Funkcie služby Shopify Tax pre Európsku úniu a Spojené kráľovstvo

Ak váš obchod predáva zákazníkom v Európskej únii (EÚ) alebo v Spojenom kráľovstve (UK), môžete použiť službu Shopify Tax na zlepšenie presnosti výpočtu DPH a generovanie vyhovujúcich faktúr s DPH.

Faktúry s DPH

Ak váš obchod predáva zákazníkom v Európskej únii alebo v Spojenom kráľovstve, môžete v administrátorovi Shopify generovať faktúry s DPH. Tieto faktúry sa pripájajú na stránku potvrdenia objednávky a pomáhajú vám dodržiavať medzinárodné daňové požiadavky. V rámci programu predbežného prístupu sa do výpočtov DPH zaviedli vylepšenia na zvýšenie presnosti.

Podmienky oprávnenosti pre faktúry s DPH

Na to, aby sa k objednávke mohla vystaviť faktúra s DPH, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

• Pre objednávku neboli vypočítané a naúčtované žiadne clá.
• Objednávka sa odosiela do destinácie v Európskej únii alebo v Spojenom kráľovstve.

Skôr ako začnete generovať faktúry s DPH, uistite sa, že sú vaše registrácie DPH úplné a aktuálne.

Aktivácia automatických faktúr s DPH

Faktúry s DPH môžete automaticky generovať a odosielať z administrátora Shopify v nastaveniach Dane a clá.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Dane a clá.

2. Vyberte Európska únia alebo Spojené kráľovstvo.

3. V sekcii Faktúry s DPH vyberte Generovať a odosielať faktúry po zadaní objednávky.

4. Voliteľné: Vyberte vlastné logo, ktoré chcete zahrnúť do faktúr. Toto logo sa použije na všetkých faktúrach s DPH bez ohľadu na región. Požiadavky na logo nájdete v časti Správa podkladov značky.

Opätovné odoslanie faktúr s DPH zákazníkom

Ak zákazník požiada o ďalšiu kópiu faktúry s DPH, môžete mu ju znova odoslať z detailov objednávky.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Objednávky.

2. Kliknite na objednávku, pre ktorú chcete znova odoslať faktúru s DPH.

3. V sekcii Časová os alebo Faktúra s DPH ťuknite na príslušnú faktúru s DPH, ktorá sa predtým odoslala zákazníkovi.

4. V náhľade PDF faktúry s DPH stiahnite PDF súbor a odošlite ho zákazníkovi e‑mailom.

Zákaznícka skúsenosť s faktúrami s DPH

Keď vygenerujete faktúru s DPH alebo keď sa vygeneruje automaticky, zobrazí sa na stránke potvrdenia objednávky zákazníka v sekcii Faktúra s DPH. Ak v objednávke urobíte zmeny vyžadujúce novú faktúru s DPH, do sekcie Faktúra s DPH sa nahrá nová faktúra. Zákazník si môže kópiu svojej faktúry s DPH uložiť alebo vytlačiť z formátu PDF na počítači alebo pomocou ikony Zdieľať na mobilnom zariadení.

Kategórie produktov pre DPH

Ak váš obchod predáva zákazníkom v Európskej únii alebo v Spojenom kráľovstve, môžete použiť kategórie produktov na zlepšenie presnosti sadzieb DPH.

Kategórie produktov sú štítky priraďované produktom alebo kolekciám produktov. Kategórie produktov sa používajú na označenie daňových povinností a výnimiek, ktoré sa vzťahujú na nákup. Kategórie produktov sa vyberajú zo štandardnej taxonómie produktov Shopify, ktorá predstavuje vopred definovaný a štandardizovaný zoznam.

