Pomocník
Prihlásiť sa

Nastavenie služby Shopify Bill Pay

Po inštalácii služby Shopify Bill Pay môžete zadať informácie o svojej firme, nastaviť si spôsoby a preferencie platby a pripojiť účet QuickBooks.

Na tejto stránke

Zadanie firemných údajov

Pri prvom prihlásení do služby Shopify Bill Pay možno budete musieť zadať alebo aktualizovať informácie o svojej firme.

Ak budete potrebovať upraviť informácie o svojej firme neskôr, môžete tak urobiť podľa nasledujúcich krokov:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Všeobecné.

  2. Aktualizujte a potvrďte svoje údaje, pričom dbajte na ich presnosť na právne a fakturačné účely.

Zmeny sa automaticky premietnu do vášho účtu Shopify Bill Pay

Pridanie a overenie bankového účtu

Ak chcete uskutočňovať platby pomocou služby Shopify Bill Pay, musíte prepojiť a overiť svoj bankový účet pomocou služby Plaid.

Kroky:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.

  2. Kliknite na možnosť Spravovať Bill Pay.

  3. V sekcii Vaše spôsoby platby kliknite na položku Pridať spôsob platby.

  4. Kliknite na položku Bankový účet, potom na Okamžite pripojiť a podľa výziev na pripojenie služby Plaid pripojte svoj bankový účet.

Pridanie kreditnej alebo debetnej karty

Na úhradu faktúr súvisiacich s vašou firmou môžete do účtu Shopify Bill Pay pridať kreditnú alebo debetnú kartu. Služba Shopify Bill Pay podporuje komerčné a firemné kreditné a debetné karty. Akceptujú sa iba karty Mastercard, Visa, AMEX, Diners Club a Discover.

Kroky:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.

  2. Kliknite na možnosť Spravovať Bill Pay.

  3. V sekcii Vaše spôsoby platby kliknite na položku Pridať spôsob platby.

  4. Kliknite na možnosť Kreditná alebo debetná karta.

  5. Zadajte údaje karty a potom kliknite na položku Pridať údaje.

Ak máte problémy s pridaním karty, môžete si pozrieť kroky na riešenie problémov.

Odstránenie spôsobu platby

Ak už niektorý spôsob platby nepoužívate, môžete ho odstrániť. Spôsob platby nemôžete odstrániť, ak sú z neho naplánované platby. Najskôr zrušte všetky naplánované platby pomocou tohto spôsobu platby a až potom ho odstráňte.

Kroky:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.

  2. Kliknite na možnosť Spravovať Bill Pay.

  3. V sekcii Vaše spôsoby platby kliknite na ....

  4. Kliknite na možnosť Odstrániť a potom znova na Odstrániť.

Integrácia so službou QuickBooks Online

Svoj účet QuickBooks Online môžete synchronizovať tak, aby sa faktúry automaticky pridávali do vášho účtu Shopify Bill Pay. Synchronizáciou so službou QuickBooks sa zosynchronizuje aj váš zoznam dodávateľov pre všetky nezaplatené faktúry. Pre každého dodávateľa, ktorý má nezaplatenú faktúru zosynchronizovanú so službou Shopify Bill Pay, sa vo vašom účte Shopify Bill Pay vytvorí profil dodávateľa.

Ak v účte Shopify Bill Pay zmeníte údaje o dodávateľovi, tieto zmeny sa zosynchronizujú s vaším účtom QuickBooks Online.

Po pripojení účtu QuickBooks Online sa zosynchronizujú faktúry za posledných 60 dní.

Kroky:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.

  2. Kliknite na Importovať faktúry > Synchronizovať s QuickBooks Online.

  3. V dialógovom okne sa prihláste do svojho účtu QuickBooks Online a dokončite pripojenie.

Po pripojení účtu QuickBooks Online sa faktúry synchronizujú každé dve hodiny. Účty môžete synchronizovať aj kliknutím na možnosť Synchronizovať teraz v sekcii Integrácie účtov na stránke Spravovať Bill Pay.

