Функции на Shopify Tax за Европейския съюз и Обединеното кралство

Ако магазинът Ви продава на клиенти в Европейския съюз (ЕС) или Обединеното кралство (ОК), можете да използвате Shopify Tax, за да подобрите точността на изчисляване на ДДС и да генерирате съвместими фактури с ДДС.

Фактури с ДДС

Ако Вашият магазин продава на клиенти в Европейския съюз или Обединеното кралство, можете да генерирате фактури с ДДС в администраторския панел на Shopify, които се прикачват към страницата за потвърждение на поръчката, за да Ви помогнат да спазвате международните данъчни изисквания. Като част от програмата за ранен достъп са въведени подобрения в изчисленията на ДДС за подобряване на точността.

Изисквания за допустимост за фактура с ДДС

За да отговаря на условията за издаване на фактури с ДДС, за дадена поръчка трябва да са изпълнени следните условия:

• Не са изчислени и начислени мита за поръчката.
• Поръчката се изпраща до дестинация в Европейския съюз или Обединеното кралство.

Преди да генерирате фактури с ДДС, уверете се, че Вашите регистрации по ДДС са пълни и актуални.

Активиране на автоматични фактури с ДДС

Можете автоматично да генерирате и изпращате фактури с ДДС от своя администраторски панел на Shopify в настройките си за Данъци и мита.

Стъпки:

1. От своя администраторски панел на Shopify отидете в Настройки > Данъци и мита.

2. Изберете Европейски съюз или Обединено кралство.

3. В раздел Фактури с ДДС изберете Генериране и изпращане на фактури при направена поръчка.

4. По избор: Изберете персонализирано лого, което да се включва във фактурите Ви. Логото се прилага за всички фактури с ДДС, независимо от региона. Направете справка в Управление на активи на марката за изискванията за лого.

Повторно изпращане на фактури с ДДС до клиенти

Ако клиент поиска друго копие на своята фактура с ДДС, можете да я изпратите отново от подробностите за поръчката.

Стъпки:

1. От своя администраторски панел на Shopify отидете в Поръчки.

2. Кликнете върху поръчката, за която искате да изпратите отново фактура с ДДС.

3. В раздел Хронология или Фактура с ДДС докоснете приложимата фактура с ДДС, която е била изпратена преди това на клиента.

4. В предварителния преглед на PDF на фактурата с ДДС изтеглете PDF файла и след това го изпратете по имейл на клиента.

Практическа работа на клиентите с фактури с ДДС

След като генерирате фактура с ДДС или тя бъде генерирана автоматично, тя се показва в раздел Фактура с ДДС на страницата за потвърждение на поръчката на клиента. Ако направите промени в поръчка, които изискват нова фактура с ДДС, тогава нова фактура се попълва в раздел Фактура с ДДС. Клиентът може да запази или отпечата копие на своята фактура с ДДС от PDF на настолно устройство или като използва иконата Споделяне на мобилно устройство.

Продуктови категории за ДДС

Ако Вашият магазин продава на клиенти в Европейския съюз или Обединеното кралство, можете да използвате продуктови категории, за да подобрите точността на Вашите ставки на ДДС.

Продуктовите категории са етикети, които се задават на продукти или на колекции от продукти. Продуктовите категории се използват, за да указват данъчните задължения и освобождаванията, които се прилагат за дадена покупка. Продуктовите категории се избират от стандартната класификация на продукти на Shopify, която е предварително дефиниран и стандартизиран списък.

Продуктовите категории са полезни и за управление на Вашите продукти и могат да се използват за следните задачи:

• филтриране на Вашия списък с продукти
• създаване на колекции
• продажба в канали, които изискват стандартизиран тип продукт, като например Facebook
• добавяне на метаполета за категории, които могат да бъдат свързани с Вашите варианти

Когато създавате продукт и въвеждате име, описание и добавяте изображения за него, тази информация се използва за автоматично генериране на предложение за продуктова категория. Тази категория е само предложение и не трябва да се счита за данъчен съвет.

Как категориите продукти влияят на ставките по ДДС

Продуктовите категории се използват за автоматично определяне на приложимата ставка на ДДС въз основа на вида на продукта и държавата на дестинация. Много държави от Европейския съюз прилагат намалени ставки на ДДС за специфични видове продукти, като храни, книги или детски дрехи.

Следващата таблица показва примери за често срещани типове продукти и тяхното типично третиране по ДДС в ЕС:

Настройване и управление на категории продукти

На страницата Продуктови категории се показва известие, ако имате продукти, за които не са приложени продуктови категории, или ако имате предложения за продуктови категории, които трябва да бъдат прегледани. Продуктите, които се нуждаят от преглед, се показват в един от следните раздели:

• Разделът Чакащ преглед показва продукти, които имат предложени продуктови категории. Продуктовите категории, които се предлагат в този раздел, не се прилагат, освен ако не ги приемете.
• Разделът Чакащ избор показва продукти, които нямат предложения и трябва да бъдат избрани ръчно.

