การอนุญาตให้ลูกค้า B2B รายใหม่ขอสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของคุณ

คุณสามารถอนุญาตให้ลูกค้า B2B รายใหม่ขอสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณได้โดยใช้คำขอสร้างบัญชีบริษัท คุณจะต้องติดตั้งแอป Shopify Forms สร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มสำหรับให้ลูกค้าค้าส่งกรอก จากนั้นเพิ่มแบบฟอร์มป๊อปอัพหรือแบบฟอร์มอินไลน์ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เมื่อลูกค้าส่งแบบฟอร์ม ระบบจะสร้างบริษัท ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท และลูกค้าขึ้นโดยอัตโนมัติในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ฟีเจอร์นี้ไม่อนุญาตให้เพิ่มลูกค้าไปยังบริษัทที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของพวกเขาเพื่อเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณและซื้อสินค้าจากธุรกิจของคุณได้

ตั้งค่าแบบฟอร์มคำขอสร้างบัญชีบริษัท

ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มคำขอสร้างบัญชีบริษัทได้ คุณจะต้องติดตั้งแอป Shopify Forms

คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มป๊อปอัพหรือแบบฟอร์มอินไลน์ในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ โดยทั่วไปแล้ว จะมีการใช้ป๊อปอัพสำหรับแบบฟอร์มสั้นๆ ส่วนแบบฟอร์มอินไลน์จะเหมาะกับแบบฟอร์มที่ยาวกว่า หรือเมื่อคุณต้องการมีหน้าลงทะเบียนโดยเฉพาะในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ แอป > Forms

2. คลิกสร้างแบบฟอร์ม

3. เลือกว่าคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มป๊อปอัพหรือแบบฟอร์มอินไลน์

4. ป้อนชื่อสำหรับแบบฟอร์ม

5. คลิกสร้าง

6. ในส่วนฟิลด์ ให้คลิกบริษัทและลูกค้า โดยจำเป็นต้องมีชื่อบริษัทและที่อยู่อีเมลเพื่อสร้างบันทึกบริษัทโดยอัตโนมัติ

7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติม ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

   1. คลิกเพิ่มฟิลด์ใหม่
   2. เลือกฟิลด์ที่มีอยู่แล้วหรือคลิกฟิลด์ใหม่เพื่อสร้างช่องป้อนข้อมูลที่กำหนดเอง เมื่อส่งฟิลด์ที่มีอยู่แล้ว ระบบจะสร้างระเบียนสำหรับฟิลด์นั้นในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การส่งข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดจะได้รับการจัดเก็บเป็นเมตาอ็อบเจกต์ คุณยังสามารถจัดเก็บฟิลด์เป็นเมตาฟิลด์ของบริษัทหรือเมตาฟิลด์ของลูกค้าได้อีกด้วย

8. กำหนดค่าส่วนที่เหลือของแบบฟอร์มตามความต้องการของคุณ

9. คลิกบันทึก

10. ขึ้นอยู่กับประเภทของแบบฟอร์มที่คุณเลือก

    1. เพิ่มแบบฟอร์มป๊อปอัพไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ
    2. เพิ่มแบบฟอร์มอินไลน์ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

การเพิ่มฟิลด์สำหรับป้อนข้อมูลที่กำหนดเองไปยังแบบฟอร์มของคุณ

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองไปยังแบบฟอร์มและจัดเก็บเป็นฟิลด์ Local เมตาฟิลด์ของลูกค้า หรือเมตาฟิลด์ของบริษัท (ลูกค้าหรือบริษัท) ได้ เมื่อคุณสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณจะต้องตั้งชื่อ เลือกประเภทของฟิลด์ และเลือกว่าจำเป็นต้องใช้ฟิลด์ดังกล่าวในการส่งแบบฟอร์มหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการฟิลด์แบบฟอร์ม

ฟิลด์ Local

ฟิลด์ Local จะได้รับการจัดเก็บไว้ในแบบฟอร์มที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น และจะไม่ได้รับการบันทึกไว้เพื่อใช้ในอนาคตกับแบบฟอร์มอื่นๆ หากต้องการนำฟิลด์ Local กลับมาใช้ใหม่ในแบบฟอร์มใหม่ คุณจำเป็นต้องทำสำเนาแบบฟอร์มที่มีอยู่ซึ่งใช้ฟิลด์ดังกล่าว