Pripojenie aplikácie Stocky k Shopify Bill Pay

Ak na správu inventára svojho obchodu používate aplikáciu Stocky, môžete ju pripojiť k službe Shopify Bill Pay a zmeniť tak otvorené nákupné objednávky zo Stocky na faktúry vo svojom administrátorovi Shopify. Zníži sa tým množstvo manuálnej práce pri správe nákupných objednávok a faktúr v procese záväzkov. Keď pripojíte svoj účet QuickBooks Online k službe Bill Pay, faktúry vytvorené z nákupných objednávok v aplikácii Stocky sa automaticky zosynchronizujú so službou QuickBooks.

Kroky:

  1. V aplikácii Stocky prejdite na Predvoľby > Prístup k API.
  2. Ak ste ešte nevygenerovali API kľúč, kliknite na položku Generovať nový API kľúč.
  3. Skopírujte si Aktuálny kľúč. Toto je váš prístupový kľúč API aplikácie Stocky.
  4. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.
  5. Kliknite na Importovať faktúry > Vytvoriť faktúry zo Stocky.
  6. Vložte prístupový kľúč API aplikácie Stocky do poľa Prístupový kľúč API a kliknite na položku Pokračovať. Prístupový kľúč API aplikácie Stocky stačí vložiť iba pri prvom pripojení služby Shopify Bill Pay k aplikácii Stocky.
  7. Vyberte nákupné objednávky, ktoré chcete zmeniť na faktúry, a kliknite na možnosť Vytvoriť faktúry.

Získajte ďalšie informácie o pridávaní faktúr prostredníctvom aplikácie Stocky.

Pripojenie doručenej pošty služby Gmail k Shopify Bill Pay

Ak na správu firemných e-mailov používate e-mailovú adresu Google, môžete ju pripojiť k službe Shopify Bill Pay, čím sa automaticky importujú splatné faktúry z doručenej pošty Gmail do služby Shopify Bill Pay. Ušetríte tým čas a manuálnu prácu pri správe faktúr, ktoré dostávate od dodávateľov. Pri plánovaní platieb totiž už nebudete musieť ručne zadávať ani sťahovať údaje z faktúr od dodávateľov do služby Shopify Bill Pay.

Po pripojení účtu Gmail služba Shopify Bill Pay pravidelne skenuje vašu doručenú poštu služby Gmail a vyhľadáva faktúry s priloženými súbormi od dodávateľov. Služba Shopify Bill Pay neimportuje iné položky v doručenej pošte a nemá k nim prístup.

Kroky:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.

  2. Kliknite na Importovať faktúry > Importovať zo služby Gmail.

  3. Vyberte účet Google, ktorý chcete pripojiť k službe Bill Pay, a prihláste sa.

  4. Kliknite na Povoliť.

Načítanie môže trvať 20 – 30 sekúnd v závislosti od počtu faktúr v pripojenej doručenej pošte. Faktúry pridané z účtu Gmail sa zobrazia v doručenej pošte služby Bill Pay s uvedeným pôvodom Gmail.

Správa e-mailových upozornení

Všetky e-mailové upozornenia zo služby Shopify Bill Pay sa odosielajú na e-mailovú adresu vlastníka účtu, ktorú nájdete v nastaveniach účtu Shopify.

Môžete si zvoliť upozornenia na nasledujúce udalosti:

  • Naplánovaná platba – pri každom naplánovaní platby dostanete e-mail.
  • Aktualizovaný stav naplánovanej platby – pri každej zmene stavu naplánovanej platby dostanete e-mail.
  • Termín splatnosti faktúry – e-mail dostanete päť kalendárnych dní a jeden kalendárny deň pred splatnosťou faktúry.
  • Potvrdenie o poplatkoch za platbu – dostanete e-mail s potvrdením o všetkých poplatkoch účtovaných za spracovanie platby.

Kroky:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Financie > Bill Pay.

  2. Kliknite na možnosť Spravovať Bill Pay.

  3. V sekcii E-mailové upozornenia vyberte upozornenia, ktoré chcete dostávať.

Pridanie dodávateľov

Ak zaplatíte faktúru pre dodávateľa, ktorý vo vašom účte Shopify Bill Pay ešte nemá profil, vytvorí sa pre neho nový profil dodávateľa. Pred zaplatením faktúry však môžete tiež vytvoriť profily dodávateľov.