-Editor, um die Kategorien für mehrere Produkte gleichzeitig zu aktualisieren.

Weitere Informationen findest du unter Produktkategorien.

Steuereinstellungen überschreiben

Du kannst die Steuereinstellungen überschreiben. Weitere Informationen darüber, wie sich die Aktualisierung auf Steuerüberschreibungen in den USA auswirkt, findest du unter Steuern überschreiben.

Fehlerbehebung bei Problemen mit der Steuerberechnung

Wenn bei Bestellungen nicht die erwarteten Steuern berechnet werden, überprüfe die folgende Checkliste, bevor du dich an den Shopify Support wendest.

Zusätzliche Ressourcen zur US-Steuer

Ressourcen für US-Steuereinstellungen

Die folgenden Ressourcen können dir bei der Verwaltung deiner US-Steuereinstellungen helfen:

• Überprüfe deine Steuereinstellungen unter Einstellungen > Steuern und Zollgebühren > Vereinigte Staaten.
• Informationen zu den einzelnen Bundesstaaten findest du in der Referenz zu US-Steuern.
• Überprüfe die Produktkategorien, um eine korrekte Steuerberechnung sicherzustellen.
• Informiere dich über Steuerüberschreibungen, falls du Steuersätze anpassen musst.

Ressourcen für Steuerberater

Wenn du Hilfe bei der Entscheidung benötigst, ob du dich bei den Steuerbehörden registrieren und deinen Kunden Steuern in Rechnung stellen solltest, ziehe die folgenden Ressourcen zu Rate:

• Steuerbehörden der Bundesstaaten: Kontaktiere die Steuerbehörde deines Bundesstaates direkt, um dich über spezifische Registrierungsanforderungen und -vorschriften zu informieren.
• Steuerexperten: Arbeite mit einem Buchhalter oder Steuerberater zusammen, der auf deine Geschäftsart und deinen Standort spezialisiert ist.
• Steuer-Compliance-Dienste: Erwäge die Nutzung automatisierter Dienste zur Steuererklärung, wenn du komplexe Verpflichtungen in mehreren Bundesstaaten hast.

Hilfe vom Shopify Support bei deinen Steuereinstellungen erhalten

Kontaktiere den Shopify Support, wenn du die Schritte zur Fehlerbehebung überprüft hast und weiterhin Hilfe bei Folgendem benötigst:

• Änderungen an deinen Steuereinstellungen vornehmen
• Unerwartete Steuerberechnungen nach der Fehlerbehebung verstehen
• Komplexe Steuermigrationen oder -konfigurationen

Verkauf in das Vereinigte Königreich

Wenn du an Kund:innen im Vereinigten Königreich verkaufst, unterscheiden sich die Anforderungen für die Mehrwertsteuer je nachdem, ob der Bestellwert über oder unter 135 GBP liegt. Möglicherweise benötigst du auch eine UK-EORI-Nummer.

Vollständige Details zu den Anforderungen für die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich, Schwellenwerten, EORI-Nummern und zur Handhabung von Mehrwertsteuer und Zollgebühren findest du in der Referenz zu Steuern im Vereinigten Königreich.

Verkauf in der Europäischen Union

Wenn Händler:innen von außerhalb der Europäischen Union Bestellungen an Kund:innen in EU-Mitgliedstaaten versenden, gelten je nach Bestellwert Einfuhr- und Zollbestimmungen. Bestellungen mit einem Wert von 150 EUR oder weniger unterliegen der Mehrwertsteuer, während bei Bestellungen mit einem Wert von über 150 EUR Einfuhrumsatzsteuer und Zollgebühren anfallen, die bei der Zustellung erhoben werden.

Wenn du die Mehrwertsteuer (MwSt.) beim Checkout erheben möchtest, kannst du dich für das IOSS-Verfahren (Import One-Stop Shop) registrieren. Bevor du deine IOSS-Nummer zu deiner Steuerregistrierung hinzufügst, stelle sicher, dass du ein Versandprofil für die Europäische Union eingerichtet hast.

Vollständige Details zu den EU-Mehrwertsteueranforderungen, der IOSS-Registrierung, den Schwellenwerten und schrittweisen Einrichtungsanweisungen findest du in der Referenz zu EU-Steuern.

Unterschiede beim Steuerbetrag nach der Aktualisierung der Einstellungen

Bei einigen Bestellungen stellst du möglicherweise eine geringe Abweichung bei den Gesamtsteuerbeträgen fest, nachdem du deine Steuereinstellungen aktualisiert hast. Diese Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass die Steuerbeträge auf Ebene der Rechnungspositionen und nicht auf Ebene der Rechnung gerundet werden. Mehr über Rundungsberechnungen erfährst du unter US-Steuern einrichten.

Vorbereitung auf die Kontaktaufnahme mit dem Shopify Support bei Problemen mit der US-Umsatzsteuer

Bevor du dich an den Shopify Support wendest, halte die folgenden Informationen bereit, damit dein Problem schneller gelöst werden kann:

• Eine Beschreibung dessen, was du erwartest und was stattdessen passiert
• Ein Admin-Link zu einer Bestellung, die das Problem zeigt (gehe zu Bestellungen, klicke auf die Bestellung und kopiere die URL aus deinem Browser)
• Wenn möglich, ein Admin-Link zu einer Bestellung, bei der die Steuern zum Vergleich korrekt berechnet wurden
• Deine Steuernummer(n) für den/die betroffenen Bundesstaat(en)
• Die vollständige Lieferadresse des Kunden (Bundesstaat, Stadt und Postleitzahl)
• Ob das Produkt physisch oder digital ist
• Wann das Problem zum ersten Mal aufgetreten ist
• Schritte, die du bereits im Abschnitt zur Fehlerbehebung ausprobiert hast