Konfiguracja Shopify Bill Pay

Po zainstalowaniu aplikacji Shopify Bill Pay możesz wprowadzić dane swojej firmy, skonfigurować metody i preferencje płatności oraz połączyć konto QuickBooks.

Na tej stronie

Wprowadzanie danych firmy

Gdy logujesz się do Shopify Bill Pay po raz pierwszy, może być konieczne wprowadzenie lub zaktualizowanie danych firmy.

Jeśli później zechcesz skorygować dane firmy, wykonaj następujące kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Ogólne.
Zaktualizuj i potwierdź swoje informacje, zapewniając ich poprawność do celów prawnych i rozliczeniowych.

Zmiany zostaną automatycznie odzwierciedlone na Twoim koncie Shopify Bill Pay.

Dodaj i zweryfikuj konto bankowe

Aby dokonywać płatności za pomocą Shopify Bill Pay, musisz połączyć i zweryfikować swoje konto bankowe za pomocą aplikacji Plaid.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij opcję Zarządzaj Bill Pay.
W sekcji Twoje metody płatności kliknij opcję Dodaj metodę płatności.
Kliknij Konto bankowe, a następnie kliknij Połącz błyskawicznie i postępuj zgodnie z instrukcjami usługi Plaid, aby połączyć swoje konto bankowe.

Dodaj kartę kredytową lub debetową

Możesz dodać kartę kredytową lub debetową do swojego konta Shopify Bill Pay, aby opłacać rachunki związane z Twoją firmą. Shopify Bill Pay obsługuje komercyjne, biznesowe i firmowe karty kredytowe oraz debetowe. Akceptowane są wyłącznie karty Mastercard, Visa, AMEX, Diners Club i Discover.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij opcję Zarządzaj Bill Pay.
W sekcji Twoje metody płatności kliknij opcję Dodaj metodę płatności.
Kliknij opcję Karta kredytowa lub debetowa.
Wprowadź dane karty, a następnie kliknij opcję Dodaj dane.

Jeśli masz problemy z dodaniem karty, zapoznaj się z krokami rozwiązywania problemów.

Usuń metodę płatności

Jeśli nie korzystasz już z danej metody płatności, możesz ją usunąć. Nie możesz usunąć metody płatności, jeśli zaplanowano z niej pobranie płatności. Najpierw anuluj wszystkie zaplanowane płatności przy użyciu tej metody płatności, a następnie ją usuń.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij opcję Zarządzaj Bill Pay.
W sekcji Twoje metody płatności kliknij ....
Kliknij Usuń, a następnie ponownie kliknij Usuń.

Integracja z QuickBooks Online

Możesz zsynchronizować swoje konto QuickBooks Online, aby rachunki były automatycznie dodawane do Twojego konta Shopify Bill Pay. Synchronizacja z QuickBooks powoduje również synchronizację listy dostawców dla wszystkich nieopłaconych rachunków. Dla każdego dostawcy, który ma nieopłacony rachunek zsynchronizowany z Shopify Bill Pay, w Twoim koncie Shopify Bill Pay tworzony jest profil dostawcy.

Jeśli wprowadzisz zmiany w informacjach o dostawcy na koncie Shopify Bill Pay, zostaną one zsynchronizowane z Twoim kontem QuickBooks Online.

Po połączeniu konta QuickBooks Online rachunki z ostatnich 60 dni zostaną zsynchronizowane.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij kolejno opcje Importuj rachunki > Synchronizuj z QuickBooks Online.
W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto QuickBooks Online i sfinalizuj połączenie.

Po połączeniu konta QuickBooks Online rachunki są synchronizowane co dwie godziny. Możesz również kliknąć opcję Synchronizuj teraz w sekcji Integracje kont na stronie Zarządzaj Bill Pay, aby zsynchronizować swoje konta.

