Migrar membros da equipe legados do POS a partir do canal de vendas Point of Sale (plano Shopify Plus)

Se a organização estiver no plano Shopify Plus, os membros da equipe do Shopify POS existentes migrarão do canal de vendas Point of Sale para Configurações > Usuários no admin da Shopify.

A migração está sendo lançada gradualmente. Portanto, talvez ainda não esteja concluída na sua organização. Quando isso ocorrer na loja, um banner será exibido na configuração Membros da equipe do canal de vendas Point of Sale. O banner direciona você para as novas configurações de gerenciamento da equipe.

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Gerenciar usuários após a migração a partir do canal de vendas Point of Sale

Após a conclusão da migração da organização, as definições da função de POS passam a ser gerenciadas no nível da organização, o que ajuda a alinhar as permissões entre as lojas. Talvez você perceba a inclusão de nomes de lojas aos títulos das funções, mas todas as atribuições de loja atuais continuam iguais.

Dependendo da sua configuração atual, talvez seja necessário realizar uma ou mais das seguintes ações após o fim da migração:

Os usuários apenas do app POS que não tinham funções ou permissões atribuídas poderão ser desativados. É possível reativá-los quando quiser revisando a lista da equipe e atribuindo funções e permissões. Saiba mais sobre como reativar um usuário.
Os usuários precisam de permissões no nível da organização que incluam o gerenciamento da função de POS. Por exemplo, os usuários com a função de Administrador do POS da organização podem realizar essas ações. Os usuários com a função de Administrador de usuários do POS ainda podem atribuir e remover as funções de POS para a equipe, mas não podem criar, editar ou excluir definições. Saiba mais sobre como atribuir funções.
Talvez haja registros de usuário duplicados com o mesmo nome e sobrenome. Esses registros não impedem que a equipe use o Shopify POS, mas você pode suspender, remover ou excluir usuários que não são necessários. Saiba mais sobre como remover usuários. Se um usuário for removido da organização, a atribuição do histórico de vendas dele será mantida nos relatórios.

Lidar com funções duplicadas

Se algumas funções de POS tiverem o mesmo nome em várias lojas, mas diferentes conjuntos de permissões, a migração poderá criar funções duplicadas, como Vendedor 1, Vendedor 2 e Vendedor 3.

Para limpar funções duplicadas, acesse Configurações > Usuários > Funções no admin da Shopify. Configure uma função com as permissões corretas, atribua os usuários a ela e, em seguida, exclua as funções duplicadas que não são mais necessárias.

Etapa 1: criar ou renomear uma função

É possível configurar a função com o nome e as permissões que você quer que os usuários tenham na página Configurações > Usuários > Funções do admin da Shopify.

Use um destes métodos:

Criar uma nova função com a categoria de função de POS e o conjunto de permissões que você quer atribuir aos usuários.
Editar uma função existente para renomear a cópia (por exemplo, de Atendente 1 para Atendente). Os usuários que já têm essa função mantêm a atribuição e as permissões, mas também é possível atribuir novos usuários a ela.

Etapa 2: atribuir usuários à função

Depois de configurar uma função com as permissões corretas, é possível atribuir usuários a ela em massa pela página Configurações > Usuários do admin da Shopify.

Passos:

No admin da Shopify, acesse Configurações > Usuários.
Clique no ícone .
Clique em Adicionar filtro +, selecione Função de Point of Sale e insira o nome da função duplicada para esse grupo de usuários.
Na lista Usuários, marque as caixas de seleção dos usuários que você quer reatribuir ou selecione todos eles. Ao selecionar todos os usuários, apenas os 25 primeiros da lista filtrada são escolhidos.
Clique em Atribuir função.
No menu suspenso, selecione a função que você quer atribuir a esses usuários e clique em Continuar.
Selecione as lojas às quais os usuários devem ter acesso.
Clique em Concluído.

Etapa 3: excluir funções duplicadas

Depois que os usuários forem atribuídos a uma função, é possível excluir as funções duplicadas que não são mais necessárias na página Configurações > Usuários > Funções do admin da Shopify. Atribua os usuários a uma nova função antes de excluir uma duplicada.

A exclusão de uma função remove a função e a atribuição de função dos usuários.