Funkcje Shopify Tax dla Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Jeśli Twój sklep prowadzi sprzedaż dla klientów w Unii Europejskiej (UE) lub Wielkiej Brytanii (UK), możesz użyć Shopify Tax, aby poprawić dokładność obliczeń podatku VAT i generować zgodne z przepisami faktury VAT.

Faktury VAT

Jeśli Twój sklep sprzedaje klientom w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, możesz generować faktury VAT w panelu administracyjnym Shopify, które są dołączane do strony potwierdzenia zamówienia, aby pomóc Ci zachować zgodność z międzynarodowymi wymogami podatkowymi. W ramach programu wczesnego dostępu wprowadzono ulepszenia w obliczeniach VAT w celu poprawy dokładności.

Wymagania dotyczące kwalifikowalności do wystawiania faktur VAT

Aby można było wystawić fakturę VAT dla zamówienia, musi ono spełniać następujące warunki:

• Cła nie zostały obliczone ani naliczone dla zamówienia.
• Zamówienie jest wysyłane do miejsca docelowego w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii.

Przed wygenerowaniem faktur VAT upewnij się, że Twoje rejestracje do celów podatku VAT są kompletne i aktualne.

Aktywuj automatyczne faktury VAT

Możesz automatycznie generować i wysyłać faktury VAT z panelu administracyjnego Shopify w ustawieniach Podatki i cła.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

2. Wybierz opcję Unia Europejska lub Wielka Brytania.

3. W sekcji Faktury VAT wybierz opcję Generuj i wysyłaj faktury po złożeniu zamówienia.

4. Opcjonalnie: Wybierz niestandardowe logo do umieszczenia na fakturach. Logo to będzie umieszczane na wszystkich fakturach VAT, niezależnie od regionu. Wymagania dotyczące logo można znaleźć w artykule Zarządzanie zasobami marki.

Ponowne wysyłanie faktur VAT do klientów

Jeśli klient poprosi o kolejną kopię faktury VAT, możesz wysłać ją ponownie ze szczegółów zamówienia.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Zamówienia.

2. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz ponownie wysłać fakturę VAT.

3. W sekcji Oś czasu lub Faktura VAT naciśnij odpowiednią fakturę VAT, która została wcześniej wysłana do klienta.

4. W podglądzie faktury VAT w formacie PDF pobierz plik PDF, a następnie wyślij go e-mailem do klienta.

Doświadczenie klienta w zakresie faktur VAT

Po wygenerowaniu faktury VAT lub po jej automatycznym wygenerowaniu jest ona wyświetlana w sekcji Faktura VAT na stronie potwierdzenia zamówienia klienta. Jeśli wprowadzisz zmiany w zamówieniu, które wymagają nowej faktury VAT, nowa faktura pojawi się w sekcji Faktura VAT. Klient może zapisać lub wydrukować kopię swojej faktury VAT z pliku PDF na urządzeniu stacjonarnym lub za pomocą ikony Udostępnij na urządzeniu mobilnym.

Kategorie produktów dla celów VAT

Jeśli Twój sklep sprzedaje klientom w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, możesz użyć kategorii produktów, aby poprawić dokładność stawek VAT.

Kategorie produktów to etykiety przypisywane do produktów lub kolekcji produktów. Kategorie produktów służą do wskazywania zobowiązań podatkowych i zwolnień, które mają zastosowanie do zakupu. Kategorie produktów są wybierane z listy Standardowa taksonomia produktów Shopify, która jest predefiniowaną i ustandaryzowaną listą.

Kategorie produktów są również przydatne do zarządzania produktami i mogą być używane do następujących zadań:

• filtrowanie listy produktów
• tworzenie kolekcji
• sprzedaż w kanałach, które wymagają ustandaryzowanego typu produktu, takich jak Facebook
• dodawanie metapól kategorii, które można połączyć z wariantami

Gdy tworzysz produkt i wprowadzisz jego nazwę, opis oraz dodasz obrazy, informacje te są wykorzystywane do automatycznego wygenerowania sugestii kategorii produktu. Kategoria ta jest tylko sugestią i nie należy jej traktować jako porady podatkowej.