Połącz aplikację Stocky z Shopify Bill Pay

Jeśli używasz aplikacji Stocky do zarządzania zapasami w swoim sklepie, możesz połączyć aplikację Stocky z Shopify Bill Pay, aby przekształcić otwarte zamówienia z aplikacji Stocky w rachunki w panelu administracyjnym Shopify. Zmniejsza to ilość pracy ręcznej, którą musisz wykonać podczas zarządzania zamówieniami, fakturami i rachunkami w procesie obsługi zobowiązań. Gdy połączysz swoje konto QuickBooks Online z Bill Pay, rachunki utworzone na podstawie zamówień z aplikacji Stocky zostaną automatycznie zsynchronizowane z aplikacją QuickBooks.

Kroki:

W aplikacji Stocky przejdź do opcji Preferencje > Dostęp API.
Jeśli nie masz jeszcze wygenerowanego klucza API, kliknij opcję Wygeneruj nowy klucz API.
Skopiuj Bieżący klucz. Jest to Twój klucz dostępu API aplikacji Stocky.
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij kolejno opcje Importuj rachunki > Utwórz rachunki z aplikacji Stocky.
Wklej klucz dostępu API aplikacji Stocky w polu Klucz dostępu API, a następnie kliknij opcję Kontynuuj. Klucz dostępu API aplikacji Stocky należy wkleić tylko przy pierwszym łączeniu Shopify Bill Pay z aplikacją Stocky.
Wybierz zamówienia, które chcesz przekształcić w rachunki, a następnie kliknij opcję Utwórz rachunki.

Dowiedz się więcej o dodawaniu rachunków za pośrednictwem aplikacji Stocky.

Połącz swoją skrzynkę odbiorczą Gmail z Shopify Bill Pay

Jeśli używasz adresu e-mail Google do zarządzania firmowymi wiadomościami e-mail, możesz go połączyć z aplikacją Shopify Bill Pay, aby automatycznie importować faktury z terminem płatności ze skrzynki odbiorczej Gmail do aplikacji Shopify Bill Pay. Pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć ręcznego wprowadzania danych podczas zarządzania fakturami od dostawców, ponieważ nie trzeba już ręcznie wpisywać ani pobierać informacji z faktur wysłanych przez dostawców do aplikacji Shopify Bill Pay w celu zaplanowania płatności.

Po połączeniu konta Gmail aplikacja Shopify Bill Pay regularnie skanuje Twoją skrzynkę odbiorczą Gmail w poszukiwaniu faktur z załącznikami. Aplikacja Shopify Bill Pay nie importuje innych pozycji w Twojej skrzynce odbiorczej ani nie ma do nich dostępu.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij Importuj rachunki > Importuj z Gmaila.
Wybierz konto Google, które chcesz połączyć z aplikacją Bill Pay, i zaloguj się.
Kliknij Zezwól.

Ładowanie może potrwać 20–30 sekund w zależności od liczby faktur w połączonej skrzynce odbiorczej. Rachunki dodane z konta Gmail są wyświetlane w skrzynce odbiorczej aplikacji Bill Pay z informacją Gmail jako miejscem nadania.

Zarządzanie powiadomieniami e-mail

Wszystkie powiadomienia e-mail z aplikacji Shopify Bill Pay trafiają na adres e-mail właściciela konta podany w ustawieniach konta Shopify.

Możesz wybrać opcję otrzymywania powiadomień o następujących zdarzeniach:

Zaplanowano płatność — otrzymasz wiadomość e-mail za każdym razem, gdy płatność zostanie zaplanowana.
Zaktualizowano status zaplanowanej płatności — otrzymasz wiadomość e-mail za każdym razem, gdy zmieni się status zaplanowanej płatności.
Termin płatności rachunku — otrzymasz wiadomość e-mail zarówno na pięć dni kalendarzowych, jak i na jeden dzień kalendarzowy przed terminem płatności rachunku.
Paragon za opłaty za płatność — otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą paragon za wszelkie opłaty naliczone za przetwarzanie płatności.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij opcję Zarządzaj Bill Pay.
W sekcji Powiadomienia e-mail wybierz powiadomienia e-mail, które chcesz otrzymywać.

Dodawanie dostawców

Jeśli opłacisz rachunek dla dostawcy, który nie ma jeszcze profilu dostawcy na koncie Shopify Bill Pay, zostanie dla niego utworzony nowy profil. Możesz jednak również utworzyć profile dostawców przed opłaceniem rachunku.