Shopify Tax-funktioner for EU og Storbritannien

Hvis din butik sælger til kunder i EU eller Storbritannien, kan du bruge Shopify Tax til at forbedre nøjagtigheden af momsberegninger og generere momsfakturaer, der overholder lovgivningen.

Momsfakturaer

Hvis din butik sælger til kunder i EU eller Storbritannien, kan du generere momsfakturaer i Shopify-administratoren, der vedhæftes en ordrebekræftelsesside for at hjælpe dig med at overholde internationale afgiftskrav. Som en del af programmet for tidlig adgang er der implementeret forbedringer af momsberegninger for at forbedre nøjagtigheden.

Krav til berettigelse for momsfaktura

For at være berettiget til momsfakturaer skal følgende betingelser være opfyldt for en ordre:

• Told blev ikke beregnet og opkrævet for ordren.
• Ordren afsendes til en destination i EU eller Storbritannien.

Sørg for, at dine momsregistreringer er gennemførte og opdaterede, inden du genererer momsfakturaer.

Aktivér automatiske momsfakturaer

Du kan automatisk generere og sende momsfakturaer fra din Shopify-administrator i dine indstillinger under Skatter og told.

Trin:

1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.

2. Vælg EU eller Storbritannien.

3. Vælg Generer og send fakturaer, når der afgives ordrer i afsnittet Momsfakturaer.

4. Valgfrit: Vælg et tilpasset logo, der skal medtages på dine fakturaer. Logoet gælder for alle momsfakturaer uanset område. Se Administration af brandaktiver for at få oplysninger om krav til logoer.

Gensend momsfakturaer til kunder

Hvis en kunde anmoder om endnu en kopi af sin momsfaktura, kan du sende den igen fra ordreoplysningerne.

Trin:

1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

2. Klik på den ordre, du vil sende en momsfaktura for igen.

3. Tryk på den relevante momsfaktura, der tidligere er sendt til kunden, i afsnittet Tidslinje eller Momsfaktura.

4. Download PDF'en i PDF-forhåndsvisningen af momsfakturaen, og mail den derefter til kunden.

Kundeoplevelse for momsfakturaer

Når du genererer en momsfaktura, eller den genereres automatisk, vises den i afsnittet Momsfaktura på en kundes side med ordrebekræftelse. Hvis du foretager ændringer i en ordre, der kræver en ny momsfaktura, vises en ny faktura i afsnittet Momsfaktura. En kunde kan gemme eller udskrive en kopi af sin momsfaktura fra en PDF-fil på en computer eller ved at bruge ikonet Del på en mobilenhed.

Produktkategorier for moms

Hvis din butik sælger til kunder i EU eller Storbritannien, kan du bruge produktkategorier til at forbedre nøjagtigheden af dine momssatser.

Produktkategorier er labels, der tildeles produkter eller kollektioner af produkter. Produktkategorier bruges til at angive de skatteforpligtelser og -fritagelser, der gælder for et køb. Produktkategorier vælges fra Shopifys standard-produktklassificering, som er en foruddefineret og standardiseret liste.

Produktkategorier er også nyttige til at administrere dine produkter og kan bruges til følgende opgaver:

• filtrering af din produktliste
• oprettelse af kollektioner
• salg på kanaler, der kræver en standardiseret produkttype, som f.eks. Facebook
• tilføjelse af metafelter for kategorier, der kan knyttes til dine varianter

Når du opretter et produkt og indtaster et navn, en beskrivelse og tilføjer billeder for produktet, bruges disse oplysninger til automatisk at generere et forslag til en produktkategori. Kategorien er kun et forslag og bør ikke betragtes som skatterådgivning.

Sådan påvirker produktkategorier momssatser

Produktkategorier bruges til automatisk at bestemme den gældende momssats baseret på produkttypen og destinationslandet. Mange EU-lande anvender nedsatte momssatser på specifikke produkttyper, såsom mad, bøger eller børnetøj.

Følgende tabel viser eksempler på almindelige produkttyper og deres typiske momsbehandling i EU:

Opsætning og administration af produktkategorier

På siden Produktkategorier vises en meddelelse, hvis du har produkter, der ikke har produktkategorier anvendt, eller hvis du har forslag til produktkategorier, der skal gennemgås. Produkter, der skal gennemgås, vises i en af følgende faner:

• Fanen Afventer gennemgang viser produkter, der har foreslåede produktkategorier. Produktkategorier, der foreslås i denne fane, anvendes ikke, medmindre du accepterer dem.
• Fanen Afventer valg viser produkter, der ikke har forslag og skal vælges manuelt.

Find produkter, der skal kategoriseres

Du kan få adgang til ikke-kategoriserede produkter direkte fra dine afgiftsindstillinger.