ข้อมูลที่ส่งสำหรับฟิลด์ Local จะสามารถดูได้ภายในเมตาอ็อบเจกต์เท่านั้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนโปรไฟล์บริษัทหรือโปรไฟล์ลูกค้าที่สร้างขึ้นหลังจากที่ลูกค้าส่งแบบฟอร์ม หากคุณต้องการดูข้อมูลที่ส่งทั้งหมดในโปรไฟล์บริษัทหรือโปรไฟล์ลูกค้า ให้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นเมตาฟิลด์ของลูกค้าหรือของบริษัท

คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ที่จัดเก็บเป็นฟิลด์ Local เป็นเมตาฟิลด์ของลูกค้าหรือบริษัทได้ทุกเมื่อโดยเลือกจัดเก็บเป็นเมตาฟิลด์ของลูกค้าด้วย เมื่อคุณคอนเวิร์ทฟิลด์ Local เป็นเมตาฟิลด์ จะมีเพียงการส่งแบบฟอร์มใหม่ๆ เท่านั้นที่ได้รับการจัดเก็บไว้ในเมตาฟิลด์ ส่วนการส่งข้อมูลก่อนหน้าจะยังคงเป็นข้อมูลฟิลด์ Local

เมตาฟิลด์ของลูกค้าหรือบริษัท

เมตาฟิลด์ของลูกค้าหรือบริษัทจะได้รับการบันทึกไว้ในเครื่องมือเลือกฟิลด์แบบฟอร์มเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในแบบฟอร์มอื่น หากคุณมีเมตาฟิลด์ไม่เกิน 20 รายการ เมตาฟิลด์ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานอีกครั้ง แต่หากคุณมีเมตาฟิลด์มากกว่า 20 รายการ ระบบจะแสดงผลเฉพาะเมตาฟิลด์ที่พินไว้เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเมตาฟิลด์ที่พินไว้ของคุณ

หลังจากที่คุณจัดเก็บฟิลด์สำหรับป้อนข้อมูลที่กำหนดเองเป็นเมตาฟิลด์แล้ว จะไม่สามารถคอนเวิร์ทกลับไปเป็นฟิลด์ Local ได้ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเมตาฟิลด์จะอัปเดตแบบฟอร์มทั้งหมดที่ใช้ฟิลด์ดังกล่าว

หลังจากที่คุณจัดเก็บฟิลด์สำหรับป้อนข้อมูลที่กำหนดเองเป็นเมตาฟิลด์แล้ว ข้อมูลจะได้รับการบันทึกไว้ในส่วน ข้อมูลที่กำหนดเอง > ลูกค้า หรือ บริษัท ของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลเมตาฟิลด์นี้เพื่อประเมินคำขอสร้างบัญชีบริษัทสำหรับลูกค้า B2B หรือเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าได้

หากลูกค้าส่งข้อมูลสำหรับฟิลด์ที่ลิงก์กับโปรไฟล์ลูกค้าของตนอยู่แล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง โปรไฟล์ลูกค้าของพวกเขาจะแสดงข้อมูลเมตาฟิลด์จากการส่งแบบฟอร์มล่าสุดเท่านั้น

ประเภทข้อมูลของฟิลด์สำหรับป้อนข้อมูลที่กำหนดเอง

ฟิลด์ที่กำหนดเองอาจเป็นประเภทข้อมูลใดประเภทข้อมูลหนึ่งดังต่อไปนี้

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทราบว่าบริษัทมีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดส่งกี่แห่งก่อนที่จะอนุมัติให้เป็นลูกค้า B2B คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่มีช่องตัวเลขแบบกำหนดเองได้ เมื่อลูกค้า B2B รายใหม่กรอกแบบฟอร์ม พวกเขาจะต้องป้อนจำนวนตำแหน่งที่ตั้งที่มีก่อนส่ง จากนั้นคุณจะสามารถจัดเก็บข้อมูลนี้เป็นเมตาฟิลด์ในโปรไฟล์บริษัทของพวกเขาเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคตได้

ตรวจสอบคำขอเปิดบัญชีบริษัท

หลังจากที่คุณเพิ่มแบบฟอร์มไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณแล้ว ลูกค้าค้าส่งรายใหม่จะสามารถส่งแบบฟอร์มเพื่อขอสิทธิ์ในการซื้อสินค้าจากธุรกิจของคุณได้ เมื่อลูกค้าส่งแบบฟอร์มแล้ว ระบบจะสร้างบริษัทพร้อมด้วยลูกค้าและตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อมโยงกันในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อให้ตรวจสอบ หากคุณได้เพิ่มช่อง ที่มีอยู่ ระบบก็จะอัปเดตช่องดังกล่าวสำหรับบริษัทและลูกค้าโดยอัตโนมัติเช่นกัน

