Pomoc
Zaloguj

Przejście na usługę Basic Tax

Jeśli już korzystasz z Shopify, możesz zaktualizować swoje ustawienia podatkowe, aby odzwierciedlały Twoje rejestracje podatkowe. Ta zmiana nie ma wpływu na sposób naliczania podatku od Twoich produktów.

Podczas aktualizacji ustawień podatkowych należy podać numer identyfikacji podatkowej. Po dodaniu numeru identyfikacji podatkowej stawki podatkowe w regionach, w których dokonano rejestracji, są automatycznie aktualizowane.

Pomoc techniczna Shopify może pomóc Ci w uaktualnieniu ustawień podatkowych w panelu administracyjnym Shopify, ale nie może udzielać porad prawnych w zakresie podatków. Jeśli potrzebujesz pomocy w zmianie ustawień podatkowych, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify. Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu swoich zobowiązań podatkowych, skontaktuj się z lokalnymi organami podatkowymi lub specjalistą ds. podatków.

Na tej stronie

Informacje o numerach identyfikacji podatkowej

Numer podatkowy to kod identyfikacyjny, który umożliwia pobieranie podatku od sprzedaży produktów. Numer podatkowy jest wydawany przez lokalny urząd skarbowy. W zależności od regionu, w którym się znajdujesz, numer podatkowy może być nazywany numerem VAT, identyfikatorem podatku od sprzedaży lub po prostu numerem podatkowym. Jeśli nie masz pewności, skonsultuj się z lokalnym ekspertem podatkowym.

Formaty numerów VAT według kraju

Jeśli sprzedajesz klientom w Unii Europejskiej, numer VAT musi mieć określony format. Format ten różni się w zależności od kraju i zazwyczaj zawiera prefiks z kodem kraju, po którym następują cyfry lub kombinacja cyfr i liter. Numery VAT UE można zweryfikować za pośrednictwem systemu wymiany informacji o VAT (VIES), narzędzia udostępnianego przez Komisję Europejską.

Typowe formaty numerów VAT
KrajPrzykład formatu
NiemcyDE123456789 (DE + 9 cyfr)
FrancjaFRXX123456789 (FR + 2 znaki + 9 cyfr)
HolandiaNL123456789B01 (NL + 9 cyfr + B + 2-cyfrowy indeks)
Wielka BrytaniaGB123456789 (GB + 9 cyfr)

Ustal, czy musisz zarejestrować się w celu uzyskania numeru podatkowego

To, czy musisz zarejestrować się w celu uzyskania numeru podatkowego i naliczać podatki, zależy od wielkości sprzedaży, lokalizacji firmy i lokalizacji Twoich klientów.

Wymogi dotyczące progu sprzedaży

Zazwyczaj musisz zarejestrować się w celu naliczania podatków, jeśli Twoja sprzedaż przekroczy określony próg. Próg ten różni się w zależności od regionu:

  • Unia Europejska: Jeśli Twoja łączna sprzedaż do wszystkich innych krajów członkowskich UE jest równa lub wyższa niż 10 000 EUR, musisz naliczać stawkę VAT obowiązującą w lokalizacji klienta.
  • Wielka Brytania: W przypadku zamówień o wartości powyżej i poniżej 135 GBP obowiązują różne zasady. Dowiedz się więcej o wymogach podatkowych w Wielkiej Brytanii.

Skonsultuj się z lokalnym urzędem skarbowym, aby dowiedzieć się, jakie wymagania obowiązują w Twoim regionie. Linki do urzędów skarbowych można znaleźć w materiałach referencyjnych dotyczących podatków w UE.

Zarejestruj się, aby uzyskać numer VAT

Jeśli zamierzasz sprzedawać do krajów UE lub Wielkiej Brytanii, może być konieczna rejestracja w urzędach skarbowych w tych regionach. Proces ten różni się w zależności od tego, gdzie znajduje się Twoja firma i gdzie sprzedajesz, a także od indywidualnych wymogów rządowych. Twoim obowiązkiem jest ustalenie, gdzie musisz się zarejestrować, aby naliczać podatek VAT.

Jeśli masz znaczącą obecność w danym kraju, skontaktuj się z urzędem skarbowym tego kraju, aby potwierdzić, czy musisz się zarejestrować w celu pobierania podatków.

Rejestracja w celu naliczania podatków w kraju UE

Jeśli musisz zarejestrować się w celu naliczania podatków w kraju UE lub w Wielkiej Brytanii, możesz skontaktować się z urzędami skarbowymi danego kraju. Linki do urzędów skarbowych państw członkowskich UE można znaleźć w materiałach referencyjnych dotyczących podatków w UE.

Po zarejestrowaniu się dodaj numer VAT na stronie Podatki i cła.

Dodaj swój numer IOSS do sprzedaży do Unii Europejskiej

Jeśli masz siedzibę poza Unią Europejską i sprzedajesz klientom w Unii Europejskiej, możesz skorzystać z procedury importu w ramach punktu kompleksowej obsługi (IOSS). Procedura IOSS umożliwia pobieranie podatku VAT przy realizacji zakupu w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż 150 EUR, dzięki czemu Twoi klienci nie płacą podatków przy dostawie.

