Помощ
Влизане

Замествания и освобождавания от данъци

Данъците се изчисляват автоматично в Shopify, но можете да замествате тези данъчни ставки за по-голям контрол върху данъците, които начислявате. Използвайте замествания, ако трябва да направите някое от следните неща:

  • Контролиране на размера на данъка, който начислявате за конкретен продукт
  • Обработка на данъчни изключения и освобождавания
  • Посочване на уникални данъчни ставки за дестинации за доставка
  • Посочване на уникални данъчни ставки за клиенти, освободени от данъци

Например, можете да посочите замествания за освобождаване от щатски данъци в САЩ, освобождаване от провинциални данъци в Канада или освобождаване от ДДС в Европейския съюз или Обединеното кралство.

За да настроите заместване на данъчна ставка, създайте ръчна колекция за продуктите, които са освободени от данъци, и след това приложете заместването към тази колекция.

Ако не е необходимо да начислявате данък върху продажбите, можете да създадете замествания и да зададете данъчните ставки на 0%. Винаги проверявайте при местен данъчен орган, за да се уверите, че начислявате на клиентите си правилните данъчни ставки.

На тази страница

Съображения при настройване на замествания и освобождавания от данъци

Преди да настроите замествания на данъчни ставки, прегледайте следните съображения:

  • Освобождаванията от данъци за клиенти винаги имат предимство пред заместванията на данъчни ставки. Ако даден клиент има освобождаване от данък, тогава няма да му бъде начислен данък върху приложимите продукти, дори ако има действащи замествания на данъчни ставки. Това се отнася за всички видове замествания на данъчни ставки, като например за продукти или за доставка.
  • Можете да настроите замествания на данъчни ставки само за ръчни колекции. Не можете да използвате замествания на данъчни ставки с автоматични колекции.
  • Заместванията на данъчни ставки се прилагат за онлайн продажби и за продажби през Shopify POS.

Задаване на продукт като освободен от данък върху продажбите

Ако имате само няколко продукта, които са освободени от данък, можете да предотвратите прилагането на всякакви данъци за тези продукти поотделно.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Продукти.

  2. Щракнете върху продукта, който искате да актуализирате.

  3. В раздел Цена щракнете върху Хоризонтално меню.

  4. Премахнете отметката от Начисляване на данък върху този продукт.

  5. Кликнете върху Запазване.

Създаване на ръчна колекция от продукти, които се нуждаят от заместване на данъчна ставка

Ако имате група продукти, които се нуждаят от едно и също заместване на данъчна ставка, можете да създадете колекция, която съдържа продуктите, и след това да приложите заместването към колекцията.

Можете да направите колекциите за заместване на данъчни ставки скрити, така че колекцията да не се вижда от Вашите клиенти. След като приложите заместване на данъчна ставка към колекцията, всички продукти, които добавите към нея, ще станат освободени от данъци навсякъде във Вашия магазин, независимо дали колекцията е скрита или не.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Продукти > Колекции.

  2. Щракнете върху Добавяне на колекция и след това въведете име за нея.

  3. Под Тип колекция изберете Ръчно.

  4. По избор: За да скриете колекцията от някой от активните Ви канали за продажби, щракнете върху Управление в раздел Публикуване и след това премахнете отметките от каналите за продажби, за да скриете колекцията. Научете повече за наличността на каналите за продажби.

  5. Кликнете върху Запазване.

  6. В секция Продукти кликнете върху Преглед.

  7. Изберете продуктите, които искате да добавите към колекцията, и след това кликнете върху Готово.

След като добавите към колекцията всички продукти, които се нуждаят от заместване на данъчна ставка, можете да приложите заместване на данъчна ставка за колекцията.

Продуктови категории

Продуктовите категории са етикети, които се присвояват на продукти или на колекции от продукти. За търговците, които използват Shopify Tax, те посочват данъчните задължения и освобождавания, които клиентите имат, когато купуват тези конкретни продукти.