Trin:

1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.

2. Klik på EU eller Storbritannien i afsnittet Regionale indstillinger.

3. I afsnittet Administration af skatteprocent skal du klikke på Ikke-kategoriserede produkter.

4. Gennemgå produkterne på fanerne Afventer gennemgang og Afventer valg.

Vælg eller godkend en produktkategori individuelt

Du kan til enhver tid tilføje eller opdatere en produktkategori for ethvert produkt fra dine produktindstillinger eller fra afgiftsindstillingerne.

Trin:

1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.

2. Klik på EU eller Storbritannien i afsnittet Regionale indstillinger.

3. I afsnittet Administration af skatteprocent skal du klikke på Ikke-kategoriserede produkter.

4. Find det produkt, du vil vælge eller godkende, på siden Produktkategorier.

5. Gør et af følgende:

   • Hvis der vises en foreslået produktkategori, skal du godkende forslaget:
     1. Klik på fluebenet i feltet Produktkategori.
     2. Klik på Gem.
   • Hvis der ikke er angivet en kategori, eller hvis den skal rettes, skal du søge efter og vælge en produktkategori:
     1. Klik på x i feltet Produktkategori.
     2. Begynd at skrive en beskrivelse af produktet i feltet Produktkategori.
     3. Klik på produktkategorien, når det korrekte forslag tilbydes.
     4. Klik på Gem.

Du kan også angive produktkategorier direkte på siden Produkter. Få mere at vide om valg eller opdatering af en produktkategori enkeltvist.

Vælg eller godkend produktkategorier samlet

Hvis du har mange produkter, der skal kategoriseres, kan du opdatere dem samlet fra afgiftsindstillingerne eller ved at bruge programmet til masseredigering.

Trin:

1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.

2. Klik på EU eller Storbritannien i afsnittet Regionale indstillinger.

3. I afsnittet Administration af skatteprocent skal du klikke på Ikke-kategoriserede produkter.

4. Klik på afkrydsningsfeltet ud for alle de produkter, du vil vælge eller godkende, på siden Produktkategorier.

5. Gør et af følgende:

   • Hvis der vises forslag, skal du godkende den foreslåede produktkategori for alle valgte produkter:
     1. Klik på Acceptér og gem over produktlisten.
     2. Klik på Acceptér og gem alle.
   • Hvis der vises forslag, men de skal justeres, skal du søge efter og vælge en produktkategori for de valgte produkter:
     1. Begynd at skrive en beskrivelse af produktet i feltet Produktkategori for den vare, der skal justeres.
     2. Klik på produktkategorien, når det korrekte forslag tilbydes.
     3. Klik på Gem.
   • Hvis der ikke gives forslag, skal du søge efter og vælge en produktkategori for alle valgte produkter:
     1. Klik på Vælg kategori over produktlisten.
     2. Begynd at skrive en beskrivelse af produktet i feltet Vælg kategori.
     3. Klik på produktkategorien, når det korrekte forslag tilbydes.
     4. Klik på Acceptér og gem alle.

Få mere at vide om valg eller opdatering af produktkategorier samlet ved hjælp af programmet til masseredigering.

Vælg en produktkategori ved hjælp af en CSV-fil

Hvis du har et stort katalog, kan du importere produktkategorier ved hjælp af en CSV-fil.

Du kan importere produktkategorier ved hjælp af en CSV-produktimport. Se Shopifys standardprodukttaksonomi for at kontrollere, at dine værdier for produktkategorier matcher Shopifys foruddefinerede liste.

Du kan downloade og se et eksempel på en CSV-fil med produkter, som du kan bruge som skabelon.

Afgiftsberegning ved hjælp af produktkategorier

Når du har kategoriseret dine produkter, bruges kategorierne til automatisk at fastlægge dine skatteforpligtelser, når du sælger til et bestemt område. Brug af produktkategorier øger nøjagtigheden af skatteberegninger og reducerer behovet for afgiftstilsidesættelser.

Hvis du angiver en produktkategori for et produkt, der har en gældende tilsidesættelse, har tilsidesættelsen forrang for skatteberegninger, der er baseret på produktkategorier. Dette omfatter afgiftstilsidesættelser baseret på kollektioner.

Overvej at fjerne eventuelle afgiftstilsidesættelser for produkter, der er i konflikt med dine produktkategorier. Hvis du kender til skatteregler, der ikke beregnes af produktkategorier, skal du dog beholde dine afgiftstilsidesættelser for produkter.

Du er ikke forpligtet til at bruge produktkategorier. Hvis du vælger ikke at anvende produktkategorier på dine produkter, skal du bruge afgiftstilsidesættelser og opdatere dem manuelt.