Jak kategorie produktów wpływają na stawki VAT

Kategorie produktów służą do automatycznego określania obowiązującej stawki VAT na podstawie typu produktu i kraju docelowego. Wiele krajów Unii Europejskiej stosuje obniżone stawki VAT dla określonych typów produktów, takich jak żywność, książki czy odzież dziecięca.

W poniższej tabeli przedstawiono przykłady popularnych typów produktów i ich typowe traktowanie pod kątem podatku VAT w UE:

Konfigurowanie kategorii produktów i zarządzanie nimi

Na stronie Kategorie produktów wyświetlane jest powiadomienie, jeśli masz produkty, do których nie zastosowano kategorii produktów, lub jeśli masz sugestie dotyczące kategorii produktów, które należy sprawdzić. Produkty wymagające sprawdzenia są wyświetlane na jednej z następujących kart:

• Karta Oczekujące na sprawdzenie wyświetla produkty, które mają sugerowane kategorie produktów. Kategorie produktów sugerowane na tej karcie nie są stosowane, dopóki ich nie zaakceptujesz.
• Karta Oczekujące na wybór wyświetla produkty, które nie mają sugestii i muszą zostać wybrane ręcznie.

Znajdź produkty, które wymagają kategoryzacji

Możesz uzyskać dostęp do nieskategoryzowanych produktów bezpośrednio z ustawień podatkowych.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

2. W sekcji Ustawienia regionalne kliknij opcję Unia Europejska lub Wielka Brytania.

3. W sekcji Zarządzanie stawkami podatkowymi kliknij opcję Nieskategoryzowane produkty.

4. Przejrzyj produkty w kartach Oczekujące na weryfikację i Oczekujące na wybór.

Indywidualny wybór lub zatwierdzenie kategorii produktu

Możesz dodać lub zaktualizować kategorię produktu dla dowolnego produktu w dowolnym momencie w ustawieniach produktu lub w ustawieniach podatkowych.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

2. W sekcji Ustawienia regionalne kliknij opcję Unia Europejska lub Wielka Brytania.

3. W sekcji Zarządzanie stawkami podatkowymi kliknij opcję Nieskategoryzowane produkty.

4. Na stronie Kategorie produktów znajdź produkt do wyboru lub zatwierdzenia.

5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli podano sugerowaną kategorię produktu, zatwierdź sugestię:
     1. Kliknij znacznik wyboru w polu Kategoria produktu.
     2. Kliknij przycisk Zapisz.
   • Jeśli nie podano kategorii lub wymaga ona korekty, wyszukaj i wybierz kategorię produktu:
     1. Kliknij x w polu Kategoria produktu.
     2. W polu Kategoria produktu zacznij wpisywać opis produktu.
     3. Kliknij kategorię produktu, gdy pojawi się prawidłowa sugestia.
     4. Kliknij przycisk Zapisz.

Możesz również ustawić kategorie produktów bezpośrednio na stronie Produkty. Dowiedz się więcej o indywidualnym wybieraniu lub aktualizowaniu kategorii produktu.

Zbiorczy wybór lub zatwierdzenie kategorii produktów

Jeśli masz wiele produktów, które wymagają kategoryzacji, możesz je zaktualizować zbiorczo w ustawieniach podatkowych lub za pomocą edytora zbiorczego.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