Намиране на продукти, които се нуждаят от категоризация

Можете да получите достъп до некатегоризирани продукти директно от данъчните си настройки.

Стъпки:

1. От своя администраторски панел на Shopify отидете в Настройки > Данъци и мита.

2. В секцията Регионални настройки щракнете върху Европейски съюз или Обединено кралство.

3. В раздел Управление на данъчните ставки кликнете върху Некатегоризирани продукти.

4. Прегледайте продуктите в разделите Чакащи преглед и Чакащи избор.

Изберете или одобрете продуктова категория индивидуално

Можете да добавяте или актуализирате категория на продукта за всеки продукт по всяко време от настройките на продукта или от данъчните настройки.

Стъпки:

1. От своя администраторски панел на Shopify отидете в Настройки > Данъци и мита.

2. В секцията Регионални настройки щракнете върху Европейски съюз или Обединено кралство.

3. В раздел Управление на данъчните ставки кликнете върху Некатегоризирани продукти.

4. На страницата Продуктови категории намерете продукта, който да изберете или одобрите.

5. Извършете едно от следните действия:

   • Ако е предоставена предложена категория на продукта, одобрете предложението:
     1. Кликнете върху отметката в полето Категория на продукта.
     2. Кликнете върху Запазване.
   • Ако не е предоставена категория или тя се нуждае от корекция, потърсете и изберете категория на продукта:
     1. Кликнете върху x в полето Категория на продукта.
     2. В полето Продуктова категория започнете да въвеждате описание на продукта.
     3. Щракнете върху продуктовата категория, когато се предложи правилното предложение.
     4. Кликнете върху Запазване.

Можете също така да задавате продуктови категории директно от страница „Продукти“. Научете повече за индивидуалното избиране или актуализиране на продуктова категория.

Изберете или одобрете продуктови категории групово

Ако имате много продукти, които се нуждаят от категоризация, можете да ги актуализирате групово от данъчните настройки или с помощта на груповия редактор.

Стъпки:

1. От своя администраторски панел на Shopify отидете в Настройки > Данъци и мита.

2. В секцията Регионални настройки щракнете върху Европейски съюз или Обединено кралство.

3. В раздел Управление на данъчните ставки кликнете върху Некатегоризирани продукти.

4. На страница Категории продукти кликнете върху полето за отметка до всички продукти, които искате да изберете или одобрите.

5. Извършете едно от следните действия:

   • Ако са предоставени предложения, одобрете предложената категория на продукта за всички избрани продукти:
     1. Над списъка с продукти щракнете върху Приемане и запазване.
     2. Кликнете върху Приемане и запазване на всички.
   • Ако са предоставени предложения, но те се нуждаят от корекция, потърсете и изберете категория на продукта за избраните продукти:
     1. В полето Категория на продукта на артикула, който се нуждае от корекция, започнете да въвеждате описание на продукта.
     2. Щракнете върху продуктовата категория, когато се предложи правилното предложение.
     3. Кликнете върху Запазване.
   • Ако не са предоставени предложения, потърсете и изберете продуктова категория за всички избрани продукти:
     1. Над списъка с продукти щракнете върху Избор на категория.
     2. В полето Избор на категория започнете да въвеждате описание на продукта.
     3. Щракнете върху продуктовата категория, когато се предложи правилното предложение.
     4. Кликнете върху Приемане и запазване на всички.

Научете повече за груповото избиране или актуализиране на продуктови категории с помощта на груповия редактор.

Изберете продуктова категория с помощта на CSV файл

Ако имате голям каталог, можете да импортирате продуктови категории с помощта на CSV файл.

Можете да импортирате продуктови категории, като използвате импортиране на продукти с CSV. За да проверите дали стойностите на продуктовите Ви категории съответстват на предварително дефинирания списък на Shopify, направете справка със стандартната продуктова таксономия на Shopify.

Можете да изтеглите и прегледате примерен CSV файл с продукти, който да използвате като шаблон.

Изчисляване на данъци с помощта на продуктови категории

След като категоризирате продуктите си, категориите се използват за автоматично определяне на данъчните Ви задължения при продажба в определен регион. Използването на продуктови категории повишава точността на данъчните изчисления и намалява необходимостта от замествания на данъчни ставки.

Ако зададете продуктова категория за продукт, за който има зададено заместване, тогава заместването има предимство пред данъчните изчисления по продуктова категория. Това включва замествания на данъчни ставки въз основа на колекции.

Обмислете премахването на всички продуктови замествания на данъчни ставки, които са в конфликт с продуктовите Ви категории. Въпреки това, ако сте запознати с данъчни правила, които не се изчисляват чрез продуктови категории, тогава запазете продуктовите си замествания на данъчни ставки.

