Zarządzanie rachunkami w Shopify Bill Pay

Po dodaniu rachunków możesz zarządzać wszystkimi rachunkami bezpośrednio na koncie Shopify Bill Pay. W aplikacji Shopify Bill Pay możesz śledzić i modyfikować rachunki oraz zarządzać różnymi ich aspektami.

Na tej stronie

Opis statusów rachunków

W Shopify Bill Pay każdy rachunek ma przypisany status, który wskazuje jego bieżący stan. Poniżej znajduje się zestawienie poszczególnych statusów wraz z objaśnieniem ich znaczenia:

Lista możliwych statusów, jakie może mieć rachunek, oraz opis statusu
Status	Opis
Opłacony	Rachunek jest w pełni opłacony i nie są wymagane żadne dalsze działania.
Nieopłacony	Rachunek nie jest jeszcze w pełni opłacony.
Zaległy	Płatność nie została zrealizowana, a termin płatności minął.
Oczekuje na weryfikację	Wybrano płatność za pośrednictwem konta bankowego, ale weryfikacja konta bankowego jest nadal w toku.
Oczekuje na dostawcę	Oczekiwanie na wybór przez dostawcę preferowanej metody płatności.
Zaplanowana	Płatność za rachunek jest zaplanowana, ale nie została jeszcze przetworzona.
W toku	Płatność została pobrana i jest w trakcie przetwarzania.
Płatność nie powiodła się	Próba płatności nie powiodła się. Dowiedz się, dlaczego tak się dzieje i jak rozwiązać ten problem.

Sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie rachunków

Sprawne zarządzanie rachunkami pozwala zaoszczędzić czas i zachować lepszą kontrolę nad finansami. Aby ułatwić sobie organizację i znajdowanie potrzebnych rachunków, możesz je sortować, filtrować i wyszukiwać w aplikacji Shopify Bill Pay.

Sortowanie rachunków

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij przycisk sortowania.
Wybierz kryteria sortowania oraz określ, czy sortowanie ma odbywać się w kolejności rosnącej, czy malejącej.

Filtrowanie rachunków

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij przycisk wyszukiwania i filtrowania.
Kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz kryteria, według których chcesz filtrować.
Wybierz konkretną wartość do filtrowania.

Wyszukiwanie rachunku

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij przycisk wyszukiwania i filtrowania.
Wprowadź wyszukiwane hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.

Zmiana terminu i anulowanie płatności

Czasami plany ulegają zmianie i może być konieczna zmiana terminu lub anulowanie płatności.

Zmiana terminu płatności za rachunek

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij rachunek.
Kliknij opcję Edytuj płatność.
W sekcji Szczegóły dostawy wybierz nową datę pobrania.
Kliknij opcję Aktualizuj płatność.

Anulowanie zaplanowanej płatności

Anulowanie zaplanowanej płatności jest możliwe tylko przed rozpoczęciem jej przetwarzania. Po rozpoczęciu przetwarzania płatności jej anulowanie może nie być możliwe. Jeśli potrzebujesz pomocy po rozpoczęciu przetwarzania płatności, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Kroki:

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij rachunek, który chcesz usunąć.
W najnowszej aktywności dotyczącej płatności kliknij opcję Anuluj płatność, a następnie ponownie kliknij opcję Anuluj płatność.

Oznaczanie rachunków jako opłacone

Jeśli pojedynczy rachunek lub wiele rachunków opłacono za pomocą metody płatności innej niż Bill Pay, możesz oznaczyć je jako opłacone w panelu administracyjnym Shopify. Po oznaczeniu rachunku jako opłaconego zostanie on przeniesiony do karty Opłacone.

Oznaczanie pojedynczego rachunku jako opłacony

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Na karcie Nieopłacone kliknij rachunek, który chcesz oznaczyć jako opłacony.
Potwierdź szczegóły rachunku, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
Kliknij opcję Oznacz jako opłacony.
Kliknij opcję Oznacz jako opłacony, aby potwierdzić.

Jeśli Twój rachunek jest zsynchronizowany z aplikacją QuickBooks, może nie mieć dołączonych szczegółów płatności. Aby oznaczyć rachunek jako opłacony, musisz wybrać konto bankowe, z którego został on opłacony.