Kategórie produktov sú tiež užitočné pri správe produktov a dajú sa použiť na tieto úlohy:

• filtrovanie zoznamu produktov
• vytváranie kolekcií
• predaj prostredníctvom kanálov, ktoré vyžadujú štandardizovaný typ produktu, napríklad Facebook
• pridávanie metapolí kategórií, ktoré sa dajú prepojiť s vašimi variantmi

Keď vytvoríte produkt, zadáte jeho názov a popis a pridáte k nemu obrázky, tieto informácie sa použijú na automatické vygenerovanie návrhu kategórie produktu. Táto kategória slúži len ako návrh a nemala by sa považovať za daňové poradenstvo.

Ako kategórie produktov ovplyvňujú sadzby DPH

Kategórie produktov sa používajú na automatické určenie platnej sadzby DPH na základe typu produktu a cieľovej krajiny. Mnohé krajiny Európskej únie uplatňujú znížené sadzby DPH na špecifické typy produktov, ako sú potraviny, knihy alebo detské oblečenie.

V nasledujúcej tabuľke nájdete príklady bežných typov produktov a ich zvyčajného režimu DPH v EÚ:

Nastavenie a správa kategórií produktov

Ak máte produkty, ktoré nemajú priradenú kategóriu, alebo návrhy kategórií produktov, ktoré treba skontrolovať, na stránke Kategórie produktov sa zobrazí upozornenie. Produkty vyžadujúce kontrolu sa zobrazujú na jednej z nasledujúcich kariet:

• Na karte Čaká na kontrolu sa zobrazujú produkty s navrhovanými kategóriami produktov. Kategórie produktov navrhované na tejto karte sa neuplatnia, kým ich neprijmete.
• Na karte Čaká na výber sa zobrazujú produkty, pre ktoré neexistujú návrhy a kategóriu im musíte vybrať manuálne.

Vyhľadanie produktov vyžadujúcich kategorizáciu

K nekategorizovaným produktom môžete získať prístup priamo z nastavení daní.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Dane a clá.

2. V sekcii Regionálne nastavenia kliknite na Európska únia alebo Spojené kráľovstvo.

3. V sekcii Správa sadzieb dane kliknite na Nekategorizované produkty.

4. Skontrolujte produkty na kartách Čaká na kontrolu a Čaká na výber.

Individuálny výber alebo schválenie kategórie produktu

Kategóriu produktu môžete pre akýkoľvek produkt kedykoľvek pridať alebo aktualizovať z nastavení produktov alebo nastavení daní.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Dane a clá.

2. V sekcii Regionálne nastavenia kliknite na Európska únia alebo Spojené kráľovstvo.

3. V sekcii Správa sadzieb dane kliknite na Nekategorizované produkty.

4. Na stránke Kategórie produktov nájdite produkt, ktorý chcete vybrať alebo schváliť.

5. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak je k dispozícii navrhovaná kategória produktu, schváľte návrh:
     1. Kliknite na začiarknutie v poli Kategória produktu.
     2. Kliknite na Uložiť.
   • Ak kategória nie je k dispozícii alebo ju treba opraviť, vyhľadajte a vyberte kategóriu produktu:
     1. Kliknite na x v poli Kategória produktu.
     2. Do poľa Kategória produktu začnite písať popis produktu.
     3. Keď sa zobrazí správny návrh, kliknite na príslušnú kategóriu produktu.
     4. Kliknite na Uložiť.

Kategórie produktov môžete nastaviť aj priamo na stránke Produkty. Ďalšie informácie o individuálnom výbere alebo aktualizácii kategórie produktu.

Hromadný výber alebo schválenie kategórií produktov

Ak máte veľa produktov vyžadujúcich kategorizáciu, môžete ich aktualizovať hromadne z nastavení daní alebo pomocou hromadného editora.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Dane a clá.

2. V sekcii Regionálne nastavenia kliknite na Európska únia alebo Spojené kráľovstvo.

3. V sekcii Správa sadzieb dane kliknite na Nekategorizované produkty.

4. Na stránke Kategórie produktov kliknite na zaškrtávacie políčko vedľa všetkých produktov, ktoré chcete vybrať alebo schváliť.

5. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak sú k dispozícii návrhy, schváľte navrhovanú kategóriu produktu pre všetky vybraté produkty:
     1. Nad zoznamom produktov kliknite na Prijať a uložiť.
     2. Kliknite na Prijať a uložiť všetko.
   • Ak sú k dispozícii návrhy, ale treba ich upraviť, vyhľadajte a vyberte kategóriu produktu pre vybraté produkty:
     1. V poli Kategória produktu pri položke, ktorú treba upraviť, začnite písať popis produktu.
     2. Keď sa zobrazí správny návrh, kliknite na príslušnú kategóriu produktu.
     3. Kliknite na Uložiť.
   • Ak návrhy nie sú k dispozícii, vyhľadajte a vyberte kategóriu produktu pre všetky vybraté produkty:
     1. Nad zoznamom produktov kliknite na Vybrať kategóriu.
     2. Do poľa Vybrať kategóriu začnite písať popis produktu.
     3. Keď sa zobrazí správny návrh, kliknite na príslušnú kategóriu produktu.
     4. Kliknite na Prijať a uložiť všetko.

Ďalšie informácie o hromadnom výbere alebo aktualizácii kategórií produktov pomocou hromadného editora.

Výber kategórie produktu pomocou súboru CSV

Ak máte veľký katalóg, kategórie produktov môžete importovať pomocou súboru CSV.

Kategórie produktov môžete importovať pomocou importu produktov vo formáte CSV. Ak chcete overiť, či sa hodnoty kategórií produktov zhodujú s preddefinovaným zoznamom služby Shopify, pozrite si Štandardnú taxonómiu produktov Shopify.

Môžete si stiahnuť a zobraziť vzorový súbor CSV s produktmi, ktorý sa dá použiť ako šablóna.

Výpočet dane pomocou kategórií produktov

Po kategorizácii produktov sa kategórie použijú na automatické určenie vašich daňových povinností pri predaji do určitého regiónu. Používanie kategórií produktov zvyšuje presnosť výpočtu daní a znižuje potrebu prepísaní daní.

Ak nastavíte kategóriu produktu pre produkt, ktorý má uplatnené prepísanie, pri výpočte daní bude mať toto prepísanie prednosť pred kategóriou produktu. Týka sa to aj prepísaní daní na základe kolekcií.

Zvážte odstránenie akýchkoľvek prepísaní daní pre produkty, ktoré sú v konflikte s vašimi kategóriami produktov. Ak však viete o daňových pravidlách, ktoré sa nepočítajú na základe kategórií produktov, ponechajte si prepísania daní pre produkty.

Používanie kategórií produktov nie je povinné. Ak sa rozhodnete pre svoje produkty kategórie nepoužívať, budete musieť použiť prepísania daní a manuálne ich aktualizovať.

Obmedzenia

Existujú situácie, v ktorých kategórie produktov nemožno použiť na výpočet daní:

• Špecifické dane pre odvetvie alebo produkt, ktorých výsledkom je samostatná položka dane, ako sú napríklad poplatky za elektronický odpad.
• Dane založené na objeme, hmotnosti, zložkách alebo veľkosti, ako napríklad spotrebné dane.
• Varianty jedného produktu nemôžu mať odlišné kategórie produktov.
• Súbory tovarov vytvorené ako jeden produkt majú jednu kategóriu produktu.
• Kategórie produktov sa nesynchronizujú medzi službou Shopify a trhoviskami, ako sú Meta alebo Google.
• Produkty a kategórie s prepísaniami daní.
• Kategórie produktov sa neaplikujú na objednávky, ktoré nespĺňajú podmienky pre Shopify Tax. Patria sem nasledujúce typy objednávok:
  • Objednávky z aplikácií tretích strán a objednávky generované cez rozhranie API, napríklad objednávky cez tlačidlo Kúpiť, Facebook a Amazon.
  • Objednávky, ktoré obsahujú aspoň jeden produkt so súvisiacim prepísaním dane pre produkt alebo sadzbu za doručenie.
• Rekreačná daň nie je automaticky zahrnutá vo výpočtoch služby Shopify Tax. Ak k transakciám potrebujete pridať rekreačnú daň, musíte použiť manuálne dane.

