แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับการยกเว้นภาษีและค่าภาษีในการเรียกเก็บเงินของ Shopify ในอเมริกาเหนือ

หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับค่าบริการใดๆ ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ ค่าบริการเหล่านี้จะแสดงในใบเรียกเก็บเงินของ Shopify

หน้านี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการภาษีสำหรับร้านค้า Shopify ของคุณ ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจภาระภาษีของคุณ การยื่นขอยกเว้นภาษี และการดำเนินการตามข้อกำหนดด้านภาษีที่เฉพาะเจาะจงในสหรัฐอเมริกา (US) และแคนาดา

การทำความเข้าใจความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณในฐานะผู้ขาย

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานหรือการซื้อสินค้าและบริการของ Shopify ภาษีเหล่านี้จะคำนวณโดยใช้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินที่คุณให้ไว้และจะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณอนุมัติ หากคุณย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ คุณจะต้องอัปเดตตำแหน่งที่ตั้งของคุณในส่วนผู้ดูแล Shopify

คุณยังต้องจัดการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ การเรียกเก็บ การหัก ณ ที่จ่าย การรายงาน และการชำระภาษี อากร ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ ที่เป็นผลมาจากการขายในร้านค้า Shopify ของคุณ หรือจากการใช้บริการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีของข้อตกลงในการใช้บริการของ Shopify และการกำหนดภาษีทับและการยกเว้นภาษี

วิธีที่ Shopify ใช้กำหนดอัตราภาษีของคุณ

Shopify จะกำหนดภาษีที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ของคุณโดยอิงตามที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของร้านค้าคุณ หากคุณสังเกตเห็นภาษีที่ไม่คาดคิดในใบแจ้งหนี้ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดูวิธีเปลี่ยนที่อยู่ร้านค้าของคุณ

การดูใบแจ้งหนี้และยอดภาษีที่เรียกเก็บของ Shopify

คุณสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อทำความเข้าใจภาษีที่เรียกเก็บในบัญชีของคุณ ใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยรายละเอียดของค่าบริการทั้งหมด รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง ดูวิธีดูใบเรียกเก็บเงิน Shopify ที่จะมาถึงและที่ผ่านมาของคุณ

คุณยังสามารถส่งออกประวัติการเรียกเก็บเงินของคุณเพื่อเก็บเป็นบันทึกไว้สำหรับการยื่นภาษีของคุณได้

สิทธิ์และข้อกำหนดในการยกเว้นภาษี

หากคุณได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานหรือการซื้อสินค้าและบริการของ Shopify คุณจะต้องแสดงหลักฐานสถานะการยกเว้นภาษีของคุณแก่ Shopify ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติและเอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับค่าบริการ

Shopify สามารถให้การยกเว้นภาษีในการเรียกเก็บเงินสำหรับองค์กรประเภทต่อไปนี้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้

• องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จดทะเบียนแล้ว (501(c)(3) ในสหรัฐอเมริกา)
• หน่วยงานของรัฐ
• ชนพื้นเมืองและกลุ่มปฐมชาติในแคนาดา (มีข้อกำหนดเฉพาะ)
• องค์กรอื่นๆ ที่มีสถานะการยกเว้นภาษีที่ยังไม่หมดอายุจากหน่วยงานด้านภาษีของรัฐหรือมณฑล

เอกสารที่จำเป็นตามภูมิภาค

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการยกเว้นภาษีจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อดูว่าต้องใช้เอกสารใดในกรณีของคุณ

ประเทศที่คุณสามารถป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อเปิดใช้การยกเว้นภาษีในการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินได้

ในประเทศต่อไปนี้ คุณสามารถป้อนรายละเอียดภาษีของคุณได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อรับการยกเว้นภาษีโดยไม่ต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

• ออสเตรเลีย
• นิวซีแลนด์
• ตุรกี
• อินเดีย
• ชิลี
• ซาอุดีอาระเบีย
• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• แทนซาเนีย

เพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณเพื่อรับการยกเว้นภาษีในการเรียกเก็บเงิน

หากคุณอยู่ในประเทศที่รองรับการเพิ่มหมายเลขจดทะเบียนภาษี คุณสามารถเพิ่มหมายเลขดังกล่าวได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

