Je facturen beheren met Shopify Bill Pay

Nadat je je facturen hebt toegevoegd, kun je al je facturen rechtstreeks in je Shopify Bill Pay-account beheren. In Shopify Bill Pay kun je verschillende aspecten van je facturen bijhouden, wijzigen en afhandelen.

Op deze pagina

Factuurstatussen begrijpen

In Shopify Bill Pay krijgt elke factuur een status die de huidige staat aangeeft. Hieronder volgt een overzicht van elke status en wat deze voor jou betekent:

Lijst met mogelijke statussen die een factuur kan hebben en een beschrijving van de status
Status	Beschrijving
Betaald	De factuur is volledig betaald en er is geen verdere actie nodig.
Onbetaald	De factuur is nog niet volledig betaald.
Vervallen	De betaling is niet voltooid en de vervaldatum is verstreken.
Verificatie in behandeling	Betaling via een bankrekening is geselecteerd, maar de verificatie van de bankrekening is nog in behandeling.
In behandeling bij verkoper	Wachten tot de verkoper de gewenste betaalmethode selecteert.
Ingepland	De betaling voor de factuur is ingepland, maar nog niet verwerkt.
Wordt verwerkt	De betaling is afgeschreven en wordt verwerkt.
Betaling mislukt	De betaalpoging is niet gelukt. Lees waarom dit kan gebeuren en hoe je het kunt oplossen.

Facturen sorteren, filteren en zoeken

Door je facturen efficiënt te beheren, bespaar je tijd en houd je meer controle over je financiën. Je kunt je facturen in Shopify Bill Pay sorteren, filteren en doorzoeken om ze te ordenen en de facturen te vinden die je nodig hebt.

Je facturen sorteren

Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.
Klik op de sorteerknop.
Selecteer de sorteercriteria en of je in oplopende of aflopende volgorde wilt sorteren.

Je facturen filteren

Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.
Klik op de zoek- en filterknop.
Klik op Filter toevoegen en selecteer vervolgens de criteria waarop je wilt filteren.
Selecteer de specifieke waarde om op te filteren.

Een factuur zoeken

Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.
Klik op de zoek- en filterknop.
Voer je zoekterm in en druk op Enter op je toetsenbord.

Betalingen opnieuw inplannen en annuleren

Soms veranderen de plannen en moet je een betaling opnieuw inplannen of annuleren.

Een betaling opnieuw inplannen

Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.
Klik op de factuur.
Klik op Betaling bewerken.
Selecteer onder Aflevergegevens een nieuwe afschrijvingsdatum.
Klik op Betaling bijwerken.

Een ingeplande betaling annuleren

Je kunt een ingeplande betaling alleen annuleren voordat deze wordt verwerkt. Nadat een betaling wordt verwerkt, is het mogelijk niet meer mogelijk om deze te annuleren. Neem contact op met Shopify Support als je hulp nodig hebt nadat een betaling wordt verwerkt.

Stappen:

Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.
Klik op de factuur waarvan je de betaling wilt annuleren.
Klik in de meest recente betalingsactiviteit op Betaling annuleren en klik vervolgens nogmaals op Betaling annuleren.

Facturen als 'betaald' markeren

Als een of meer facturen worden betaald met een andere betaalmethode dan Bill Pay, kun je ze vanuit je Shopify-beheercentrum als 'betaald' markeren. Nadat je een factuur als 'betaald' hebt gemarkeerd, wordt de factuur verplaatst naar het tabblad Betaald.

Eén factuur als 'betaald' markeren

Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.
Klik op het tabblad Onbetaald op de factuur die je als 'betaald' wilt markeren.
Bevestig de factuurgegevens en klik vervolgens op Doorgaan.
Klik op Als betaald markeren.
Klik op Als betaald markeren om te bevestigen.

Als je factuur is gesynchroniseerd vanuit QuickBooks, zijn er mogelijk geen betalingsgegevens aan gekoppeld. Je moet de bankrekening selecteren waarmee de factuur is betaald om de factuur als betaald te kunnen markeren.