Zanim dodasz numer IOSS do rejestracji podatkowej, upewnij się, że masz skonfigurowany profil wysyłki dla Unii Europejskiej.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

  2. W sekcji Regiony podatkowe, obok opcji Unia Europejska, kliknij Zarządzaj.

  3. W sekcji Wysyłka do UE, obok opcji VAT od sprzedaży do UE, kliknij opcję Pobierz VAT.

  4. W opcji Kraj rejestracji wybierz kraj, w którym zarejestrowałeś(-aś) się w procedurze IOSS.

  5. W polu Numer VAT IOSS wprowadź swój numer IOSS.

  6. Kliknij opcję Pobierz VAT.

Dowiedz się więcej o IOSS na stronie ec.europa.eu.

Rozwiązywanie problemów z rejestracją podatkową

Jeśli napotykasz problemy podczas konfigurowania lub aktualizowania rejestracji podatkowych, zapoznaj się z poniższymi częstymi problemami i ich rozwiązaniami.

Rozwiązywanie problemów z niezapisywaniem rejestracji podatkowej

Jeśli Twoja rejestracja podatkowa nie jest zapisywana, sprawdź następujące możliwe przyczyny:

Nieprawidłowy format numeru VAT

  1. Porównaj numer VAT z wymaganym formatem dla danego kraju.
  2. Upewnij się, że Twój numer VAT zawiera prawidłowy prefiks kraju i jest zgodny z wymaganym formatem.

Zbędne spacje w numerze VAT

  1. Sprawdź, czy na początku lub na końcu numeru VAT nie ma spacji.
  2. Usuń wszystkie zbędne spacje i ponownie wprowadź swój numer VAT.

Brak strefy wysyłki dla kraju

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa i sprawdź, czy dla danego kraju istnieje strefa wysyłki.
  2. Utwórz strefę wysyłki dla danego kraju, a następnie wróć do ustawień podatkowych.
Rozwiązywanie problemów z nienaliczaniem podatków od zamówień

Jeśli podatki nie są naliczane od zamówień, sprawdź następujące możliwe przyczyny:

Nie dodano rejestracji podatkowej dla regionu

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła i sprawdź, czy w regionie jest wyświetlana rejestracja.
  2. Dodaj rejestrację podatkową dla regionu, w którym chcesz pobierać podatki.

Produkt nie jest ustawiony do naliczania podatku

  1. Otwórz stronę produktu i sprawdź, czy opcja Pobierz podatek od tego produktu jest aktywowana w sekcji Ceny.
  2. Aktywuj opcję Nalicz podatek od tego produktu dla danego produktu.

Klient jest oznaczony jako zwolniony z podatku

  1. Otwórz profil klienta i sprawdź sekcję Zwolnienia z podatku.
  2. Usuń zwolnienie z podatku, jeśli zostało dodane nieprawidłowo.

Wartość zamówienia przekracza próg (IOSS)

  1. Sprawdź, czy suma częściowa zamówienia przekracza 150 EUR w przypadku zamówień do UE.
  2. W przypadku zamówień o wartości powyżej 150 EUR podatek VAT i cła są pobierane przez przewoźnika przy dostawie, a nie przy realizacji zakupu.
Rozwiązywanie problemów z różnymi kwotami podatku po aktualizacji ustawień

Jeśli kwoty podatku różnią się po aktualizacji ustawień, sprawdź następujące możliwe przyczyny:

Zmieniono metodę zaokrąglania podatków

  1. Porównaj ostatnie zamówienia z zamówieniami złożonymi przed aktualizacją.
  2. Jest to oczekiwane zachowanie. Basic Tax zaokrągla podatki na poziomie pozycji, a nie na poziomie faktury. Dowiedz się więcej o zaokrąglaniu podatków.

Nadpisania podatków nie zostały przeniesione

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła i sprawdź sekcję Nadpisania podatków.
  2. Utwórz ponownie wszystkie nadpisania podatków, które zostały wcześniej skonfigurowane. Dowiedz się więcej o nadpisaniach podatków.

Zweryfikuj swoje ustawienia podatkowe za pomocą zamówienia testowego

Po zaktualizowaniu rejestracji podatkowych utwórz wersję roboczą zamówienia, aby sprawdzić, czy podatki są obliczane prawidłowo, zanim zaczniesz przyjmować rzeczywiste zamówienia.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

  2. Kliknij opcję Utwórz zamówienie.

  3. Dodaj produkt do zamówienia.

  4. W sekcji Klient dodaj klienta testowego z adresem w regionie, w którym chcesz zweryfikować podatki.

  5. Sprawdź sekcję Podatki, aby upewnić się, że wyświetlana jest prawidłowa stawka podatku.

  6. Jeśli obliczenie podatku jest prawidłowe, możesz usunąć wersję roboczą zamówienia. Jeśli podatek nie jest prawidłowy, sprawdź ustawienia rejestracji podatkowej.