2. ในส่วนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกแก้ไข

3. ป้อนหมายเลขจดทะเบียนภาษีของคุณในช่องที่เหมาะสม (เช่น ABN, IRD หรือหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. คลิกบันทึก

การยกเว้นภาษีของคุณจะมีผลกับใบแจ้งหนี้ในอนาคตหลังจากที่หมายเลขของคุณได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว การยกเว้นภาษีไม่มีผลย้อนหลังกับใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมา

ประเทศที่ไม่สามารถยื่นคำขอรับการยกเว้นภาษีบน Shopify ได้

ในปัจจุบัน Shopify ไม่ได้ให้สถานะการยกเว้นภาษีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีสินค้าและบริการ (GST) แก่ผู้ขายในประเทศต่อไปนี้:

• ไอร์แลนด์: ผู้ขายในไอร์แลนด์ไม่สามารถยื่นขอสถานะการยกเว้นภาษีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของตนได้
• แอฟริกาใต้: ผู้ขายในแอฟริกาใต้ไม่มีตัวเลือกในการรับสถานะการยกเว้นภาษีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของตน
• สิงคโปร์: ผู้ขายในสิงคโปร์ไม่สามารถยื่นขอสถานะการยกเว้นภาษีสำหรับ GST ที่เรียกเก็บในใบเรียกเก็บเงินของ Shopify ได้
• สวิตเซอร์แลนด์: ผู้ขายในสวิตเซอร์แลนด์ไม่สามารถขอสถานะการยกเว้นภาษีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของตนได้

วิธีการยื่นขอการยกเว้นภาษีสำหรับการเรียกเก็บเงินของ Shopify

สำหรับผู้ขายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ขั้นตอนการยื่นคำขอการยกเว้นภาษีจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดรวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดก่อนเริ่มต้นเพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

รายการตรวจสอบเพื่อเตรียมยื่นคำขอการยกเว้นภาษี

ก่อนติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อยื่นขอการยกเว้นภาษี โปรดรวบรวมเอกสารต่อไปนี้

• ใบรับรองการยกเว้นภาษีของรัฐหรือจังหวัดที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
• เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจของคุณ
• EIN ของคุณ (สหรัฐอเมริกา) หรือหมายเลขธุรกิจ (แคนาดา)
• แบบฟอร์มเฉพาะของรัฐเพิ่มเติมใดๆ ที่หน่วยงานในพื้นที่ของคุณกำหนด
• การยืนยันว่าชื่อองค์กรของคุณในเอกสารการยกเว้นภาษีตรงกับข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ขั้นตอนการยื่นขอการยกเว้นภาษี

หลังจากที่คุณรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify พร้อมแนบเอกสารการยกเว้นภาษีที่กรอกเสร็จสมบูรณ์
2. ระบุ URL ของร้านค้าของคุณและคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับคำขอยกเว้นภาษีของคุณ
3. รอให้ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ตรวจสอบและดำเนินการตามคำขอยกเว้นภาษีของคุณ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาดำเนินการสูงสุด 2 สัปดาห์
4. รับการยืนยันทางอีเมลเมื่อการยกเว้นของคุณได้รับการปรับใช้แล้ว

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่การยกเว้นภาษีของคุณได้รับการอนุมัติ

หลังจากที่การยกเว้นภาษีของคุณได้รับการอนุมัติ

• ใบแจ้งหนี้ในอนาคตจะไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง
• การยกเว้นภาษีไม่มีผลย้อนหลังกับใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมา
• คุณอาจต้องต่ออายุการยกเว้นภาษีของคุณหากใบรับรองของคุณมีวันหมดอายุ Shopify จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อการยกเว้นภาษีที่มีอยู่ใกล้จะหมดอายุ

กรณีที่คำขอยกเว้นภาษีของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ

หากคำขอยกเว้นภาษีของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify จะติดต่อคุณพร้อมแจ้งเหตุผล สถานการณ์ต่อไปนี้อาจส่งผลให้คำขอยกเว้นถูกปฏิเสธหรือต้องดำเนินการเพิ่มเติม:

