Help
Inloggen

Shopify Bill Pay instellen

Nadat je Shopify Bill Pay hebt geïnstalleerd, kun je je bedrijfsgegevens invoeren, je betaalmethoden en betalingsvoorkeuren instellen en een QuickBooks-account koppelen.

Op deze pagina

Je bedrijfsgegevens invoeren

Wanneer je voor het eerst inlogt bij Shopify Bill Pay, moet je mogelijk je bedrijfsgegevens invoeren of bijwerken.

Als je je bedrijfsgegevens later wilt aanpassen, kun je de volgende stappen uitvoeren:

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Algemeen.

  2. Werk je gegevens bij en bevestig ze. Zorg ervoor dat ze correct zijn voor juridische en factureringsdoeleinden.

De wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in je Shopify Bill Pay-account.

Je bankrekening toevoegen en verifiëren

Om betalingen te doen met Shopify Bill Pay, moet je je bankrekening koppelen en verifiëren met Plaid.

Stappen:

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.

  2. Klik op Bill Pay beheren.

  3. Klik in de sectie Je betaalmethoden op Betaalmethode toevoegen.

  4. Klik op Bankrekening, klik vervolgens op Direct koppelen en volg de Plaid-prompts voor de koppeling om je bankrekening te koppelen.

Een creditcard of betaalkaart toevoegen

Je kunt een creditcard of betaalkaart toevoegen aan je Shopify Bill Pay-account om zakelijke facturen te betalen. Shopify Bill Pay ondersteunt commerciële, zakelijke of bedrijfscreditcards en -betaalkaarten. Alleen kaarten van Mastercard, Visa, AMEX, Diners Club en Discover worden geaccepteerd.

Stappen:

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.

  2. Klik op Bill Pay beheren.

  3. Klik in Je betaalmethoden op Betaalmethode toevoegen.

  4. Klik op Creditcard of betaalkaart.

  5. Voer de kaartgegevens in en klik vervolgens op Gegevens toevoegen.

Als je problemen ondervindt bij het toevoegen van een kaart, kun je de stappen voor probleemoplossing bekijken.

Een betaalmethode verwijderen

Als je een betaalmethode niet meer gebruikt, kun je deze verwijderen. Je kunt een betaalmethode niet verwijderen als er geplande betalingen voor zijn. Annuleer eerst alle geplande betalingen met die betaalmethode en verwijder de betaalmethode daarna.

Stappen:

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.

  2. Klik op Bill Pay beheren.

  3. Klik in de sectie Je betaalmethoden op ....

  4. Klik op Verwijderen en vervolgens nogmaals op Verwijderen.

Integreren met QuickBooks Online

Je kunt je QuickBooks Online-account synchroniseren, zodat facturen automatisch worden toegevoegd aan je Shopify Bill Pay-account. Synchroniseren met QuickBooks synchroniseert ook je verkoperslijst voor alle onbetaalde facturen. Voor elke verkoper met een onbetaalde factuur die wordt gesynchroniseerd met Shopify Bill Pay, wordt een verkopersprofiel aangemaakt in je Shopify Bill Pay-account.

Als je wijzigingen aanbrengt in verkopersgegevens in je Shopify Bill Pay-account, worden deze wijzigingen gesynchroniseerd met je QuickBooks Online-account.

Wanneer je je QuickBooks Online-account koppelt, worden de facturen van de afgelopen 60 dagen gesynchroniseerd.

Stappen:

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.

  2. Klik op Facturen importeren > Synchroniseren met QuickBooks Online.

  3. Log in het dialoogvenster in op je QuickBooks Online-account en voltooi de koppeling.

Nadat je QuickBooks Online-account is gekoppeld, worden facturen elke twee uur gesynchroniseerd. Je kunt ook op Nu synchroniseren klikken in de sectie Accountintegraties op de pagina Bill Pay beheren om je accounts te synchroniseren.

