Gestionarea facturilor cu Shopify Bill Pay

După ce ați adăugat facturile, puteți gestiona toate facturile direct în contul dvs. Shopify Bill Pay. În Shopify Bill Pay, țineți evidența, modificați și gestionați diverse aspecte ale facturilor dvs.

În această pagină

Înțelegerea stărilor facturilor

În Shopify Bill Pay, fiecărei facturi i se atribuie o stare care indică starea sa curentă. Iată o detaliere a fiecărei stări și a semnificației sale pentru dvs.:

Lista stărilor posibile pe care le poate avea o factură și o descriere a stării
Stare	Descriere
Plătită	Factura este plătită integral și nu mai este necesară nicio acțiune.
Neplătită	Factura nu este încă plătită integral.
Scadentă	Plata nu a fost finalizată, iar data scadentă a fost depășită.
Verificare în așteptare	Este selectată plata printr-un cont bancar, dar verificarea contului bancar este încă în așteptare.
În așteptarea vânzătorului	Se așteaptă ca vânzătorul să își selecteze metoda de plată preferată.
Programată	Plata pentru factură este programată, dar nu a fost încă procesată.
În curs de desfășurare	Plata este dedusă și se află în etapa de procesare.
Plată eșuată	Încercarea de plată nu a reușit. Aflați de ce s-ar putea întâmpla acest lucru și cum să remediați situația.

Sortarea, filtrarea și căutarea facturilor

Gestionarea eficientă a facturilor vă poate economisi timp și vă poate ajuta să mențineți un control mai bun asupra finanțelor. Pentru a vă ajuta să organizați și să găsiți facturile de care aveți nevoie, puteți să sortați, să filtrați și să căutați facturile în Shopify Bill Pay.

Sortați-vă facturile

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Faceți clic pe butonul de sortare.
Selectați criteriile de sortare și dacă sortați în ordine crescătoare sau descrescătoare.

Filtrați-vă facturile

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Faceți clic pe butonul de căutare și filtrare.
Faceți clic pe Adăugare filtru, apoi selectați criteriile după care doriți să filtrați.
Selectați valoarea specifică pentru care să se filtreze.

Căutați o factură

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Faceți clic pe butonul de căutare și filtrare.
Introduceți termenul de căutare, apoi apăsați tasta Enter de pe tastatură.

Reprogramarea și anularea plăților

Uneori, planurile se schimbă și este posibil să trebuiască să reprogramați sau să anulați o plată.

Reprogramați o factură

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Faceți clic pe factură.
Faceți clic pe Editare plată.
În Detaliile de livrare, selectați o nouă dată de debitare.
Faceți clic pe Actualizare plată.

Anulați o plată programată

Anularea unei plăți programate este posibilă numai înainte ca aceasta să înceapă procesarea. După ce o plată începe să fie procesată, este posibil să nu mai poată fi anulată. Dacă aveți nevoie de asistență după ce o plată începe să fie procesată, atunci trebuie să contactați Asistența Shopify.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Faceți clic pe factura pe care doriți să o ștergeți.
În cea mai recentă activitate de plată, faceți clic pe Anulare plată, apoi faceți clic din nou pe Anulare plată.

Marcarea facturilor ca fiind plătite

Dacă o singură factură sau mai multe facturi sunt plătite folosind o altă metodă de plată decât Bill Pay, atunci le puteți marca drept plătite din panoul de administrare Shopify. După ce marcați o factură ca fiind plătită, factura este mutată în fila Plătite.

Marcați o singură factură ca fiind plătită

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
În fila Neplătite, faceți clic pe factura pe care doriți să o marcați ca fiind plătită.
Confirmați detaliile facturii, apoi faceți clic pe Continuare.
Faceți clic pe Marcare ca plătită.
Faceți clic pe Marcare ca plătită pentru a confirma.