Regionálne rozdiely v sadzbe DPH

Niektoré krajiny Európskej únie majú regióny s rôznymi sadzbami DPH, ktoré služba Shopify Tax nemusí plne podporovať. Skontrolujte nasledujúce známe regionálne špecifiká:

• Španielsko: Kanárske ostrovy, Ceuta a Melilla majú iné daňové pravidlá ako pevninské Španielsko. Ceuta a Melilla sú uznané ako oblasti bez dane, ale na Kanárskych ostrovoch sa môžu účtovať štandardné sadzby DPH pre Španielsko namiesto príslušných miestnych sadzieb.
• Portugalsko: Madeira a Azory majú znížené sadzby DPH v porovnaní s pevninským Portugalskom. Shopify Tax tieto sadzby rozpoznáva.
• Nemecko: Helgoland má iné daňové pravidlá, ktoré sa nevypočítavajú automaticky.
• Rakúsko: Niektoré regióny majú špecifické pravidlá DPH, ktoré nemusia byť plne podporované.

Ak predávate zákazníkom v regiónoch so špeciálnymi daňovými sadzbami, poraďte sa s daňovým poradcom, aby ste sa uistili, že účtujete správne sadzby.

Overenie výpočtov daní pomocou návrhov objednávok

Pred spracovaním skutočných objednávok môžete vytvorením návrhu objednávky overiť, či sa vaše nastavenia daní vypočítavajú správne. Môžete tak otestovať výpočty daní bez toho, aby to ovplyvnilo skutočné transakcie.

Postup:

1. Vytvorte návrh objednávky s produktom, ktorý chcete otestovať.
2. Pridajte adresu zákazníka v cieľovej krajine alebo regióne.
3. Skontrolujte rozpis daní v súhrne objednávky.
4. Porovnajte vypočítanú sadzbu s očakávanými sadzbami pre vašu kategóriu produktov.
5. Ak je sadzba nesprávna, skontrolujte svoju kategóriu produktov a všetky prepísania daní, ktoré môžu ovplyvňovať výpočet.

Riešenie problémov s DPH a kategóriou produktov

Ak máte problémy s výpočtami DPH alebo kategóriami produktov, prečítajte si nasledujúce bežné problémy a ich riešenia.

Často kladené otázky

Ceny služby Shopify Tax pre Európsku úniu a Spojené kráľovstvo

Úplné informácie o cenách služby Shopify Tax nájdete na stránke s prehľadom cien pre všetky regióny.

Príprava na kontaktovanie podpory Shopify ohľadom služby Shopify Tax v EÚ a Spojenom kráľovstve

Skôr než sa obrátite na podporu Shopify, pripravte si nasledujúce informácie, ktoré pomôžu váš problém vyriešiť rýchlejšie:

• Popis toho, čo očakávate, že sa stane, a čo sa deje namiesto toho
• Odkaz na objednávku s problémom z administrátorského panela (prejdite do sekcie Objednávky, kliknite na objednávku a skopírujte adresu URL z prehliadača)
• Ak je to možné, odkaz z administrátorského panela na objednávku, v ktorej sa DPH vypočítala správne, na porovnanie
• Vaše identifikačné čísla pre DPH a typ registrácie (OSS, IOSS, OSS mimo Únie alebo registrácia špecifická pre krajinu)
• Dodacia adresa zákazníka (krajina a poštové smerovacie číslo)
• Kategória priradená k dotknutým produktom
• Či išlo o objednávku fyzického tovaru, digitálneho tovaru alebo oboch
• Miesto plnenia objednávky
• Kedy sa problém začal vyskytovať
• Kroky z časti Riešenie problémov, ktoré ste už vyskúšali

Súvisiace zdroje

• Kategórie produktov
• Prepísanie a výnimky z daní
• Nastavenie daní
• Clá a dovozné dane
• Čo je potrebné zvážiť pri službe Shopify Tax