說明
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設定 Shopify Bill Pay

在您install Shopify Bill Pay之後，您可以輸入商家資訊、設定付款方式與付款偏好，並連結 QuickBooks 帳戶。

本頁內容

輸入您的商家資訊

首次登入 Shopify Bill Pay 時，您可能需要輸入或更新商家資訊。

若日後需要調整商家資訊，您可以依照下列步驟進行：

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往設定 > General。

  2. 更新並確認您的資訊，請確保用於法規與帳務用途的資料正確無誤。

這些變更會自動反映在您的 Shopify Bill Pay 帳戶中。

新增並驗證您的銀行帳戶

若要透過 Shopify Bill Pay 進行付款，您必須使用 Plaid 連結並驗證您的銀行帳戶。

步驟：

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > Bill Pay。

  2. 按一下管理 Bill Pay。

  3. 在您的付款方式區段中，按一下新增付款方式。

  4. 點擊 銀行帳戶，接著點擊 立即連接，並按照 Plaid 連線提示連接您的銀行帳戶。

新增信用卡或金融卡

您可以在 Shopify Bill Pay 帳戶中新增信用卡或金融卡，用於支付與業務相關的帳單。Shopify Bill Pay 支援商用、商務或企業用的信用卡與金融卡。僅接受 Mastercard、Visa、AMEX、Diners Club 和 Discover 卡。

步驟：

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > Bill Pay。

  2. 按一下管理 Bill Pay。

  3. 在您的付款方式中，按一下新增付款方式。

  4. 按一下信用卡或金融卡。

  5. 輸入卡片資料，然後按一下新增資料。

若新增卡片時遇到問題，您可以查看troubleshooting steps。

刪除付款方式

若某個付款方式已不再使用，您可以將其刪除。若該付款方式仍有已排程要扣款的付款，則無法刪除。請先取消使用該付款方式的所有排程付款，再刪除該付款方式。

步驟：

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > Bill Pay。

  2. 按一下管理 Bill Pay。

  3. 在您的付款方式區段中，按一下...。

  4. 按一下刪除，然後再次按一下刪除。

與 QuickBooks Online 整合

您可以同步 QuickBooks Online 帳戶，讓帳單自動新增到 Shopify Bill Pay。與 QuickBooks 同步時，未付款帳單所對應的廠商清單也會一併同步。每個同步到 Shopify Bill Pay 且有未付款帳單的廠商，系統都會在您的 Shopify Bill Pay 帳戶中建立廠商檔案。

如果您在 Shopify Bill Pay 帳戶中變更廠商資訊，這些變更也會同步到您的 QuickBooks Online 帳戶。

連結 QuickBooks Online 帳戶後，系統會同步過去 60 天內的帳單。

步驟：

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > Bill Pay。

  2. 按一下匯入帳單 > 同步至 QuickBooks Online。

  3. 在對話方塊中，登入您的 QuickBooks Online 帳戶並完成連線。

連線完成後，帳單每兩小時同步一次。您也可以在管理 Bill Pay頁面的帳戶整合區段按一下立即同步，以同步您的帳戶。

將 Stocky 連結至 Shopify Bill Pay

如果您使用Stocky app管理商店庫存，您可以將 Stocky 連結至 Shopify Bill Pay，將 Stocky 中未結的採購單轉換為 Shopify 管理介面中的帳單。這能減少您在應付流程中管理採購單、發票與帳單的手動作業。當您connect your QuickBooks Online account to Bill Pay時，由 Stocky 採購單建立的帳單會自動同步到 QuickBooks。

步驟：

  1. 在 Stocky app 中，前往偏好設定 > API 存取。
  2. 如果您先前尚未產生 API 金鑰，請按一下產生新的 API 金鑰。
  3. 複製目前金鑰。這是您的Stocky API 存取金鑰。
  4. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > Bill Pay。
  5. 按一下匯入帳單 > 從 Stocky 建立帳單。
  6. 將您的 Stocky API 存取金鑰貼到API 存取金鑰欄位，然後按一下繼續。首次將 Shopify Bill Pay 與 Stocky 連結時，只需貼上一次 Stocky API 存取金鑰。
  7. 選取要轉成帳單的採購單，然後按一下建立帳單。

瞭解詳情：adding bills through Stocky。

將您的 Gmail 收件匣連結至 Shopify Bill Pay

如果您使用 Google 電子郵件地址管理商務郵件，您即可將其連結至 Shopify Bill Pay，從而自動把 Gmail 收件匣中的到期發票匯入 Shopify Bill Pay。這可節省您管理來自廠商與供應商之發票的時間與人工作業，因為日後在排程付款時，您不必再將供應商寄來的發票資訊手動輸入或下載後匯入 Shopify Bill Pay。

當您連結 Gmail 帳戶時，Shopify Bill Pay 會定期掃描您的 Gmail 收件匣，尋找由廠商寄送且含有附件的發票。Shopify Bill Pay 不會匯入，也不會存取您收件匣中的其他郵件。

步驟：

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > Bill Pay。

  2. 按一下匯入帳單 > 從 Gmail 匯入。

  3. 選取您要連結至 Shopify Bill Pay 的 Google 帳戶，並登入。

  4. 按一下允許。

載入時間可能需時 20 到 30 秒，視您連結的收件匣中有多少發票而定。從您的 Gmail 帳戶新增的帳單會顯示在您的 Shopify Bill Pay 收件匣中，且來源會標示為Gmail。

管理電子郵件通知

所有來自 Shopify Bill Pay 的電子郵件通知都會寄送至您在 Shopify 帳號設定中所列的 account owner email address。

您可以選擇接收下列事件的通知：

  • 已排程付款 - 每當您排程付款時，系統都會寄送電子郵件通知。
  • 已排程付款狀態更新 - 每當已排程付款的狀態變更時，系統都會寄送電子郵件通知。
  • 帳單到期 - 帳單到期前第 5 個日曆日與第 1 個日曆日，您都會收到電子郵件。
  • 付款費用收據 - 您會收到一封包含處理付款所收取費用收據的電子郵件。

步驟：

  1. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > Bill Pay。

  2. 按一下管理 Bill Pay。

  3. 在電子郵件通知區段中，選取您要接收的電子郵件通知。

新增廠商

如果您替尚未在您的 Shopify Bill Pay 帳戶中建立廠商檔案的廠商付款，系統會自動為其建立新的廠商檔案。不過，您也可以在付款前先 create a vendor profiles。