Nadpisz podatki

Jeśli musisz naliczać różne stawki podatkowe dla określonych produktów lub regionów, możesz utworzyć nadpisania podatków. Jest to przydatne w przypadku produktów, które są zwolnione z podatku lub mają obniżone stawki w niektórych lokalizacjach.

Więcej informacji o tym, jak aktualizacja wpływa na nadpisania podatków, można znaleźć w sekcji Zarządzanie podatkami.

Implikacje Brexitu dla sprzedaży w Wielkiej Brytanii

Jeśli sprzedajesz klientom w Wielkiej Brytanii, wymogi dotyczące podatku VAT różnią się w zależności od tego, czy wartość zamówienia jest wyższa, czy niższa niż 135 GBP. Może być również potrzebny brytyjski numer EORI.

Pełne informacje na temat wymogów dotyczących podatku VAT w Wielkiej Brytanii, progów, numerów EORI oraz sposobu obsługi podatku VAT i ceł można znaleźć w materiałach referencyjnych dotyczących podatków w Wielkiej Brytanii.

Sprzedaż do Unii Europejskiej spoza Unii Europejskiej

Gdy wysyłasz zamówienia do klientów w krajach członkowskich UE spoza Unii Europejskiej, obowiązują przepisy dotyczące importu i cła w zależności od wartości zamówienia. Zamówienia o wartości równej lub niższej niż 150 EUR podlegają opodatkowaniu VAT, a zamówienia o wartości wyższej niż 150 EUR podlegają importowemu podatkowi VAT i cłom pobieranym przy dostawie.

Jeśli chcesz pobierać podatek VAT przy realizacji zakupu, możesz zarejestrować się w procedurze importu One-Stop Shop (IOSS).

Pełne informacje na temat wymogów dotyczących podatku VAT w UE, rejestracji IOSS, progów oraz sposobu pobierania podatku VAT przy realizacji zakupu można znaleźć w materiałach referencyjnych dotyczących podatków w UE.

Często zadawane pytania

Kiedy należy skontaktować się z doradcą podatkowym lub Pomocą techniczną Shopify?

Skontaktuj się ze specjalistą ds. podatków w przypadku pytań dotyczących:

  • Konieczność rejestracji do celów podatkowych w określonym regionie
  • Zobowiązania podatkowe dla Twojego określonego rodzaju działalności
  • Jak prawidłowo rozliczać i odprowadzać podatki
  • Interpretacja przepisów i regulacji podatkowych

Skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify w przypadku pytań dotyczących:

  • Jak zmienić ustawienia w panelu administracyjnym Shopify
  • Problemy techniczne z obliczeniami podatkowymi w Twoim sklepie
  • Zrozumienie funkcji Shopify i sposobu ich działania
Dlaczego nie mogę dodać rejestracji podatkowej dla określonego kraju?

Musisz utworzyć strefę wysyłki dla danego kraju, zanim dodasz dla niego rejestrację podatkową. Regiony podatkowe pojawiają się dopiero wtedy, gdy dla danego kraju istnieje strefa wysyłki. Skonfiguruj strefy wysyłki dla krajów, w których chcesz pobierać podatki.

Czy będę mieć możliwość nadpisania ustawień podatkowych?

Tak. Możesz tworzyć nadpisania podatków dla produktów, które wymagają innych stawek podatkowych niż domyślne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach Nadpisywanie podatków i Nadpisania i zwolnienia podatkowe.

Dlaczego kwoty podatku w zamówieniach klientów różnią się od poprzednich?

Po aktualizacji ustawień podatkowych w celu korzystania z funkcji Basic Tax możesz zauważyć niewielkie różnice w łącznych kwotach podatku. Ta rozbieżność wynika z faktu, że kwoty podatku są zaokrąglane na poziomie pozycji, a nie na poziomie faktury. Więcej informacji na temat obliczeń zaokrągleń można znaleźć w sekcji Zarządzanie podatkami.

Przygotowanie do kontaktu z Pomocą techniczną Shopify w sprawie problemów z rejestracją podatkową

Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną Shopify zbierz następujące informacje, aby przyspieszyć rozwiązanie problemu:

  • Opis oczekiwanego i rzeczywistego działania
  • Twój numer (numery) rejestracji podatkowej (numer VAT, identyfikator podatku od sprzedaży lub inny identyfikator podatkowy)
  • Kraj lub region, w którym próbujesz dodać lub zaktualizować rejestrację
  • Czy dla danego kraju skonfigurowano strefę wysyłki
  • W stosownych przypadkach link w panelu administracyjnym do zamówienia, w którym występuje problem z obliczaniem podatku (przejdź do opcji Zamówienia, kliknij zamówienie i skopiuj adres URL)
  • Jeśli to możliwe, link w panelu administracyjnym do zamówienia, w którym podatki zostały obliczone prawidłowo, w celu porównania
  • Kiedy problem zaczął występować
  • Wykonane kroki z sekcji rozwiązywania problemów

Zasoby