โดยค่าเริ่มต้น บริษัทที่สร้างขึ้นผ่านแบบฟอร์มจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือเข้าถึงการกำหนดราคา B2B ได้จนกว่าคุณจะอนุมัติ คุณสามารถอนุมัติการส่งคำขอเปิดบัญชีบริษัทใหม่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติโดยใช้เทมเพลต อนุญาตให้บริษัทที่สร้างจากคำขอเปิดบัญชีบริษัททำการสั่งซื้อได้ ใน Shopify Flow ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลต B2B สำหรับ Shopify Flow

คุณสามารถตรวจสอบคำขอเปิดบัญชีบริษัทได้ในคอลัมน์ การสั่งซื้อ และเลือกว่าจะอนุมัติบริษัทในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือไม่ คุณสามารถดูบันทึกการส่งแบบฟอร์มทั้งหมดได้โดยไปที่ เนื้อหา > Metaobjects > รายการล่าสุด ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
2. คลิกแท็บยังไม่อนุมัติการสั่งซื้อ
3. คลิกบริษัทที่คุณต้องการตรวจสอบ
4. ในส่วน เมตาฟิลด์ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ติดต่อของบริษัทได้ส่งผ่านแบบฟอร์มของคุณ:
   • หากต้องการปฏิเสธคำขอ ให้ลบบริษัท
   • หากต้องการอนุมัติบริษัท ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
     1. คลิกจัดการสิทธิ์อนุญาต
     2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งและมอบสิทธิ์
     3. คลิกถัดไป
     4. ตัวเลือกเสริม: เลือกแจ้งเตือนลูกค้าว่าสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้เพื่อส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อของบริษัท
5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณมีช่องข้อมูลเฉพาะที่ในแบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาสำหรับช่องเหล่านั้นใน Metaobjects ได้:
   • ในส่วนเมตาฟิลด์ ให้คลิกที่กล่องสีเทาซึ่งแสดงเวลาและวันที่ถัดจาก Shopify Forms submissions
   • คลิกเวลาและวันที่ที่ส่งแบบฟอร์มเพื่อดูช่องข้อมูลเฉพาะที่และการส่งแบบฟอร์มทั้งหมด

ร้านค้า B2B แบบมีข้อจำกัดและคำขอเปิดบัญชีบริษัท

คุณไม่สามารถใช้คำขอเปิดบัญชีบริษัทได้เมื่อคุณมีร้านค้าแบบเฉพาะซึ่งมีข้อจำกัดและพร้อมให้บริการสำหรับลูกค้า B2B เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบข้อจำกัดของร้านค้าและซ่อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้เฉพาะลูกค้าค้าส่งที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มไปยังส่วนที่แสดงต่อสาธารณะของร้านค้าออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่คุณไม่ต้องการแชร์ต่อสาธารณะ

คุณสามารถซ่อนสินค้า ราคา ปุ่มซื้อ และข้อมูลอื่นๆ จากลูกค้าที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบโดยใช้โค้ด Liquid หรือตัวแก้ไขธีมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธีมที่คุณใช้ ก่อนที่คุณจะปรับแต่งธีมของคุณ อย่าลืมทำสำเนาธีมของคุณเพื่อสร้างข้อมูลสำรอง

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > ธีม

2. ถัดจากธีมที่คุณต้องการแก้ไข ให้คลิกแก้ไขธีม

3. ในบริบทค่าเริ่มต้น ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกหน้าที่คุณต้องการซ่อนข้อมูล เช่น หน้าแรก สินค้า หรือหน้าต่างๆ

4. ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการซ่อน จากนั้นคลิกไอคอนรูปตาเพื่อซ่อนเนื้อหา

5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณขายสินค้าที่ต้องการซ่อนจากลูกค้าที่ไม่รู้จักหรือลูกค้ารายใหม่ แต่ลูกค้า B2B ที่เข้าสู่ระบบสามารถเข้าถึงได้ ให้ลบสินค้าออกจากช่องทางการขายของร้านค้าออนไลน์ หากคุณต้องการซ่อนสินค้าหลายรายการ คุณสามารถใช้การดำเนินการหลายรายการพร้อมกันได้

6. เปลี่ยนมุมมองของคุณเป็นบริบท B2B จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังคงพร้อมให้ลูกค้า B2B ที่เข้าสู่ระบบแล้วใช้งานได้