Използването на продуктови категории повишава точността на изчисленията на данъците и намалява нуждата от замествания на данъчните ставки. Продуктовите категории се избират от стандартната продуктова таксономия на Shopify, която е предварително дефиниран и стандартизиран списък. За да научите повече, вижте Продуктови категории.

Ако зададете продуктова категория за продукт, който има въведено заместване, то заместването има предимство пред изчисленията на данъка по продуктова категория. Обмислете премахването на заместванията на данъчните ставки за продукти, които са в конфликт с Вашите продуктови категории. Въпреки това, ако сте наясно с данъчни правила, които не се изчисляват чрез продуктови категории, запазете Вашите замествания на данъчните ставки за продукти.

Заместване на данъците върху колекция или такси за доставка

Можете да посочите уникални данъчни ставки за колекция от продукти или за такси за доставка.

Когато създавате заместване на данъчна ставка, може да се наложи да изберете региона, за който да се приложи. Например, когато създавате заместване на данъчна ставка за САЩ, трябва да посочите щата, за който се отнася.

Стъпки:

Настолен компютър

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Настройки > Данъци и мита.

  2. Щракнете върху държавата, за която да приложите заместване на данъчна ставка.

  3. В раздел Данъчни ставки и освобождавания добавете заместване на данъчна ставка за продукти или такси за доставка.

  • За да добавите заместване към таксите за доставка, изпълнете следните стъпки:
    1. В секция Замествания за доставка кликнете върху Добавяне на заместване.
    2. Изберете региона, за който искате да се приложи заместването.
    3. В полето Данъчна ставка въведете данъчната ставка, която искате да приложите към таксата за доставка.
  • За да добавите заместване за продукти, изпълнете следните стъпки:
    1. В секцията Замествания за продукти кликнете върху Добавяне на заместване.
    2. Изберете или потърсете колекция, за която искате да добавите заместване.
    3. Изберете региона, за който искате да се приложи заместването.
    4. В полето Данъчна ставка въведете размера на данъка, който искате да начислите за продуктите в колекцията.
  1. Кликнете върху Добавяне на заместване.
Мобилно устройство

  1. От приложението Shopify докоснете Меню, а след това докоснете Настройки „Настройки“.

  2. В секция Настройки на магазина докоснете Данъци и мита.

  3. Докоснете държавата, за която искате да добавите заместване на данъчна ставка.

  4. В раздел Данъчни ставки и освобождавания добавете заместване на данъчна ставка за продукти или такси за доставка.

  • За да добавите заместване към таксите за доставка, изпълнете следните стъпки:
    1. В секция Замествания за доставка докоснете Добавяне на заместване.
    2. Изберете региона, за който искате да се приложи заместването.
    3. В полето Данъчна ставка въведете данъчната ставка, която искате да приложите към таксата за доставка.
  • За да добавите заместване за продукти, изпълнете следните стъпки:
    1. В секция Замествания за продукти докоснете Добавяне на заместване.
    2. Изберете или потърсете колекция, за която искате да добавите заместване.
    3. Изберете региона, за който искате да се приложи заместването.
    4. В полето Данъчна ставка въведете размера на данъка, който искате да начислите за продуктите в колекцията.
  1. Докоснете Добавяне на заместване.

Настройване на клиенти, освободени от данъци

Можете да настроите да не събирате данък или да събирате данък, с изключение на приложимите освобождавания от Вашите клиенти. На клиентите, освободени от данъци, не се начислява данък, когато завършат плащане. Тези клиенти трябва да извършат плащане, като използват същия имейл адрес като този, посочен в клиентския им акаунт.

Съображения при настройване на клиенти, освободени от данъци

Преди да настроите клиенти, освободени от данъци, вземете предвид следните съображения:

  • Ако зададете клиент като освободен от данъци, но използвате ценообразуване с включен данък, клиентът все пак ще бъде таксуван с пълната посочена цена на продукта.
  • Ако сте активирали „включване или изключване на данъци въз основа на държавата на клиента“, ценообразуването става динамично. Това означава, че данъкът може да бъде премахнат от цената, показвана на клиента, освен ако към продукта не е добавено фиксирано ценообразуване в настройките на каталог или пазар. Научете повече за динамичното ценообразуване с включени данъци.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти.

