Konfigurera Shopify Bill Pay

När du har installerat Shopify Bill Pay kan du ange din företagsinformation, konfigurera dina betalningsmetoder och betalningsinställningar och ansluta ett QuickBooks-konto.

På den här sidan

Ange din företagsinformation

När du loggar in på Shopify Bill Pay för första gången kan du behöva ange eller uppdatera din företagsinformation.

Om du behöver justera din företagsinformation senare kan du utföra följande steg:

Gå till Inställningar > Allmänt från din Shopify-admin.
Uppdatera och bekräfta din information och se till att den är korrekt för juridiska syften och faktureringssyften.

Ändringarna återspeglas automatiskt i ditt Shopify Bill Pay-konto

Lägg till och verifiera ditt bankkonto

För att kunna göra betalningar med Shopify Bill Pay måste du länka och verifiera ditt bankkonto med Plaid.

Steg:

Gå till Ekonomi > Bill Pay från din Shopify-admin.
Klicka på Hantera Bill Pay.
Klicka på Lägg till betalningsmetod i avsnittet Dina betalningsmetoder.
Klicka på Bankkonto, klicka därefter på Koppla direkt och följ instruktionerna för Plaid-koppling för att ansluta ditt bankkonto.

Lägg till ett kredit- eller betalkort

Du kan lägga till ett kreditkort eller ett betalkort i ditt Shopify Bill Pay-konto för att betala fakturor som är relaterade till ditt företag. Shopify Bill Pay stöder kommersiella, företags- eller affärskreditkort och betalkort. Endast kort från Mastercard, Visa, AMEX, Diners Club och Discover accepteras.

Steg:

Gå till Ekonomi > Bill Pay från din Shopify-admin.
Klicka på Hantera Bill Pay.
Klicka på Lägg till betalningsmetod i Dina betalningsmetoder.
Klicka på Kredit- eller betalkort.
Ange kortuppgifterna och klicka sedan på Lägg till uppgifter.

Om du har problem med att lägga till ett kort kan du granska felsökningsstegen.

Ta bort en betalningsmetod

Om du inte längre använder en betalningsmetod kan du ta bort den. Du kan inte ta bort en betalningsmetod om det finns schemalagda betalningar som ska dras från den. Först måste du avboka alla schemalagda betalningar som använder betalningsmetoden och sedan ta bort betalningsmetoden.

Steg:

Gå till Ekonomi > Bill Pay från din Shopify-admin.
Klicka på Hantera Bill Pay.
Klicka på ... i avsnittet Dina betalningsmetoder.
Klicka på Ta bort och sedan på Ta bort.

Integrera med QuickBooks Online

Du kan synkronisera ditt QuickBooks Online-konto så att fakturor automatiskt läggs till i ditt Shopify Bill Pay-konto. Synkronisering med QuickBooks synkroniserar även din säljarlista för alla obetalda fakturor. För varje säljare som har en obetald faktura som synkroniseras till Shopify Bill Pay skapas en säljarprofil i ditt Shopify Bill Pay-konto.

Om du gör ändringar i säljarinformationen i ditt Shopify Bill Pay-konto synkroniseras dessa ändringar med ditt Quickbooks Online-konto.

När du ansluter ditt Quickbooks Online-konto synkroniseras fakturor från de senaste 60 dagarna.

Steg:

Gå till Ekonomi > Bill Pay från din Shopify-admin.
Klicka på Importera fakturor > Synkronisera till QuickBooks Online.
Logga in på ditt QuickBooks Online-konto i dialogrutan och slutför anslutningen.

När ditt QuickBooks Online-konto är anslutet synkroniseras fakturor varannan timme. Du kan även klicka på Synkronisera nu i avsnittet Kontointegrationer på sidan Hantera Bill Pay för att synkronisera dina konton.

Anslut Stocky till Shopify Bill Pay

Om du använder Stocky-appen för att hantera lagret för din butik kan du ansluta Stocky till Shopify Bill Pay för att omvandla dina öppna inköpsorder från Stocky till fakturor i din Shopify-admin. Detta minskar mängden manuellt arbete du måste göra när du hanterar inköpsorder och fakturor i din betalningsprocess. När du ansluter ditt QuickBooks Online-konto till Bill Pay synkroniseras dina fakturor som skapats från Stocky-inköpsorder automatiskt till QuickBooks.

Steg:

Gå till Preferenser > API-åtkomst i Stocky-appen.
Om du inte har genererat en API-nyckel tidigare klickar du på Generera ny API-nyckel.
Kopiera den aktuella nyckeln. Det här är din API-åtkomstnyckel för Stocky.
Gå till Ekonomi > Bill Pay från din Shopify-admin.
Klicka på Importera fakturor > Skapa fakturor från Stocky.
Klistra in din API-åtkomstnyckel för Stocky i fältet API-åtkomstnyckel och klicka sedan på Fortsätt. Du behöver bara klistra in din API-åtkomstnyckel för Stocky första gången du ansluter Shopify Bill Pay till Stocky.
Välj de inköpsorder som du vill omvandla till fakturor och klicka sedan på Skapa fakturor.

Mer information om att lägga till fakturor via Stocky.

Anslut din Gmail-inkorg till Shopify Bill Pay

Om du använder en e-postadress från Google för att hantera företagets e-post kan du ansluta den till Shopify Bill Pay för att automatiskt importera dina förfallna fakturor från din Gmail-inkorg. Detta sparar tid och manuellt arbete när du hanterar de fakturor som du får från säljare och leverantörer, eftersom du inte längre behöver skriva in eller ladda ner den fakturainformation som skickas från leverantörer till Shopify Bill Pay när du vill schemalägga dina betalningar.

När du ansluter ditt Gmail-konto skannar Shopify Bill Pay regelbundet din Gmail-inkorg efter fakturor med bifogade filer som skickats från säljare. Shopify Bill Pay importerar inte och har inte tillgång till annat innehåll i din inkorg.

Steg:

Gå till Ekonomi > Bill Pay från din Shopify-admin.
Klicka på Importera fakturor > Importera från Gmail.
Välj det Google-konto som du vill ansluta till Bill Pay och logga in.
Klicka på Tillåt.

Inläsningen kan ta 20–30 sekunder beroende på hur många fakturor du har i din anslutna inkorg. Fakturor som läggs till från ditt Gmail-konto visas i din Bill Pay-inkorg med Gmail angivet som ursprung.

Hantera e-postaviseringar

Alla e-postaviseringar från Shopify Bill Pay skickas till e-postadressen för kontoägaren som du hittar i inställningarna för ditt Shopify-konto.

Du kan välja att få aviseringar för följande händelser:

Betalning schemalagd – Du får ett e-postmeddelande varje gång en betalning schemaläggs.
Status uppdaterad för schemalagd betalning – Du får ett e-postmeddelande varje gång statusen för en schemalagd betalning ändras.
Faktura förfaller – Du får ett e-postmeddelande både fem kalenderdagar och en kalenderdag innan en faktura förfaller.
Kvitto på betalningsavgifter – Du får ett e-postmeddelande med ett kvitto på eventuella avgifter som debiterats för behandling av en betalning.

Steg:

Gå till Ekonomi > Bill Pay från din Shopify-admin.
Klicka på Hantera Bill Pay.
Välj de e-postaviseringar som du vill ta emot i avsnittet E-postaviseringar.

Lägga till säljare

Om du betalar en faktura för en säljare som ännu inte har en säljarprofil i ditt Shopify Bill Pay-konto skapas en ny säljarprofil för den säljaren. Du kan dock även skapa säljarprofiler innan du betalar en faktura.