Meerdere facturen als 'betaald' markeren

Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.
Vink op het tabblad Onbetaald de facturen aan die je als 'betaald' wilt markeren.
Klik op Als betaald markeren.
Klik op Als betaald markeren om te bevestigen.

Als je facturen zijn gesynchroniseerd vanuit QuickBooks, zijn er mogelijk geen betalingsgegevens aan gekoppeld. Je moet de bankrekening selecteren waarmee de facturen zijn betaald om de facturen als betaald te kunnen markeren.

Een factuur verwijderen

Je kunt een factuur volledig uit je administratie verwijderen door deze te verwijderen.

Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.
Klik op de factuur.
Klik op Factuur verwijderen en vervolgens op Verwijderen.

Je betalingsgeschiedenisgegevens exporteren

Je kunt een betalingsrapport exporteren in de vorm van een CSV-bestand. Dit bestand bevat alle gegevens van verwerkte betalingen (ingepland, wordt verwerkt, voltooid of mislukt) die binnen een specifieke periode zijn uitgevoerd.

Wanneer je een rapport genereert, kun je tot 12 maanden teruggaan. Als je ingeplande betalingen wilt opnemen, moet je toekomstige datums in je rapport opnemen.

Je betalingsrapport bevat de volgende informatie:

Tabel met de CSV-velden en beschrijvingen voor het exporteerbare betalingsrapport van Bill Pay.
Veldnaam	Beschrijving
Betalings-ID	De unieke ID voor de betaling.
Bedrijfsnaam van de verkoper	De naam van de verkoper.
Factuurnummer	De factuur-ID van de verkoper, zoals ingevoerd bij het aanmaken van de factuur.
Betalingsbedrag (USD)	Het betalingsbedrag, in USD.
Incassodatum	De datum waarop de betaling voor het eerst is verwerkt.
Leverdatum	Voor ACH-bankoverschrijvingen: de datum waarop de betaling door de verkoper is ontvangen. Voor cheques: de datum waarop de cheque naar de verkoper is verzonden.
Betaalmethode	Beschikbare opties zijn: ACH-bankoverschrijving, debetkaart of creditcard.
Notitie aan jezelf	Alle door de gebruiker ingevoerde notities.
Memo voor verkoper	Alle notities die voor de verkoper zijn achtergelaten.
Betalingsstatus	Beschikbare opties zijn: In behandeling: Voor betalingen geleverd via ACH-bankoverschrijving: het geld is geïnd maar nog niet afgeleverd. Voor cheques: de cheque is verzonden maar moet nog worden geïnd. Voltooid: De ACH-bankoverschrijving is succesvol afgeleverd. De cheque is geïnd. Geld is geleverd op de bankpas van de leverancier. Mislukt: Innen of bezorgen is mislukt.
Chequestatus	Relevant voor betalingen per cheque. Beschikbare opties zijn: geen waarde (lege cel), Geïnd en Niet geïnd.
Bedrag bijbehorende kosten (USD)	Het totaalbedrag van de bijbehorende kosten (zoals kosten voor creditcards of snelle betalingen).
Gepland door	De voor- en achternaam van de gebruiker die de betaling heeft gepland.
Goedgekeurd door	De voor- en achternaam van de gebruiker die de betaling heeft goedgekeurd (voor betalingen waarvoor goedkeuring is vereist).

Stappen:

Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.
Klik op Meer acties > Bill Pay beheren.
Klik in de sectie Rapporten onder Betalingen op Rapport aanmaken.
Selecteer in het dialoogvenster Betalingsrapport exporteren het datumbereik:
- Selecteer Afgelopen 30 dagen om gegevens van de afgelopen 30 dagen te exporteren.
- Selecteer Aangepaste datum om een aangepast datumbereik voor je rapport te kiezen. Selecteer datums in de toekomst om geplande betalingen op te nemen. Je kunt tot 12 maanden terug in de tijd gaan.
Klik op Betalingen exporteren.

Het rapport wordt als CSV-bestand naar je apparaat gedownload.