  2. Кликнете върху клиент, когото искате да освободите от данъци.

  3. В секция Клиент кликнете върху Хоризонтално меню и след това кликнете върху Управление на данъчните настройки.

  4. В секцията Данъчни настройки изберете дали да се събира данък:

    • За да събирате данък, изберете Събиране на данък.
    • За да не събирате данък, изберете Без събиране на данък.
    • За да събирате данък с изключение на приложимите освобождавания, изберете Събиране на данък, освен ако не се прилагат освобождавания, и след това в падащото меню Избор на освобождавания изберете освобождаванията от данъци.

  5. Кликнете върху Запазване.

Настройване на локации на компании, освободени от данъци

Ако магазинът Ви използва план, който поддържа Shopify B2B, можете също да приложите освобождаване от данъци за локации на компания.

Стъпки

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти > Компании.

  2. Кликнете върху компанията с локацията, която искате да актуализирате.

  3. В секция Локации кликнете върху локацията, която искате да актуализирате.

  4. В секцията с подробности за локацията на компанията кликнете върху Хоризонтално меню.

  5. Кликнете върху Редактиране на данъчни подробности и след това въведете свързания данъчен номер в полето Данъчен номер. Ако използвате Shopify Tax и имате локации на компания с адреси за доставка в Обединеното кралство или Европейския съюз, тогава това поле е означено като Номер по ДДС.

  6. В секцията Данъчни настройки изберете дали да се събира данък:

    • За да събирате данък, изберете Събиране на данък.
    • За да не събирате данък, изберете Без събиране на данък.
    • За да събирате данък с изключение на приложимите освобождавания, изберете Събиране на данък, освен ако не се прилагат освобождавания, и след това в падащото меню Избор на освобождавания изберете освобождаванията от данъци.

Вградени освобождавания от данъци

Shopify има вградени замествания на данъчни ставки за два конкретни случая:

  • Търговци от САЩ, продаващи облекло в Ню Йорк, Ню Джърси, Масачузетс и Роуд Айлънд
  • Канадски търговци, продаващи продукти за изпаряване в Британска Колумбия и Саскачеван

Правила за данъчно облагане на облекло в щатите на САЩ

Следните щати имат освобождаване от данъци за определени продукти за облекло:

ЩатПравило за освобождаване от данък
МасачузетсПродуктите от категория „облекло“ с цена под 175 USD са освободени от щатски данък върху продажбите, а за продуктите от категория „облекло“ с цена над 175 USD се събира данък само върху сумата, с която цената им надвишава 175 USD.
МинесотаВсички дрехи са освободени от данък.
Ню ДжърсиПовечето продукти от категория „облекло“ и „обувки“ са освободени от щатски данък върху продажбите. Няма ценови ограничения за това освобождаване от данък.
Ню ЙоркПродукти от категория „облекло“, продукти от категория „обувки“ и артикули, използвани за ремонт на облекло, с индивидуална цена под 110 USD са освободени от щатски данък върху продажбите в някои юрисдикции. Например два артикула с обща цена от 200 USD са освободени от данък върху продажбите, но един артикул с индивидуална цена от 110 USD подлежи на облагане с данък върху продажбите.
ПенсилванияПовечето дрехи са освободени от данък, с изключения като официално облекло и спортна екипировка.
Роуд АйлъндПродуктите от категория „облекло“ и „обувки“ с индивидуална цена от 250 USD или по-малко са освободени от щатски данък върху продажбите, а с данък върху продажбите се облага само сумата над 250 USD.
ВърмонтПовечето дрехи са освободени от данък, с изключения като аксесоари за облекло или екипировка.