Dacă factura dvs. este sincronizată din QuickBooks, este posibil ca aceasta să nu aibă detalii de plată atașate. Trebuie să selectați contul bancar din care a fost plătită factura pentru a o marca drept plătită.

Marcați mai multe facturi ca fiind plătite

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
În fila Neplătite, bifați facturile pe care doriți să le marcați ca fiind plătite.
Faceți clic pe Marcare ca plătite.
Faceți clic pe Marcare ca plătită pentru a confirma.

Dacă facturile dvs. sunt sincronizate din QuickBooks, este posibil ca acestea să nu aibă detalii de plată atașate. Trebuie să selectați contul bancar din care au fost plătite facturile pentru a le marca drept plătite.

Ștergerea unei facturi

Puteți elimina complet o factură din evidențele dvs. ștergând-o.

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Faceți clic pe factură.
Faceți clic pe Ștergere factură, apoi faceți clic pe Ștergere.

Exportarea datelor din istoricul de plăți

Puteți exporta un raport de plăți sub forma unui fișier CSV, care conține toate detaliile plăților procesate (programate, în curs de desfășurare, finalizate sau eșuate) efectuate într-un anumit interval de date.

Atunci când generați un raport, puteți alege o perioadă de până la 12 luni în urmă. Dacă doriți să includeți plățile programate, atunci trebuie să includeți date viitoare în raportul dvs.

Raportul dumneavoastră de plăți include următoarele informații:

Tabel cu câmpurile și descrierile CSV pentru raportul de plăți Bill Pay exportabil.
Nume câmp	Descriere
ID plată	Identificatorul unic al plății.
Nume societate vânzător	Numele vânzătorului.
Număr factură	ID-ul facturii vânzătorului, așa cum a fost introdus la crearea facturii.
Suma plății (USD)	Suma plății, în USD.
Data colectării	Data la care a fost procesată plata pentru prima dată.
Dată de livrare	Pentru transferurile bancare ACH: data la care plata a fost primită de vânzător. Pentru cecuri: data la care cecul a fost trimis vânzătorului.
Metodă de plată	Opțiunile disponibile sunt: transfer bancar ACH, card de debit sau card de credit.
Notă personală	Orice note introduse de utilizator.
Notă pentru vânzător	Orice note lăsate pentru vânzător.
Status plată	Opțiunile disponibile sunt: În curs: Pentru plățile trimise prin transfer bancar ACH, banii au fost încasați, dar nu au fost încă livrați. Pentru cecuri, cecul a fost trimis, dar nu a fost încă depus. Finalizat: Transferul bancar ACH a fost livrat cu succes. Cecul a fost depus. Fondurile au fost livrate pe cardul de debit al furnizorului. Eșuată: Colectarea sau livrarea a eșuat.
Status cec	Relevant pentru plățile efectuate prin cec. Opțiunile disponibile sunt: Fără valoare (celulă goală), Depus și Nedepus.
Suma comisioanelor asociate (USD)	Suma totală a comisioanelor asociate (cum ar fi comisioanele pentru card de credit sau pentru plată rapidă).
Programat de	Numele și prenumele utilizatorului care a programat plata.
Aprobat de	Numele și prenumele utilizatorului care a aprobat plata (pentru plățile care necesită aprobare).

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe > Bill Pay.
Dați clic pe Mai multe acțiuni > Gestionare Bill Pay.
În secțiunea Rapoarte, sub Plăți, dați clic pe Creați un raport.
În dialogul Exportare raport plăți, selectați intervalul de date:
- Selectați Ultimele 30 de zile pentru a exporta datele din ultimele 30 de zile.
- Selectați Dată personalizată pentru a alege un interval de date personalizat pentru raportul dumneavoastră. Pentru a include plățile programate, selectați date viitoare. Puteți alege până la 12 luni în trecut.
Dați clic pe Exportați plățile.

Raportul este descărcat pe dispozitivul dumneavoastră ca fișier CSV.