Oznaczanie wielu rachunków jako opłacone

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Na karcie Nieopłacone zaznacz rachunki, które chcesz oznaczyć jako opłacone.
Kliknij opcję Oznacz jako opłacone.
Kliknij opcję Oznacz jako opłacony, aby potwierdzić.

Jeśli Twoje rachunki są zsynchronizowane z aplikacją QuickBooks, mogą nie mieć dołączonych szczegółów płatności. Aby oznaczyć rachunki jako opłacone, musisz wybrać konto bankowe, z którego zostały one opłacone.

Usuwanie rachunku

Możesz całkowicie usunąć rachunek ze swojej ewidencji, usuwając go.

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij rachunek.
Kliknij opcję Usuń rachunek, a następnie kliknij opcję Usuń.

Eksportowanie danych historii płatności

Możesz wyeksportować raport płatności w formie pliku CSV, który zawiera wszystkie szczegóły przetworzonych płatności (zaplanowanych, w toku, zrealizowanych lub nieudanych) dokonanych w określonym zakresie dat.

Generując raport, możesz wybrać okres do 12 miesięcy wstecz. Jeśli chcesz uwzględnić zaplanowane płatności, musisz uwzględnić w raporcie przyszłe daty.

Raport dotyczący płatności zawiera następujące informacje:

Tabela zawierająca pola i opisy pliku CSV dla raportu płatności z usługi Bill Pay, który można wyeksportować.
Nazwa pola	Opis
ID płatności	Unikalny identyfikator płatności.
Nazwa firmy dostawcy	Nazwa dostawcy.
Numer faktury	ID rachunku dostawcy wprowadzone podczas tworzenia rachunku.
Kwota płatności (USD)	Kwota płatności w USD.
Data pobrania	Data pierwszego przetworzenia płatności.
Data dostawy	W przypadku przelewów bankowych ACH: data otrzymania płatności przez dostawcę. W przypadku czeków: data wysłania czeku do dostawcy.
Metoda płatności	Dostępne opcje to: przelew bankowy ACH, karta debetowa lub karta kredytowa.
Notatka dla siebie	Wszelkie notatki wprowadzone przez użytkownika.
Notatka dla dostawcy	Wszelkie notatki pozostawione dla dostawcy.
Status płatności	Dostępne opcje to: W toku: W przypadku płatności realizowanych jako przelew bankowy ACH pieniądze zostały pobrane, ale jeszcze nie dostarczone. W przypadku czeków czek został wysłany, ale jeszcze nie został zdeponowany. Zakończono: Przelew bankowy ACH został pomyślnie doręczony. Czek został zdeponowany. Środki zostały przekazane na kartę debetową dostawcy. Nie powiodło się: Nie udało się pobrać lub dostarczyć płatności.
Status czeku	Dotyczy płatności dokonanych czekiem. Dostępne opcje to: Brak wartości (pusta komórka), Zdeponowany i Niezdeponowany.
Kwota powiązanych opłat (USD)	Całkowita kwota powiązanych opłat (takich jak opłaty za kartę kredytową lub za szybką płatność).
Zaplanowane przez	Imię i nazwisko użytkownika, który zaplanował płatność.
Zatwierdzone przez	Imię i nazwisko użytkownika, który zatwierdził płatność (w przypadku płatności wymagających zatwierdzenia).

Kroki:

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse > Bill Pay.
Kliknij kolejno opcje Więcej czynności > Zarządzaj Bill Pay.
W sekcji Raporty, w obszarze Płatności kliknij opcję Utwórz raport.
W oknie dialogowym Eksportuj raport dotyczący płatności wybierz zakres dat:
- Wybierz opcję Ostatnie 30 dni, aby wyeksportować dane z ostatnich 30 dni.
- Wybierz opcję Data niestandardowa, aby wybrać niestandardowy zakres dat dla raportu. Aby uwzględnić zaplanowane płatności, wybierz przyszłe daty. Możesz wybrać okres do 12 miesięcy wstecz.
Kliknij opcję Eksportuj płatności.

Raport zostanie pobrany na Twoje urządzenie jako plik CSV.