Подробности за юрисдикцията на Ню Йорк

В Ню Йорк освобождаването от данък за облекло се прилага за местните данъчни ставки на следните юрисдикции:

  • Бронкс
  • Brooklyn
  • Чатокуа
  • Ченанго (с изключение на град Норич)
  • Колумбия
  • Делауеър
  • Окръг Дъчес
  • Грийн
  • Хамилтън
  • Манхатън
  • Куинс
  • Стейтън Айлънд
  • Тиога

За да може Shopify да изчислява правилните данъчни ставки, Вашият магазин трябва да бъде настроен да събира данък върху продажбите в щата и трябва да създадете колекция за съответните продукти за облекло със заглавие tax:clothing.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Продукти > Колекции.

  2. Кликнете върху Създаване на колекция.

  3. В Заглавие въведете tax:clothing с малки букви.

  4. Под Тип колекция изберете Ръчен

  5. Добавете продукти ръчно в колекцията.

  6. По избор: За да скриете колекцията от някой от Вашите активни канали за продажби, променете наличността на колекцията.

  7. Запазете колекцията си.

След като запазите колекцията tax:clothing, приложимото правило за облекло ще бъде приложено автоматично и ще бъде събрана правилната сума на данъка за продуктите в тази колекция.

Използвайте колекцията tax:clothing за щатите с освобождаване от данък за облекло, изброени на тази страница. Ако във Вашата юрисдикция се прилага друго освобождаване от данък за облекло, използвайте други методи за заместване на данъчна ставка или маркирайте продуктите си като необлагаеми в секция Цена на страницата на продукта.

Правила за данъчно облагане на продукти за изпаряване в Британска Колумбия

Британска Колумбия прилага по-висока ставка на PST за продукти за изпаряване. В допълнение, GST се начислява върху PST. За да може Shopify да изчислява правилните данъчни ставки, трябва да създадете колекция за съответните продукти за изпаряване със заглавие tax:eliquid_vaporizers.

За повече информация относно ставката на PST за продукти за изпаряване вижте уебсайта на правителството на Британска Колумбия.

Преди да започнете

За да се приложи правилно заместването, първо трябва да настроите данъчните си сметки за Канада и Британска Колумбия.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Продукти > Колекции.

  2. Кликнете върху Създаване на колекция.

  3. В Заглавие въведете tax:eliquid_vaporizers с малки букви.

  4. Под Тип колекция изберете Ръчен

  5. Добавете продукти ръчно в колекцията.

  6. По избор: За да скриете колекцията от някой от Вашите активни канали за продажби, променете наличността на колекцията.

  7. Запазете колекцията си.

След като запазите колекцията tax:eliquid_vaporizers, приложимите данъци върху продажбите се прилагат автоматично и правилната сума на данъка ще бъде събрана за продуктите в тази колекция.

Правила за данъчно облагане на продукти за изпаряване в Саскачеван

В Саскачеван се прилага данък върху вейп продуктите (VPT) за вейп продукти. От 1 юни 2025 г. в допълнение към VPT се начислява и PST, а GST се натрупва върху цената на продукта с включен VPT. За да може Shopify да изчисли правилните данъчни ставки, трябва да създадете колекция за съответните вейп продукти със заглавието tax:eliquid_vaporizers.

За повече информация относно VPT за продукти за изпаряване вижте уебсайта на правителството на Саскачеван.

Изисквания за данъка върху продуктите за изпаряване в Саскачеван

За да се приложи правилно заместването, първо трябва да настроите данъчните си сметки за Канада и Саскачеван.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Продукти > Колекции.

  2. Кликнете върху Създаване на колекция.

  3. В Заглавие въведете tax:eliquid_vaporizers с малки букви.

  4. Под Тип колекция изберете Ръчен

  5. Добавете продукти ръчно в колекцията.

  6. По избор: За да скриете колекцията от някой от Вашите активни канали за продажби, променете наличността на колекцията.

  7. Запазете колекцията си.

След като запазите колекцията tax:eliquid_vaporizers, VPT се събира за продуктите в колекцията в допълнение към GST и PST. VPT и PST се прилагат върху базовата цена на продукта, като GST се начислява върху актуализираната цена.