2. W sekcji Ustawienia regionalne kliknij opcję Unia Europejska lub Wielka Brytania.

3. W sekcji Zarządzanie stawkami podatkowymi kliknij opcję Nieskategoryzowane produkty.

4. Na stronie Kategorie produktów kliknij pole wyboru obok wszystkich produktów, które chcesz wybrać lub zatwierdzić.

5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli podano sugestie, zatwierdź sugerowaną kategorię produktu dla wszystkich wybranych produktów:
     1. Nad listą produktów kliknij opcję Akceptuj i zapisz.
     2. Kliknij opcję Zaakceptuj i zapisz wszystko.
   • Jeśli podane sugestie wymagają dostosowania, wyszukaj i wybierz kategorię produktu dla wybranych produktów:
     1. W polu Kategoria produktu pozycji, która wymaga dostosowania, zacznij wpisywać opis produktu.
     2. Kliknij kategorię produktu, gdy pojawi się prawidłowa sugestia.
     3. Kliknij przycisk Zapisz.
   • Jeśli sugestie nie są podane, wyszukaj i wybierz kategorię produktu dla wszystkich wybranych produktów:
     1. Nad listą produktów kliknij opcję Wybierz kategorię.
     2. W polu Wybierz kategorię zacznij wpisywać opis produktu.
     3. Kliknij kategorię produktu, gdy pojawi się prawidłowa sugestia.
     4. Kliknij opcję Zaakceptuj i zapisz wszystko.

Dowiedz się więcej o zbiorczym wybieraniu lub aktualizowaniu kategorii produktów za pomocą edytora zbiorczego.

Wybór kategorii produktu za pomocą pliku CSV

Jeśli masz duży katalog, możesz importować kategorie produktów za pomocą pliku CSV.

Możesz importować kategorie produktów za pomocą importu produktów z pliku CSV. Aby zweryfikować, czy wartości kategorii produktów są zgodne z predefiniowaną listą Shopify, zapoznaj się z dokumentem Standardowa taksonomia produktów Shopify.

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV z produktami, aby użyć go jako szablonu.

Obliczanie podatku za pomocą kategorii produktów

Po skategoryzowaniu produktów kategorie są używane do automatycznego określania zobowiązań podatkowych podczas sprzedaży do określonego regionu. Korzystanie z kategorii produktów zwiększa dokładność obliczeń podatkowych i zmniejsza potrzebę stosowania nadpisań podatków.

Jeśli ustawisz kategorię produktu dla produktu, dla którego obowiązuje nadpisanie, nadpisanie to ma pierwszeństwo przed obliczeniami podatkowymi na podstawie kategorii produktu. Dotyczy to również nadpisań podatków na podstawie kolekcji.

Rozważ usunięcie wszelkich nadpisań podatku od produktu, które są sprzeczne z kategoriami produktów. Jeśli jednak znasz zasady podatkowe, które nie są obliczane na podstawie kategorii produktów, zachowaj nadpisania podatku od produktu.

Nie musisz używać kategorii produktów. Jeśli zdecydujesz się nie stosować kategorii produktów do swoich produktów, musisz użyć nadpisań podatków i ręcznie je aktualizować.

Ograniczenia

Istnieją sytuacje, w których kategorie produktów nie mogą być używane do obliczania podatków:

• Podatki branżowe lub specyficzne dla produktu, które skutkują osobną pozycją podatkową, takie jak opłaty za e-odpady.
• Podatki oparte na objętości, wadze, składnikach lub rozmiarze, takie jak podatki akcyzowe.
• Warianty jednego produktu nie mogą mieć różnych kategorii produktów.
• Towary w pakiecie, które są tworzone jako pojedynczy produkt, mają jedną kategorię produktu.
• Kategorie produktów nie są synchronizowane między Shopify a platformami handlowymi, takimi jak Meta czy Google.
• Produkty i kategorie z nadpisaniami podatków.
• Kategorie produktów nie są stosowane do zamówień, które nie kwalifikują się do Shopify Tax, co obejmuje następujące typy zamówień:
  • Zamówienia generowane przez aplikacje firm zewnętrznych i API, takie jak zamówienia z przycisku zakupu, Facebooka i Amazona.
  • Zamówienia, które zawierają co najmniej jeden produkt z powiązanym nadpisaniem podatku od produktu lub nadpisaniem podatku od stawki wysyłki.
• Podatek uzdrowiskowy nie jest automatycznie uwzględniany w obliczeniach Shopify Tax. Jeśli musisz dodać podatek uzdrowiskowy do transakcji, musisz skorzystać z opcji Podatki manualne.