Stocky aan Shopify Bill Pay koppelen

Als je de Stocky-app gebruikt om de voorraad voor je winkel te beheren, kun je Stocky aan Shopify Bill Pay koppelen om je openstaande inkooporders van Stocky om te zetten in facturen in je Shopify-beheercentrum. Dit vermindert de hoeveelheid handmatig werk die je moet doen bij het beheren van inkooporders, facturen en betalingen in je crediteurenproces. Wanneer je je QuickBooks Online-account aan Bill Pay koppelt, worden je facturen die zijn aangemaakt op basis van Stocky-inkooporders automatisch gesynchroniseerd met QuickBooks.

Stappen:

  1. Ga in de Stocky-app naar Voorkeuren > API-toegang.
  2. Als je nog geen API-sleutel hebt aangemaakt, klik je op Nieuwe API-sleutel aanmaken.
  3. Kopieer de Huidige sleutel. Dit is je Stocky API-toegangssleutel.
  4. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.
  5. Klik op Facturen importeren > Facturen aanmaken vanuit Stocky.
  6. Plak je Stocky API-toegangssleutel in het veld API-toegangssleutel en klik vervolgens op Doorgaan. Je hoeft je Stocky API-toegangssleutel alleen de eerste keer te plakken wanneer je Shopify Bill Pay aan Stocky koppelt.
  7. Selecteer de inkooporders die je wilt omzetten in facturen en klik vervolgens op Facturen aanmaken.

Meer informatie over facturen toevoegen via Stocky.

Je Gmail-inbox aan Shopify Bill Pay koppelen

Als je een Google-e-mailadres gebruikt om je zakelijke e-mails te beheren, kun je dit koppelen aan Shopify Bill Pay om je openstaande facturen automatisch vanuit je Gmail-inbox in Shopify Bill Pay te importeren. Dit bespaart tijd en handmatig werk bij het beheren van de facturen die je van verkopers en leveranciers ontvangt. Je hoeft de factuurgegevens van leveranciers dan niet meer handmatig in te voeren of te downloaden naar Shopify Bill Pay wanneer je je betalingen wilt inplannen.

Wanneer je je Gmail-account koppelt, scant Shopify Bill Pay je Gmail-inbox regelmatig op facturen die door verkopers met bestandsbijlagen zijn verzonden. Shopify Bill Pay importeert geen andere artikelen in je inbox en heeft hier ook geen toegang toe.

Stappen:

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.

  2. Klik op Facturen importeren > Importeren uit Gmail.

  3. Selecteer het Google-account dat je wilt koppelen aan Bill Pay en log in.

  4. Klik op Toestaan.

Het laden kan 20-30 seconden duren, afhankelijk van het aantal facturen in je gekoppelde inbox. Facturen die vanuit je Gmail-account zijn toegevoegd, worden weergegeven in je Bill Pay-inbox met Gmail vermeld als herkomst.

E-mailmeldingen beheren

Alle e-mailmeldingen van Shopify Bill Pay gaan naar het e-mailadres van de accounteigenaar dat je in de instellingen van je Shopify-account kunt vinden.

Je kunt ervoor kiezen een melding te ontvangen voor de volgende gebeurtenissen:

  • Betaling ingepland - Je ontvangt een e-mail wanneer een betaling is ingepland.
  • Status bijgewerkt voor ingeplande betaling - Je ontvangt een e-mail wanneer de status van een ingeplande betaling verandert.
  • Factuur vervalt - Je ontvangt een e-mail vijf kalenderdagen en één kalenderdag voordat een factuur vervalt.
  • Bon voor betalingskosten - Je ontvangt een e-mail met een bon voor eventuele kosten die in rekening worden gebracht voor het verwerken van een betaling.

Stappen:

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.

  2. Klik op Bill Pay beheren.

  3. Selecteer in de sectie E-mailmeldingen de e-mailmeldingen die je wilt ontvangen.

Verkopers toevoegen

Als je een factuur betaalt voor een verkoper die nog geen verkoperprofiel in je Shopify Bill Pay-account heeft, wordt er een nieuw verkoperprofiel voor die verkoper aangemaakt. Je kunt echter ook verkoperprofielen aanmaken voordat je een factuur betaalt.