Begrænsninger

Der er nogle situationer, hvor produktkategorier ikke kan bruges til at beregne afgifter:

• Branchespecifikke eller produktspecifikke skatter, der resulterer i en separat skattevarelinje, som f.eks. gebyrer for e-affald.
• Afgifter, der er baseret på volumen, vægt, ingredienser eller størrelse, såsom punktafgifter.
• Varianter af et enkelt produkt kan ikke have forskellige produktkategorier.
• Bundtede varer, der oprettes som et enkelt produkt, har en enkelt produktkategori.
• Produktkategorier synkroniseres ikke mellem Shopify og markedspladser, som f.eks. Meta eller Google.
• Produkter og kategorier med afgiftstilsidesættelser.
• Produktkategorier anvendes ikke på ordrer, der ikke er berettiget til Shopify Tax, hvilket omfatter følgende typer ordrer:
  • Ordrer, der er genereret af tredjepartsapps og API, f.eks. ordrer fra Køb-knap, Facebook og Amazon.
  • Ordrer, der indeholder et eller flere produkter med en tilknyttet afgiftstilsidesættelse for produktet eller en afgiftstilsidesættelse for forsendelsesprisen.
• Resort Tax er ikke automatisk inkluderet i Shopify Tax' beregninger. Hvis du har brug for at føje Resort Tax til dine transaktioner, skal du bruge Manuel skat.

Regionale variationer i momssats

Nogle EU-lande har områder med forskellige momssatser, som Shopify Tax muligvis ikke understøtter fuldt ud. Gennemgå følgende kendte regionale overvejelser:

• Spanien: De Kanariske Øer, Ceuta og Melilla har andre afgiftsregler end det spanske fastland. Ceuta og Melilla er anerkendt som afgiftsfrie, men De Kanariske Øer kan opkræve standardspanske momssatser i stedet for de gældende lokale satser.
• Portugal: Madeira og Azorerne har reducerede momssatser sammenlignet med fastlandet i Portugal. Disse satser anerkendes af Shopify Tax.
• Tyskland: Helgoland har andre afgiftsregler, der ikke beregnes automatisk.
• Østrig: Nogle områder har specifikke momsregler, der muligvis ikke understøttes fuldt ud.

Hvis du sælger til kunder i områder med særlige skattesatser, skal du kontakte en afgiftsekspert for at bekræfte, at du opkræver de korrekte satser.

Valider afgiftsberegninger ved hjælp af ordrekladder

Inden du behandler liveordrer, kan du bekræfte, at dine afgiftsindstillinger beregner korrekt, ved at oprette en ordrekladde. Dette giver dig mulighed for at teste skatteberegninger uden at påvirke rigtige transaktioner.

Trin:

1. Opret en ordrekladde med det produkt, du vil teste.
2. Tilføj en kundeadresse i destinationslandet eller -området.
3. Gennemgå skatteopdelingen i ordreoversigten.
4. Sammenlign den beregnede sats med de forventede satser for din produktkategori.
5. Hvis satsen er forkert, skal du gennemgå din produktkategori og eventuelle afgiftstilsidesættelser, der kan påvirke beregningen.

Fejlfinding af problemer med moms og produktkategorier

Hvis du oplever problemer med momsberegninger eller produktkategorier, kan du gennemgå følgende almindelige problemer og løsninger.

Ofte stillede spørgsmål

Priser for Shopify Tax i EU og Storbritannien

Se siden med prisoversigt for alle områder for at få fuldstændige oplysninger om priserne for Shopify Tax.

Forbered dig på at kontakte Shopify Support angående Shopify Tax i EU og Storbritannien

Inden du kontakter Shopify Support, skal du indsamle følgende oplysninger for at få dit problem løst hurtigere:

• En beskrivelse af, hvad du forventer, der skal ske, og hvad der sker i stedet
• Et administratorlink til en ordre, der viser problemet (gå til Ordrer, klik på ordren, og kopiér webadressen fra din browser)
• Hvis det er muligt, et administratorlink til en ordre, hvor momsen blev beregnet korrekt, til sammenligning
• Dit/dine momsregistreringsnummer(e) og registreringstype (OSS, IOSS, Ikke-EU OSS eller landespecifik)
• Kundens leveringsadresse (land og postnummer)
• Den produktkategori, der er tildelt det/de berørte produkt(er)
• Om ordren var for fysiske varer, digitale varer eller begge dele
• Klargøringslokationen for ordren
• Hvornår problemet begyndte at opstå
• Trin, du allerede har prøvet, fra afsnittet om fejlfinding

Relaterede ressourcer

• Produktkategorier
• Afgiftstilsidesættelser og -fritagelser
• Opsætning af skatter
• Told og importafgifter
• Overvejelser i forbindelse med Shopify Tax