Regionalne różnice w stawkach VAT

Niektóre kraje Unii Europejskiej mają regiony o różnych stawkach VAT, których Shopify Tax może w pełni nie obsługiwać. Zapoznaj się z następującymi znanymi uwarunkowaniami regionalnymi:

• Hiszpania: Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla mają inne przepisy podatkowe niż Hiszpania kontynentalna. Ceuta i Melilla są uznawane za strefy wolne od podatku, ale na Wyspach Kanaryjskich mogą być naliczane standardowe hiszpańskie stawki VAT zamiast obowiązujących stawek lokalnych.
• Portugalia: Madera i Azory mają obniżone stawki VAT w porównaniu z Portugalią kontynentalną. Stawki te są rozpoznawane przez Shopify Tax.
• Niemcy: Helgoland ma inne przepisy podatkowe, które nie są obliczane automatycznie.
• Austria: Niektóre regiony mają określone zasady dotyczące podatku VAT, które mogą nie być w pełni obsługiwane.

Jeśli sprzedajesz klientom w regionach o specjalnych stawkach podatkowych, skonsultuj się z doradcą podatkowym, aby potwierdzić, że naliczasz prawidłowe stawki.

Weryfikacja obliczeń podatkowych za pomocą wersji roboczych zamówień

Przed przetworzeniem rzeczywistych zamówień możesz sprawdzić, czy ustawienia podatkowe są prawidłowo obliczane, tworząc wersję roboczą zamówienia. Pozwala to przetestować obliczenia podatkowe bez wpływu na rzeczywiste transakcje.

Kroki:

1. Utwórz zamówienie robocze z produktem, który chcesz przetestować.
2. Dodaj adres klienta w kraju lub regionie docelowym.
3. Sprawdź zestawienie podatków w podsumowaniu zamówienia.
4. Porównaj obliczoną stawkę z oczekiwanymi stawkami dla Twojej kategorii produktu.
5. Jeśli stawka jest nieprawidłowa, sprawdź kategorię produktu i wszelkie nadpisania podatków, które mogą mieć wpływ na obliczenia.

Rozwiązywanie problemów z podatkiem VAT i kategoriami produktów

Jeśli masz problemy z obliczeniami podatku VAT lub kategoriami produktów, zapoznaj się z poniższymi częstymi problemami i ich rozwiązaniami.

Często zadawane pytania

Ceny Shopify Tax dla Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Aby uzyskać pełne informacje na temat cen Shopify Tax, zapoznaj się ze stroną z omówieniem cen dla wszystkich regionów.

Przygotowanie do kontaktu z Pomocą techniczną Shopify w sprawie Shopify Tax w UE i Wielkiej Brytanii

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Shopify, zbierz następujące informacje, aby szybciej rozwiązać problem:

• Opis tego, czego oczekujesz i co dzieje się w rzeczywistości
• Link administracyjny do zamówienia pokazującego problem (przejdź do opcji Zamówienia, kliknij zamówienie i skopiuj adres URL z przeglądarki)
• Jeśli to możliwe, link administracyjny do zamówienia, w którym podatek VAT został obliczony prawidłowo, w celu porównania
• Twoje numery rejestracyjne VAT i typ rejestracji (OSS, IOSS, Non-Union OSS lub dla danego kraju)
• Adres wysyłki klienta (kraj i kod pocztowy)
• Kategoria produktu przypisana do produktu(-ów), którego(-ych) dotyczy problem
• Czy zamówienie dotyczyło towarów fizycznych, cyfrowych, czy obu
• Lokalizacja realizacji zamówienia
• Kiedy problem zaczął występować
• Podjęte kroki z sekcji rozwiązywania problemów

Powiązane zasoby

• Kategorie produktów
• Nadpisania podatków i zwolnienia
• Konfigurowanie podatków
• Cła i podatki importowe
• Uwagi dotyczące Shopify Tax