Задаване на 0% данъчна ставка за повечето от Вашите продукти

Ако повечето или всичките Ви продукти са освободени от данък върху продажбите и се намирате в държава, в която има както федерален данък, така и регионални данъци, можете да заместите стойностите по подразбиране с 0% в секция Основни данъци.

Въпреки това, за Вашите продукти, които са облагаеми, ще трябва да добавите тези продукти към колекция и след това да създадете заместване на данъчна ставка за тази колекция.

Стъпки

Настолен компютър

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Настройки > Данъци и мита.

  2. Кликнете върху името на държавата, за която искате да добавите заместване на данъчна ставка.

  3. В секция Основни данъци посочете, че регионалната данъчна ставка се добавя към 0% федерален данък.

  4. В секция Замествания на данъчни ставки кликнете върху Добавяне на заместване на данъчна ставка.

  5. В диалоговия прозорец Добавяне на заместване на данъчна ставка за държава изберете колекцията, за която да се приложи заместването.

  6. Под Местоположение посочете държавата или региона, за които ще се прилага заместването.

  7. Кликнете върху Добавяне на заместване.

Мобилно устройство

  1. От приложението Shopify докоснете Меню, а след това докоснете Настройки „Настройки“.

  2. В секция Настройки на магазина докоснете Данъци и мита.

  3. Докоснете името на държавата, за която искате да добавите заместване на данъчна ставка.

  4. В секция Основни данъци посочете, че регионалната данъчна ставка се добавя към 0% федерален данък.

  5. В секция Замествания на данъчни ставки докоснете Добавяне на заместване на данъчна ставка.

  6. В диалоговия прозорец Добавяне на заместване на данъчна ставка за държава изберете колекцията, за която да се приложи заместването.

  7. Под Местоположение посочете държавата или региона, за които ще се прилага заместването.

  8. Докоснете Добавяне на заместване.

Отстраняване на неизправности при заместване на данъчни ставки

Използвайте следната информация, за да диагностицирате и разрешите често срещани проблеми със заместванията на данъчни ставки.

Отстраняване на неизправности: заместванията за продукти и заместванията за доставка работят независимо

Ако настроите заместване на продукт за колекция, тогава заместването се прилага само за продуктите в тази колекция. Ако трябва да замените и данъка за доставка, трябва да създадете отделно заместване за доставка.

Отстраняване на неизправности: заместванията на данъчни ставки се прилагат както за онлайн продажби, така и за продажби през POS

Заместванията на данъчни ставки, които създавате в Настройки > Данъци и мита, се прилагат както за Вашия онлайн магазин, така и за продажбите през Shopify POS. Не е необходимо да създавате отделни замествания за всеки канал за продажби.

Отстраняване на неизправности: заместванията на данъчни ставки не могат да се прилагат за региони в рамките на държава

Можете да създавате замествания на данъчни ставки на ниво държава или щат, но не можете да създавате замествания за конкретни региони, градове или области в рамките на държава или щат. Ако се нуждаете от по-детайлен контрол върху данъчните ставки, консултирайте се с данъчен специалист относно алтернативни подходи.

Отстраняване на неизправности: заместванията на данъчни ставки не се прилагат директно за продуктови пакети

Ако използвате продуктови пакети, тогава заместванията на данъчни ставки на самия продукт в пакет се игнорират при плащане. Това се случва, защото отделните продукти в пакета се добавят към поръчката поотделно. За да приложите замествания на данъчни ставки към продукти в пакет, добавете отделните компоненти на продукта към Вашата колекция за заместване вместо продукта в пакет.

Отстраняване на неизправности: опцията за заместване на данъчна ставка не е налична

Ако опцията за добавяне на заместване на данъчна ставка не е налична за конкретен регион, проверете дали сте активирали функцията Мита и данъци при внос за този регион. Когато митата са активирани, системата не използва замествания на данъчни ставки за този регион, тъй като митата и данъците при внос се изчисляват по различен метод. За да използвате замествания на данъчни ставки, трябва да деактивирате митата за този регион.