• เอกสารไม่สมบูรณ์: หากแบบฟอร์มของคุณขาดข้อมูลที่จำเป็น (เช่น ลายเซ็น วันที่ ช่องทำเครื่องหมายแบบครอบคลุม หรือรายละเอียดผู้ขาย) คุณจะได้รับการร้องขอให้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วและสามารถยื่นคำขอของคุณใหม่ได้
• ใบรับรองที่หมดอายุ: บางรัฐมีกฎการหมดอายุสำหรับใบรับรองการยกเว้นภาษี หากใบรับรองของคุณหมดอายุแล้ว คุณจะต้องขอใบรับรองใหม่จากหน่วยงานด้านภาษีของรัฐ
• เหตุผลการยกเว้นที่ไม่เข้าเกณฑ์: แต่ละรัฐมีกฎเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับเหตุผลการยกเว้นที่เข้าเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น การยกเว้นสำหรับการขายต่อจะไม่มีผลกับค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน Shopify เนื่องจากบริการนี้ใช้เพื่อดำเนินธุรกิจของคุณ ไม่ได้มีไว้เพื่อนำไปขายต่อ
• รัฐที่ไม่มีการยกเว้นภาษี: บางรัฐ เช่น ฮาวาย (สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน) และเซาท์แคโรไลนา ไม่มีการยกเว้นภาษีสำหรับค่าบริการที่ใช้กับการสมัครใช้งาน Shopify

หากคำขอยกเว้นภาษีของคุณถูกปฏิเสธเนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง คุณสามารถส่งคำขอของคุณอีกครั้งได้หลังจากได้รับเอกสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐหรือจังหวัดของคุณ

ความรับผิดชอบด้านภาษีที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการสมัครใช้งาน Shopify ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลของแคนาดาหรืออเมริกาที่ Shopify ดำเนินธุรกิจอยู่ Shopify จะมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเรียกเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานของคุณ Shopify จะเรียกเก็บภาษีเฉพาะในกรณีที่หน่วยงานด้านภาษีในเขตอำนาจศาลของคุณกำหนดเท่านั้น ภาษีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ และไม่ได้รับผลกระทบจากสินค้าหรือบริการที่คุณขาย

ภาษีการขายปลีกของรัฐแมนิโทบา (แคนาดา)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2026 ภาษีการค้าปลีกของแมนิโทบา (RST) จะมีผลบังคับใช้กับบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้วยเหตุนี้ Shopify จึงจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษี RST ของแมนิโทบา 7% สำหรับค่าบริการ Shopify ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ขายที่มีที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินหรือที่อยู่ที่จัดส่งในแมนิโทบา

หาก Shopify เรียกเก็บเงินไปยังที่อยู่ในรัฐแมนิโทบา ภาษี RST 7% จะแสดงเป็นรายการภาษีแยกต่างหากในใบแจ้งหนี้ของคุณ

รัฐและเขตในสหรัฐฯ ที่กำหนดให้ Shopify ต้องเก็บภาษีการขาย

Shopify เป็นบริษัทสัญชาติแคนาดาที่ดำเนินงานในประเทศแคนาดาและมีข้อกำหนดให้เก็บภาษีการขายในรัฐและเขตต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาต่อไปนี้

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในแคนาดาหรือในรัฐหรือเขตใดๆ ที่ระบุไว้ การสมัครใช้งานของคุณอาจถูกเรียกเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีการขายแบบรวม (HST) ภาษีการขายของมณฑล (PST) ภาษีสินค้าและบริการ (GST) ภาษีของรัฐ ภาษีของเคาน์ตี หรือภาษีของเทศบาล

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่นอกประเทศแคนาดาหรือรัฐและเขตต่างๆ ที่ Shopify มีข้อกำหนดให้เก็บภาษี ระบบก็จะไม่เรียกเก็บภาษีในค่าบริการการสมัครใช้งานของคุณ

ภาษีจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในใบเรียกเก็บเงินของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูการคำนวณภาษีตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้

รายชื่อรัฐและเขตต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาที่ Shopify มีหน้าที่เก็บภาษีการขาย

รัฐในสหรัฐอเมริกาที่มีภาษีใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify จะต้องเสียภาษีในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา หากคุณมีสถานะได้รับยกเว้นภาษีในรัฐเหล่านี้ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ซึ่งรวมถึงการยกเว้นสำหรับการขายต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

การแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับภาษีในการเรียกเก็บเงิน

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับภาษีในการเรียกเก็บเงิน

การขอเอกสารภาษีจาก Shopify

Shopify สามารถมอบเอกสารบางอย่างเพื่อช่วยในการยื่นภาษีของคุณได้ การทำความเข้าใจว่ามีเอกสารใดบ้างและจะขอเอกสารเหล่านั้นได้อย่างไรจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับฤดูการยื่นภาษี

เอกสารที่มีให้จาก Shopify

เอกสารเกี่ยวกับภาษีต่อไปนี้อาจมีให้เมื่อมีการร้องขอ ได้แก่

• ใบรับรองถิ่นที่อยู่ทางภาษี: ยืนยันสถานะถิ่นที่อยู่ทางภาษีของ Shopify ซึ่งสัมพันธ์กับประเทศของคุณ เอกสารนี้ช่วยป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนเมื่อมีสนธิสัญญาภาษีระหว่างประเทศของคุณกับประเทศที่ Shopify ใช้เรียกเก็บเงินจากคุณ
• แบบฟอร์ม W8-BEN-E: มีให้สำหรับผู้ขายในสหรัฐฯ ที่ต้องใช้เอกสารแสดงสถานะความเป็นบริษัทต่างชาติของ Shopify เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี
• แบบฟอร์ม 10F หรือใบรับรองการไม่มีสถานประกอบการถาวร: มีให้สำหรับผู้ขายในอินเดียที่ต้องการเอกสารยืนยันว่า Shopify ไม่มีสถานประกอบการถาวรในอินเดีย

เอกสารที่คุณสามารถเข้าถึงได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

คุณสามารถดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินต่อไปนี้ได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify โดยไม่ต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify:

• ใบแจ้งหนี้และประวัติการเรียกเก็บเงิน: ดูและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมาได้จากการตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
• บันทึกการชำระเงิน: ตรวจสอบประวัติการชำระเงินและวิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้

ขอหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรหรือเอกสารภาษีอื่นๆ

หากคุณต้องการหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรหรือเอกสารด้านภาษีอื่นๆ จาก Shopify โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify พร้อมให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

• ประเภทของเอกสารที่คุณต้องการ
• ปีที่คุณต้องการเอกสาร
• ประเทศที่คุณอาศัยอยู่
• คุณจำเป็นต้องใช้เอกสารต้นฉบับที่ประทับตราหรือไม่ (หน่วยงานด้านภาษีบางแห่งกำหนดให้ใช้สำเนาจริง)
• ที่อยู่สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์ของคุณ (หากจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริง)

ระยะเวลาในการดำเนินการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสารและหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง ใบรับรองถิ่นที่อยู่ทางการคลังที่ขอผ่านกรมสรรพากรแคนาดาอาจใช้เวลาดำเนินการ 8 ถึง 10 สัปดาห์ ในขณะที่เอกสารจากเขตพื้นที่อื่นอาจมาถึงเร็วกว่า

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ Shopify Tax

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมภาษีจะถูกนำไปใช้กับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องโดยใช้ Shopify Tax และจะถูกเรียกเก็บแยกต่างหากจากการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ Shopify Tax พร้อมให้ผู้ขายทุกคนที่ขายสินค้าให้ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักรใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ Shopify Tax

คำถามที่พบบ่อย

ก่อนที่คุณจะติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ก่อนติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น

• หมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ได้รับผลกระทบ (ดูได้จากการตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน)
• ภาพหน้าจอของรายการภาษีในใบแจ้งหนี้ของคุณ
• ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ล่าสุด
• ใบรับรองหรือเอกสารการยกเว้นภาษีของคุณ (หากมี)
• EIN ขององค์กรของคุณ (สหรัฐอเมริกา) หรือหมายเลขธุรกิจ (แคนาดา)
• สำหรับคำขอการยกเว้นภาษี: การยืนยันว่าชื่อองค์กรในเอกสารการยกเว้นภาษีตรงกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ
• ขั้นตอนที่คุณได้ลองทำไปแล้วเพื่อแก้ไขปัญหา

การเตรียมข้อมูลนี้ให้พร้อมจะช่วยให้ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น