Configurarea Shopify Bill Pay

După ce instalați Shopify Bill Pay, puteți introduce informațiile despre afacere, vă puteți configura metodele de plată și preferințele de plată și puteți conecta un cont QuickBooks.

Pe această pagină

Introducerea informațiilor despre afacere

Când vă conectați pentru prima dată la Shopify Bill Pay, este posibil să trebuiască să introduceți sau să vă actualizați informațiile despre afacere.

Dacă trebuie să vă ajustați informațiile despre afacere ulterior, puteți parcurge următorii pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > General.
Actualizați-vă și confirmați-vă informațiile, asigurând acuratețea acestora în scopuri juridice și de facturare.

Modificările se reflectă automat în contul dvs. Shopify Bill Pay

Adăugarea și verificarea contului bancar

Pentru a efectua plăți cu Shopify Bill Pay, trebuie să vă asociați și să vă verificați contul bancar cu Plaid.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Dați clic pe Gestionați Bill Pay.
În secțiunea Metodele dvs. de plată, dați clic pe Adăugați o metodă de plată.
Dați clic pe Cont bancar, apoi dați clic pe Conectare instantanee și urmați instrucțiunile de conectare Plaid pentru a vă conecta contul bancar.

Adăugarea unui card de credit sau de debit

Puteți adăuga un card de credit sau de debit în contul dvs. Shopify Bill Pay pentru a plăti facturile aferente afacerii dvs. Shopify Bill Pay acceptă carduri de credit și de debit comerciale, de afaceri sau corporative. Sunt acceptate numai carduri Mastercard, Visa, AMEX, Diners Club și Discover.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Dați clic pe Gestionați Bill Pay.
În Metodele dvs. de plată, dați clic pe Adăugați o metodă de plată.
Dați clic pe Card de credit sau de debit.
Introduceți detaliile cardului, apoi dați clic pe Adăugați detalii.

Dacă întâmpinați probleme la adăugarea unui card, puteți consulta pașii de depanare.

Ștergerea unei metode de plată

Dacă nu mai utilizați o metodă de plată, o puteți șterge. Nu puteți șterge o metodă de plată dacă sunt programate plăți care să fie efectuate de pe aceasta. Mai întâi, anulați toate plățile programate care utilizează metoda de plată, apoi ștergeți metoda de plată.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Dați clic pe Gestionați Bill Pay.
În secțiunea Metodele dvs. de plată, dați clic pe ....
Dați clic pe Ștergere, apoi dați clic pe Ștergere.

Integrarea cu QuickBooks Online

Puteți să vă sincronizați contul QuickBooks Online astfel încât facturile să fie adăugate automat în contul dvs. Shopify Bill Pay. Sincronizarea cu QuickBooks vă sincronizează, de asemenea, lista de furnizori pentru toate facturile neplătite. Pentru fiecare furnizor care are o factură neplătită și care este sincronizată cu Shopify Bill Pay, se creează un profil de furnizor în contul dvs. Shopify Bill Pay.

Dacă aduceți modificări informațiilor despre furnizor în contul dvs. Shopify Bill Pay, aceste modificări sunt sincronizate cu contul dvs. Quickbooks Online.

Când vă conectați contul Quickbooks Online, se sincronizează facturile din ultimele 60 de zile.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Dați clic pe Import facturi > Sincronizare cu QuickBooks Online.
În caseta de dialog, conectați-vă la contul dvs. QuickBooks Online și finalizați conexiunea.

După ce contul dvs. QuickBooks Online este conectat, facturile se sincronizează la fiecare două ore. De asemenea, puteți da clic pe Sincronizare acum în secțiunea Integrări cont de pe pagina Gestionați Bill Pay pentru a vă sincroniza conturile.

Conectarea Stocky la Shopify Bill Pay

Dacă utilizați aplicația Stocky pentru a gestiona inventarul magazinului dvs., puteți conecta Stocky la Shopify Bill Pay pentru a transforma comenzile de achiziție deschise din Stocky în facturi în panoul de administrare Shopify. Acest lucru reduce volumul de muncă manuală pe care trebuie să-l efectuați atunci când gestionați comenzile de achiziție, facturile proforme și facturile în procesul de plăți. Când vă conectați contul QuickBooks Online la Bill Pay, facturile create din comenzile de achiziție Stocky se sincronizează automat cu QuickBooks.

Pași:

Din aplicația Stocky, accesați Preferințe > Acces API.
Dacă nu ați mai generat o cheie API până acum, dați clic pe Generare cheie API nouă.
Copiați Cheia curentă. Aceasta este cheia dvs. de acces API Stocky.
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Dați clic pe Import facturi > Creare facturi din Stocky.
Lipiți cheia de acces API Stocky în câmpul Cheie de acces API, apoi dați clic pe Continuare. Trebuie să lipiți cheia de acces API Stocky numai prima dată când conectați Shopify Bill Pay la Stocky.
Selectați comenzile de achiziție pe care doriți să le transformați în facturi, apoi dați clic pe Creare facturi.

Aflați mai multe despre adăugarea facturilor prin Stocky.

Conectarea inboxului Gmail la Shopify Bill Pay

Dacă utilizați o adresă de e-mail Google pentru a vă gestiona e-mailurile de afaceri, o puteți conecta la Shopify Bill Pay pentru a importa automat facturile scadente din inboxul dvs. Gmail în Shopify Bill Pay. Acest lucru economisește timp și muncă manuală la gestionarea facturilor pe care le primiți de la vânzători și furnizori, deoarece nu mai trebuie să introduceți manual sau să descărcați informațiile din facturile trimise de furnizori în Shopify Bill Pay atunci când doriți să vă programați plățile.

Când vă conectați contul Gmail, Shopify Bill Pay vă scanează periodic inboxul Gmail în căutare de facturi cu fișiere atașate, trimise de la vânzători. Shopify Bill Pay nu importă și nu are acces la alte elemente din inboxul dvs.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Dați clic pe Importați facturi > Importați din Gmail.
Selectați contul Google pe care doriți să îl conectați la Bill Pay și conectați-vă.
Dați clic pe Permiteți.

Încărcarea poate dura 20-30 de secunde, în funcție de numărul de facturi pe care le aveți în inboxul conectat. Facturile adăugate din contul dvs. Gmail sunt afișate în inboxul Bill Pay, având Gmail listat ca origine.

Gestionarea notificărilor prin e-mail

Toate notificările prin e-mail de la Shopify Bill Pay sunt trimise la adresa de e-mail a titularului contului, care se găsește în setările contului dvs. Shopify.

Puteți alege să primiți notificări pentru următoarele evenimente:

Plată programată - Primiți un e-mail ori de câte ori este programată o plată.
Status actualizat pentru plata programată - Primiți un e-mail ori de câte ori se modifică statusul unei plăți programate.
Factură scadentă - Primiți un e-mail cu cinci zile calendaristice și cu o zi calendaristică înainte de scadența unei facturi.
Dovadă de plată pentru taxele de procesare - Primiți un e-mail care conține o dovadă a plății pentru orice taxe percepute pentru procesarea unei plăți.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Dați clic pe Gestionați Bill Pay.
În secțiunea Notificări prin e-mail, selectați notificările prin e-mail pe care doriți să le primiți.

Adăugarea vânzătorilor

Dacă plătiți o factură pentru un vânzător care nu are încă un profil de vânzător în contul dvs. Shopify Bill Pay, atunci se creează un nou profil de vânzător pentru respectivul vânzător. Cu toate acestea, puteți, de asemenea, să creați profiluri de vânzători înainte de a plăti o factură.