Deine US-Steuern verwalten

Nachdem du deine Steuern eingerichtet hast, kannst du deine Steuereinstellungen verwalten, einschließlich der Steuereinziehung, Überschreibungen und Steuerbefreiungen für Kund:innen.

Die Regionen verwalten, in denen du registriert bist

Du kannst deine Konfiguration zur Steuereinziehung jederzeit hinzufügen, löschen oder ändern.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollabgaben.

2. Klicke im Abschnitt Verwaltung der Umsatzsteuereinziehung auf Vereinigte Staaten.

3. Führe im Abschnitt Regionen, in denen du Steuern einziehst einen der folgenden Schritte aus:

   • Um eine neue Steuereinziehung einzurichten, klicke auf Steuern einziehen.
   • Um eine bestehende Steuerregistrierung zu bearbeiten, klicke auf das Symbol neben dem Bundesstaat, den du bearbeiten möchtest.

4. Aktualisiere die Konfiguration für den Bundesstaat.

5. Klicke auf Steuern einziehen.

Produktkategorien

Produktkategorien sind Bezeichnungen, die Produkten oder Produktkollektionen zugewiesen werden. Für Händler:innen, die an Kund:innen in den Vereinigten Staaten verkaufen, geben sie die Steuerpflichten und -befreiungen an, die für Kund:innen beim Kauf dieser bestimmten Produkte gelten.

Die Verwendung von Produktkategorien erhöht die Genauigkeit der US-Steuerberechnungen und reduziert die Notwendigkeit von Steuerüberschreibungen. Produktkategorien werden aus der Standard-Produkt-Taxonomie von Shopify ausgewählt, bei der es sich um eine vordefinierte und standardisierte Liste handelt. Weitere Informationen findest du unter Produktkategorien.

Wenn du eine Produktkategorie für ein Produkt festlegst, für das eine Überschreibung eingerichtet ist, hat die Überschreibung Vorrang vor den Steuerberechnungen der Produktkategorie. Erwäge, alle Produktsteuer-Überschreibungen zu entfernen, die im Widerspruch zu deinen Produktkategorien stehen. Wenn dir jedoch Steuerregeln bekannt sind, die nicht durch Produktkategorien berechnet werden, solltest du deine Produktsteuer-Überschreibungen beibehalten.

Steuern überschreiben

Manchmal gelten die Standardsteuersätze nicht für bestimmte Produkte. Zum Beispiel können bestimmte Arten von Kinderbekleidung von der Steuer befreit sein oder einen niedrigeren Steuersatz haben. Wenn die Standardsätze nicht gelten, musst du eine Überschreibung erstellen.

Produktsteuer-Überschreibung erstellen

Du kannst eine Steuerüberschreibung für deine Produkte erstellen, wenn die Standardsteuerregeln, die Produktkategorien verwenden, nicht gelten. Das Erstellen einer Überschreibung für Produkte ist ein zweistufiger Prozess. Zuerst erstellst du eine Kollektion, die die Produkte mit einem abweichenden Steuersatz enthält. Anschließend gibst du an, für welche Region die Überschreibung gilt und welcher Steuersatz verwendet werden soll.

Details zu Kollektionen findest du unter Kollektionen.

Schritte:

1. Erstelle eine Kollektion wie folgt:
   1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Produkte > Kollektionen.
   2. Klicke auf Kollektion hinzufügen.
   3. Klicke auf Titel hinzufügen und gib dann einen Titel für deine Kollektion ein.
   4. Klicke in der Standard-Quelle Produkte auf Produkte hinzufügen.
   5. Wähle im Dialogfeld Einzubeziehende Produkte auswählen die Produkte aus, die du hinzufügen möchtest, und klicke dann auf Hinzufügen.
   6. Klicke auf Speichern.
2. Erstelle die Überschreibung:
   1. Gehe zu Einstellungen > Steuern und Zollabgaben.
   2. Klicke im Abschnitt Verwaltung der Umsatzsteuereinziehung auf Vereinigte Staaten.
   3. Klicke im Abschnitt Steuersätze und -befreiungen auf Produktüberschreibung hinzufügen.
   4. Wähle die Kollektion aus.
   5. Wähle den Bundesstaat aus, in dem die Überschreibung gelten soll.
   6. Gib den Steuersatz für die Kollektion in diesem Bundesstaat ein.
   7. Klicke auf Überschreibung hinzufügen.

Eine Versandsteuerüberschreibung erstellen

Steuern auf Versandgebühren können ebenfalls überschrieben werden. Dies tritt unabhängig davon in Kraft, ob du auf deiner Seite Steuern und Zollabgaben eine Steuerrichtlinie eingerichtet hast.

Schritte

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollabgaben.

2. Klicke im Abschnitt Verwaltung der Umsatzsteuereinziehung auf Vereinigte Staaten.

3. Klicke im Abschnitt Steuersätze und -befreiungen auf Versandüberschreibung hinzufügen.

4. Wähle den Bundesstaat aus, in dem die Überschreibung gelten soll.

5. Gib den Steuersatz für den Versand in diesem Bundesstaat ein.

6. Klicke auf Überschreibung hinzufügen.

Steuerrundung

Bisher wurden Steuern auf Rechnungsebene gerundet, indem die Steuern auf die Zwischensumme der Bestellung berechnet und die Ergebnisse dann gerundet wurden. Nachdem du deine Einstellungen für die Nutzung der US-Steuerfunktionen aktualisiert hast, werden die Steuerbeträge auf Positionsebene gerundet. In diesem Fall wird der Gesamtsteuerwert berechnet, indem der Steuersatz auf jede Position in der Bestellung angewendet, das Ergebnis gerundet und diese Zwischensummen dann addiert werden, um den Gesamtsteuerwert der Bestellung zu ermitteln.

Die Rundung von Steuern auf Positionsebene verbessert die Berechnung verschiedener Steuersätze und erleichtert die Berechnung von Steuern für Bestellungen, die steuerpflichtige und nicht steuerpflichtige Produkte enthalten.

Beispiel für die Steuerrundung auf Rechnungs- und auf Positionsebene

Ein:e Kund:in gibt eine Bestellung für 42 verschiedene Artikel auf, die jeweils 14,99 $ kosten und einer Steuer von 13 % unterliegen. Die Positionssteuer für jedes Produkt wird durch Multiplikation des Preises (14,99 $) mit dem Steuersatz (0,13) ermittelt, was zu einem Ergebnis von 1,9487 $ führt.

Bisher wurde die Steuer jeder einzelnen Position addiert und die Summe wurde gerundet. In diesem Fall betrug die Summe 81,8454 $, die auf 81,85 $ gerundet wurde.

Die Steuer wird jetzt auf Positionsebene gerundet, d. h. der Steuerbetrag wird für jedes Produkt einzeln gerundet. Der Steuerbetrag pro Position von 1,9487 $ wird auf 1,95 $ gerundet. Diese Beträge werden dann addiert, um die Gesamtsumme zu erhalten. In diesem Fall beträgt die Gesamtsteuer 81,90 $.