Не е задължително да използвате продуктови категории. Ако решите да не прилагате продуктови категории към Вашите продукти, тогава трябва да използвате замествания на данъчни ставки и да ги актуализирате ръчно.

Ограничения

Има някои ситуации, в които продуктовите категории не могат да се използват за изчисляване на данъци:

• Специфични за отрасъла или продукта данъци, които водят до отделен ред за данък, като например такси за електронни отпадъци.
• Данъци, които се основават на обем, тегло, съставки или размер, като например акцизи.
• Вариантите на един продукт не могат да имат различни продуктови категории.
• Пакетираните стоки, които са създадени като един продукт, имат една продуктова категория.
• Продуктовите категории не се синхронизират между Shopify и пазари, като Meta или Google.
• Продукти и категории със замествания на данъчни ставки.
• Категориите продукти не се прилагат за поръчки, които не отговарят на условията за Shopify Tax, които включват следните видове поръчки:
  • Поръчки, генерирани от приложения на трети страни и API, като например поръчки от бутон „Купуване“, Facebook и Amazon.
  • Поръчки, които съдържат един или повече продукти със свързано заместване на данъчна ставка за продукт или за тарифа за доставка.
• Курортната такса не се включва автоматично в изчисленията на Shopify Tax. Ако трябва да добавите курортна такса към транзакциите си, тогава трябва да използвате Ръчни данъци.

Регионални вариации на ставките по ДДС

Някои държави от Европейския съюз имат региони с различни ставки на ДДС, които Shopify Tax може да не поддържа напълно. Прегледайте следните известни регионални съображения:

• Испания: Канарските острови, Сеута и Мелила имат различни данъчни правила от континентална Испания. Сеута и Мелила са признати за безмитни, но Канарските острови може да начисляват стандартни испански ставки на ДДС вместо приложимите местни ставки.
• Португалия: Мадейра и Азорските острови имат намалени ставки по ДДС в сравнение с континентална Португалия. Тези ставки се разпознават от Shopify Tax.
• Германия: Хелголанд има различни данъчни правила, които не се изчисляват автоматично.
• Австрия: Някои региони имат специфични правила за ДДС, които може да не се поддържат напълно.

Ако продавате на клиенти в региони със специални данъчни ставки, консултирайте се с данъчен специалист, за да потвърдите, че начислявате правилните ставки.

Валидиране на данъчни изчисления с помощта на чернови на поръчки

Преди да обработите реални поръчки, можете да проверите дали данъчните Ви настройки изчисляват правилно, като създадете чернова на поръчка. Това Ви позволява да тествате данъчните изчисления, без да засягате реални транзакции.

Стъпки:

1. Създайте чернова на поръчка с продукта, който искате да тествате.
2. Добавете адрес на клиент в държавата или региона на дестинация.
3. Прегледайте данъчната разбивка в резюмето на поръчката.
4. Сравнете изчислената ставка с очакваните ставки за Вашата продуктова категория.
5. Ако ставката е неправилна, прегледайте категорията на продукта си и всички замествания на данъчни ставки, които може да влияят на изчислението.

Отстраняване на неизправности с ДДС и продуктови категории

Ако изпитвате проблеми с изчисленията на ДДС или с категориите продукти, прегледайте следните често срещани проблеми и решения.

Често задавани въпроси

Ценообразуване на Shopify Tax за Европейския съюз и Обединеното кралство

За пълна информация относно ценообразуването на Shopify Tax направете справка със страницата с общ преглед на ценообразуването за всички региони.

Подгответе се да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка относно Shopify Tax в ЕС и Обединеното кралство

Преди да се свържете с поддръжката на Shopify, съберете следната информация, за да помогнете за по-бързото разрешаване на проблема Ви:

• Описание на това, което очаквате да се случи, и това, което се случва вместо това
• Администраторска връзка към поръчка, показваща проблема (отидете в Поръчки, щракнете върху поръчката и копирайте URL адреса от Вашия браузър)
• Ако е възможно, администраторска връзка към поръчка, при която ДДС е изчислен правилно за сравнение
• Вашият(ите) регистрационен(ни) номер(а) по ДДС и тип регистрация (OSS, IOSS, OSS извън Съюза или специфична за държавата)
• Адресът за доставка на клиента (държава и пощенски код)
• Продуктовата категория, присвоена на засегнатия(ите) продукт(и)
• Дали поръчката е била за физически стоки, дигитални стоки или и двете
• Местоположението на изпълнение на поръчката
• Кога е започнал да се появява проблемът
• Стъпки, които вече сте опитали, от раздела „Отстраняване на неизправности“

Свързани ресурси

• Продуктови категории
• Замествания на данъчни ставки и освобождавания от данъци
• Настройване на данъци
• Мита и данъци върху вноса
• Съображения относно Shopify Tax